收入和利润表现 - 第三季度收入为1.046亿美元，同比增长10.3%[24] - 前九个月收入为3.152亿美元，同比增长10.7%[24] - 第三季度净收入为153万美元，去年同期为净亏损137万美元[24] - 前九个月净收入为430万美元，去年同期为净亏损1863万美元[24] - 基本每股收益第三季度为0.01美元，前九个月为0.03美元[24] - 2025年前九个月，公司实现净利润430万美元，而2024年同期为净亏损1862.8万美元，业绩显著改善[25][26] - 2025年第三季度，公司实现净利润152.5万美元，而2024年第三季度为净亏损137.1万美元[25][26] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净利润为430万美元，相比2024年同期的净亏损1862.8万美元，实现扭亏为盈[29] - 2025年第三季度公司净收入为152.5万美元，而2024年同期净亏损为137.1万美元[165] - 2025年前九个月净收入为430万美元，相比2024年同期净亏损1862.8万美元有显著改善[165] - 公司第三季度净利润为152.5万美元，去年同期为净亏损137.1万美元，实现扭亏为盈[128] - 公司前九个月净利润为430万美元，去年同期净亏损为1862.8万美元，业绩显著改善[128] - 公司第三季度基本每股收益为0.01美元，去年同期为每股亏损0.01美元，前九个月基本每股收益为0.03美元，去年同期为每股亏损0.12美元[133] - 公司九个月净利润由净亏损137万美元转为净盈利153万美元，同比增长290万美元（211%），主要因营收增长、税收优惠增加及净其他费用减少[202] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净利润为430万美元，相比去年同期净亏损1862.8万美元，净利润增加2292.8万美元，增幅为123%[215] 运营收入表现 - 前九个月运营收入为2018万美元，去年同期为运营亏损773万美元[24] 成本和费用 - 2025年前九个月，公司基于股权的薪酬费用为2488.9万美元，较2024年同期的2704.3万美元略有下降[25][26] - 2025年第三季度，公司基于股权的薪酬费用为957.4万美元，较2024年同期的818.7万美元有所增长[25][26] - 折旧和摊销费用为5605.8万美元，相比2024年同期的4981.7万美元，增长12.5%[29] - 股权激励费用为2488.9万美元，相比2024年同期的2704.3万美元，下降8.0%[29] - 或有对价公允价值变动产生收益321.2万美元，而2024年同期为费用809.2万美元[29] - 公司员工非股权费用为5870万美元，同比增长9.2%，是最大的运营支出项目[128] - 公司设备和软件费用为426万美元，同比增长32%，前九个月该费用为1259.5万美元，同比增长23.5%[128] - 营业成本增长250万美元，达到3970万美元，同比增长7%，主要由于无形资产摊销增加120万美元[193] - 销售和营销费用增长170万美元，达到1300万美元，同比增长15%，主要由于员工相关成本增加170万美元[194] - 研发费用增长200万美元，达到1030万美元，同比增长24%，主要由于员工相关成本增加350万美元，其中包括对AI集成的投资[195] - 一般和行政费用增长260万美元，达到2460万美元，同比增长12%，主要由于股权激励费用增加130万美元[196] - 折旧和摊销费用增长60万美元，达到1400万美元，同比增长4%[197] - 公司九个月一般及行政费用减少1159万美元（16%），至6149万美元，主要因或有对价公允价值重估变化减少1130万美元[209] - 公司九个月销售和营销费用增长545万美元（16%），至3970万美元，主要因员工相关成本增长510万美元[207] - 公司九个月研发费用增长43万美元（1%），至2976万美元，主要因员工成本增长760万美元，但部分被资本化研发投入增长480万美元所抵消[208] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6750.8万美元，相比2024年同期的3109.7万美元，增长117.2%[29] - 资本性支出为75.7万美元，相比2024年同期的121万美元，下降37.4%[29] - 资本化的软件开发成本为1877万美元，相比2024年同期的1399.5万美元，增长34.1%[29] - 融资活动产生的现金流量净额为负5917.3万美元，主要用于股票回购3867.4万美元和支付业务收购或有对价1323万美元[29] - 支付利息的现金为1045.6万美元，支付税款的现金为876.9万美元[29] - 截至2025年9月30日的九个月，经营活动产生的现金流为6750.8万美元，作为资金来源[217][218] 现金及现金等价物 