收入和利润表现 - 2025年第三季度营收为4204.9万美元，较2024年同期的2509.4万美元增长67.5%[16] - 2025年前九个月营收为1.1386亿美元，较2024年同期的5015万美元增长127.0%[16] - 2025年第三季度净亏损为1.0927亿美元，较2024年同期的2175.1万美元亏损扩大402.2%[16] - 2025年前九个月净亏损为5406.3万美元，较2024年同期的9208.2万美元亏损收窄41.3%[16] - 净亏损为5406.3万美元，较去年同期的9208.2万美元收窄41.3%[24] - 2025年第三季度基本和稀释后每股亏损均为0.27美元，2024年同期为0.06美元[16] - 2025年第一季度净利润为1.299亿美元，主要与收购相关负债的公允价值变动有关[30] - 2025年上半年净利润为5520万美元，主要与收购相关负债的公允价值变动有关[30] - 2025年第三季度公司总收入为4204.9万美元，同比增长67.5%（2024年同期为2509.4万美元）[124] - 2025年前九个月公司总收入为1.13861亿美元，同比增长127.1%（2024年同期为5015万美元）[124] - 2025年第三季度总收入为4204.9万美元，较2024年同期的2509.4万美元增长67.6%[127] - 2025年前九个月总收入为1.13861亿美元，较2024年同期的5015万美元增长127.1%[127] - 2025年第三季度净亏损为1.09271亿美元，九个月净亏损为5406.3万美元[206] 成本和费用 - 2025年第三季度，因或有收购负债公允价值变动产生6644.5万美元运营费用[16] - 股份支付费用为6095.6万美元，较去年同期的2329.2万美元大幅增长161.7%[24] - 折旧和摊销费用为2408.6万美元，较去年同期的811.5万美元增长196.9%[24] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司发生与收购相关的费用10万美元，去年同期为80万美元[67] - 2025年前九个月无形资产摊销费用为2340万美元，是2024年同期720万美元的三倍多[136] - 2025年第三季度股权激励总费用为1970.6万美元，九个月累计费用为6095.6万美元[204] 现金流和融资活动 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为2.689亿美元，较2024年底的1.982亿美元增长35.7%[15] - 2025年第三季度通过股权分销协议净发行股票融资1.233亿美元[18] - 经营活动所用现金净额为7633.6万美元，较去年同期的7575.5万美元略增0.8%[24] - 通过发行A类普通股融资净额达2.01519亿美元[24] - 期末现金及现金等价物总额为2.69872亿美元，较期初的1.98916亿美元增长35.7%[24] - 与收购相关的付款净额为5460.2万美元[24] - 截至2025年9月30日，公司持有的无限制现金及现金等价物为2.689亿美元[31] - 在截至2025年9月30日的三个月和九个月内，因权证行权分别发行了1,380股和2,490股A类普通股，筹集现金收益均低于10万美元[158] - 在截至2024年9月30日的9个月内，公司通过销售协议以每股3.62美元的加权平均价格出售了37,907,219股A类普通股，筹集了1.373亿美元的总收益，净收益为1.338亿美元[179] - 在截至2024年9月30日的9个月内，公司通过股权分配协议以每股4.73美元的加权平均价格出售了31,694,198股普通股，筹集了1.5亿美元的总收益，净收益为1.462亿美元[181] - 在截至2025年9月30日的9个月内，公司通过第二股权分配协议以每股14.48美元的平均价格出售了13,913,014股普通股，筹集了2.015亿美元的总收益[185] - 截至2025年9月30日，公司根据第二股权分配协议仍有能力额外出售价值4850万美元的普通股[185] 各业务线表现 - 托管服务是最大收入来源，2025年第三季度收入为2767.3万美元，同比增长57.8%（2024年同期为1754.6万美元）[124] - 许可业务收入增长显著，2025年第三季度收入为1040.3万美元，同比增长125.2%（2024年同期为461.9万美元）[124] - 