根据您的要求，我已将提供的所有关键点按照单一主题进行了归类。归类结果如下： 证券发行详情 - 公司发行11,550,000股普通股和11,550,000份认股权证[1] - 公司同意发行1155万股普通股和1155万份认股权证作为交割证券[51] - 公开发行证券包括交割证券和期权证券[36] - 公开发行认股权证包括交割认股权证和期权认股权证[37] - 承销商被授予超额配售选择权，可额外购买最多173.25万股普通股及等量认股权证[52] - 公司将向承销商发行认股权证，可购买总计80.85万股普通股，占交割日或期权交割日所售股票的7.0%[55] - 公司根据ATM销售协议自2025年6月30日起已发行1,064,661股普通股[70] - 公司在一笔私募配售交易中发行了483,870股普通股及可购买额外483,870股普通股的认股权证[70] 发行定价与费用 - 每单位交割证券（一股普通股加一份认股权证）的购买价格为0.4836美元[51] - 交割购买价格需扣除承销折扣和佣金[10] - 期权交割购买价格需扣除承销折扣和佣金[28] - 公司将支付与发行相关的费用，包括最高10万美元的承销商实报实销费用[123] - 承销商Newbridge Securities Corporation将承销11,550,000股普通股和11,550,000份认股权证，总购买价格为5,585,580.00美元[170] 认股权证条款 - 认股权证行权期为自交割日起五年，行权价格为每股0.60美元[48] - 承销商认股权证的行权价为每股0.63美元，可在交割日后180天起行使，有效期为5年[55] - 承销商认股权证及其标的股票有自交割证券销售开始起180天的锁定期限制[55] 发行交割与条件 - 超额配售选择权可在执行日期后30天内行使[54] - 交割证券和期权证券将通过存管信托公司系统交付[56] - 承销商认股权证应在交割日或期权交割日后五个工作日内交付[56] - 公司需满足包括陈述与保证准确性在内的多项交割条件[59] - 公司将在交割日后30天内保留足够数量的普通股以用于超额配售权和承销商认股权证的行使[133] 注册与合规状态 - 公司已向美国证券交易委员会提交了注册声明，该声明于2025年4月18日生效[68] - 公司已按时提交了SEC要求的报告、表格、声明及其他文件[72] - 公司普通股根据《证券交易法》第12(b)条注册，并在过去12个月内未收到交易所有关不合规的通知[88] - 公司将在执行日期后至少两年内维持普通股在交易所法案下的注册[117] - 公司将在执行日期后九个月内保持注册声明有效并包含当前招股书[120] 财务报告与审计 - 公司审计师将对截至2025年12月31日财年的财务报表发表意见[98] - 公司将在执行日期后两年内由独立会计师对前三季度财务报表进行审阅[121] - 公司将在执行日期后十五个月内向证券持有人提供涵盖至少十二个月的收益表[125] 内部控制与治理 - 公司维持内部会计控制系统，确保交易授权、财务报告符合GAAP及资产安全[84] - 公司董事会中至少有一名成员符合《萨班斯-奥克斯利法案》定义的"财务专家"资格[109] - 公司董事会中至少有过半数成员符合交易市场规则定义的"独立"资格[109] - 公司将解决SEC报告中识别的重大内部控制弱点并维持充分的内部控制体系[127] 财务状况与流动性 - 基于截至交割日的合并财务状况，公司资产公允价值超过其现有债务到期应付金额[93] - 公司当前现金流及资产清算收益足以支付其所有负债[93] - 公司预计自交割日起一年内不会申请破产重组或清算[93] - 公司负债定义中包含超过50,000美元的借款或应付款项[23] - 公司负债定义中包含超过50,000美元的租赁付款现值[23] 税务与法律合规 - 公司已提交所有必要的美国联邦、州和地方所得税及外国所得税和特许经营税申报表[96] - 公司已支付所有重要金额的税款及其他政府评估和收费[96] - 公司确认其并非且从未是美国《国内税收法》第897条定义的美国房地产控股公司[102] - 公司遵守所有适用的环境法律并持有必要许可证[111] 业务运营与资产 - 公司拥有开展业务所需的所有重要资产，资产所有权清晰无重大留置权[80] - 公司拥有或有权使用所有必要的知识产权，且在近两年内无重要知识产权将过期或终止[81] - 公司已为董事和高级职员等购买保险，且预计能以合理成本续保现有保险范围[82] - 公司未发生信息安全泄露或系统受损事件[110] - 