根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和分组。以下是归类结果： 信贷协议修订与条款 - 第五次修订信贷协议于2025年11月4日生效[3] - 修订后的信贷协议由富国银行担任行政代理人和抵押代理人[3] - 富国银行证券担任此次修订的唯一牵头安排人[4] - 修订协议需在生效日前偿还行政代理人的合理自付费用[6] - 修订协议需在生效日前支付根据2025年10月17日委托书规定的所有费用[6] - 修订生效日不得发生并持续存在违约事件或未决违约[6] - 信贷协议于2022年8月29日签订，并经过2023年2月14日、2023年6月30日、2024年2月15日、2025年1月15日和2025年11月4日多次修订[43] - 贷款关闭日期为2022年8月29日，标志着现有信贷协议项下承诺的终止和债务的偿还[155][156] 利率与定价机制 - ABR利率定义为最优化Prime Rate、NYFRB Rate加0.5%或一个月期Adjusted Term SOFR Rate加1%三者中的最高值[46] - ABR利率变化在Prime Rate、NYFRB Rate或Adjusted Term SOFR Rate生效当日生效[46] - 若ABR作为替代利率使用，则仅比较Prime Rate和NYFRB Rate加0.5%两者中的较高值[48] - 若计算出的ABR利率低于零，则按零利率处理[48] - 初始期限贷款和初始循环贷款的适用利差初始为：Term SOFR利率贷款年利率2.25%，ABR贷款年利率1.25%[96] - 在契约宽限期内，当担保净杠杆率≥5.50:1.00时，适用利差为：Term SOFR利率贷款年利率4.00%，ABR贷款年利率3.00%[98] - 在契约宽限期内，当担保净杠杆率<3.00:1.00时，适用利差为：Term SOFR利率贷款年利率3.00%，ABR贷款年利率2.00%[98] - 若公司未能按时提交合规证明，适用利差将基于最高定价等级I[101] - 基准替换调整是利差调整或计算方法，由行政代理和借款人选择[122] - 基准替换日期指特定事件发生的最早日期，例如基准管理人永久停止提供所有可用期限[125] - 基准转换事件包括基准管理人宣布将永久停止提供所有可用期限等情形[127] - 基准不可用期间始于基准替换日期发生且无替换基准生效时，止于替换基准完全生效时[130] 贷款承诺与费用 - 修订案1号延迟提取定期贷款承诺总额初始本金为5000万美元[75] - 适用承诺费初始为年利率0.30%[95] - 循环贷款承诺费根据担保净杠杆率设定，费率范围在年利率0.250%至0.450%之间[96][98] - 可用未使用承诺指循环贷款人在特定类别下的承诺额超出其信贷风险敞口（不包括Swingline风险敞口）的部分[115] - 各种贷款类型的最低借款额度分别为：定期基准贷款100万美元、ABR贷款100万美元、修正案1号延迟提取定期贷款500万美元、Swingline贷款50万美元[137] - 各种贷款类型的借款递增单位分别为：定期基准贷款50万美元、ABR贷款25万美元、Swingline贷款10万美元[138] 贷款类型定义 - ABR借款指由ABR贷款组成的借款[49] - ABR贷款包括ABR定期贷款和ABR循环贷款[50] - 修订案1号延迟提取定期贷款到期日为2027年8月29日[72] - 循环信贷额度为可持续发展投资挂钩型信贷[44] 财务指标与计算 - 调整后综合EBITDA在2021年第三季度为1146.2万美元[60] - 调整后综合EBITDA在2021年第四季度为1154.4万美元[60] - 调整后综合EBITDA在2022年第一季度为1042万美元[60] - 调整后综合EBITDA在2022年第二季度为1247.1万美元[60] - 合并总资产根据GAAP以合并基准确定，不包括对非受控子公司的投资，并基于最近测试期期末的合并资产负债表[180] - 合并总净债务定义为合并债务减去当日的非受限现金金额[181] - 