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OTG Acquisition(OTGAU) - 2025 Q2 - Quarterly Report

首次公开募股及私募配售详情 - 公司于2025年9月15日完成首次公开募股,发行23,000,000个单位,每股价格10.00美元,产生总收益2.3亿美元[124] - 同时完成私募配售,以每股10.00美元的价格出售775,000个私募单位,产生总收益775万美元[124] - 承销商完全行使了超额配售权,于2025年9月15日同时完成了3,000,000个额外单位的发行[133] 募股相关成本与费用 - 公司产生5,370,179美元的交易成本,包括460万美元的现金承销费和770,179美元的其他发行成本[126] - 公司将在完成初始业务合并时向承销商支付一笔现金费用,金额相当于首次公开募股总收益的4.0%(总计920万美元)[134] 信托账户与资金安排 - 首次公开募股后,连同超额配售权的完全行使及私募单位出售,共有231,150,000美元被存入信托账户[126] - 从2,000,000美元的股份认购应收款中扣除的项目包括:偿还175,019美元的票据余额、556,850美元的应计发行成本及58,480美元的应计费用[125] - 从股份认购应收款中扣除后剩余的971,901美元将用作营运资金[125] 行政与运营服务 - 公司同意支付每月20,000美元以获得办公空间、秘书和行政服务[132] 财务表现 - 在2025年6月12日(成立)至2025年6月30日期间,公司净亏损为14,514美元[122]