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为1.727亿美元，较2024年底的1.792亿美元减少3.6%[21] - 现金及现金等价物和受限现金期末余额为1.72711亿美元，相比期初的1.79183亿美元，减少647.2万美元[29] - 现金及现金等价物从2024年底的1.79183亿美元略降至2025年9月30日的1.72711亿美元[53] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为1.72711亿美元[218] - 截至2025年9月30日，公司持有的境外现金及现金等价物为7170万美元[219] 应收账款 - 截至2025年9月30日，应收账款净额为8905万美元，较2024年底的1.022亿美元减少12.9%[21] - 应收账款净值从2024年底的1.02189亿美元下降至2025年9月30日的8905.1万美元[56] - 信贷损失准备金从2024年底的216.4万美元降至2025年9月30日的193.7万美元[55][57] 资产和债务 - 截至2025年9月30日，总资产为15.359亿美元，较2024年底的15.751亿美元减少2.5%[21] - 截至2025年9月30日，长期债务净额为2.905亿美元，较2024年底的2.924亿美元略有减少[21] - 截至2025年9月30日，公司股东权益总额为10.648亿美元，较2024年12月31日的10.586亿美元略有增长[25] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为1.23981亿美元，较2024年12月31日的1.28281亿美元有所收窄[25] - 2025年9月30日长期债务总额为296,250千美元，净额为293,541千美元，其中283,500千美元在2029年之后到期[95] - 截至2025年9月30日，公司定期贷款信贷额度为2.9625亿美元[218] - 截至2025年9月30日，公司循环信贷额度为1亿美元[218] 股东权益和股票回购 - 2025年前九个月，公司回购了3,023,677股普通股，总成本为3906万美元[25] - 截至2025年9月30日，公司库存股为4,477,064股，总价值为6226.3万美元[25] - 公司于2025年第三季度及前九个月分别回购了1,230,398股和3,023,677股普通股，回购计划授权总额为1亿美元[133] 其他综合收益 - 2025年前九个月，因外币折算调整产生的税后其他综合收益为1895.7万美元，而2024年同期为499.2万美元[25][26] - 2025年前九个月，利率互换公允价值变动产生的税后其他综合损失为358.6万美元，而2024年同期为241.2万美元[25][26] 业务收购 - 公司于2024年10月1日收购Chemaxon，总对价约96,401千美元，其中商誉为49,430千美元[86][87] - 公司于2024年10月1日以9640万美元现金收购Chemaxon，其中3640万美元分配至已开发技术，4940万美元分配至商誉[185] 合同负债和履约义务 - 截至2025年9月30日，公司未履行的履约义务为147,586千美元，其中预计在未来12个月内确认118,576千美元，占比80.3%[75] - 2025年9月30日合同负债为65,880千美元，较2024年12月31日的78,878千美元下降16.5%[74] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司确认了与2024年末合同负债相关的收入69,368千美元[74] 收入构成 - 截至2025年第三季度总收入为315,190千美元，同比增长10.7%，其中按点确认的软件许可收入为54,012千美元，按时确认的软件许可收入为82,882千美元，服务收入为178,296千美元[80] - 2025年前九个月总收入为3.1519亿美元，较2024年同期的2.84787亿美元增长10.7%[125] - 美洲地区是公司最大收入来源，2025年前九个月收入为2.18945亿美元，占公司总收入的69.5%[125] - 公司第三季度收入为1.046亿美元，同比增长10.3%，前九个月收入为3.152亿美元，同比增长10.7%[128] - 公司总营收增长980万美元，达到1.046亿美元，同比增长10%[189][190] - 软件业务收入增长790万美元，达到4380万美元，同比增长22%，其中收购贡献了560万美元的增长[189][191] - 服务业务收入增长190万美元，达到6080万美元，同比增长3%[189][192] - 公司九个月总营收增长3040万美元（11%），达到3.1519亿美元，主要受一笔收购（贡献1700万美元）以及技术和软件服务需求推动[203] - 公司九个月软件收入增长2347万美元（21%），达到1.3689亿美元，主要受一笔收购（贡献1620万美元）及现有客户需求推动[204] - 