公司已实施符合行业标准的备份和灾难恢复技术[110] 关联方交易与付款 - 公司与关联方及员工的交易金额门槛为12万美元[83] - 公司未支付任何经纪费、finder's fee或佣金，且未向FINRA成员进行直接或间接付款[85] 近期业务无重大变化 - 自最新经审计财务报表以来，公司未产生任何重大负债（或有或其他），贸易应付款和应计费用除外[74] - 自最新经审计财务报表以来，公司未改变其会计方法[74] - 自最新经审计财务报表以来，公司未宣布或支付任何股息或进行任何其他资本分配[74] - 自最新经审计财务报表以来，公司未向任何高管、董事或关联方发行权益证券[74] - 自最新经审计财务报表以来，公司未有任何高管或董事从公司职位辞职[74] - 除本次发行外，公司无未公开的重大事件、负债或发展需要披露[74] 资金用途与收益 - 公司净收益将按照招股书中"资金用途"部分所述方式运用[124] 发行限制与锁定期 - 根据ATM销售协议发行普通股需在招股说明书最终版日期后30天内禁止[19] - 禁售期内根据ATM销售协议发行普通股价格需为证券购买价格的150%或以上[19] - 公司承诺在最终招股说明书发布后60天内不得发行或处置公司股本或相关可转换证券[135] - 锁定期协议规定，自最终招股说明书日期起60天内，限制方不得直接或间接处置公司普通股或可转换证券[174] - 承销商认股权证及其标的股票有自交割证券销售开始起180天的锁定期限制[55] 锁定期例外情况 - 锁定期内允许在特定条件下进行股份转让，包括作为善意赠与或向直系家庭成员转让，且不得涉及价值处置[175][176] - 普通股交付可基于员工福利计划下的期权行权或限制性股票单位结算，但所获股份仍受协议限制[177] - 允许扣留普通股以支付与股权行权或结算相关的行权价格或税款[177] - 公司可根据股权激励计划向签约方发行奖励或认股权证[177] - 允许在公司控制权变更时进行股份转让[177] - 签约方可订立符合《交易法》Rule 10b5-1的新计划，但在限制期内不得就该计划发布公告或进行销售[178] 承销协议条款 - 若承销商违约数量不超过交割证券或期权证券总量的10%，非违约承销商有义务按比例购买违约部分[139] - 若承销商违约数量超过交割证券或期权证券总量的10%，公司或承销商有权终止协议[139] - 如果协议根据第7.1(a)条终止，公司有义务向承销商支付与其实际且可核算的交易相关自付费用，最高限额为50,000美元[151] - 若承销协议未生效或在股票交付付款前终止，签约方将解除本协议项下所有义务[180] 赔偿与责任分摊 - 公司同意赔偿承销商、精选交易商及其控制人因注册文件中的不实陈述或遗漏所遭受的损失[141] - 承销商同意赔偿公司因其提供的书面信息存在不实陈述或遗漏所导致的损失，但赔偿金额不超过其获得的承销折扣和佣金[145] - 在需要分摊责任时，承销商的责任比例由其承销折扣占首次发行价格的比例决定[146] - 承销商的分摊责任金额不超过其就公募证券获得的承销折扣和佣金总额[146] 协议通用条款 - 协议管辖法律为纽约州内部法律，任何法律程序应在纽约市曼哈顿区的州和联邦法院独家进行[157] - 双方不可撤销地放弃就本协议或所涉交易引起的任何诉讼进行陪审团审判的权利[165] - 如果任何条款被有管辖权的法院认定为无效，协议的其余条款应保持完全有效[161] - 协议可通过传真或电子邮件发送的".pdf"格式数据文件签名执行，具有与原签名同等的效力和约束力[160] - 通知在交易日纽约时间下午5:30之前通过传真或电子邮件发送，即在传输时视为已送达和生效[154] - 对交易文件中普通股股价和股数的所有引用，均需根据拆股、并股、股息等交易进行调整[163] - 本协议的修订或修改需经公司和签约方双方书面同意[181] - 本协议对签约方的继承人和受让人具有约束力，且后者需签订类似协议[182] - 本协议可通过多个副本签署，合并视为同一协议[183] - 公司承诺执行本协议中规定的转让限制[185] 公司类型与所有权 - 公司并非《1940年投资公司法》所定义的投资公司，且业务运作避免成为投资公司[86] - 公司或其任何子公司或关联公司不拥有或控制任何银行或受BHCA监管实体任何类别有表决权证券的5%或以上，或总股本的25%或以上[103] 反收购条款 - 公司已采取必要措施使反收购条款（如毒丸计划）在本交易中不适用[90] 股票交易与结算 - 公司普通股目前符合通过存管信托公司进行电子转账的资格，且支付相关费用及时[89]