收入和利润表现 - 2025年第三季度收入为2911.8万美元，同比增长32.4%[23] - 2025年前九个月收入为7559.4万美元，同比增长7.7%[23] - 2025年第三季度净亏损为2688万美元，同比扩大23.6%[23] - 2025年前九个月净亏损为7355.3万美元，同比扩大6.3%[23] - 2025年第三季度持续经营业务每股亏损为0.41美元，去年同期为0.59美元[23] - 2025年前九个月持续经营业务每股亏损为1.35美元，去年同期为1.91美元[23] - 2025年第三季度运营亏损为1580.2万美元，较去年同期运营亏损2249.2万美元有所收窄[23] - 2025年前九个月净亏损为7355.3万美元，与2024年同期的净亏损6917.5万美元相比有所扩大[30] - 第三季度收入为2.9118亿美元，同比增长32%，九个月累计收入为7.5594亿美元，同比增长8%[60] - 第三季度运营亏损为1.5802亿美元，同比改善30%，九个月累计运营亏损为5.6754亿美元，同比改善16%[60] - 第三季度净亏损为2.688亿美元，同比扩大24%，九个月累计净亏损为7.3553亿美元，同比扩大6%[60] - 2025年第三季度总收入为29,118千美元，同比增长32.4%，其中商业企业收入27,136千美元，公共部门收入1,982千美元[122] - 2025年前九个月总收入为75,594千美元，同比增长7.7%，软件产品与服务收入54,799千美元，同比增长20.3%[123] - 公司2025年第三季度总收入为2910万美元，同比增长32.4%；前九个月总收入为7560万美元，同比增长7.7%[185] - 公司2025年第三季度GAAP毛利润为1870万美元，同比增长27.7%；前九个月GAAP毛利润为4780万美元，同比增长0.8%[185] - 公司2025年第三季度非GAAP毛利润为2060万美元，前九个月非GAAP毛利润为5170万美元[185] - 公司2025年第三季度GAAP净亏损为2690万美元，前九个月GAAP净亏损为7360万美元[186] - 公司2025年第三季度非GAAP净亏损为580万美元，前九个月非GAAP净亏损为2560万美元[186] - 公司2025年第三季度总营收为2911.8万美元，同比增长32.4%；前九个月总营收为7559.4万美元，同比增长7.7%[205] - 公司2025年第三季度经营亏损为1580.2万美元，亏损率54.3%；前九个月经营亏损为5675.4万美元，亏损率75.1%[205] - 2025年第三季度总新签合同额为2147万美元，较2024年同期1647.1万美元增长30.4%[203] 成本和费用 - 2025年前九个月折旧和摊销费用为2149万美元，与2024年同期的2145.4万美元基本持平[30] - 2025年前九个月基于股票的补偿费用为509.6万美元，相比2024年同期的569.1万美元有所减少[30] - 第三季度利息支出净额为2908万美元，九个月累计利息支出净额为8970万美元[60] - 第三季度人员成本为1.7894亿美元，同比略有增长，但九个月累计人员成本为5.2882亿美元，同比下降8%[60] - 第三季度股票薪酬费用为1643万美元，同比下降22%，九个月累计股票薪酬费用为5096万美元，同比下降11%[60] - 截至2025年9月30日止九个月，无形资产的摊销费用为17,314千美元，而2024年同期为18,006千美元[111] - 截至2025年9月30日的三个月，营收成本（不含折旧和摊销）增加220万美元，增幅35.4%，从640万美元增至860万美元[214] - 截至2025年9月30日的三个月，营收成本（不含折旧和摊销）占收入百分比从28.8%上升至29.4%[214] - 截至2025年9月30日的九个月，营收成本（不含折旧和摊销）增加430万美元，增幅21.7%，从1960万美元增至2390万美元[216] - 截至2025年9月30日的九个月，营收成本（不含折旧和摊销）占收入百分比从27.9%上升至31.6%[216] - 截至2025年9月30日的三个月，销售和营销费用增加30万美元，增幅2.6%，从1020万美元增至1050万美元[218] - 截至2025年9月30日的三个月，销售和营销费用占收入百分比从46.6%下降至36.1%[218] 各业务线表现 - 2025年第三季度管理服务收入为6,271千美元，同比下降14.1%[122] - 软件产品与服务收入在第三季度为2280万美元（同比增长55.5%），前九个月为5480万美元（同比增长20.3%）[172][178] - 托管服务收入在第三季度为630万美元（同比下降13.7%），前九个月为2080万美元（同比下降15.8%）[172] - 公司收入增长主要由iDEMs和VDR的软件产品与服务收入推动，但被托管服务收入下降部分抵消[185] - 商业企业部门2025年第三季度软件产品与服务营收为2086.5万美元，同比增长778万美元或59.3%[208][209] - 商业企业部门2025年前九个月软件产品与服务营收为4934.8万美元，同比增长800万美元或19.5%[208][210] - 商业企业部门2025年第三季度托管服务营收为627.1万美元，同比下降102.8万美元或14.1%[208][209] - 