财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年第一季度净亏损2966.3万美元，而2024年第四季度净利润为1526.4万美元[233] - 2025年第三季度净亏损为2970万美元，摊薄后每股亏损为1.55美元，而2024年同期净利润为1990万美元，摊薄后每股收益为1.28美元，同比下降4950万美元[245] - 2025年前九个月净利润为64.2万美元，摊薄后每股收益为0.04美元，而2024年同期净利润为4560万美元，摊薄后每股收益为2.95美元，同比下降4500万美元[247] - 净利息收入从2024年第四季度的4980.2万美元增长至2025年第一季度的6248.5万美元，增幅约为25.5%[233] - 净利息收入增长至6248.5万美元，相比去年同期4603.1万美元增长1645.4万美元[251][254] - 截至2025年9月30日的九个月净利息收入为1.62579亿美元，较2024年同期的1.36689亿美元增长18.9%[261] - 2025年第三季度经调整后运营净收入为2331万美元，低于2024年同期的2042.7万美元[396] - 2025年第三季度净亏损为2966.3万美元，而2024年同期净收入为1985.1万美元[396] - 年化平均资产回报率为-1.93%，较2024年第四季度的1.18%大幅下降[233] - 2025年第三季度年化平均资产回报率为-1.93%，显著低于前一季度的1.18%和2024年同期的1.52%[396] - 2025年第三季度核心运营年化平均资产回报率为1.51%，略低于2024年同期的1.56%[396] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 证券交易出现重大损失，2025年第一季度为5335.2万美元，而2024年第四季度为盈利1.2万美元[233] - 2025年第三季度业绩下降主要由于投资组合重新定位导致5340万美元损失，以及贷款损失准备金增加500万美元[245] - 2025年前九个月业绩下降主要由于投资组合重新定位导致5330万美元损失及650万美元贷款损失准备金，但被净利息收入增加2590万美元所部分抵消[247] - 信贷损失拨备从2024年九个月的240万美元大幅增加至2025年同期的900万美元，主要由于NBC收购中非PCD贷款的拨备[272] - 2025年第三季度非利息支出总额为4908.2万美元，同比增加1875.4万美元，增幅61.8%，主要受NBC合并相关费用增加影响[282][283] - 2025年第三季度员工薪酬和福利支出为2277.3万美元，同比增加427.9万美元，增幅23.1%，主要由于NBC合并导致员工人数增加及相关薪酬费用上升[283][285] - 2025年第三季度合并费用为616.3万美元，同比激增897.2%，主要由于完成NBC合并及开展Frontier合并初步工作[283][288] - 2025年前九个月非利息支出总额为1.2813亿美元，同比增加2178.2万美元，增幅20.5%[289][291] - 2025年前九个月公司提前赎回次级票据产生136.1万美元债务清偿损失[291][292] - 2025年前九个月其他房地产持有支出增加865.9万美元，主要因2024年出售该类资产实现的重大收益未在2025年重现[291][293] - 效率比率从2024年第三季度的52.59%上升至2025年第三季度的58.31%，主要由于非利息支出增加[298] - 2025年前九个月效率比率为61.25%，较2024年同期的59.97%有所上升[299] - 2025年第三季度效率比率为58.31%，优于前一季度的63.62%[400] 业务线表现：贷款业务 - 贷款总额平均余额增长至42.47亿美元，利息收入增长至7691.1万美元，平均收益率上升7个基点至7.18%[251][254] - 总贷款平均余额从2024年的34.62685亿美元增长至2025年的38.20312亿美元，增幅为10.3%[261] - 贷款利息收入增长2034万美元，其中2071.4万美元由贷款规模增长驱动，但被收益率下降抵消37.4万美元[265] - 投资类贷款总额增加7.67771亿美元（增长21.9%），从2024年12月31日的35.00816亿美元增至2025年9月30日的42.68587亿美元[309] - 商业和工业贷款余额增长37.7%，增加2.48574亿美元至9.07439亿美元[309] - 商业房地产贷款余额增长21.1%，增加3.85666亿美元至22.1618亿美元[309] - 农业贷款余额显著增长99.8%，增加8717.8万美元至1.74517亿美元[309] - 截至2025年9月30日，公司总贷款额为42.685亿美元，较2024年12月31日的34.8亿美元增长22.7%[336][334] - 在截至2025年9月30日的九个月内，平均贷款额为38.2亿美元，较2024年12月31日的平均余额增长11.0%[368] - 商业房地产贷款占比最高，为51.9%，其信贷损失准备金率为1.0%[334] - 商业和工业贷款占比21.3%，其信贷损失准备金率为1.6%[334] 业务线表现：存款业务 - 总存款从2024年12月31日的42.349亿美元增长至2025年3月31日的50.948亿美元，增幅约为20.3%[233] - 