收入和利润表现 - 净收益为2110万美元，相比去年同期净亏损50万美元实现扭亏为盈[9] - 截至2025年8月30日的三个月，公司基本每股收益为0.29美元，稀释后每股收益为0.29美元，去年同期分别为亏损0.02美元[48] - 截至2025年8月30日的三个月，公司净收益 attributable to MillerKnoll, Inc. 为2020万美元，基本每股收益为0.29美元，而去年同期净亏损为120万美元，每股亏损为0.02美元[48] - 公司报告归属于MillerKnoll, Inc.的净收益为2020万美元，而去年同期为净亏损120万美元[99] - 公司2025财年第一季度（截至2025年8月30日）净收益为2020万美元，而去年同期为净亏损120万美元[10] - 公司净收益为2020万美元，去年同期为净亏损120万美元[99] - 公司总调整后营业收益为6010万美元，较上年同期的4990万美元增长20.4%[99] - 总部门调整后营业收益为7840万美元，同比增长19.5%[99] 各地区销售额表现 - 美国地区销售额为6.944亿美元，较去年同期的6.182亿美元增长12.3%[30] - 国际地区销售额为2.613亿美元，较去年同期的2.433亿美元增长7.4%[30] - 美国地区销售额从去年同期的6.182亿美元增长至6.944亿美元，国际地区销售额从2.433亿美元增长至2.613亿美元[30] 各业务部门销售额表现 - 2025年8月30日止三个月总净销售额为9.557亿美元，较去年同期的8.615亿美元增长10.9%[28] - 北美合同部门销售额为5.339亿美元，较去年同期的4.762亿美元增长12.1%[28] - 国际合同部门销售额为1.675亿美元，较去年同期的1.464亿美元增长14.4%[28] - 全球零售部门销售额为2.543亿美元，较去年同期的2.389亿美元增长6.4%[28] - 截至2025年8月30日的第一财季，公司总净销售额为9.557亿美元，较上年同期的8.615亿美元增长10.9%[96] - 北美合同部门是最大贡献者，销售额为5.339亿美元，同比增长12.1%；国际合同部门和全球零售部门销售额分别为1.675亿美元（增长14.4%）和2.543亿美元（增长6.5%）[96] - 公司第一季度总收入从去年同期的8.615亿美元增长至9.557亿美元，增幅为10.9%[28] - 北美合同部门收入从去年同期的4.762亿美元增长至5.339亿美元，增幅为12.1%[28] - 国际合同部门收入从去年同期的1.464亿美元增长至1.675亿美元，增幅为14.4%[28] - 全球零售部门收入从去年同期的2.389亿美元增长至2.543亿美元，增幅为6.4%[28] - 2025年第一季度，北美合同部门净销售额为5.339亿美元，同比增长12.1%（上年同期为4.762亿美元）[96] 各业务部门调整后营业收益表现 - 北美合同部门调整后营业收益为6110万美元，同比增长36.1%[99] - 国际合同部门调整后营业收益为1430万美元，同比增长7.5%[99] - 全球零售部门调整后营业收益为300万美元，同比下降59.5%[99] - 公司层面调整后营业亏损为1830万美元，去年同期为亏损1570万美元[99] 成本和费用 - 利息支出为1840万美元，同比下降7.5%[99] - 截至2025年8月30日的三个月，股权激励费用为930万美元，相关所得税影响为230万美元[50] - 截至2025年8月30日的三个月，公司股票薪酬支出为930万美元，相关所得税影响为230万美元[50] - 公司企业费用从2024年第一季度的1570万美元增至2025年第一季度的1830万美元[98] - 所得税费用为760万美元，去年同期为所得税收益110万美元[99] - 资本支出为3070万美元，相比去年同期2260万美元增长35.8%[9] - 2026财年第一季度，公司资本支出总额为3070万美元，较去年同期的2260万美元增长35.8%[100] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为940万美元，相比去年同期2110万美元下降55.5%[9] - 现金及现金等价物减少2650万美元，期末余额为1.672亿美元[9] - 公司现金及现金等价物从2025年5月31日的1.937亿美元减少至2025年8月30日的1.672亿美元[8][9] - 截至2025年8月30日的三个月内，经营活动产生的现金流量净额为940万美元，投资活动使用的现金流量净额为3050万美元[9] 资产和库存变动 - 库存从4.475亿美元增加至4.658亿美元，增长4.1%[8] - 