收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度净利息收入为124.04亿美元，同比增长54%[28] - 2025年第三季度非利息收入为29.55亿美元，同比增长52%[28] - 2025年第三季度总净收入为153.59亿美元，同比增长53%[28] - 2025年第三季度持续运营所得税前收入为43.82亿美元，同比增长98%[28] - 2025年第三季度归属于普通股股东的净收入为30.86亿美元，同比增长82%[28] - 第三季度净收入增至32亿美元，每股摊薄收益4.83美元，总净收入154亿美元[32] - 前九个月净收入降至3.19亿美元，每股摊薄收益0.23美元，总净收入379亿美元[32] - 2025年第三季度净利息收入增加43亿美元至124.04亿美元，前九个月增加73亿美元至304.12亿美元[44] - 非利息收入在2025年第三季度增长10.17亿美元至29.55亿美元，主要因信用卡组合增长[50] - 信用卡业务总净收入第三季度为116.07亿美元，同比增长60%；前九个月为278.67亿美元，同比增长34%[90] - 信用卡业务净利息收入第三季度为93.96亿美元，同比增长64%；前九个月为223.43亿美元，同比增长37%[90][93] - 国内信用卡业务净收入第三季度为109.26亿美元，同比增长59%；前九个月为263亿美元，同比增长34%[96] - 消费者银行业务净利息收入第三季度为23.57亿美元（同比增长16%），前九个月为64.62亿美元（同比增长7%）[101][104] - 消费者银行业务非利息收入第三季度为4.75亿美元（同比增长161%），前九个月为10.52亿美元（同比增长105%）[101][104] - 商业银行业务第三季度净利息收入为5.86亿美元，同比下降2%（减少1000万美元）[110][113] - 商业银行业务前九个月净利息收入为17.6亿美元，同比下降2%（减少4400万美元）[110][113] - 商业银行业务第三季度非利息收入为3.18亿美元，同比增长9%（增加2600万美元）[110][113] - 其他类别第三季度持续经营业务净亏损为4.33亿美元，同比扩大65%（增加1.7亿美元）[115] - 消费者银行业务净税后收入第三季度为4.2亿美元，前九个月为11亿美元[99] - 商业银行业务持续经营税后净收入第三季度为2.86亿美元，前九个月为7.61亿美元[108] - 2025年前九个月信用卡业务净收入278.67亿美元，占总净收入74%，净亏损7.78亿美元[85] - 2025年前九个月消费者银行业务净收入75.14亿美元，占总净收入20%，净收入10.56亿美元[85] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度信贷损失拨备为27.14亿美元，同比增长9%[28] - 2025年第三季度非利息支出为82.63亿美元，同比增长55%[28] - 信贷损失拨备在2025年前九个月增加74亿美元至165亿美元，主要因交易中收购的非PCD贷款初始拨备88亿美元[51] - 非利息支出在2025年第三季度增长29.49亿美元至82.63亿美元，主要受交易相关整合费用及技术投资驱动[55] - 截至2025年9月30日，与交易相关的整合费用累计达9.91亿美元[56] - 公司2025年第三季度及前九个月分别产生3.48亿美元和7.57亿美元的交易整合费用[117] - 消费者银行业务非利息支出第三季度为19.41亿美元（同比增长46%），前九个月为52.35亿美元（同比增长37%）[101][104][105] - 商业银行业务第三季度信贷损失拨备为900万美元，同比下降81%（减少3900万美元）[110][113] - 信贷损失准备金第三季度为23.64亿美元，同比增长13%；前九个月为153.88亿美元，同比增长95%[90][93] - 2025年第三季度，公司信贷损失拨备为27.13亿美元，其中信用卡业务拨备23.64亿美元[205] 资产与贷款表现 - 期末贷款持有投资额增长35%至4431.59亿美元[29] - 平均生息资产在第三季度增长31%至5932.47亿美元[29] - 截至2025年9月30日，公司持有的投资贷款总额增加1154亿美元至4432亿美元，主要由交易贡献了1082亿美元[39] - 2025年第三季度平均投资贷款增加1216亿美元至4399亿美元，前九个月增加646亿美元至3806亿美元，主要由交易驱动[39] - 信用卡业务平均贷款持有额第三季度为2691.75亿美元，同比增长75%；前九个月为2121.72亿美元，同比增长40%[90][93] - 国内信用卡业务期末贷款持有额为2539.51亿美元，较2024年12月31日增长63%[96][93] - 期末消费者银行投资贷款总额增至832.3亿美元（较2024年12月31日增长7%）[103][109] - 平均汽车贷款第三季度为810.94亿美元（同比增长8%），前九个月为790.8亿美元（同比增长6%）[103] - 商业银行业务期末贷款总额为888.92亿美元，较2024年底增长2%（增加17.17亿美元）[110][113] - 商业地产投资组合总额从2024年12月31日的319.03亿美元增长至2025年9月30日的334.61亿美元，增幅为15.58亿美元[174] - 