根据您的要求,我已将提供的所有关键点按照单一主题进行分组。以下是归类结果: 合并交易结构与资格 - 合并协议于2025年10月20日由HBT Financial, Inc.、其全资子公司HB-CNB Merger, Inc.与CNB Bank Shares, Inc.共同签署[26] - 合并交易结构为MergerCo首先并入公司,公司作为存续实体成为Acquiror全资子公司[28] - 紧随合并生效后,公司作为存续实体将与Acquiror进行Mid-Tier Merger,Acquiror为存续公司[29] - 交易旨在符合美国税法第368(a)条规定的"重组"资格[30] - 合并后公司将作为存续实体,成为收购方的全资子公司[36] 合并对价与支付机制 - 合并对价包括每股27.73美元现金或1.0434股收购方普通股,或两者组合[45] - 总现金对价设定为33,830,958.00美元[46] - 总股票对价设定为5,513,480股收购方普通股[46] - 公司普通股和RSU持有者可选择股票对价、现金对价或混合对价作为合并对价[62] - 若现金选择股和异议股的总现金需求超过总现金对价,部分现金选择股将按比例转为股票对价[64] - 若现金选择股和异议股的总现金需求低于总现金对价,部分非选择股和股票选择股将按比例转为现金对价[65] - 有效时间后未正确提交选择表的股份将被指定为非选择股[63] - 若合并无法实现特定税务待遇,收购方可自行决定增加股票对价并相应减少现金对价[50] 股权工具转换与处理 - 公司优先股将以1:100的比例自动转换为公司普通股[51] - 限制性股票单位将在交割日完全归属并转换为公司普通股,随后转换为合并对价[52][53] - 未行使的股票期权将根据行权价与27.73美元的差额以现金形式取消[54] - 未行使的股票增值权将根据授予价与27.73美元的差额以现金形式取消[55] 交割与后续程序 - 合并预计最晚于2026年3月31日或满足条件后的次月首日交割[37] - 合并生效后5个工作日内,交换代理将邮寄转让函给公司股东记录持有人[66] - 股东提交转让函和股票证书后有权获得每股合并对价及零碎股现金[67] - 合并生效12个月后仍未申领的转换资金将归存续实体所有[71] 支持协议与限制性契约 - 公司部分董事、高管及股东已签署支持协议,同意投票赞成采纳本协议[31] - 公司部分董事及高管已签署限制性契约协议,禁止与Acquiror及其子公司业务竞争[32] 公司基本状况与股本结构 - 公司是依据伊利诺伊州法律正式成立并有效存续的法人,并注册为银行控股公司[76] - 公司除银行及披露计划所列子公司外不直接从事业务或拥有资产[78] - 公司组织章程和细则的真实完整副本已附于公司披露计划[77] - 公司法定股本由2000万股普通股和20万股优先股组成[83] - 截至协议日期已发行并流通的普通股数量为5,438,707股[83] - 公司授予了90,985份限制性股票单位[83] - 已发行并流通的优先股数量为9,745股,每股可转换为100股普通股[83] - 为未行权股票期权预留77,530股普通股,加权平均行权价为每股17.00美元[83] - 公司授予了128,655份股票增值权,授予价格为每股18.25美元[83] 财务报表与监管报告 - 公司提供截至2022年、2023年和2024年12月31日的经审计合并财务报表[90] - 公司提供截至2025年6月30日的六个月期间未经审计合并资产负债表及收益表[90] - 公司提供银行截至2022年、2023年和2024年12月31日的Call Reports[90] - 公司提供银行截至2025年9月30日的Call Report[90] 资产、负债与贷款业务 - 公司和子公司资产除允许的例外情况外,不存在任何产权负担[99] - 公司贷款由真实、有效且在法律上充分的文件证明,并附有有效的完善留置权[101] - 贷款损失拨备基于GAAP和监管要求建立,管理层判断在所有重大方面均充足[105] - 截至2025年9月30日,逾期超过90天或已停止计息的贷款被列出[103] - 所有抵押贷款的发起和服务在所有重大方面均遵守适用法律[107] - 所有贷给公司或银行高管、董事或其控制实体的贷款在过去三年内未有违约、减免或豁免[102] 税务状况 - 公司和子公司已提交所有重要纳税申报表并支付或计提了所有到期税款[109] - 公司和子公司不是任何税务共享或分配协议的参与方[111] - 公司确认未参与任何可能影响未结案纳税申报表税务责任的报告交易或列报交易[118] 内部控制与合规 - 公司账簿和记录在所有重大方面完整准确,并保持了充分的内部控制体系[97] - 公司自2022年1月1日起一直遵守所有适用的法律要求未发生重大不利影响[131] - 公司及其子公司持有开展业务所需的所有重要许可证及授权[131] 法律程序与知识产权 - 除附表所列情况外公司无任何可能对收购方产生负债的未决或威胁性法律程序[132] - 