收入和利润表现 - 2025年第三季度净利润为90万美元，摊薄后每股收益0.04美元，而2024年同期净利润为450万美元，每股收益0.19美元[241] - 2025年前九个月净利润为370万美元，摊薄后每股收益0.16美元，而2024年同期净利润为980万美元，每股收益0.42美元[242] - 公司2025年第三季度净利润为170万美元，较2024年同期的530万美元下降360万美元，降幅达68.1%[268] - 2025年第三季度年化平均资产回报率为0.11%，低于2024年同期的0.36%[263] - 2025年第三季度年化平均普通股权益回报率为0.41%，显著低于2024年同期的2.14%[263] - 2025年前九个月，平均普通股回报率为0.58%，平均资产回报率为0.13%[242] - 税前利润下降5.004百万美元至1.283百万美元，降幅79.6%[269] - 公司净收入为610万美元，同比下降620万美元或49.8%[338][339] - 支付部门九个月运营亏损减少760万美元，降幅达70.4%（从1078.9万美元降至319.5万美元）[398] - 支付部门九个月EBITDA转为正值549.2万美元，EBITDA利润率为10.8%（去年同期为亏损310.3万美元，利润率-7.4%）[398] - Payments部门营业亏损改善310.3万美元至盈利45万美元，同比扭亏为盈[326][327] - 支付业务部门税前净亏损减少759.4万美元（改善70.4%），从2024年的亏损1078.9万美元改善至2025年的亏损319.5万美元[397] - 保理业务部门营业利润增加1520万美元（增长77.3%）[389] - Intelligence部门为新成立业务，三季度营收233.8万美元，毛利润207.2万美元，毛利率89%，营业亏损359.8万美元[333][334] - Corporate and Other部门营业亏损扩大至3,085.6万美元，同比增长9.7%，主要受专业费用增长131.7%影响[335][336] - 银行业务分部营业利润下降200万美元（6.9%），主要因净利息收入下降493万美元（8.6%）所致[308] - 保理业务分部营业利润增加25万美元（3.1%），净利息收入增长193万美元（7.5%）[318] 净利息收入及相关指标 - 2025年第三季度净利息收入为8783.3万美元，较2024年同期的8869.9万美元略有下降[263] - 净利息收入为8783.3万美元，同比下降0.9百万美元或1.0%[269][274] - 2025年第三季度净利息收入为8.78亿美元，较2024年同期的8.87亿美元下降1.0%[305][306] - 净利息收入为2.609亿美元，同比下降170万美元或0.6%[339][347] - 2025年前九个月净利息收入为2.60894亿美元，非利息收入为5802.2万美元[378] - 利息收入增长0.9百万美元至1.0894亿美元，增幅0.8%，主要受平均生息资产增加3.585亿美元（6.9%）驱动[269][275] - 利息支出增长1.7百万美元至2110.7万美元，增幅8.9%，主要受平均计息负债总额增加驱动[269][276] - 利息收入增长340万美元或1.1%，至3.204亿美元；利息支出增长510万美元或9.4%，至5950万美元[339][348][349] - 净利息收入减少175.5万美元，主要因利率变动导致利息收入减少2844万美元，部分被生息资产规模扩大带来的3181.4万美元收入增长所抵消[354] - 净利息收益率下降52个基点至6.29%，降幅为7.6%[272][277] - 净息差下降65个基点至6.40%，同比下降9.2%[342][350] - 生息资产平均收益率下降49个基点至7.81%，其中贷款收益率下降68个基点至8.17%[272][278] - 生息资产平均收益率下降65个基点至7.86%；贷款组合平均收益率下降70个基点至8.31%[342][351] - 计息负债平均成本下降6个基点至2.59%[272][279] - 贷款平均余额增加6.646亿美元至48.648亿美元，增幅15.8%[275] - 平均生息资产增长4.727亿美元或9.5%，其中平均贷款总额增长5.415亿美元或13.1%[342][348] - 平均计息负债增长3.119亿美元；平均计息存款增长2.737亿美元或10.7%[342][349] - 抵押贷款仓库业务相关存款使贷款总收益率降低50个基点，并使存款成本和资金成本分别提高48和45个基点[353] - Banking部门2025年第三季度净利息收入为5.22亿美元，Factoring部门为2.76亿美元，Payments部门为971万美元[305] - 银行业务净利息收入下降1510.8万美元（8.8%），主要因利息收入减少500.9万美元（2.5%）和利息支出增加723.4万美元（15.3%）[380][381][382] - 银行业务分部利息支出增加241万美元（14.2%），主要受付息存款平均余额增加4.086亿美元（16.1%）推动[311] - 银行业务计息存款平均余额增加2.737亿美元（10.7%），同时高成本经纪定期存款使用增加[382] - 保理业务净利息收入增加740万美元（增长9.9%），从2024年的7458.1万美元增至2025年的8198.5万美元[389][392] - 保理业务分部净利息收入增长193万美元（7.5%）[318] - Payments部门净利息收入同比增长17.6%至971.2万美元[326][330] - 