公司九个月服务收入增长694万美元（4%），达到1.7829亿美元，主要得益于技术驱动服务的增长[205] - 2025年前九个月总收入为3.1519亿美元，同比增长11%[172] - 2025年前九个月有机收入为2.98177亿美元，同比增长5%[172] 利息费用 - 利息费用减少20万美元，达到500万美元，同比下降3%，主要由于浮动利率贷款利息减少80万美元[199] - 公司九个月利息费用减少190万美元（11%），至1462万美元，主要因浮动利率贷款利息减少340万美元[211] - 2025年前九个月定期贷款的实际利率为7.39%，低于2024年同期的8.96%[93] 税务情况 - 公司第三季度有效税率为671%，远高于去年同期的17%，主要由于税前账面收入增加、不可抵扣项目及离散税务项目影响[130] - 公司三个月所得税优惠为179万美元，有效税率为671%，而去年同期优惠为29万美元，有效税率17%[201] - 截至2025年9月30日的九个月，公司所得税费用为622.6万美元，有效税率为59%，而去年同期为所得税收益73.6万美元，有效税率为4%[214] - 所得税费用同比增加696.2万美元，增幅达946%[214] - 截至2025年9月30日，公司应付所得税为251.5万美元，较2024年12月31日的43万美元大幅增加484.9%[100] 其他收入和费用 - 公司三个月净其他收入增加81万美元（87%），至174万美元，主要因外币重估收益增加270万美元[200] 调整后业绩指标 - 2025年第三季度调整后EBITDA为3524.8万美元，较2024年同期的3306.1万美元增长约7%[165] - 2025年前九个月调整后EBITDA为1.02026亿美元，较2024年同期的8852.2万美元增长约15%[165] - 2025年第三季度调整后净收入为2224.6万美元，2024年同期为2025.3万美元[166] - 2025年前九个月调整后净收入为5605万美元，2024年同期为4819.3万美元[166] - 2025年第三季度调整后稀释每股收益为0.14美元，2024年同期为0.13美元[167] - 2025年前九个月调整后稀释每股收益为0.35美元，2024年同期为0.30美元[167] 业务表现指标 - 公司第三季度新签合同额为9660万美元，低于去年同期的9610万美元，净留存率为103.9%[151] 信贷协议 - 公司于2025年10月16日修订了信贷协议，将定期贷款的适用利率降至Term SOFR加2.75%或基准利率加1.75%[135] - 截至2025年9月30日，公司循环信贷额度下的可用借款额为100,000千美元[93] 租赁负债 - 截至2025年9月30日，公司总租赁负债为1.3064亿美元，较2024年12月31日的1.6472亿美元下降20.7%[99] 或有对价 - 2025年前九个月，公司支付了1890万美元的或有对价，其中现金1323万美元，公司股票567万美元[117] - 截至2025年9月30日，公司短期或有对价负债为2236.4万美元，长期或有对价负债为0美元，而2024年12月31日长期或有对价负债为2358.1万美元[100][117] 股权激励 - 截至2025年9月30日，与未归属RSU相关的未确认股权激励费用为4135.5万美元，预计在22.8个月的加权平均期内确认[111] - 2025年前九个月，公司总股权激励费用为2488.9万美元，较2024年同期的2704.3万美元下降8.0%[116] - 2025年前九个月，与PSU相关的股权激励费用为467.2万美元，而2024年同期为96.4万美元[115] - 截至2025年9月30日，公司未归属PSU为160.9359万股，加权平均授予日公允价值为12.91美元[113] 金融工具和衍生品 - 货币市场基金公允价值为8169.7万美元，全部归类为第一层级资产[50] - 或有负债公允价值从2024年底的4393.9万美元下降至2025年9月30日的2190万美元，降幅50.1%[50][52] - 利率互换负债公允价值为259.4万美元，而2024年底为利率互换资产221.3万美元[50][60] - 利率互换总公允价值从2024年底的221.3万美元资产变为2025年9月30日的259.4万美元负债[50][60] - 新利率互换合约名义本金总额为23亿美元，固定利率分别为3.62%和3.64%[60] - 九个月内因或有负债支付1890万美元，公允价值重估减少313.9万美元[52] - 衍生工具在接下来十二个月内预计从累计其他综合收益重分类至损益的金额为7.6万美元[62] 其他资产和负债 - 2025年9月30日资本化的合同获取成本为1,064千美元，较2024年12月31日的873千美元增长21.9%[78] - 2025年9月30日预付费用及其他流动资产为21,541千美元，较2024年12月31日的29,480千美元下降26.9%[89]