NEW YORK, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTG Acquisition Corp. I (Nasdaq: OTGAU) (the “Company”), a special purpose acquisition company, today announced that, commencing on or about November 3, 2025, holders of the units sold in the Company’s initial public offering completed on September 15, 2025 (the “offering”), may elect to separately trade the ordinary shares and warrants included in the units. No fractional warrants will be issued upon separation of the units and only whole warrants will trade. The ...

首次公开募股及私募配售详情 - 公司于2025年9月15日完成首次公开募股，发行23,000,000个单位，每股价格10.00美元，产生总收益2.3亿美元[124] - 同时完成私募配售，以每股10.00美元的价格出售775,000个私募单位，产生总收益775万美元[124] - 承销商完全行使了超额配售权，于2025年9月15日同时完成了3,000,000个额外单位的发行[133] 募股相关成本与费用 - 公司产生5,370,179美元的交易成本，包括460万美元的现金承销费和770,179美元的其他发行成本[126] - 公司将在完成初始业务合并时向承销商支付一笔现金费用，金额相当于首次公开募股总收益的4.0%（总计920万美元）[134] 信托账户与资金安排 - 首次公开募股后，连同超额配售权的完全行使及私募单位出售，共有231,150,000美元被存入信托账户[126] - 从2,000,000美元的股份认购应收款中扣除的项目包括：偿还175,019美元的票据余额、556,850美元的应计发行成本及58,480美元的应计费用[125] - 从股份认购应收款中扣除后剩余的971,901美元将用作营运资金[125] 行政与运营服务 - 公司同意支付每月20,000美元以获得办公空间、秘书和行政服务[132] 财务表现 - 在2025年6月12日（成立）至2025年6月30日期间，公司净亏损为14,514美元[122]

公司公告与融资 - Expedition Infrastructure Partners宣布担任OTG Acquisition Corp I的战略机构顾问 [1] - OTG Acquisition Corp I近期完成了首次公开募股，筹集资金2.3亿美元 [1] 公司战略与投资重点 - OTG Acquisition Corp I是一家新成立的特殊目的收购公司，专注于数字基础设施服务领域 [6] - 公司投资目标为数字基础设施服务领域的成熟企业，具体包括IT基础设施、电力系统、连接性、环境控制、IT服务及工程建筑等细分行业 [2] - 公司旨在建立一个可扩展的平台，以支持经济的数字骨干网并为股东创造长期价值 [5] - 公司将利用深厚的行业关系和价值创造经验来寻找有吸引力的收购机会 [3][6] 行业背景与市场机遇 - 数字基础设施服务市场正经历前所未有的增长，驱动力包括数据激增、人工智能、高性能计算和泛在连接 [1] - 数字基础设施市场处于关键的拐点，支持AI和数据增长所需的计算能力、连接性和能源管理的巨大需求将创造非凡机遇 [3] - 对数字基础设施服务的加速需求由云应用、生成式AI和高性能计算所驱动 [6] 管理团队与专业能力 - OTG的管理团队和董事会拥有数十年的投资、运营和交易经验 [3][6] - 团队背景涵盖电信基础设施、电力开发以及作为私募股权投资者和业务高管的基础设施服务业务领导经验 [3] - Expedition Infrastructure Partners是一个专注于关键基础设施及相邻市场的商业银行业务平台 [5]

首次公开发行概况 - 公司完成首次公开发行，发行23,000,000个单位，每单位价格为10美元，总收益为230,000,000美元 [1] - 承销商全额行使超额配售权，额外发行了3,000,000个单位 [1] - 同时完成私募配售，发行775,000个单位，每单位价格10美元，总收益为7,750,000美元 [3] 交易结构与证券细节 - 发行单位于2025年9月12日开始在纳斯达克全球市场交易，交易代码为"OTGAU" [2] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证 [2] - 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [2] - 证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别以代码"OTGA"和"OTGAW"在纳斯达克上市 [2] 资金托管与财务信息 - 从首次公开发行和同步私募配售获得的净收益中，有231,150,000美元（相当于公开发售中每单位10.05美元）被存入信托账户 [7] - 一份反映截至2025年9月15日公司收到收益情况的经审计资产负债表，将作为8-K表格的当前报告附件提交给美国证券交易委员会 [7] 管理团队与战略重点 - 公司由首席执行官Scott Troeller和首席财务官Joseph Dunfee领导 [4] - 公司获得战略机构顾问Expedition Infrastructure Partners, LLC的支持，该团队在数字基础设施、电气化、能源转型等领域拥有专业知识 [4] - 公司是一家公开收购工具，目标行业为数字基础设施服务领域，其管理层在该领域拥有丰富的投资和运营经验 [9] - 公司预计将重点关注增长主要由数据中心、数字基础设施、发电、通信技术及其相关生态系统扩张驱动的行业 [9] 承销商与法律合规 - B Riley Securities担任此次发行的主簿记管理人 [5] - Northland Capital Markets和Lake Street Capital Markets担任此次发行的联合簿记管理人 [5] - The Klein Group, LLC作为资本市场顾问参与此次发行 [5] - 与此证券相关的S-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会，并于2025年9月11日宣布生效 [6]

发行基本信息 - OTG Acquisition Corp I 完成首次公开发行定价 发行2000万个单位 每单位价格10美元 预计募集资金总额2亿美元 [1] - 发行单位将于2025年9月12日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"OTGAU" [1] - 每个单位包含1股A类普通股和1/2个可赎回认股权证 证券分开交易后A类普通股和认股权证将分别以"OTGA"和"OTGAW"代码交易 [1] 发行安排与承销 - 发行预计于2025年9月15日完成 需满足常规交割条件 [2] - B Riley Securities担任主簿记管理人 Northland Capital Markets和Lake Street担任联合簿记管理人 [2] - 承销商获得45天期权 可额外购买最多300万个单位 用于超额配售 [2] 注册与法律文件 - 基于S-1表格的注册声明已提交美国证券交易委员会 并于2025年9月11日宣布生效 [3] - 发行仅通过招股说明书进行 可通过B Riley Securities获取招股说明书副本 [3] 公司业务定位 - 公司为特殊目的收购公司 专注于数字基础设施服务领域的收购目标 [5] - 管理团队在数字基础设施领域拥有丰富投资和运营经验 [5] - 重点关注数据中心扩展 数字基础设施 发电 通信技术及相关生态系统驱动的增长领域 [5]