保理业务分部平均净运用资金增加19.9%，从2024年同期的9.15257亿美元增至2025年的10.97229亿美元[319][321] - 保理业务平均净资金占用增加18.4%，从2024年的8.76059亿美元增至2025年的10.37626亿美元[390][392] - 银行业务分部平均贷款余额（不含内部贷款）增长15.8%，从2024年9月30日止三个月的30.09亿美元增至2025年同期的34.84亿美元[309] - 银行业务平均贷款（不包括内部贷款）增长12.6%，从2024年9月30日止九个月的29.92亿美元增至2025年同期的33.69亿美元[381] 非利息收入 - 非利息收入增长3.951百万美元至2144.8万美元，增幅22.6%[269] - 非利息收入为2145万美元，同比增长22.6%[290][291] - 2025年第三季度非利息收入为2145万美元，较2024年同期的1750万美元增长22.6%[305][306] - 非利息收入为5800万美元，同比增长840万美元或16.8%[339] - 非利息收入增长835.9万美元（增幅16.8%），其中手续费收入增长984.5万美元（增幅37.4%）至3617.4万美元[364] - 手续费收入为1431万美元，同比增长56.7%，主要受支付和情报部门增长驱动[290][293] - 收费收入增长主要因Payments部门增长510万美元，Intelligence部门因收购Greenscreens增长410万美元，以及保险服务增长150万美元[366] - Payments部门非利息收入增加498.5万美元（增长28.1%），从2024年的1773.2万美元增至2025年的2271.7万美元[397] - Payments部门非利息收入同比增长33.9%至846.2万美元[326][330] - 支付部门非利息收入增加510万美元，主要得益于支付和审计业务的费用收入增长[402] - 银行业务非利息收入增加174.3万美元（8.1%），主要得益于费用收入增加130万美元和人寿保险收入增加120万美元[380][386] - Factoring部门非利息收入受公允价值变动影响，同比出现30万美元未实现损失，而去年同期为40万美元收益[324] 成本和费用 - 非利息支出增长8.068百万美元至1.03714亿美元，增幅8.4%[269] - 非利息支出为1.037亿美元，同比增长8.4%[292] - 2025年第三季度非利息费用为1.04亿美元，较2024年同期的9565万美元增长8.4%[305][306] - 非利息支出为3.047亿美元，同比增长2140万美元或7.5%[339] - 2025年前九个月总非利息支出为3.04727亿美元，其中薪酬与员工福利支出为1.78792亿美元[378] - 非利息支出增长2136.7万美元（增幅7.5%），其中员工薪酬福利支出增长1315.5万美元（增幅7.9%）至1.78792亿美元，软件摊销支出增长371万美元（增幅92.4%）[365] - 员工薪酬与福利支出为6019万美元，同比增长8.6%，其中包含310万美元重组相关遣散费[292][294] - 2025年第三季度员工薪酬与福利费用为6019万美元，是最大的非利息费用项目[305] - 软件摊销支出为287万美元，同比增长93.3%[292][301] - 软件摊销费用增加370万美元，同比大幅增长92.4%[371] - 薪酬与员工福利费用增加1320万美元，同比增长7.9%，其中包含310万美元重组相关遣散费[371] - FDIC保险及其他监管评估费用增加110万美元，同比大幅增长56.6%[371] - 专业费用减少190万美元，同比下降14.5%，主要因通过USPS和解收回650万美元法律费用，部分被Greenscreens收购相关400万美元费用抵消[371] - 广告推广费用增加90万美元，同比增长18.8%[371] - 通讯与技术费用减少180万美元，同比下降4.6%[371] - 其他非利息费用增加730万美元，同比增长42.9%，主要包含200万美元诉讼和解及240万美元租赁终止付款[371] - 其他非利息支出增长733.8万美元（增幅42.9%），FDIC保险及监管支出增长111.6万美元（增幅56.6%）[365] - 公司整体非利息支出中，薪酬与福利费用因重组活动产生110万美元（Factoring部门）和50万美元（Payments部门）支出[325][331] - 银行业务非利息支出减少129.8万美元（1.4%），其中薪酬福利支出减少291.3万美元（5.8%），但FDIC保险等监管费用增加111.6万美元（56.6%）[380] - 银行业务非利息支出中的薪酬福利费用包含50万美元的重组活动相关费用[387] - 2025年8月公司裁员约5%并实施其他成本节约措施，第三季度确认310万美元重组费用[250][251] 信贷损失和资产质量 - 贷款信用损失支出为425万美元，同比下降17.9%[283][286] - 表外信用敞口信用损失支出为3.5万美元，同比增加103.1%[283][289] - 持有至到期证券信用损失支出为0美元，同比减少100.0%[283][285] - 总信用损失支出为428万美元，同比微增0.5%[283] - 2025年第三季度信贷损失费用为428万美元，与2024年同期的426万美元基本持平[305][306] - 信贷损失费用为490万美元，同比下降940万美元或65.7%[339] - 贷款信用损失费用为504.7万美元，同比下降910.4万美元（降幅64.3%），总信用损失费用为491.2万美元，同比下降940.2万美元（降幅65.7%）[356][359] - 