收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度净利润为990万美元，摊薄后每股收益0.18美元，相比2024年同期的2300万美元和每股0.50美元显著下降[177] - 2025年第三季度调整后净利润（非GAAP）为2836万美元，相比2024年同期的2404万美元增长18%[177][178] - 2025年前九个月净收入为5150万美元，摊薄后每股收益为1.06美元，较2024年同期的6620万美元和1.45美元下降[186] - 2025年第三季度税前利润为1310万美元，较2024年同期的2990万美元下降56.2%，主要受信贷损失拨备增加1770万美元及非利息支出增加2390万美元影响[184] 净利息收入 - 2025年第三季度净利息和股息收入为8280万美元，相比2024年同期的6060万美元增长36.6%[177][179] - 2025年第三季度净利息和股息收入为8280万美元，较2024年同期的6060万美元增长36.6%，增长由收购Bancorp Financial及有机贷款增长驱动[185] - 净利息收入（GAAP）在2025年前九个月为20.99亿美元，较2024年同期的18.01亿美元增长16.5%[205] - 2025年第三季度净利息收入为8.2775亿美元，经应税等值调整后为8.3113亿美元[220] - 贷款利息收入增至2.15亿美元，同比增加2560万美元[194] - 证券投资收入增至3380万美元，同比增加310万美元[194] 净息差 - 2025年第三季度净息差（GAAP）为5.03%，较2025年第二季度的4.83%上升20个基点，较2024年同期的4.62%上升41个基点[193] - 公司净息差（GAAP）为4.91%，同比上升32个基点[197] - 公司净息差（TE）为4.94%，同比上升32个基点[197] - 净息差（GAAP）在2025年前九个月为4.91%，较2024年同期的4.59%上升32个基点[205] 非利息收入 - 2025年第三季度非利息收入为1310万美元，较2024年同期的1060万美元增长23.6%，增长动力来自财富管理、抵押贷款银行收入及银行拥有的人寿保险现金退保价值增加[182] - 非利息收入在2025年第三季度为1.31亿美元，较2024年同期增长23.9%，较2025年第二季度增长20.3%[208] - 2025年前九个月非利息收入总计3.42亿美元，较2024年同期的3.22亿美元增长6.2%[211] - 财富管理收入在2025年前九个月为9707万美元，较2024年同期的8127万美元增长19.4%[211] - 住宅抵押银行业务收入在2025年第三季度为792万美元，较2024年同期的93万美元大幅增长751.6%[208] - 公司持有的BOLI（银行自有寿险）在2025年第三季度确认了43万美元的死亡收益，并因市场利率变化导致其现金退保价值增加了48.5万美元[208][209] 非利息支出 - 2025年第三季度非利息支出增加2390万美元，信贷损失准备金增加1770万美元，利息支出增加580万美元[177] - 收购Bancorp Financial相关成本及分支机构销售净收益影响为1150万美元，增加了非利息支出[177] - 2025年第三季度非利息支出为6320万美元，较2024年同期的3930万美元增加2390万美元，增幅达60.7%，主要由于与收购Bancorp Financial相关的成本[182] - 2025年第三季度非利息支出总额为6316.3万美元，环比增长45.5%，同比增长60.7%[215] - 2025年第三季度薪酬及员工福利支出为3972.3万美元，环比增长47.4%，同比增长61.0%，主要因并购相关控制权变更、留任及遣散费支出840万美元[215][216] - 2025年第三季度咨询及管理费支出为247.1万美元，环比大幅增长368.9%，同比大幅增长414.8%[215][216] - 2025年前九个月非利息支出总额为1.51087亿美元，同比增长30.9%[219] - 2025年前九个月薪酬及员工福利支出为9366.6万美元，同比增长29.4%，其中并购相关支出为840万美元[219] - 2025年前九个月核心存款无形资产摊销支出为331万美元，同比增长92.0%[217][219] - 2025年前九个月咨询及管理费支出为342.4万美元，同比增长112.3%[217][219] - 2025年前九个月其他房地产持有（OREO）净支出为203.6万美元，同比激增912.9%[217][219] - 2025年第三季度非利息支出为6.3163亿美元，经收购相关成本等调整后为5.0276亿美元[220] 效率比率 - 2025年第三季度GAAP效率比率为64.46%，环比上升；调整后效率比率（非GAAP）为52.10%[213] - 2025年前九个月GAAP效率比率为59.44%，调整后效率比率（非GAAP）为53.87%[217] - 