收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度非利息收入为1763.6万美元，2024年同期为1627.2万美元[191] - 2025年前九个月非利息收入（GAAP）为5735.7万美元，调整后为5036.3万美元，主要因出售银行自有房产净收益699.4万美元[191] - 2025年前九个月税前利润（GAAP）为4674.5万美元，调整后为4618.7万美元[191] - 2025年第三季度摊薄后每股收益（GAAP）为0.56美元，2024年同期为0.64美元[194] - 2025年前九个月摊薄后每股收益（GAAP）为1.88美元，调整后为1.85美元[194] - 净利息收入在2025年第三季度为3883.3万美元，同比增长20%[213] - 2025年前九个月净收入为3627万美元，同比增长11%[213] - 2025年前九个月调整后净收入（非GAAP）为3585.3万美元，同比增长18%[213] - 2025年第三季度稀释后每股收益为0.56美元，低于2024年同期的0.64美元[215] - 公司净利息收入（FTE）在2025年前九个月达到11.31亿美元，较2024年同期的9.62亿美元增加了1.69亿美元[226] - 净利息收入（完全应税等价）在第三季度同比增长656万美元，前九个月同比增长1689万美元[233] - 非利息收入总额在第三季度达到1764万美元，同比增长8%，前九个月达到5736万美元，同比增长14%[237] - 财富管理收入在第三季度为1037万美元，同比增长4%，主要受资产基础收入增长5%驱动[240] - 抵押银行收入在第三季度为350万美元，同比增长22%，贷款出售量增长5%至12.65亿美元[242] - 与贷款相关的衍生品收入在第三季度同比增长115%至27.1万美元，前九个月同比增长128%至105万美元[237] - 前九个月证券销售实现净收益699万美元，相比去年同期的98.8万美元大幅增长608%[237] - 总利息收入在前九个月同比下降1963万美元，而总利息支出下降3651万美元，导致净利息收入增长[233] - 银行业务部门净利息收入在2025年第三季度为3883万美元，同比增长20%，前九个月为1.1244亿美元，同比增长18%[256] - 财富管理服务部门非利息收入在2025年第三季度为1052万美元，同比增长4%，前九个月为3089万美元，同比下降3%；剔除诉讼和解影响后，前九个月同比增长130万美元[261] 成本和费用（同比环比） - 2025年前九个月非利息支出（GAAP）为1.14452亿美元，调整后为1.08016亿美元，主要因养老金计划结算费用643.6万美元[191] - 2025年第三季度信贷损失拨备为680万美元，同比激增3300%[213] - 2025年第一季度因终止合格养老金计划，确认税前非现金结算费用640万美元计入非利息支出[216] - 公司总非利息支出在2025年第三季度为3570万美元，同比增长4%，前九个月为1.14452亿美元，同比增长11%；剔除养老金计划结算费用后，前九个月调整后非利息支出为1.08016亿美元，同比增长5%[245][246] - 薪酬和员工福利支出在2025年第三季度为2267万美元，同比增长6%，前九个月为6812万美元，同比增长6%，是最大的非利息支出项目[245][247] - FDIC存款保险成本在2025年第三季度为105.5万美元，同比下降25%，前九个月为355.2万美元，同比下降16%[245][250] - 银行业务部门信贷损失拨备在2025年第三季度为680万美元，同比大幅增加660万美元，前九个月为860万美元，同比增加720万美元[256][258] - 第三季度信贷损失拨备激增至680万美元，同比大幅增长3300%，主要由于两笔商业贷款关系导致1130万美元冲销[235] - 前九个月净冲销达1440万美元，相比去年同期的12.7万美元显著增加[236] - 公司第三季度因两笔不良商业贷款关系确认了1130万美元的冲销[313] - 2025年第三季度和前三季度的净冲销额分别为1140万美元和1440万美元，而2024年同期分别为4.8万美元和12.7万美元[332] 盈利能力指标 - 2025年第三季度平均资产回报率（ROAA）为0.64%，2024年同期为0.60%[196] - 2025年前九个月平均资产回报率（ROAA）为0.72%，调整后为0.71%[196] - 2025年第三季度平均普通股权益回报率（ROAE）为8.14%，2024年同期为8.99%[196] - 