合并债务指借款方及其子公司所有借款性债务及担保的本金总额，以合并基准确定[170] - 合并利息费用包含现金利息支出、实物支付利息支出等，并排除特定非现金项目，按GAAP合并计算[171][172] - 合并净利润根据GAAP按合并基准计算，需排除非常项目、会计政策变更影响、交易成本等特定项目[173][174][175][176][177] - 合并净利润计算可包括在两年内收到的业务中断保险赔款等款项[178][179] - 已处置EBITDA指已出售实体或业务或已转换非限制子公司的调整后合并EBITDA[199] 特定费用与限额 - 特定业务优化费用在2025年4月1日至6月30日期间不得超过同期调整后综合EBITDA的70%[56] - 特定业务优化费用在2025年7月1日至9月30日期间不得超过同期调整后综合EBITDA的60%[56] - 特定业务优化费用在2025年10月1日至12月31日期间不得超过同期调整后综合EBITDA的40%[56] - 上市公司成本在任何相关测试期间不得超过250万美元[57] - 与诉讼相关的费用在任何相关测试期间不得超过100万美元[57] - 项目节约对调整后综合EBITDA的贡献在截止日后12个月内不得超过20%，之后不得超过15%[58] 资金筹集与使用 - 公司通过发行无担保可转换债券、优先股和/或普通股筹集资金不低于3000万美元[6] - 此次资本筹集不包括公司在2025年8月31日或之前通过"at the market"计划出售证券所得收益[6] - 可用金额计算中包含自交割日后首个财季起累计综合净收入的50%[112] - 可用金额计算中需减去自交割日以来使用该金额进行的累计投资净额[112] - 可用金额计算中需减去自交割日以来使用该金额进行的累计限制性付款和次级债务限制性付款[112] - 债务贡献限额规定未偿本金总额不得超过交割日后公司股本现金出资总额的100%[183] - 累计合格股权收益金额为交割日后公司发行合格股权所得净现金及资产公允价值的100%[188] - 累计合格股权收益金额还包括出售特定投资及非限制子公司股权所得现金及资产公允价值的100%[188] 项目与资产运营 - 阿肯色州康威市萃取、装瓶和罐装工厂的"水流"项目已完成[6] - 该工厂运营已基本恢复到水流项目开始前的水平[6] - 康威市收入债券本金总额不超过3亿美元，其中部分收益将用于偿还2021年系列债券的1000万美元未偿还本金[151][152] - 康威市收入债券交易包括Westrock Beverage Solutions, LLC购买债券以及Westrock Beverage Company, LLC履行租赁协议义务[153] - 康威市收入债券将用于为Westrock Beverage Company, LLC项目提供资金，并由阿肯色州康威市发行[151] 契约与条件 - 契约宽限期自修正案2生效日起至2026年10月1日或更早的宽限期提前终止日止[185] - 提前终止契约宽限期需满足经形式调整后的担保净杠杆比率低于4.00比1.00[186] - 控制权变更触发条件包括任何个人或团体获得代表控股公司已发行普通股总投票权40%或以上的股权权益[149] - 若财务数据重述导致利差计算错误，公司需补缴少付的利息和费用[100] 担保与质押 - 担保协议要求贷款方在关闭日期质押其直接持有的股权和应收债务，但除外证券除外[161][162] 定义与资格 - 受益所有权认证指根据受益所有权条例要求提供的关于实益所有权的认证[131] - 福利计划包括受ERISA第一编约束的"员工福利计划"或受法典第4975条约束的"计划"[132] - 合格商业银行的合并资本及盈余要求至少为50亿美元[102] - 违约贷款人定义包括未能在此协议要求日期起2个工作日内支付贷款或任何其他款项的贷款人[193] - 违约贷款人定义包括未能在此协议要求日期起3个工作日内书面确认将履行未来融资义务的贷款人[193] - 指定非现金对价指资产出售中收到的非现金对价公允价值减去后续处置所得现金[196] - 不合格贷款人包括在交割日或之前书面确认为不合格机构的实体及其可明确识别的关联方[200]