应收账款净额从3.502亿美元下降至3.321亿美元，减少5.2%[8] - 截至2025年8月30日，库存总额为4.658亿美元，较2025年5月31日的4.475亿美元增长4.1%[32] - 截至2025年8月30日，公司存货总额为4.658亿美元，较2025年5月31日的4.475亿美元有所增加[32] 债务和融资活动 - 长期债务为13.275亿美元，相比上季度13.106亿美元有所增加[8] - 公司长期债务从2025年5月31日的13.106亿美元增至2025年8月30日的13.275亿美元[8] - 截至2025年8月30日，公司长期债务的账面价值为13.527亿美元，公允价值为13.409亿美元[56] - 2025年8月30日总债务为13.527亿美元，其中循环信贷3.997亿、A定期贷款4亿、B定期贷款5.5亿[79] - 截至2025年8月30日，公司总债务为13.527亿美元，较2025年5月31日的13.370亿美元略有增加[79] - 截至2025年8月30日，公司循环信贷额度下的可用借款为3.133亿美元，较2025年5月31日的3.822亿美元有所减少[83] - 公司循环信贷额度为7.25亿美元，截至2025年8月30日已使用3.997亿美元，可用额度为3.133亿美元[83] - B定期贷款余额从2025年5月31日的6.031亿美元减少至2025年8月30日的5.5亿美元[79][82] - 2025年4月将循环信贷和A定期贷款到期日延长至2030年4月，A定期贷款借款额增至4亿美元[81] - 2025年8月将B定期贷款到期日延长至2032年8月，借款额降至5.5亿美元，并确认780万债务发行成本注销[82] - 2025年8月，公司偿还了B定期贷款160万美元的本金[83] - 公司在2026年第一季度后签署了高达9000万美元的三年期应收账款证券化融资安排[83] 股东回报活动 - 公司回购并注销了377,995股普通股，价值720万美元[10] - 宣布并支付每股0.1875美元的股息，总计1270万美元[10] - 公司宣布并支付每股0.1875美元的股息，总计1310万美元[10] - 公司回购并注销了377,995股普通股，总价值720万美元[10] 商誉和无形资产减值 - 在2025财年第三季度，公司确认了非现金商誉减值费用，全球零售部门为3010万美元，Holly Hunt部门为6220万美元[38] - 公司在2025财年第三季度记录了总计9230万美元的非现金商誉减值损失，其中Global Retail报告单元为3010万美元，Holly Hunt报告单元为6220万美元[38] - 公司于2025财年第三季度进行组织变革，将2610万美元商誉从美洲合同报告单元重新分配至国际合同报告单元，并将Holly Hunt报告单元的3300万美元剩余商誉转移至全球零售报告单元[42] - 对于Coverings报告单元，所有年份运营利润率下降100个基点将导致300万美元的减值损失[44] - 公司在2025财年第三季度确认了与Knoll和Muuto商标相关的3770万美元非现金减值支出[45] - 公司在2025财年第三季度确认了与Knoll和Muuto商号相关的3770万美元非现金无形资产减值损失[45] - 截至2025年8月30日，商誉总额为11.619亿美元，较2025年5月31日的11.524亿美元增长0.8亿美元[33] 税务情况 - 截至2025年8月30日和2024年8月31日的三个月，公司有效税率分别为26.5%和66.2%[51] - 截至2025年8月30日的三个月，公司实际税率为26.5%，而去年同期为66.2%[51] - 截至2025年8月30日，公司不确定税务状况的当期负债为170万美元，利息和罚款负债为70万美元[53] 金融工具和风险管理 - 截至2025年8月30日，公司利率互换协议资产为2160万美元，负债为330万美元[62] - 公司使用外汇远期合约来对冲外币风险，这些合约通常在未来30天内结算，且未指定为套期工具[63][64] - 利率互换协议总名义本金为9.5亿美元，包括1.5亿[66]、7500万[67]、5.75亿[68]和1.5亿[69]美元 - 2025年第二季度其他综合损失确认利率互换公允价值损失580万美元，去年同期为损失2130万美元[72] - 预计未来12个月将有1560万美元的税后收益从累计其他综合收益重分类至利润[72] - 公司利率互换协议资产公允价值为2160万美元（2025年8月30日），负债为330万美元（2025年8月30日）[62] - 