收入和利润（同比环比） - 第三季度归属于普通股股东的净利润为90万美元，摊薄后每股收益为0.04美元[1] - 2025年第三季度归属于普通股股东的净利润为90.7万美元，同比大幅下降，2024年同期为454.6万美元[76] - 2025年第三季度净利润为170.8万美元，较2024年同期的534.7万美元大幅下降约68.1%[78] - 2025年前九个月净利润为614.5万美元，较2024年同期的1225.2万美元大幅下降约49.8%[78] - 2025年前九个月归属于普通股股东的净利润为374.1万美元，较2024年同期的984.8万美元下降62.0%[94] - 2025年第三季度归属于普通股股东的净利润为90.7万美元，而第二季度为361.8万美元，2024年同期为454.6万美元[94] - 2025年第三季度基本每股收益为0.04美元，2024年同期为0.19美元[76] - 2025年第三季度每股基本收益为0.04美元，稀释后每股收益为0.04美元[79] - 2025年前九个月净收入为374.1万美元，基本每股收益为0.16美元，稀释后每股收益为0.16美元[79] - 2025年第三季度总营收（Total Revenue）为1850.3万美元，环比增长7.4%（127.2万美元），同比增长24.4%（363万美元）[16] - 2025年第三季度费用收入（Fee Revenue）为879.1万美元，环比增长8.5%（68.6万美元），同比增长33.0%（218万美元）[16] - 2025年前九个月非利息收入为5802.2万美元，较2024年同期的4966.3万美元增长约16.8%[78] - 2025年第三季度非利息收入为2144.8万美元[82] - 公司2025年第二季度合并非利息收入为1938.4万美元，其中支付业务部门贡献772.4万美元，智能业务部门贡献172.4万美元[83] - 2025年第三季度净利息收入为8783.3万美元，较2024年同期的8869.9万美元下降约1.0%[78] - 2025年前九个月净利息收入为2.61亿美元，较2024年同期的2.63亿美元下降约0.7%[78] - 2025年第三季度净利息收入为8783.3万美元[82] - 公司2025年第二季度合并净利息收入为8867.8万美元[83] - 2025年第三季度网络支付额（Network Payment Volume）为16.968亿美元，环比增长7.4%（1.17155亿美元），同比增长59.6%（6.33589亿美元）[16] - 截至2025年第三季度，公司支付总额（Payment Volume）为106.62亿美元，环比增长5.8%（5.812亿美元），同比增长50.4%（35.709亿美元）[16] - 2025年第三季度网络发票量（Network Invoice Volume）为105.76万张，环比增长5.3%（5.3003万张），同比增长59.8%（39.5978万张）[16] - 支付业务处理的支付金额在2025年第三季度达到106.62418亿美元，环比增长5.8%[86] - 网络支付金额在2025年第三季度为16.96817亿美元，环比增长7.4%[86] - 2025年第三季度，收费支付（payments for which we charged a fee）占比从28.5%提升至30.8%，支付费用收入（fee revenue for payments）季度增长约70万美元，年化增长约270万美元[20] - 2025年第三季度，公司处理了880万张发票，获得710万美元经纪非利息收入，平均每张支付发票收入0.80美元；若现有支付客户采用审计功能并按标准费率付费，年收入有增加4200万美元的潜力[23] - 公司估计整车经纪货运市场年发票量约7300万张，按标准费率计算，潜在的审计和支付费用收入市场规模约为1.5亿美元[22] - 保理业务部门2025年第二季度总营收为4.0761亿美元，其中利息与费用收入为3804万美元，非利息收入为181.1万美元[85] - 保理业务部门2025年第二季度运营收入为1975.4万美元，运营利润率高达48.46%[85] - 公司2025年第二季度合并运营收入为792.4万美元，其中银行业务部门贡献2637.4万美元，保理业务部门贡献1975.4万美元[83] - 2025年第三季度公司整体运营收入为128.3万美元[82] - 银行业务板块2025年第三季度净利息收入为5219.7万美元，运营收入为2707.5万美元[82] - 