截至2025年9月30日，公司总存款为50.95亿美元，较2024年12月31日的43.75亿美元增加7.20亿美元，增长16.5%[351][353] - 剔除并购及经纪存款后，公司总存款实际减少1.134亿美元，降幅为2.6%[353] - 公司非计息需求存款占比从21.8%上升至22.5%，金额增至11.47亿美元[351][353] - 公司计息需求存款占比从26.8%下降至21.6%，金额减少2000万美元，降幅17.0%[351][353] - 公司定期存款占比从16.8%上升至20.9%，金额增加7480万美元，增幅10.2%[351][353] - 截至2025年9月30日，公司总存款为34.9777亿美元，其中无息活期存款占27.9%（9.7593亿美元），有息活期存款占35.7%（12.476亿美元），储蓄和货币市场存款占27.1%（9.4731亿美元），定期存款占9.3%（3.2693亿美元）[356] - 截至2025年9月30日，互惠及经纪存款总额为7.33043亿美元，与2024年12月31日的7.30653亿美元基本持平，其中定期存款中的非互惠经纪存款大幅增加至1.5008亿美元（2024年底为4999.8万美元）[358] - 截至2025年9月30日，大额定期存款（≥25万美元）总额为4.84858亿美元，较2024年12月31日的3.35565亿美元增长44.5%，其中6至12个月期限的存款激增1081.6%至1.63049亿美元[360] - 在截至2025年9月30日的三个月内，存款占平均总资产的比重为82.24%（无息19.16%，有息活期19.71%，储蓄和货币市场27.55%，定期15.82%），贷款占平均总资产的69.81%[363] - 截至2025年9月30日，无息存款约为4120万美元，较2024年12月31日下降4.3%[409] 业务线表现：证券投资业务 - 证券投资组合利息收入下降至972.3万美元，主要由于平均余额下降但收益率上升至4.21%[251][254] - 公司在本季度重新定位了4.363亿美元的投资组合[255] - 2025年第三季度非利息收入总额为-4447.9万美元，较2024年同期大幅下降5380万美元，降幅达577.4%，主要原因是投资组合重新定位造成5340万美元损失[277] - 2025年前九个月非利息收入总额为-2556万美元，较2024年同期下降5557万美元，降幅185.2%，主要受证券重新定位造成5333万美元损失影响[279] - 证券投资组合占总资产的比例从2024年12月31日的18.9%下降至2025年9月30日的14.3%[337] - 可供出售证券的摊余成本为8.989亿美元，公允价值为9.039亿美元，未实现收益为493.4万美元[341] - 持有至到期证券的摊余成本为524.3万美元，公允价值为537.8万美元[343] - 公司持有至到期证券总额为524.3万美元，加权平均收益率为4.85%[345] - 公司可供出售证券总额为9.038亿美元，加权平均收益率为5.01%[345] - 公司债务证券投资组合中，10年以上到期的占比最高，金额为6.221亿美元，加权平均收益率为5.07%[345] - 公司1年内到期的债务证券金额为4913.7万美元，加权平均收益率为4.25%[345] - 公司持有的住宅抵押贷款支持证券中，88.5%的合同最终到期日超过10年，加权平均寿命为5.1年[347] - 截至2025年9月30日，公司证券投资组合的加权平均寿命为5.1年，修正久期为4.2年[368] 资产质量与信贷风险 - 管理层认为信贷损失准备金是基于历史违约和经验、经济状况、资产质量趋势等因素的最佳估计，但情况变化可能导致未来期间准备金发生重大变化[238][239] - 截至2025年9月30日，公司不良资产总额为5262.9万美元，较2024年12月31日的3467.5万美元增长51.8%[325] - 2025年9月30日不良资产占总资产比率为0.83%，高于2024年12月31日的0.65%[325] - 2025年9月30日不良贷款为4857.4万美元，较2024年12月31日的2705万美元增长79.6%[325] - 逾期90天或以上但仍计息的贷款从2024年12月31日的18.1万美元增至2025年9月30日的284.9万美元[325] - 2025年9月30日，公司有6笔不良贷款关系，总额达2930万美元，每笔未偿还余额均超过100万美元[326] - 2025年9月30日，公司潜在问题贷款为1120万美元，较2024年12月31日的3540万美元大幅下降68.4%[328] - 2025年9月30日，公司通过止赎获得的其它房地产净值从2024年12月31日的263.2万美元降至100.6万美元[325] - 2025年9月30日，其它收回资产从2024年12月31日的481.2万美元降至20万美元[325] - 信贷损失准备金总额为5346.9万美元，占总贷款的1.3%，高于2024年12月31日的1.2%[334][336] - 2025年第三季度净冲销额为110.4万美元，年化净冲销率占总平均贷款的比例为0%[334] - 2025年前九个月净冲销额为184.2万美元，净冲销率占总平均贷款的比例为0%[334] - 截至2025年9月30日，不良贷款余额为4857.4万美元，占总贷款的1.1%[334] - 