根据您提供的任务要求，我对关键点进行了分析和归类。这些关键点主要围绕一份信贷协议的法律和财务条款，因此主题将以此为核心进行划分。 贷款协议基本信息 - 签订于2025年10月22日的过渡期贷款信贷协议，借款方为Alkermes Plc和Alkermes, Inc.[1] - 桥式定期贷款信贷协议于2025年10月22日签订，借款人为ALKERMES PLC及其子公司Alkermes, Inc.[7] - 行政代理和安排行为摩根大通银行[16][27] - 初始总承诺金额为12.3145981322亿美元[73] 协议核心条款与流程 - 协议包含财务契约条款，对公司的杠杆比率等财务指标有具体要求[2] - 协议规定了贷款承诺、借款请求、还款及预付款的具体条款和流程[2] - 利息计算方式包括基准利率通知和替代利率条款[2] - 协议包含增加成本、税收、违约事件及补救措施等详细条款[2][4] - 协议受爱尔兰法律管辖，并包含放弃陪审团审判等法律条款[4] - 协议附件包含承诺、子公司、现有债务、现有留置权等关键信息清单[5] 限制性条款与契约 - 协议对投资、贷款、预付款、担保及收购等行为有明确的限制性条款[3] - 协议规定了与关联方的交易以及限制性支付的相关条款[3] - 协议包含抵押品相关事宜及管理代理人的授权与职责[4] - 资产出售的累计净收益门槛为7500万美元，超出部分需按协议条款处理[28] 利率与利息计算 - 适用利率根据贷款发放后天数递增，ABR利差从2.00%升至2.75%，期限基准/RFR利差从3.00%升至3.75%[25] - 替代基础利率定义为最优惠利率、纽约联储银行利率加0.5%、或一个月期Term SOFR利率加1%中的最高值[21] - 基准初始为Term SOFR利率，但若发生基准转换事件则替换为基准替代利率[39] - 初始基准利率下限为：Term SOFR和Daily Simple SOFR为0.00%，Alternate Base Rate为1.00%[145] - 利息期可选择1个月、3个月或6个月期限[171] - 利息支付日期规定为每季度末及贷款到期日[169] 关键财务指标定义（EBITDA调整） - 计算EBITDA时，与交易、重组等相关的特定费用、成本和开支的加回总额不得超过任何参考期间EBITDA的25%[79][80] - 计算EBITDA时，与诉讼、争议相关的费用和和解费用的加回总额，连同其他特定项目，不得超过任何参考期间EBITDA的25%[80] - 计算EBITDA时，可加回与资产出售、收购等相关的可合理识别且事实支持的"运行率"成本节约，但此类金额不得超过任何参考期间EBITDA的20%[79] - 计算EBITDA时，可加回在触发事件发生后12个月内产生的非经常性交易费用、成本和开支[79] - 计算EBITDA时，可加回在触发事件发生后12个月内产生的遣散费、一次性薪酬费用等[79] - 计算EBITDA时，可加回第三方赔偿或承保的收费、损失或开支，若未在一年内以现金报销则需扣除[80] - 计算EBITDA时，可加回业务中断保险的收益，若未在一年内收到则需扣除[80] - 合并EBITDA计算需剔除非现金收益、利息收入、税务优惠及一次性非经常性收益等项目[81] 关键财务指标定义（其他） - 合并现金利息费用指母公司借款人及其子公司在参考期间内所有未偿债务的现金利息支出，需根据GAAP计算[77] - 合并利息保障比率为最近四个财季合并EBITDA与合并现金利息支出的比率[83] - 合并净收入指TopCo借款人及其子公司按GAAP计算的合并净收入（或亏损）[85] - 合并总资产指TopCo借款人及其子公司按GAAP计算的合并总资产[86] - 计算合并总净债务时，将合并总债务超过TopCo借款人及其子公司无限制现金及现金等价物与5亿美元中较小者的部分计入[88] 定义与阈值（重大事件与资产） - 控制权变更定义为任何"个人"或"团体"直接或间接拥有母公司借款人超过35%的已发行有表决权证券[65] - 重大收购定义为TopCo借款人及其子公司支付对价总额超过5000万美元的收购[82] - 重大处置定义为TopCo借款人或其子公司获得总收益超过5000万美元的财产出售、转让或处置[82] - 公允价值不超过2500万美元的自有不动产被定义为被排除不动产[129] 定义与阈值（融资与资产排除） - 债务发行不包括净收益总额不超过5000万美元的特定普通进程借款[99] - 股权发行净收益总额不超过5000万美元的发行被排除在股权发行定义之外[120] - 股权发行定义中排除了产生净收益总额不超过5000万美元的其他发行[120] - 