2025年前九个月平均普通股权益回报率（ROAE）为9.29%，调整后为9.19%[196] - 2025年前九个月平均资产回报率为0.72%，高于2024年同期的0.60%[215] - 2025年第三季度净息差为2.40%，同比提升0.55个百分点[218] - 公司净利息收益率在2025年前九个月为2.35%，较2024年同期的1.84%上升了51个基点[226] 资产与负债构成 - 公司总贷款平均余额在2025年前九个月为51.33亿美元，较2024年同期的56.39亿美元减少了50.56亿美元[228] - 公司证券投资组合的平均余额在2025年前九个月为10.63亿美元，较去年同期减少6600万美元，收益率从2.47%升至3.45%[227] - 公司FHLB预付款平均余额在2025年前九个月为9.45亿美元，较去年同期减少4.08亿美元，平均支付利率从4.95%降至4.52%[229] - 公司批发经纪存款平均余额在2025年前九个月为6510万美元，较去年同期减少4.93亿美元，平均支付利率从5.24%降至5.04%[230] - 公司市场内计息存款平均余额在2025年前九个月为43.88亿美元，较去年同期增加3.78亿美元，平均支付利率从3.00%降至2.78%[231] - 公司总生息资产平均余额在2025年前九个月为64.31亿美元，较去年同期减少55.05亿美元，平均收益率从4.97%微升至4.99%[226] - 公司总计息负债平均余额在2025年前九个月为54.22亿美元，较去年同期减少52.32亿美元，平均支付利率从3.67%降至3.13%[226] - 公司非计息活期存款平均余额在2025年前九个月为6.28亿美元，较去年同期减少3490万美元[231] - 公司总资产截至2025年9月30日为67.179亿美元，较2024年底下降3%[263] - 公司总存款截至2025年9月30日为52.228亿美元，较2024年底增长2%[263] - FHLB预付款截至2025年9月30日为7.91亿美元，较2024年底下降30%[263] - 证券投资组合总额增加4620万美元，增长5%，从2024年底的9.163亿美元增至2025年9月30日的9.6246亿美元[269][270] - 证券投资组合占总资产比例从2024年12月31日的13%上升至2025年9月30日的14%[269] - 可供出售债务证券的未实现净亏损从2024年底的1.333亿美元收窄至2025年9月30日的1.007亿美元[271] - 总贷款额下降0.3%（1530万美元），从2024年底的51.378亿美元降至2025年9月30日的51.2258亿美元[272][274] - 总存款为52.2亿美元，较2024年底增加1.07亿美元，增长2%[340] - 市场内存款增长4.046亿美元，增幅8%，主要受储蓄账户增长2.096亿美元（增幅40%）和计息活期存款增长1.109亿美元（增幅19%）推动[339][341] - 批发经纪定期存款减少2.975亿美元，降幅100%[339][340] - 未保险存款总额为14.5亿美元，占存款总额的28%[343] - FHLB借款总额为7.91亿美元，较2024年底减少3.34亿美元，降幅30%[345] - 股东权益总额为5.33亿美元，较2024年底增加3330万美元，主要受3630万美元净收入推动[356] - 总权益与总资产比率为7.93%，较2024年底的7.21%有所上升[358] - 风险基础资本比率为12.90%，较2024年底的12.47%提高，公司被视为“资本充足”[358] 贷款组合表现 - 商业贷款占贷款总额比例从2024年12月31日的52%上升至2025年9月30日的53%[274][275] - 商业房地产贷款微增0.1%（220万美元），从2024年底的21.545亿美元增至2025年9月30日的21.5675亿美元[274][279] - 多户住宅CRE贷款达6.3573亿美元，占CRE投资组合的29%，占贷款总额的12%[282][285] - 办公室CRE贷款为2.4216亿美元，占贷款总额的5%，占CRE投资组合的11%，其中74%为合格级，13%为特别关注，13%为不良类[282][286][287] - 工商业贷款增长5%（2580万美元），从2024年底的5.4247亿美元增至2025年9月30日的5.6831亿美元[274][288] - 公司参与其他银行发起的商业贷款在2025年9月30日和2024年12月31日分别为6.594亿美元和6.857亿美元[276] - 