专业服务收入2025年第三季度为385.9万美元，同比增长35.4%（2024年同期为285.1万美元）[124] - 2025年第三季度专业服务收入中，有370万美元是按时间段确认的，10万美元是在某一时点确认的[117] - 按服务类型划分，2025年第三季度服务订阅收入为3393.2万美元，同比增长78.3%[128] 各地区表现 - 美国是最大市场，2025年第三季度收入为2999.4万美元，同比增长122.7%（2024年同期为1347.1万美元）[124] - 中国市场收入增长迅速，2025年第三季度收入为400万美元，同比增长426.3%（2024年同期为76万美元）[124] 客户集中度 - 截至2025年9月30日，客户B、C、D、E的未开单应收账款分别占未开单应收账款总额的29%、18%、11%和17%[43] - 2025年第三季度，客户F的收入占总收入的12%[44] - 2024年全年，客户C和D的收入分别占总收入的19%和16%[44] - 截至2024年12月31日，客户A的应收账款占应收账款总额的23%[42] - 截至2024年12月31日，客户C和D的未开单应收账款分别占未开单应收账款总额的50%和24%[43] 收购活动 - 公司在2024年及2025年完成了多项收购，包括Synq3、Amelia和Interactions[29] - SYNQ3收购总对价为1580万美元，包括390万美元现金和5,755,910股公司A类普通股[56][57] - SYNQ3收购产生商誉600万美元，无形资产1270.5万美元，包括521万美元已开发技术和480万美元客户关系[65][67] - 公司为SYNQ3收购记录了167.6万美元的或有盈利对价负债，截至2025年9月30日，2024年收入目标未达成[62] - Amelia收购总对价为9860万美元，包括380.952万股公司A类普通股和840万美元现金用于卖方交易费用[71] - Amelia收购产生6630万美元的或有盈利对价负债，截至2025年9月30日，2025年和2026年收入目标预计可实现[74][75] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司确认与Amelia或有盈利对价相关的公允价值变动收益7010万美元[74] - 公司承担了Amelia的1.215亿美元高级担保定期贷款融资，并于2024年12月3日全额偿还[72] - Amelia收购总购买对价为98.608百万美元，其中或有盈利对价66.269百万美元，占67.2%[76] - Amelia收购中确认的商誉为95.210百万美元，占购买对价的96.6%[76] - Amelia收购中无形资产公允价值为174.500百万美元，其中已开发技术98.900百万美元，客户关系68.600百万美元[81] - Interactions收购初步购买对价为76.083百万美元，包括现金支付65.033百万美元及9.900百万美元或有盈利对价[93] - Interactions收购中或有盈利对价最高可达25.0百万美元，截至收购日公允价值为9.9百万美元[90] - Interactions收购中确认的商誉为21.067百万美元，无形资产初步公允价值为39.500百万美元[93] - 截至2025年9月30日九个月内，公司因计量期调整减少Amelia收购产生的商誉0.5百万美元[79] - 公司为Amelia收购发生收购相关费用670万美元，为Interactions收购发生380万美元[81][98] - 在截至2025年9月30日的三个月内，公司因Interactions或有盈利对价公允价值变动确认30万美元损失[90] - 公司于2024年6月14日完成一项非重大收购，总对价为100万美元，并确认了120万美元的廉价购买收益[105] - 该非重大收购中获得的可辨认无形资产公允价值为255万美元，包括153万美元的开发技术、96万美元的客户关系和6万美元的商标名称[107] 合同义务与未履行绩效义务 - 截至2025年9月30日，未履行绩效义务的交易价格总额为7060万美元，其中4130万美元预计在一年内确认为收入[133] - 截至2025年9月30日，与云服务提供商协议的非取消性未来最低付款总额为6750万美元[140] 资产和商誉 - 截至2025年9月30日，公司总资产为7.022亿美元，较2024年12月31日的5.54亿美元增长26.7%[15] - 