公共部门2025年第三季度软件产品与服务营收为198.2万美元，同比增长38.6万美元或24.2%[208][211] - 公共部门软件产品与服务收入在截至2025年9月30日的九个月内增长120万美元，增幅28.7%[212] - 截至2025年9月30日的三个月，软件产品与服务收入占比从去年同期的66.8%提升至78.5%[215] - 截至2025年9月30日的九个月，软件产品与服务收入占比从去年同期的64.9%提升至72.5%[217] 客户和合同表现 - 截至2025年9月30日，软件产品与服务总客户数为3,020个，较2024年同期3,291个下降8.2%[203] - 截至2025年9月30日，软件产品与服务客户数为3021家，较2024年同期下降8.2%[180] - 在截至2025年9月30日的三个月内，两名重要客户合计贡献了总合并收入的27%[56] - 截至2025年9月30日，公司剩余履约义务的交易价格总额为28,009美元，其中58%预计在未来十二个月内确认为收入[57] - 公司VDR销售管道从2025年3月的500万美元增至10月的约4000万美元，公共部门管道增至2.18亿美元[181] 现金流和融资活动 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为3623.3万美元，较2024年底增长114.2%[21] - 2025年前九个月经营活动所用现金净额为4116.3万美元，相比2024年同期的2422.3万美元有所增加[30] - 2025年前九个月通过注册直接发行和储架发行股票及预融资权证，扣除发行成本后净融资7089.6万美元[30] - 2025年前九个月资本支出为353.3万美元，相比2024年同期的493.2万美元有所减少[30] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物和受限现金总额为3652.3万美元，相比2024年同期的1235.8万美元大幅增加[30] - 公司在2025年通过多次股权发行筹集了约1.549亿美元的净收益[39] - 公司于2025年1月以每股2.53美元的价格发行4,414,878股普通股，净筹资约20,213千美元[136] - 公司于2025年6月以每股1.09美元的价格发行6,452,293股普通股，净筹资约8,010千美元[139] - 2025年9月12日，公司完成承销公开发行，以每股2.63美元的价格发行和出售了10,931,560股普通股，扣除承销折扣、佣金和发行费用后的净收益约为2,702.5万美元[145] - 截至2025年9月30日，公司通过ATM计划累计出售9,171,085股普通股，获得净收益2,025.6万美元，此后公司出售了该计划下剩余可用股份并终止了该计划[146] - 2025年10月17日，公司完成注册直接发行，以每股5.83美元的价格向特定机构投资者发行和出售了12,864,494股普通股，扣除预计发行费用后的净收益约为7,027.8万美元[165] - 2025年8月13日，公司与RSS信托完成私募配售，以每股2.73美元的价格发行了366,300股普通股，总发行价约为1,000美元[144][163] - 2025年9月12日公司完成承销公开发行1093.156万股普通股，每股价格2.63美元，净收益约2700万美元[173] 债务和资产负债表项目 - 截至2025年9月30日，总资产为20022.1万美元，较2024年底增长1.1%[21] - 截至2025年9月30日，股东权益为1601.8万美元，较2024年底增长19.1%[21] - 截至2025年9月30日，公司股东权益总额为1601.8万美元，而2024年同期为股东权益赤字2516.1万美元[26][27] - 公司于2025年11月12日全额偿还了3670万美元的定期贷款，其中包括3180万美元未偿还本金、50万美元应计利息以及14%的预付溢价[40] - 公司于2025年11月6日达成协议，回购约4570万美元（约50%）的可转换票据，其中包含约3900万美元现金和发行62.5万股普通股[41] - 回购交易完成后，约4560万美元本金的可转换票据将仍未偿还[41] - 公司于2024年10月17日完成了Veritone One业务的剥离，其财务业绩在财报中列为终止经营业务[35] - 公司于2024年第三季度完成出售Veritone One，获得现金收益5.9053亿美元，总对价10.4亿美元中包含最高1.8亿美元的盈利支付[66] - 出售Veritone One所得净收益用于偿还定期贷款本金3.0512亿美元及3051万美元的预付溢价[73] - 截至2025年9月30日，高级担保定期贷款未偿还本金余额为3.5363亿美元[73] - 定期贷款有效年利率约为35.3%[83] - 2025年第三季度定期贷款利息支出为2,385美元，同比下降42.4%（2024年同期为4,141美元）[83] - 截至2025年9月30日，定期贷款剩余年度本金还款计划为：2025年193.8万美元，2026年775万美元，2027年2,567.6万美元，总计3,536.4万美元[86] - 可转换票据未偿还本金总额为9.125亿美元，未摊销债务发行成本为67.5万美元[87] - 可转换票据有效利率约为2.42%，2025年第三季度利息支出为547美元[95] - 