商业与工业贷款总额从2024年12月31日的5.42474亿美元增长至2025年9月30日的5.68317亿美元[290] - 医疗保健和社会援助是最大的C&I贷款板块，达1.4876亿美元，占C&I投资组合的26%[290][292] - 住宅房地产贷款从2024年12月31日的21.26171亿美元下降2%至2025年9月30日的20.7374亿美元[294] - 住宅房地产贷款占贷款总额的比例从2024年12月31日的41%微降至2025年9月30日的40%[293] - 马萨诸塞州是住宅房地产贷款的最大集中地，2025年9月30日占比70%，金额达14.60357亿美元[295] - 2025年前九个月住宅房地产贷款发放总额为4.57876亿美元，其中72%（3.28031亿美元）用于向二级市场销售[297] - 消费者贷款组合从2024年12月31日的3.147亿美元增长3%至2025年9月30日的3.238亿美元[306] 资产质量与信用风险 - 不良资产从2024年12月31日的2330.7万美元下降至2025年9月30日的1401.6万美元，占总资产比例从0.34%降至0.21%[310] - 贷款信用损失准备金与不良贷款的比率从2024年12月31日的180.03%改善至2025年9月30日的260.96%[310] - 截至2025年9月30日，非应计贷款总额为1400万美元，较2024年12月31日的2330万美元减少930万美元[316] - 非应计贷款构成发生显著变化，商业贷款占比从2024年末的45%降至7%，住宅及消费贷款占比从55%升至93%[315] - 2025年9月30日的贷款损失准备金为3658万美元，较2024年末的4196万美元减少540万美元，降幅13%[331] - 贷款损失准备金覆盖率从2024年末的180.03%提升至2025年9月30日的260.96%[331] - 商业房地产非应计贷款减少1010万美元，主要集中于写字楼板块，反映了年内冲销、2025年第二季度的贷款偿还和第三季度的贷款出售收益[316] - 逾期贷款总额从2024年末的1198万美元降至2025年9月30日的811万美元，减少390万美元，主要由住宅和消费贷款逾期减少所致[319] - 2025年9月30日的潜在问题贷款为3210万美元，较2024年末的2820万美元有所增加，主要由两笔马萨诸塞州写字楼物业的商业房地产贷款构成[323] - 商业贷款损失准备金占贷款总额的比例从2024年末的1.25%降至2025年9月30日的1.05%[335] - 2025年9月30日，逾期贷款中包含了590万美元的非应计贷款，而2024年末为640万美元[319] 流动性与资本管理 - 或有流动性总额为18.4亿美元，占未保险存款的127.1%，较2024年底的14.6亿美元有所增加[350] - 季度股息为每股0.56美元，与2024年同期持平[357] - 公司净递延所得税资产截至2025年9月30日为3690万美元，较2024年底的6300万美元下降[254] 利率风险与敏感性 - 在利率立即平行上升200个基点的情况下，可供出售债务证券的总市场价值预计将减少1.1667亿美元[374] - 在利率立即平行下降100个基点的情况下，可供出售债务证券的总市场价值预计将增加4820.9万美元[374] - 截至2025年9月30日，若利率上升300个基点，未来12个月净利息收入预计增加3.91%，但第13至24个月仅增加1.29%[370] - 截至2025年9月30日，若利率下降300个基点，未来12个月净利息收入预计减少5.71%，第13至24个月减少8.12%[370] - 与2024年底相比，利率敏感性变化归因于资产负债表构成变化，包括场内存款增长和2024年12月宣布的资产负债表重组交易[370] - 公司估计生息资产重新定价的速度将快于有息负债，且场内存款利率的变化在速度和幅度上均滞后于市场利率[371] - 截至2024年12月31日，若利率上升300个基点，未来12个月净利息收入预计增加3.25%，但第13至24个月将减少4.81%[370] - 截至2024年12月31日，可供出售债务证券在利率下降100基点时市场价值增加7500.7万美元，在上升200基点时减少1.40027亿美元[374] - 较低的批发融资水平在利率上升情景下改善了公司的利率风险敞口，但在利率下降情景下会产生相反影响[370] - 贷款和证券的提前还款通常在市场利率下降时增加，在市场利率上升时减少[371] 一次性项目影响 - 2025年第一季度因完成五处分支机构售后回租交易，确认税前净收益700万美元计入非利息收入[216]