2025年第三季度GAAP效率比为64.46%，而经调整的非GAAP效率比为52.10%[220] - 2025年前九个月GAAP效率比为59.44%，经调整的非GAAP效率比为53.87%[220] 信贷损失和拨备 - 2025年第三季度Day Two非PCD贷款损失准备金为1320万美元[177] - 2025年第三季度贷款和租赁的信贷损失净拨备为1970万美元，而2024年同期为200万美元，主要由收购Bancorp Financial带来的1320万美元Day Two non-PCD拨备驱动[182] - 2025年第三季度贷款拨备费用为1962万美元，主要由1320万美元的Day Two非PCD拨备费用和650万美元的贷款信用损失拨备驱动[248] - 截至2025年9月30日，信用损失准备金为7503.7万美元，占总贷款的1.4%，覆盖非应计贷款的比例为219.9%[238] - 贷款信用损失准备金（ACL）总额为7500万美元，较2024年12月31日的4360万美元增长71.9%[249] - 截至2025年9月30日，ACL对不良贷款的覆盖率为156.4%，高于2025年6月30日的133.3%和2024年9月30日的85.0%[253] 贷款组合表现 - 截至2025年9月30日，总贷款较2024年12月31日增加12.8亿美元，较2024年9月30日增加12.7亿美元，主要受收购带来的11.9亿美元贷款及7230万美元有机贷款增长驱动[182] - 截至2025年9月30日，公司总贷款额为52.65亿美元，较2024年12月31日增加12.8亿美元，增幅32.2%[231][233] - 贷款增长主要源于收购Bancorp Financial的11.9亿美元投资组合，剔除收购影响后，2025年前九个月有机贷款净增长8900万美元[233] - 2025年第三季度，公司新发放了1.14亿美元的动力运动贷款，加权平均收益率为10.25%[234] - 截至2025年9月30日，房地产相关贷款（包括商业地产、建筑、住宅等）占贷款组合的57.5%，低于2024年12月31日的67.2%[235] - 公司商业房地产贷款及未提取承诺占一级资本加信用损失准备金的232.3%，较2024年12月31日的273.3%有所下降[235] - 平均贷款总额（含持有待售）增加4.022亿美元，主要因收购Bancorp Financial[194] - 贷款和持有待售贷款平均余额在2025年前九个月为438.37亿美元，较2024年同期的398.15亿美元增长10.1%，其利息收入（税收等价基础）为21.50亿美元，收益率为6.56%[205] 资产质量指标 - 截至2025年9月30日，不良贷款占总贷款的比例为0.9%，高于2024年12月31日的0.8%，但低于2024年9月30日的1.3%[182] - 截至2025年9月30日，不良贷款总额为4798.5万美元，较2024年12月31日增加1770万美元，增幅58.4%[236][237] - 不良贷款占总贷款的比例为0.9%，与2024年12月31日的0.8%基本持平，但低于2024年9月30日的1.3%[236][238] - 截至2025年9月30日，不良资产总额为5648.9万美元，较2024年12月31日增加7.8%[238] - 截至2025年9月30日，总分类贷款为1.3426亿美元，较2024年12月31日增长45.9%，较2024年9月30日增长19.0%[244] - 总分类资产为1.42764亿美元，较2024年12月31日增长25.1%，较2024年9月30日增长18.0%[244] - 截至2025年9月30日，其他房地产持有（OREO）余额为642万美元，较2024年12月31日下降70.3%[244][255] - 2025年前九个月，OREO净流出1520万美元，期间完成了四笔OREO销售[246] 贷款冲销 - 2025年第三季度净核销额为510.8万美元，主要由于动力运动贷款核销370万美元以及两笔租赁关系核销84.8万美元[240][242] - 2025年第三季度净冲销额为510.8万美元，净冲销率占平均贷款的0.39%，高于2025年第二季度的0.08%[251][253] - 2025年第三季度，Powersport贷款组合的冲销额为368.5万美元[251] - 公司预计因收购Bancorp Financial，每季度净冲销额运行率约为300万美元[248] 存款表现 - 截至2025年9月30日，总存款为57.60亿美元，较2024年12月31日的47.69亿美元增加9.915亿美元，增幅20.8%[259][260] - 与2024年9月30日的44.65亿美元相比，总存款增加12.90亿美元，增幅29.0%[259][260] - 存款增长主要由大额存单驱动：面额超过25万美元的存单余额达2.48亿美元，较2024年12月31日增长98.1%，较2024年9月30日增长118.5%[259] - 