贷款信用损失准备金是针对特定风险余额记录的，通常包括依赖抵押品的贷款和逾期超过90天且现金储备为负的保理发票[431] - 不良贷款占总贷款比例从2024年底的2.49%改善至2025年9月30日的1.36%[264] - 贷款净冲销率从2024年的0.31%上升至2025年前九个月的0.49%[264] - 截至2025年9月30日，贷款减值准备（ACL）为3350万美元，占总贷款比率0.67%，较2024年末的4070万美元（比率0.90%）下降[359] - 不良贷款减少4560万美元或40.2%[426] - 不良贷款占总贷款投资比率从2024年12月31日的2.49%降至2025年9月30日的1.36%[427] - 不良资产占总资产比率从2024年12月31日的2.02%降至2025年9月30日的1.10%[428] - 逾期贷款占总贷款投资比率从2024年12月31日的3.27%降至2025年9月30日的1.91%[429] - 其他房地产拥有物增加20万美元[427] - 新增一笔2250万美元的不良资产抵押贷款关系[426] - 三笔大型不良设备融资关系增加540万美元[426] - 两笔大型不良商业房地产关系增加660万美元[426] - 误导向支付应收账款（扣除客户准备金后）减少1940万美元[426] - 截至2025年9月30日，不良资产总额为7020万美元，占总资产的1.10%，不良贷款占总贷款的1.36%[425] - 保理业务当季坏账冲销率为0.33%，高于去年同期的0.07%[319] - 银行业务分部信贷损失费用下降175万美元（46.9%），其中贷款信贷损失费用从2024年同期的400万美元降至2025年的190万美元[314] - 银行业务信贷损失费用大幅减少550.8万美元（54.0%），从1020.7万美元降至469.9万美元，主要由于特定准备金减少和预测损失驱动因素变化[380][383] - 保理业务分部信贷损失费用激增197万美元（601.8%），主要受净冲销增加和组合变化导致的贷款损失准备金增加驱动[318][322] - 保理业务信贷损失费用从2024年的385.9万美元变为2025年的收益5.4万美元，变化达391.3万美元（下降101.4%）[389][394] - 表外信贷敞口的信贷损失费用从2024年微不足道的支出变为2025年20万美元的收益，主要由于未提用承诺和损失率变化[385] - 公司于2025年前九个月以330万美元收购了面值2340万美元的不良贷款（PCD），并在收购日计提1080万美元减值准备后冲销[360] 业务线表现 - 2025年前九个月，银行板块贷款增长6.6%至35.59亿美元，占贷款组合71%；保理板块应收账款增长15.6%至11.94亿美元，占24%；支付板块应收账款增长34.4%至2.308亿美元，占5%[243][245] - 2025年第三季度，保理板块购买发票总额为29.98亿美元，平均发票金额1727美元[248] - 2025年第三季度，支付板块处理880万张发票，向承运人支付总额106.62亿美元[249] - Payments部门处理发票数量同比增长40.6%至8,826,848张，处理支付金额同比增长50.4%至106.624亿美元[328] - Payments部门网络发票处理量达1,057,606张，网络支付金额达16.968亿美元，同比分别增长59.8%和59.6%[329] - Payments部门总营收同比增长24.4%至1,850.3万美元，EBITDA同比大幅增长至310.7万美元，EBITDA利润率为16.8%[327] - 支付部门九个月总营收为5091.8万美元，同比增长21.6%（2024年为4186.1万美元）[398] - 支付部门处理的发票数量同比增长35.7%至2450.9457万张，处理的支付金额同比增长46.4%至295.214亿美元[399] - 支付部门网络发票处理量同比增长40.2%至278.174万张，网络支付额同比增长37.5%至44.439亿美元[400] - 保理业务应收账款期末余额增长15.7%，从2024年9月30日的10.31633亿美元增至2025年同期的11.93849亿美元[319] - 保理业务购买发票数量增长17.2%，但平均发票规模下降2.0%至1,727美元[319][320] - 保理业务应收账款期末余额从2024年的10.316亿美元增至2025年的11.938亿美元[390] - 保理业务平均发票规模下降2.3%，从2024年的1781美元降至2025年的1740美元，而购买的发票数量增长15.2%[391] - 保理业务运输行业集中度从2024年的97%微降至2025年的96%[390][392] - Factoring部门应收账款期末余额同比增长35.9%至2.308亿美元，其中供应链融资应收账款达1.577亿美元[327] - 公司数据智能部门于2024年第四季度成立，收入来自访问订阅费及许可费[372] - Banking部门资产从2024年底的54.43亿美元降至2025年第三季度的48.83亿美元，下降10.3%[307] - 部门间交易包括保理部门向支付部门支付911万美元网络费用，以及支付部门向保理部门支付329万美元服务费[306] 贷款和资产组合 - 截至2025年9月30日，公司总资产为63.57亿美元，总贷款投资为49.87亿美元，总存款为49.55亿美元，股东权益为9.193亿美元[234] - 截至2025年9月30日，总资产为63.571亿美元，较2024年底的