公司总资产截至2025年9月30日增加1717亿美元至6619亿美元，其中交易贡献1681亿美元可辨认资产[62] - 投资贷款截至2025年9月30日增加1154亿美元至4431.59亿美元，其中交易贡献1082亿美元[69] - 截至2025年9月30日，信贷卡贷款总额为2710.37亿美元，相关信贷损失备抵为197.27亿美元[69] 信贷质量指标 - 2025年第三季度净坏账率同比下降11个基点至3.16%，前九个月同比下降7个基点至3.25%[39] - 截至2025年9月30日，30天以上拖欠率较2024年底下降48个基点至3.50%[39] - 截至2025年9月30日，信贷损失准备金增加68亿美元至231亿美元，准备金覆盖率上升25个基点至5.21%[39] - 信用卡净坏账率第三季度为4.61%，同比下降99个基点；前九个月为5.17%，同比下降66个基点[90][93] - 30天以上拖欠率在2025年9月30日为3.84%，较2024年12月31日下降70个基点[90][93] - 净冲销率第三季度为1.58%（同比下降53个基点），前九个月为1.49%（同比下降51个基点）[103][109] - 30天以上拖欠率降至5.53%（较2024年12月31日下降120个基点）[103][109] - 商业银行业务第三季度净核销率为0.21%，同比下降1个基点[110][113] - 总贷款30+天拖欠率从2024年12月31日的3.98%改善至2025年9月30日的3.50%[185] - 国内信用卡30+天拖欠金额从2024年末的70.53亿美元增至2025年9月末的98.88亿美元，但拖欠率从4.53%降至3.89%[185] - 汽车贷款30+天拖欠率从2024年末的6.81%改善至2025年9月末的5.59%[185] - 商业银行业务的30+天拖欠率从2024年末的0.47%上升至2025年9月末的0.57%[185] - 90天以上拖欠但仍计息的贷款总额从2024年末的38.07亿美元增至2025年9月末的49.07亿美元，但占总贷款比率从1.16%微降至1.11%[189] - 国内地区90天以上拖欠但仍计息的贷款比率从2024年末的1.14%微降至2025年9月末的1.09%[189] - 截至2025年9月30日，公司总不良资产为19.51亿美元，不良资产率为0.44%，较2024年12月31日的20.6亿美元和0.63%有所下降[192] - 截至2025年9月30日，商业银行业务不良贷款总额为12.36亿美元，不良贷款率为1.39%，与2024年12月31日的12.1亿美元和1.39%持平[192] - 截至2025年9月30日，消费银行业务不良贷款总额为6.04亿美元，不良贷款率为0.73%，低于2024年12月31日的7.75亿美元和0.99%[192] - 2025年第三季度总净冲销额为34.73亿美元，年化净冲销率为3.16%，低于2024年同期的26.04亿美元和3.27%[196] - 2025年前九个月总净冲销额为92.69亿美元，年化净冲销率为3.25%，低于2024年同期的78.64亿美元和3.32%[196] - 2025年第三季度国内信用卡净冲销额为29.16亿美元，冲销率为4.63%，低于2024年同期的20.63亿美元和5.61%[196] - 2025年前九个月国内信用卡净冲销额为78.24亿美元，冲销率为5.21%，低于2024年同期的63.56亿美元和5.86%[196] - 2025年第三季度汽车贷款净冲销额为3.13亿美元，冲销率为1.54%，低于2024年同期的3.84亿美元和2.05%[196] - 2025年前九个月汽车贷款净冲销额为8.57亿美元，冲销率为1.44%，低于2024年同期的10.86亿美元和1.95%[196] - 截至2025年9月30日，公司总信贷损失准备金为231.03亿美元，较2025年6月30日的238.73亿美元减少7.7亿美元（3.2%）[205] - 2025年第三季度，信用卡业务净冲销额为31.01亿美元，而消费银行业务净冲销额为3.26亿美元[205] - 2025年前九个月，公司总净冲销额为92.69亿美元，信贷损失拨备为165.21亿美元[205] - 2025年第三季度，国内信用卡业务信贷损失准备金余额为184.76亿美元，较上季度减少7.53亿美元（3.9%）[205] - 2025年第三季度，商业银行业务的未融资贷款承诺准备金余额为1.35亿美元，与上季度持平[205] 净息差与盈利能力指标 - 总净收入利润率在第三季度提高155个基点至10.36%[29] - 净利息利润率在第三季度提高125个基点至8.36%[29] - 2025年第三季度净息差同比上升125个基点至8.36%，前九个月同比上升86个基点至7.69%[45] - 2025年第三季度信用卡贷款平均余额为2691.75亿美元，利息收入121.09亿美元，平均收益率17.99%[41] - 2025年前九个月总生息资产平均余额为5274.61亿美元，利息收入420.09亿美元，平均收益率10.62%[42] - 净利息收入在2025年第三季度为43.28亿美元，2025年前九个月为73.02亿美元[47] - 信用卡贷款利息收入在2025年第三季度因量增增加51.74亿美元，但因利率下降减少6.43亿美元[47] - 截至2025年9月30日，公司累计计息存款贝塔从2024年底的11%上升至23%[46] 存款与负债 - 总存款从2024年12月31日的3627.07亿美元增至2025年9月30日的4687.85亿美元，增加了1061亿美元，主要由交易贡献了1069亿美元存款[72] - 消费者银行业务存款从2024年12月31日的3183.29亿美元增至2025年9月30日的4167.65亿美元，占总存款比例从78%升至80%[72] - 2025年9月30日预估无保险存款为713亿美元，占总存款约15%，而2024年12月31日为649亿美元，占比18%[73] - 2025年9月30日经纪存款为207亿美元，2024年12月31日为116亿美元[72] - 商业银行业务期末存款额为299.2亿美元，较2024年底下降6%（减少17.71亿美元）[110][112] - 证券化债务从2024年12月31日的142.64亿美元降至2025年9月30日的136.42亿美元，减少了6.22亿美元[75] - 其他债务从2024年12月31日的312.87亿美元增至2025年9月30日的378.4亿美元，增加了66亿美元，主要由交易贡献了75亿美元[76] - 期末存款总额增至4167.65亿美元（较2024年12月31日增长31%），其中交易贡献了917亿美元[103][106] 资本与流动性 - 普通股权一级资本比率增至14.4%，较2024年底提升90个基点[30] - 信贷损失拨备覆盖率增至5.21%，提升25个基点[30] - 公司宣布新的高达160亿美元的股票回购计划[34] - 截至2025年9月30日，公司CET1资本比率为14.4%，一级资本比率为15.5%，总资本比率为17.3%[147] - 截至2025年9月30日，风险加权资产为5065.35亿美元[149] - 公司董事会于2025年10月20日授权了高达160亿美元的普通股回购，并在2025年第三季度回购了10亿美元股票[150] - 公司2025年10月1日至2026年9月30日期间的压力资本缓冲要求为4.5%，最低CET1资本、一级资本和总资本比率要求分别为9.0%、10.5%和12.5%[151] - 公司2025年前九个月宣布并支付了10亿美元普通股股息，每股1.80美元[154] - 公司2025年前九个月宣布并支付了1.79亿美元优先股股息，另有1600万美元Series O优先股股息已宣布但未支付[154] - 截至2025年9月30日，银行子公司可用于向银行控股公司支付股息的资金为16亿美元[157] - 公司董事会于2025年10月20日授权了高达160亿美元的普通股回购计划[158] - 公司2025年第三季度回购了10亿美元普通股，2025年前九个月共回购了13亿美元普通股[160] - 截至2025年9月30日，公司流动性储备为1431亿美元，较2024年12月31日的1238亿美元增长15.6%[209] - 截至2025年9月30日，公司通过证券化项目拥有532亿美元的可用发行能力[210] - 截至2025年9月30日，公司可获得1006亿美元的或有流动性来源[211] - 截至2025年9月30日，公司融资来源总额为5203亿美元，较2024年12月31日的4083亿美元增长27.4%[212] 收购Discover相关 - 收购Discover的购买对价公允价值为518亿美元[24] - 收购中可辨认资产公允价值为1681亿美元，包括1082亿美元的投资类贷款[24] - 收购中承担的存款公允价值为1069亿美元[24] - 截至2025年9月30日，与交易相关的初步商誉为138亿美元，总商誉为289亿美元[122] 业务分部表现 - 2025年第三季度信用卡业务净收入116.07亿美元，占总净收入76%，净收入29.2亿美元，占总净收入91%[85] - 2025年前九个月信用卡业务净收入278.67亿美元，占总净收入74%，净亏损7.78亿美元[85] - 2025年第三季度消费者银行业务净收入28.32亿美元，占总净收入18%，净收入4.2亿美元，占总净收入13%[85] - 2025年前九个月消费者银行业务净收入75.14亿美元，占总净收入20%，净收入10.56亿美元[85] - 信用卡购买量第三季度为2303.79亿美元，同比增长39%；前九个月为5897.8亿美元，同比增长22%[90] - 汽车贷款发放额第三季度为107.31亿美元（同比增长17%），前九个月为308.02亿美元（同比增长23%）[103] 地区与客户分布 - 截至2025年9月30日，国内信用卡贷款组合总额为2539.51亿美元，其中加利福尼亚州占比9.7%（245.34亿美元），德克萨斯州占比8.8%（224.24亿美元）[170] - 截至2025年9月30日，汽车贷款组合总额为820.35亿美元，其中德克萨斯州占比12.8%（104.61亿美元），加利福尼亚州占比10.5%（86.12亿美元）[172] - 截至2025年9月30日，国内信用卡贷款组合在佛罗里达州和纽约州的占比分别为7.6%（193.44亿美元）和6.4%（162.47亿美元）[170] - 截至2025年9月30日，汽车贷款组合在佛罗里达州和俄亥俄州的占比分别为8.9%（72.70亿美元）和4.7%（38.91亿美元）[172] - 商业贷款行业分布中，金融业占比从2024年末的39%增至2025年9月末的41%，而房地产与建筑业占比从26%降至25%[176] - 国内信用卡贷款组合中FICO评分高于660的客户占比从2024年末的69%