2025年九个月的净冲销额为180万美元，较2024年同期的350万美元有所改善[272] 净息差与利率敏感性 - 年化净息差从2024年第四季度的4.17%改善至2025年第一季度的4.45%[233] - 净息差扩大58个基点至4.45%，净利差扩大55个基点至3.74%[251][258] - 净息差从2024年九个月的3.85%上升46个基点至2025年同期的4.31%[261][269] - 净息差和利差扩大主要归因于计息资产构成变化以及利率变动后负债定价的敏感性，尽管联邦基金利率在期间内下降125个基点[269] - 计息负债总成本下降至2861.3万美元，平均成本率下降37个基点至2.74%[251][256] - 总存款成本（包括不计息存款）从2024年的2.17%下降至2025年的1.94%[261] - 公司对利率风险进行模拟，在利率上升300个基点情景下，2025年9月30日净利息收入预计增长14.7%，高于2024年12月31日的11.9%[411] - 在利率下降300个基点情景下，2025年9月30日净利息收入预计下降7.9%，降幅小于2024年12月31日的8.1%[411] - 截至2025年9月30日，利率上升300个基点对公司股权经济价值的负面影响为4.0%[413] - 截至2025年9月30日，利率上升200个基点对公司股权经济价值的负面影响为2.5%[413] - 截至2025年9月30日，利率上升100个基点对公司股权经济价值的负面影响为1.2%[413] - 截至2025年9月30日，利率下降100个基点对公司股权经济价值的负面影响为1.3%[413] - 截至2025年9月30日，利率下降200个基点对公司股权经济价值的负面影响为4.4%[413] - 截至2025年9月30日，利率下降300个基点对公司股权经济价值的负面影响为9.3%[413] - 截至2024年12月31日，利率上升300个基点对公司股权经济价值的负面影响为6.5%[413] - 截至2024年12月31日，利率上升200个基点对公司股权经济价值的负面影响为4.2%[413] - 截至2024年12月31日，利率上升100个基点对公司股权经济价值的负面影响为2.4%[413] - 截至2024年12月31日，利率下降100个基点对公司股权经济价值的正面影响为0.3%[413] 资本状况与流动性 - 一级杠杆比率从2024年12月31日的12.07%下降至2025年3月31日的10.41%[233] - 普通股一级资本比率从2024年12月31日的15.07%下降至2025年3月31日的12.84%[233] - 总资产从2024年12月31日的53.738亿美元显著增长至2025年3月31日的63.656亿美元，增幅约为18.5%[233] - 截至2025年9月30日，公司总资产为63.6亿美元，总贷款净额为42.2亿美元，总存款为50.9亿美元，股东权益为7.119亿美元[235] - 总资产从2024年12月31日的水平增加10.3亿美元，至2025年9月30日的63.7亿美元[305] - 生息资产与计息负债比率提升至134.69%，显示流动性状况改善[251] - 平均计息资产与计息负债的比率从2024年的127.64%提升至2025年的132.88%[263] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为6.694亿美元，较2024年12月31日的3.837亿美元增加3.157亿美元[369] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司投资组合重组导致可供出售证券的销售和赎回产生6.966亿美元现金流入，同时用于购买可供出售证券支出5.413亿美元，产生5330万美元的非现金损失[369] - 公司的主要流动性来源是核心存款、证券和贷款到期以及FHLB借款，资金主要用途是贷款发放和证券购买[367][368] - 截至2025年9月30日，Equity Bank被联邦监管机构归类为“资本充足”，符合即时纠正行动框架下的所有资本充足率要求[376] 非GAAP财务指标与调整后业绩 - 剔除与NBC合并相关费用及投资组合损失后，2025年第三季度调整后税前利润为2840万美元，调整后净利润为2250万美元，合每股1.17美元[246] - 剔除与NBC合并相关费用及投资组合损失后，2025年前九个月调整后税前利润为6610万美元，调整后净利润为5220万美元，合每股2.87美元[248] - 2025年第三季度核心归属于普通股股东的净收入为2330万美元，而GAAP准则下的净亏损为2966万美元[392] - 2025年第三季度年化核心平均有形普通股权益回报率（CROATCE）为14.30%，高于GAAP准则下的平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为-18.31%[392] - 2025年第三季度年化核心平均股本回报率（Core ROAE）为12.47%，而GAAP准则下的平均股本回报率（ROAE）为-16.45%[392] - 2025年第三季度确认合并费用620万美元及债务清偿损失0美元，均已进行税项调整[392] - 2025年第三季度无形资产摊销额为130万美元，税后影响已进行调整以计算核心净收入[392] 其他财务数据 - 每股账面价值从2024年12月31日的36.27美元增长至2025