可转换票据总估计公允价值为6.8406亿美元（基于市场价格）[95] - 公司发行了2,287,540份认股权证，行权价为每股2.576美元，截至2025年9月30日有2,508,683份未行权[85] - 上限期权交易的初始上限价格为每股48.55美元，较2021年11月16日公司普通股每股27.74美元的收盘价有75%的溢价[97] - Veritone One的或有对价应收款公允价值从2024年12月31日的7,667千美元下降至2025年9月30日的454千美元，主要因预测收入下降和时间推移[106] - 截至2025年9月30日，商誉余额均为53,110千美元，且在2025年5月31日和6月30日的减值测试中均未发生减值[110][112][113] - 截至2025年9月30日，有限寿命无形资产的净账面价值为42,328千美元，较2024年12月31日的59,500千美元有所下降[111] - 截至2025年9月30日，预付费用和其他流动资产为13,311千美元，其中包括与债务再融资相关的约1,500千美元成本[114] - 截至2025年9月30日，应付特许权使用费从2024年12月31日的3,199千美元增加至8,816千美元[117] - 截至2025年9月30日，其他资产为9,836千美元，较2024年12月31日的15,585千美元减少，主要因或有对价应收款公允价值下降[116] - 递延收入余额从2024年12月31日的12,056千美元波动至2025年9月30日的12,423千美元[118] - 公司于2025年11月12日以现金3670万美元全额偿还定期贷款，包括3180万美元本金、50万美元应计利息及14%的预付溢价（445.2万美元）[167][175] - 公司回购约50%的可转换票据，本金总额约4570万美元，支付约3900万美元现金并发行62.5万股普通股，回购后剩余未偿还本金约4560万美元[168][176] 管理层讨论和指引 - 管理层确定，在提交10-Q季度报告后的十二个月内，公司持续经营存在重大疑问，主要因债务偿还义务、历史负现金流和经常性亏损[42] - 公司采用单一可报告分部，首席运营决策者使用合并净亏损和来自运营的亏损来评估绩效和分配资源[58] - 公司正在评估新采纳的会计准则（ASU No. 2023-07）对财务报表的潜在影响，该准则于2024年第四季度采纳[51] - 公司正在评估未来将采纳的会计准则（ASU No. 2023-09, 2024-03, 2025-05, 2025-06）对财务报表的潜在影响[52][53][54][55] - 公司自2023年1月1日至2025年9月30日实现超过5000万美元的年化战略成本削减，其中2025年6月宣布的1000万美元成本削减目标已完成800万美元[179] - 公司正在进行成本削减计划，包括裁员和出售能源解决方案部门，以加速实现长期盈利[186] - 宏观经济不确定性可能通过客户冻结招聘、减少消费性支出等方式对公司产品需求产生负面影响[188] 其他费用和税务 - 2025年第三季度其他费用净额为8,453千美元，主要包含7,997千美元的Veritone One获利能力收款权重估损失[124] - 公司2025年第三季度实际税率为收益1.0%，而2024年同期为收益10.3%[127] - 截至2025年9月30日，公司递延所得税资产为865千美元，递延所得税负债为4,897千美元[128] 股票薪酬和股权激励 - 截至2025年9月30日九个月，公司股票薪酬总费用为509.6万美元，其中限制性股票单位费用为313.3万美元，股票期权费用为79.7万美元，员工购股计划费用为116.6万美元[157] - 截至2025年9月30日，与所有未归属限制性股票单位相关的未确认薪酬成本为638.8万美元，预计将在约1.80年内确认[156] - 截至2025年9月30日，与所有未归属股票期权相关的未确认薪酬成本为32万美元，预计将在约1.10年内确认[152] - 截至2025年9月30日九个月，已归属限制性股票单位的归属日公允价值为134.3万美元[154] - 截至2025年9月30日，流通在外股票期权为8,048份，加权平均行权价为13.03美元，加权平均剩余合约期为3.46年，内在价值为516万美元[149] 租赁和承诺事项 - 2025年1月签署伦敦办公室租赁协议，基本租金总额约2,622千美元，租期71个月[131] - 截至2025年9月30日，公司因修订后的咨询协议产生的未来现金支付负债为24.9万美元[161] 已终止业务 - 已终止经营的Veritone One在2024年第三季度贡献收入8615万美元，运营收入2489万美元，净收入765万美元[70] 贷款协议修订 - 最低合并流动性要求从15,000美元降至10,000美元（2025年4月24日至6月16日期间）[76] - 资产出售净收益用于强制还款的比例从60%提高至100%[76] - 合并流动性要求调整为：500万美元（2025年6月13日至6月30日），1,000万美元（2025年7月1日至8月31日），1,500万美元（2025年9月1日至到期日）[77] 投资活动 - 公司于2024年第二季度以1,800千美元现金出售GridBeyond投资，导致172千美元的出售损失和49千美元的外汇损失[108] 每股计算 - 截至2025年9月30日止九个月，用于计算稀释后每股亏损的