被排除资产包括个人价值低于1500万美元的信用证权利[127] - 被排除资产包括个人价值低于1500万美元的商业侵权索赔[127] 抵押品与担保条款 - 合格质押百分比通常为100%，但对特定外国子公司投票股权的质押为65%[24] - 被排除资产包括超过适用质押百分比的国内外资控股公司和第一层外国子公司股权[127] - 被排除资产包括超过适用质押百分比的重要外国子公司股权[127] - 被排除资产包括位于美国以外的任何不动产[129] - 被排除资产包括受产权证书约束的资产[127] - 被排除资产包括某些租赁物、许可物或协议项下的资产[127] - 担保金额取主付款义务的陈述金额与担保人最大可能责任金额中的较低值[153] 现金等价物定义 - 现金等价物包括由美国或其机构发行、期限不超过2年的可市场化债务工具[56] - 现金等价物包括任何州或地区发行的评级为AAA/Aaa、期限在2年内的直接债务[56] - 作为现金等价物的商业银行定期存款或存单，其发行银行资本和盈余至少需达到5亿美元[56] - 现金等价物中的商业票据要求评级至少为A-2或P-2，且期限在2年以内[56] - 现金等价物包含短期货币市场工具，评级需至少为P-2或A-2，期限在2年内[56] - 针对外国子公司的现金等价物投资，发行银行资本和盈余需至少达到10亿美元[56] 基准利率相关定义 - 基准替代调整是利差调整，其值可为正、负或零[41] - 基准替代日期是特定事件发生的最早日期，例如基准管理人停止提供所有可用期限[44] - 基准转换事件的发生条件包括基准管理人公开声明将永久停止提供所有可用期限[46] - 基准不可用期间始于基准替代日期发生，止于基准替代全面生效[49] - 联邦基金有效利率由纽约联储银行计算，若确定利率低于0.00%则被视为0.00%[138] 各类实体与义务定义 - 任何非美国人士的贷款人被视为外国贷款人[146] - 任何非国内子公司的实体被视为外国子公司[147] - 被排除子公司包括国内外国控股公司及其直接或间接子公司等特定类型实体[130] - 被排除互换义务指因贷款方不符合ECP资格而导致担保或抵押非法的特定互换义务部分[131] - 不合格股权包括在到期日之前91天内可强制赎回或持有人可选择赎回的股权[106][107] - 违约贷款人包括未能按时提供贷款资金或支付款项的贷款人[103] - 贷款方指借款人和子公司担保人[195] - 次级债务指TopCo借款人及其子公司的有担保（劣后于担保债务）、附属或构成重大债务的无担保借款[182] 税务相关定义 - 被排除税款包括因收款人所在地或联系而产生的净收入税、预扣税等特定税种[132][133] - 税务赔偿范围不包括除外税款的其他税费[162] - 爱尔兰合格贷款人需符合特定税务居民或银行资质要求[172] - 爱尔兰条约贷款人指被视为爱尔兰条约国居民且其参与不与爱尔兰常设机构有效关联的贷款人[178] - 合格公司指符合爱尔兰税法第110条规定的公司[179] - 豁免批准计划指符合爱尔兰税法第774条规定的计划[179] - 投资企业指符合爱尔兰税法第739B条规定的企业[179] - 爱尔兰条约国指与爱尔兰有生效的双重征税协定且规定爱尔兰利息税完全豁免的管辖区[180] - FATCA指美国国内收入法典第1471至1474节及相关法规和协议[135] 其他重要定义 - 债务定义涵盖借款、债券、应付票据、融资租赁及担保等多项金融义务[160] - 知识产权包括专利、商标、版权及相关诉讼收益等无形资产权利[166] - 爱尔兰担保文件包括爱尔兰安全协议和股份押记等[172] - 医疗法规涵盖反回扣法、虚假索赔法及药品定价报告等多项法律[156] - 医疗许可需符合第3.07(b)(vi)条款规定[158] - 敌意收购指未经目标公司董事会批准的股权收购行为[159] - 爱尔兰子公司指根据爱尔兰法律组建或组织的任何子公司[176] - 独家许可指期限超过10年的独家药物或产品线开发商业化许可[134] - 贷款文件包括本协议、担保文件、保证协议、费用函件及第4.01节中确定的其他协议[194] 收购协议与条件 - 收购协议于2025年10月22日签订，涉及ALKERMES PLC与AVADEL PHARMACEUTICALS PLC[12] - 收购对价包括现金购买价格及承担的特定类型债务，但不含基于销售额的里程碑付款和或有未来付款[13] - 适用百分比根据贷款人的承诺额或未偿还贷款本金占总额的比例计算[23] - 强制性取消事件包括法院会议或股东大会未通过决议、法院拒绝批准计划、计划失效或撤回等条件[197]