保理业务板块2025年第三季度净利息收入为2755.1万美元，运营收入为821.2万美元[82] - Factoring部门税前营业利润为820万美元，税前营业利润率为20.7%[34] - 经调整后（剔除USPS及重组影响），Factoring部门税前营业利润为930万美元，收入环比增长0.3%，税前营业利润率为23.5%[34] - 2025年第三季度平均有形普通股权益回报率为0.76%，较第二季度的2.81%和2024年同期的3.07%有所下降[94] - 2025年前九个月平均有形普通股权益回报率为0.94%，低于2024年同期的2.26%[94] 成本和费用（同比环比） - 通过效率提升措施，第三季度总费用减少约5%，其中90%的节省已体现在第四季度的运行率中[4] - 公司预计第四季度费用为9650万美元，较2025年第二季度调整后数字低4.5%[4] - 保理业务非利息支出（调整后）从第二季度的1950万美元降至第三季度的1800万美元，环比下降7.7%[3] - 公司业务部门第三季度调整后总非利息支出为9930万美元，较第二季度的1.011亿美元环比下降1.8%[3] - 2025年前九个月非利息支出为3.05亿美元，较2024年同期的2.83亿美元增长约7.5%[78] - 2025年第三季度非利息支出为1.04亿美元[82] - 第二季度非利息支出为1.008亿美元，第三季度为1.037亿美元；经调整后分别为1.011亿美元和9930万美元[65] - 2025年第三季度净非利息支出与平均资产比率为5.08%，略低于第二季度的5.13%和2024年同期的5.29%[94] - 2025年第三季度信贷损失费用为428.4万美元，而2024年同期为426.3万美元[78] - 2025年第三季度信贷损失费用为428.4万美元[82] - 公司2025年第二季度合并信贷损失费用为702,000美元收益，其中保理业务部门贡献了291.6万美元的信贷损失收益[83] 各条业务线表现 - 第三季度支付业务收入环比增长7.4%，EBITDA利润率提升至16.8%，并首次实现税前营业利润[4][15] - 支付业务2025年第三季度EBITDA为310.7万美元，EBITDA利润率环比提升290个基点至16.8%[86] - 支付业务总保理应收账款期末余额在2025年第三季度达到2.30782亿美元，环比增长1.9%[86] - 保理业务第二季度总收入为4080万美元，第三季度为3970万美元；经调整后分别为3870万美元和3880万美元[66] - 支付业务第二季度总收入为1720万美元，第三季度为1850万美元；经调整后分别为1680万美元和1820万美元[66] - 智能业务（第二季度为部分季度）第二季度总收入为170万美元，第三季度为230万美元[66] - 智能业务2025年第三季度收入为233.8万美元，毛利率为89%[87][88] - 运输业务总收入第二季度为5970万美元，第三季度为6050万美元；年化经调整后运输收入分别为2.288亿美元和2.372亿美元[66] - 保理业务部门2025年第二季度期末应收账款余额为11.7483亿美元，环比增长1.6%（从11.46429亿美元）[85] - 保理业务部门2025年第二季度应收账款平均收益率（Yield on average receivable）为13.40%，较前一季度的12.75%有所上升[85] - 保理业务部门2025年第二季度当期核销率（Current quarter charge-off rate）为-0.19%，主要受前期核销的380万美元应收账款回收的影响[85] - 保理业务部门2025年第二季度购买的应收账款总额为28.73659亿美元，共购买1,697,851张发票，平均发票金额为1693美元[85] - 2025年第三季度银行业务贷款平均余额为34.84亿美元，收益率为6.41%；保理业务应收账款平均余额为11.67亿美元，收益率为12.63%；支付业务应收账款平均余额为2.13亿美元，收益率为12.59%[93] - 保理业务应收账款为14.25亿美元，占2025年9月30日总贷款组合的28.6%[80] - 抵押贷款仓库业务贷款为12.02亿美元，较去年同期（8.68亿美元）增长38.5%[80] 管理层讨论和指引 - 公司预计其运输收入将以每年20%的速度增长[4] - 公司定义网络参与度为通过其支付、审计、全应付自动化及费率智能产品处理的货运量，是网络交易和数据资产增长的关键价值驱动因素[67] - 第三季度网络深度提升主要与纳入Triumph Factoring全部经纪商相关货量及数据验证流程持续改进有关[67] - 自动化现金过账使财务部门效率提升约20%[42] - 