公司及子公司拥有知识产权不受限制使用权且无重大侵权指控[154] 员工福利与劳动关系 - 公司员工福利计划相关供款截至协议日期已全部支付或已计提充足准备金并在财务报表中反映[127] - 公司已提供过去三年(3年)的年度5500表格报告用于重要员工福利计划[119] - 除附表规定外交易完成不会导致任何员工福利计划下的支付、归属、福利增加或加速[120] - 公司未赞助、维持或供款任何多雇主计划或受ERISA第四章约束的固定收益养老金计划[122] - 过去三年内公司及子公司无劳动争议、罢工或停工[151] 业务运营与重大变化 - 公司自2024年12月31日起仅在正常业务过程中经营业务未发生重大变化[137] - 自2024年12月31日起公司授权或已发行股本无任何变动[137] - 自2022年12月31日起未发生客户非公开信息重大泄露[161] 重大合同与承诺 - 公司披露清单3.9(a)列出了截至协议日期所有自有和租赁的房地产权益[98] - 公司签订超过1年期限或总支付金额超过10万美元的租约、合同或许可[138] - 公司涉及货物或服务交付的合同金额超过10万美元[141] - 公司资本支出合同针对单一财产超过10万美元[142] 重大事件与交易 - 公司资产或财产损失导致价值减少超过10万美元[138] - 公司取消或豁免价值超过10万美元的任何索赔或权利[138] - 公司资本性质投资总额超过10万美元[139] - 公司借款或担保的贷款和信贷协议金额超过25万美元[141] - 公司保险索赔在过去三年内单个或总计超过5万美元[144] 人力资源与薪酬 - 公司雇佣年薪超过12.5万美元的任何员工[139] 收购方基本状况 - 收购方为特拉华州注册金融控股公司[165] - 收购方银行是伊利诺伊州特许银行其存款账户由FDIC保险[166] - 收购方董事会认定合并符合公司及股东最佳利益[168] 收购方股本结构 - 截至协议日期,收购方已授权普通股1.25亿股,其中已发行并流通在外31,434,456股,库存股为1,464,648股[170] - 收购方已授权优先股2500万股,截至协议日期无已发行或流通在外的优先股[170] - 收购方有175,390股普通股为员工福利计划下的奖励预留[170] - 收购方有1,380,428股普通股为未来员工福利计划下的奖励预留[170] 收购方合规与财务能力 - 收购方及其子公司自2022年1月1日起已提交所有要求的监管文件,未提交不会产生重大不利影响[175] - 收购方及其子公司已及时提交所有重要税务申报表,并已支付或计提了所有到期税款[177] - 自2024年12月31日以来,未发生对收购方产生重大不利影响的事件[184] - 收购方拥有足够资金支付合并对价中的现金部分并履行其在本协议下的其他义务[186] 收购方业务与费用 - 除已披露的Piper Sandler & Co.费用外,收购方未产生任何与协议相关的经纪佣金或类似付款义务[185] - 收购方银行最近的社区再投资法案评级为“满意”或更好[186] 合并前公司运营承诺 - 公司需在每月或每季度结束后10个工作日内向收购方提供未经审计的月度财务报表,包括子公司未合并资产负债表、公司及子公司合并资产负债表和利润表、公司其他综合收益和总分类账[194] - 公司季度股息不得超过每股0.15美元,除非确保普通股持有人在每个日历季度至少获得一次季度股息[198] - 公司需维持符合GAAP要求的贷款和租赁损失准备金,以覆盖可能的损失[198] - 公司需对逾期超过90天的贷款或租赁停止计息[198] 合并前信贷与资产处置限制 - 银行不得在未向收购方提前3个工作日提供信贷分析的情况下,对任何无secured或部分无secured的贷款、承诺或合同提供超过100万美元的信贷[198] - 银行不得对列入"观察名单"的借款人提供超过100万美元的信贷[198] - 银行不得对任何贷款、承诺或合同提供超过200万美元的信贷,除非提前向收购方提供信贷决策依据[198] - 公司不得在未获收购方书面同意的情况下,出售、转让或处置任何重大资产,除非是在正常业务过程中[198] 合并前其他限制 - 公司不得以超过10万美元的金额和解任何诉讼、索赔或程序[200] - 公司不得雇用或终止年薪超过12.5万美元的员工(因故终止除外)[200] - 公司需在2024年12月31日后维持保险单完全有效[139] 股东批准与公平意见 - 公司股东会通过合并协议需已发行普通股多数赞成票[147] - 公司董事会收到Performance Trust Capital Partners和D.A. Davidson & Co.关于合并对普通股股东公平的意见[149] 银行资本与社区评级 - 银行资本充足状况良好且社区再投资法案评级为满意或更好[150] 投资证券 - 截至2025年9月30日公司投资证券清单完整准确[155]
HBT Financial(HBT) - 2025 Q3 - Quarterly Results