总存款从2024年12月31日起增加9.915亿美元，至2025年9月30日的57.6亿美元，主要得益于收购带来的存款组合[228] - 计息存款平均余额从27.9亿美元增至34.6亿美元[195] - 付息存款平均余额在2025年前九个月为345.80亿美元，较2024年同期的278.72亿美元增长24.1%，其利息支出为39.80亿美元，成本率为1.54%[205] - 2025年第三季度计息存款平均余额从第二季度的31.2亿美元增至41.5亿美元，计息存款成本从第二季度的130个基点升至191个基点，上升61个基点[191] - 计息存款成本从133个基点升至154个基点，上升21个基点[195] - 货币市场基金成本上升21个基点，储蓄账户成本上升34个基点[195] - 平均定期存款成本下降28个基点至292个基点[195] 资本和流动性 - 截至2025年9月30日，公司所有资本比率均超过监管要求[176] - 截至2025年9月30日，公司的普通股一级资本比率为12.44%，总风险资本比率为15.10%，一级杠杆比率为11.21%，均超过监管要求[267] - 公司的GAAP有形普通股权益与有形资产比率从2024年12月31日的10.04%上升至2025年9月30日的10.41%[271] - 截至2025年9月30日，公司手持现金流动性总额为1.165亿美元，较2024年12月31日增加1720万美元[273] - 2025年9月30日，证券回购协议总额为2430万美元，较2024年12月31日减少1240万美元，降幅33.7%[263] - 截至2025年9月30日，公司短期FHLBC借款为1.65亿美元，而2024年12月31日为2000万美元，2024年9月30日为3.35亿美元[263] - 其他短期借款平均余额减少2.843亿美元，利息支出减少1180万美元[196] 收购活动影响 - 截至2025年7月1日，收购的Bancorp Financial拥有总资产约14.3亿美元，总贷款约11.9亿美元，总存款约12.3亿美元[173] - 收购Bancorp Financial的总对价为1.894亿美元，包括790万股公司普通股和4890万美元现金[173] - 2024年12月6日完成的分支机构交易中，公司承担了约2.68亿美元存款并购买了约710万美元与分支机构相关的贷款[171] - 公司收购Bancorp Financial导致向该行股东支付了1.405亿美元的对价，并发行了790万股普通股[266] - 2025年7月收购Bancorp Financial导致净现金流入1050万美元[276] 资产负债表变化 - 公司总资产从2024年12月31日的56.5亿美元增至2025年9月30日的69.9亿美元，增加了13.4亿美元[228] - 总贷款因收购Bancorp Financial的投资组合增加了12.8亿美元，部分抵消了其他房地产拥有减少1520万美元和可供出售证券减少420万美元的影响[228] - 截至2025年9月30日，公司总股东权益为8.667亿美元，较2024年12月31日的6.710亿美元增加1.957亿美元[266] - 截至2025年9月30日，可供出售证券总额为11.575亿美元，较2024年12月31日下降0.4%，较2024年9月30日下降2.8%[229] - 2025年证券投资组合因总计1.248亿美元的偿付及7580万美元的到期/被赎回而减少，部分被1.838亿美元的购买所抵消[230] - 总生息资产平均余额在2025年前九个月为571.22亿美元，较2024年同期的523.91亿美元增长9.0%[205][207] 现金流表现 - 2025年前九个月经营活动净现金流入为7800万美元，较2024年同期的1.075亿美元减少27.5%[274] - 2025年前九个月投资活动净现金流入为7840万美元，较2024年同期的6340万美元增长23.7%[276] - 2025年前九个月证券交易带来净现金流入1.428亿美元，而贷款本金变动导致净现金流出8540万美元[276] - 2025年前九个月融资活动净现金流出为1.392亿美元，较2024年同期的1.553亿美元减少10.4%[277] - 2025年前九个月净存款流出为2.404亿美元，较2024年同期的1.052亿美元大幅增加128.5%[277] - 2025年前九个月支付普通股股息总额为860万美元，较2024年同期的670万美元增长28.4%[277] - 2025年前九个月公司净利润为5150万美元，并支付了860万美元的普通股股息[266] 税务支出 - 2025年第三季度所得税费用为320万美元，实际税率为24.5%，而2025年第二季度为740万美元（税率25.3%），2024年第三季度为690万美元（税率23.1%）[221] 市场环境与敏感性 - 美联储在2025年将联邦基金目标利率下调50个基点至3.75%-4.00%范围[281] - 公司净利息收入对利率上升敏感，在利率立即上升2%的情景下，2025年9月30日的税前年收入预计增加3300.8万美元或13.3%[286]