公司持有四项利率互换协议，名义本金总额分别为1.5亿美元、7500万美元、5.75亿美元和1.5亿美元，有效固定利率分别为1.910%、2.348%、1.650%和3.950%[71] - 截至2025年8月30日止三个月，利率互换协议在其他综合收益中确认损失580万美元，从累计其他综合收益重分类至收益的利得为540万美元[72] - 未来十二个月预计从累计其他综合收益重分类至收益的利得为1560万美元，税后为1170万美元[72] - 截至2025年8月30日，公司以公允价值计量的金融资产总额为2780万美元，其中货币市场基金220万美元[60]，外汇远期合约资产1000万美元[60]，递延补偿计划资产2450万美元[60] - 截至2025年8月30日，公司以公允价值计量的金融负债总额为40万美元，全部为外汇远期合约负债[60] 准备金和或有负债 - 2025年8月30日保修准备金余额为6980万美元，本季度计提720万，结算调整710万[75] - 公司因履约保函承担的最大财务风险约为1170万美元[76] - 公司因备用信用证承担的最大财务风险约为1200万美元[77] - 公司保修准备金期末余额从2024年8月31日的6970万美元微增至2025年8月30日的6980万美元[75] - 2025年8月30日止三个月，公司为保修事项计提720万美元准备金，结算和调整额为710万美元[75] - 截至2025年8月30日，公司绩效保证金的最大财务风险敞口约为1170万美元[76] - 备用信用证的最大财务风险敞口为1200万美元，全部被视为对公司循环信贷额度的使用[77] 重组活动 - 2026财年第一季度，公司确认了与2026年重组计划相关的50万美元重组费用[106] - 在截至2024年8月31日的季度，公司记录了与Knoll整合相关的2830万美元费用，而本季度无相关费用[104][105] - 2025财年第三季度公司宣布2025年重组计划，截至2025年5月31日产生重组费用1480万美元[108] - 2024财年公司宣布2024年重组计划，截至2024年6月1日产生重组费用3080万美元[109] - 截至2025年8月30日，2025年重组计划剩余负债为210万美元，预计在2026财年支付[110] - 截至2025年8月30日，2024年重组计划剩余负债为60万美元，预计在2026财年支付[111] - 截至2025年8月30日的三个月内，按部门划分的重组费用总额为50万美元，全部来自北美合同部门[112] - 整合费用为0，去年同期为2830万美元[99] 其他财务数据 - 公司净现金头寸为120万美元（截至2025年8月30日），较2025年5月31日的140万美元有所下降[18] - 总资产从39.502亿美元微降至39.410亿美元[8] - 公司总资产从2025年5月31日的39.502亿美元微降至2025年8月30日的39.410亿美元[8] - 公司股东权益总额从2025年5月31日的12.758亿美元增长至2025年8月30日的12.995亿美元，增加2370万美元[10] - 公司在截至2025年8月30日的三个月内确认了与客户存款相关的净销售额6460万美元，而去年同期为7280万美元[31] - 2025财年第三季度定量评估显示，Americas Contract、International Contract和Coverings报告单元的公允价值分别超过其账面价值32%、63%和10%[39] - 在2025财年第三季度对无限期无形资产进行减值测试时，使用的贴现率范围为12.75%至17.25%，特许权费率范围为1.00%至3.00%，长期增长率范围为2.50%至3.00%[46] - 可赎回非控制权益期末余额从2024年8月31日的7660万美元降至2025年8月30日的6290万美元[73] - 公司可赎回非控制权益期末余额从2024年8月31日的7660万美元降至2025年8月30日的6290万美元[73] - 供应商融资计划相关的负债在2025年8月30日为190万美元，较2025年5月31日的200万美元略有下降[85] - 截至2025年8月30日，累计其他综合损失为6930万美元，较2025年5月31日的8200万美元有所改善[86] - 公司持有的可变利益实体应收票据，截至2025年8月30日和2025年5月31日的账面价值分别为1290万美元和1350万美元[113] - 供应商融资计划项下的负债从2025年5月31日的200万美元微降至2025年8月30日的190万美元[85] - 公司综合其他综合亏损从2025年5月31日的8200万美元改善至2025年8月30日的6930万美元[86] - 公司现金及现金等价物净头寸从2025年5月31日的140万美元微降至2025年8月30日的120万美元[18]