截至2025年9月30日，股东权益为3.992亿美元，较2024年底的1.827亿美元增长118.4%[15] - 商誉账面价值从2024年末的1.01704亿美元增至2025年第三季度末的1.22277亿美元，主要由于收购Interactions[134] - 无形资产净账面价值从2024年末的1.74943亿美元增至2025年第三季度末的1.91066亿美元[136] 债务和融资 - 公司于2024年6月7日提前偿还了1亿美元的定期贷款本金，并支付了500万美元的预付溢价和60万美元的交易费用，导致债务清偿损失1560万美元[162] - 公司于2024年8月7日支付了7000万美元现金以偿还部分Amelia债务本金，并发行了2,943,917股A类普通股以结算相关费用[163] - 截至2024年12月4日，Amelia债务的剩余未偿还本金为3980万美元，公司当日支付该金额以全额提前还款[164] - 定期贷款的贷款人费用初始利率为本金的3.50%，在贷款截止日18个月后降至2.50%[159] - 截至2024年6月30日，定期贷款的实际利率为25.18%[161] - 在截至2024年9月30日的九个月内，公司确认了600万美元的定期贷款票面利息支出，并支付了350万美元[161] - 在截至2024年9月30日的九个月内，公司确认了150万美元与定期贷款债务折扣相关的利息支出[161] 股权激励计划 - 截至2025年9月30日，公司根据2022年激励计划尚有10,299,938股可供发行[187] - 截至2025年9月30日，公司根据2024年引致计划尚有2,495,542股可供发行[189] - 截至2025年9月30日，与未归属股票期权相关的未确认股权激励费用总额约为10万美元，预计在0.25年的加权平均期内确认[191] - 基于绩效的受限股票单位归属目标为2024年收入至少900万美元、2025年收入至少2100万美元、2026年收入至少3000万美元[194] - 截至2025年9月30日，公司评估2024年收入目标未达成，2025年目标可能无法达成，但2026年目标可能达成[195][202] - 公司在截至2025年9月30日的九个月内，根据2024年引援计划向Amelia员工授予了3,533,500股受限股票单位[196] - 公司在截至2025年9月30日的三个月和九个月内，分别向其他员工授予了7,519,330股和9,486,939股受限股票单位[196] - 截至2025年9月30日，与未归属服务类受限股票单位相关的总未确认股权激励费用约为1.699亿美元[197] - 截至2025年9月30日，与未归属绩效类受限股票单位相关的总未确认股权激励费用约为430万美元[198] - 截至2025年9月30日，所有未归属受限股票单位相关的总未确认股权激励费用为1.742亿美元，将在2.63年的加权平均期内归属[198] 其他财务数据 - A类普通股发行在外股数增至3.863亿股，较2024年末的3.611亿股增加6.97%[21] - 累计赤字为9.97123亿美元[21] - 其他综合收益为22.5万美元[21] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为9.971亿美元[30] - 2025年第三季度其他收入净额为723万美元，九个月累计为1487.1万美元，主要受公允价值变动和利息收入驱动[205] - 截至2025年9月30日及2024年12月31日，已发行并流通在外的公共认股权证和私人认股权证分别为3,661,465份和3,663,955份[158] - A系列优先股于2023年1月以每股30.00美元的价格发行了835,011股，筹集了约2500万美元的总收益[165] - 截至2024年12月31日，所有A系列优先股已自动转换为A类普通股[169] - 在截至2024年9月30日的9个月内，475,005股优先股转换为16,624,215股A类普通股[170] 诉讼、风险和准备金 - 2025年第一季度公司就SYNQ3诉讼与TEBO达成和解，支付180万美元[142] - 截至2025年9月30日，公司为潜在销售税风险计提了410万美元的负债，而截至2024年12月31日为310万美元[149] 备考信息 - 未经审计备考信息显示，假设所有收购在可比期间期初完成，公司截至2024年9月30日九个月收入为1.678亿美元，净亏损1.168亿美元[101]