自动化账单提醒系统在测试中可触达的发票数量是之前的10倍[43] - 个体车主（O/O）即时决策模型的通过和批准率为58%，而大型车队运营团队的批准率约为15%[44] 其他财务数据 - 第三季度业绩包含总计440万美元的非核心支出，主要用于重组[1] - 董事会授权了一项3000万美元的股票回购计划[5] - 第二季度非经常性项目对税前营业收入的净影响为527.1万美元[67] - 第二季度美国邮政服务和解带来121.3万美元利息收入、737.6万美元专业费用回收及377.3万美元信贷损失准备回收，净影响1236.2万美元[67] - 第二季度其他非经常性项目（包括Greenscreens交易成本等）净影响为负709.1万美元[67] - 截至2025年9月30日，公司总资产为63.57亿美元，较2024年同期54.87亿美元增长16.5%[76] - 截至2025年9月30日，公司贷款总额为49.87亿美元，较2024年同期43.33亿美元增长15.1%[76] - 截至2025年9月30日，公司存款总额为49.55亿美元，较2024年同期47.07亿美元增长5.3%[76] - 2025年第三季度年化净息差为6.29%，较上一季度的6.43%和2024年同期的6.81%均有所收窄[76] - 2025年第三季度贷款收益率为8.17%，低于上一季度的8.41%和2024年同期的8.85%[76] - 截至2025年9月30日，不良贷款占总贷款比例改善至1.36%，显著低于2024年同期的2.62%[76] - 2025年前九个月年化净冲销率平均贷款比例为0.49%，高于2024年同期的0.20%[76] - 截至2025年9月30日，一级资本与平均资产比率为9.55%，低于2024年同期的12.21%[76] - 总资产从2024年9月30日的58.66亿美元增长至2025年9月30日的63.57亿美元，增幅约为8.4%[77] - 总存款从2024年9月30日的47.07亿美元微增至2025年9月30日的49.55亿美元，增幅约为5.3%[77] - 投资贷款净额从2024年9月30日的42.92亿美元增长至2025年9月30日的49.53亿美元，增幅约为15.4%[77] - 截至2025年9月30日，公司总贷款为49.87亿美元，较上季度（49.53亿美元）增长0.7%，较去年同期（43.33亿美元）增长15.1%[80] - 公司总存款在2025年第三季度末为49.55246亿美元，较上季度末下降4.5%[89] - 2025年第三季度净息差为6.29%，较上季度下降14个基点[91] - 2025年第三季度贷款平均收益率为8.17%，较上季度下降24个基点[91] - 付息存款平均成本率在2025年第三季度为2.36%，较上季度上升14个基点[91] - 经纪存款（含经纪定期存款与其他经纪存款）在2025年第三季度末为8.20888亿美元，占总存款的16.6%[89] - 截至2025年9月30日季度，平均贷款总额为48.65亿美元，较前一季度的47.25亿美元增长3.0%，较2024年同期的42.00亿美元增长15.9%[93] - 2025年第三季度总贷款收益率为8.17%，较第二季度的8.41%下降24个基点，较2024年同期的8.85%下降68个基点[93] - 截至2025年9月30日，有形普通股权益为4.68亿美元，有形普通股权益比率为7.87%，较2024年同期的10.50%有所下降[94] - 截至2025年9月30日，每股有形账面价值为19.70美元，低于2024年同期的25.22美元[94] 业务运营数据 - 第三季度运输总收入环比增长3.7%[4] - LoadPay账户数在2025年第三季度达到4421个，环比激增86.8%（新增2054个），同比激增6701.5%（新增4356个）[16] - LoadPay融资额（LoadPay Funding）在2025年第三季度为5304.2万美元，环比激增138.8%（3083万美元），同比激增29698.9%（5286.4万美元）[16] - 当季平均运输发票价格为1690美元，环比增长27美元（1.6%），但同比下降34美元（2.0%）[34][39] - 车队客户平均发票规模为1817美元，个体车主（O/O）为1317美元，车队发票平均高出38%[34] - 本季度总购买量达到30亿美元，环比增长4.3%，同比增长14.9%[38][39] - 发票数量环比增长2.2%，同比增长17.2%至1,735,860张[39] - 折扣率环比下降0.08个百分点至1.29%，同比下降0.11个百分点[39]