收入和利润表现 - 2025年第三季度净收入为2.612亿美元，较2024年同期的1.93亿美元增长35.3%[21] - 2025年前九个月净收入为7.47亿美元，较2024年同期的5.909亿美元增长26.4%[21] - 2025年前九个月净收入为7.46982亿美元，较2024年同期的5.90941亿美元增长26.4%[26] - 2025年第三季度摊薄后每股收益为1.54美元，较2024年同期的1.10美元增长40%[21] - 2025年第三季度年化平均资产回报率为1.27%，高于2024年同期的1.01%[21] - 2025年第三季度年化平均有形普通股权益回报率为17.64%，高于2024年同期的14.29%[21] - 2025年第三季度年化平均有形普通股股本回报率为17.64%，较2024年同期的14.29%增长335个基点[26] - 2025年9月30日普通股每股有形账面价值为36.42美元，较2024年同期的33.26美元增长9.5%[21][25] - 公司确认截至2025年9月30日的九个月所得税费用为1.922亿美元，有效税率为20.5%[68] 净利息收入相关 - 2025年第三季度净利息收入为6.31667亿美元，较2024年同期的5.89883亿美元增长7.1%[26][29] - 净利息收入增至19.1亿美元（前九个月），同比增长7.8%[38] - 2025年第三季度净息差（FTE）为3.40%，较2024年同期的3.41%略有下降[29] - 净息差为3.44%（前九个月），同比上升3个基点[38] - 2025年第三季度平均生息资产总额为754.03088亿美元，平均收益率为5.45%，而2024年同期为704.21779亿美元，收益率5.69%[29] - 平均生息资产增至740.97亿美元（前九个月），同比增长6.5%[38] - 2025年第三季度贷款和租赁平均余额为543.7296亿美元，平均收益率为5.83%，较2024年同期收益率6.22%下降39个基点[29] - 平均贷款和租赁增至534.13亿美元（前九个月），同比增长5.1%[37] - 2025年第三季度投资证券平均余额为183.71777亿美元，平均收益率为4.43%，高于2024年同期的4.10%[29] - 平均投资证券增至182.38亿美元（前九个月），同比增长5.1%[37] - 2025年第三季度总存款平均余额为673.19028亿美元，平均付息成本为2.10%，较2024年同期的2.36%下降26个基点[29] - 平均付息存款增至20.13亿美元（前九个月），同比增长237.1%[37] - 平均总存款增至660.93亿美元（前九个月），同比增长7.3%[39] - 总利息收入因利率下降减少1.11亿美元，但因规模扩大增加1.79亿美元（前九个月）[33] - 平均贷款和租赁额增加20亿美元，增幅4.0%[43] - 平均投资证券总额增加11亿美元，增幅6.4%[43] 非利息收入 - 非利息收入总额同比增长4320万美元，增幅74.8%，主要得益于投资证券销售净损益的变化[45] - 其他收入同比增加2620万美元，增幅732.2%[48] - 截至9月30日的九个月内，非利息收入总额增加8880万美元，增幅44.5%[49] - 截至9月30日的九个月内，投资证券销售净损益改善7950万美元，增幅100.3%[52] 非利息支出 - 2025年第三季度效率比为45.79%，与2024年同期的45.49%基本持平[26] - 2025年第三季度非利息支出占总收入比例为48.69%，较2024年同期的53.88%显著改善[26] - 非利息支出总额同比增加770万美元，增幅2.2%[55] - 薪酬与福利支出同比增加1430万美元，增幅7.3%[56] - 技术与设备支出同比减少920万美元，降幅16.2%[57] 贷款和租赁组合 - 截至2025年9月30日，总贷款和租赁摊余成本为550.52081亿美元，较2024年12月31日的525.05168亿美元增加25.46913亿美元[100] - 贷款和租赁总额增长25亿美元，主要得益于2025年前九个月106亿美元的贷款发放[89] - 商业银行业务贷款和租赁总额增长17亿美元（4.3%），达到423.6亿美元[75] - 商业非抵押贷款占总贷款组合的比例从2024年12月31日的34.4%上升至2025年9月30日的35.2%，金额增至194.08782亿美元[100] - 贷款和租赁组合中约75%由商业非抵押贷款、商业房地产贷款和多户住宅贷款构成，且借款人及物业高度集中于纽约市及邻近地区[103] - 商业非抵押贷款按行业划分，前三大行业为金融业（28.7%）、公共管理（16.5%）和服务业（16.2%）[104] - 商业房地产及多户住宅贷款在地理上高度集中于纽约市（占33.8%），在物业类型上以多户住宅（35.1%）和工业及仓库（20.1%）为主[105] - 商业房地产及多户住宅贷款组合中，非自用物业占比高达88.2%，其加权平均贷款价值比为57%[105] - 截至2025年9月30日，公司贷款和租赁总额为550.52亿美元，其中固定利率贷款占228.35亿美元，可变利率贷款占322.17亿美元[101] 投资证券组合 - 截至2025年9月30日，总投资证券为180.09951亿美元，较2024年12月31日的174.50962亿美元有所增加[92] - 投资证券净额增加5亿美元，其中可供出售证券组合增加9亿美元，持有至到期证券组合减少4亿美元[89] - 可供出售证券总额从2024年12月31日的90.066亿美元增至2025年9月30日的99.323亿美元，增加9.257亿美元，增幅10.3%[93] - 持有至到期证券总额从2024年12月31日的84.44362亿美元降至2025年9月30日的80.77607亿美元，减少3.66755亿美元，降幅4.3%[95] - 可供出售证券组合中，机构MBS占比最高，达50.4%，金额为50.11855亿美元[92] - 可供出售证券的未实现损失从2024年12月31日的7.259亿美元降至2025年9月30日的5.73亿美元，减少1.529亿美元[94] - 持有至到期证券的未实现损失从2024年12月31日的9.927亿美元降至2025年9月30日的8.577亿美元，减少1.351亿美元[96] - 可供出售证券组合的平均全税等值收益率在2025年第三季度为4.79%，较2024年同期的4.30%上升49个基点[93] - 持有至到期证券组合的平均全税等值收益率在2025年第三季度为3.98%，较2024年同期的3.90%上升8个基点[95] 存款 - 截至2025年9月30日，总存款为682亿美元，较2024年12月31日的648亿美元净增34亿美元，主要受货币市场存款增加（其中interSYNC贡献19亿美元）推动[143] - 总存款增长34亿美元，其中计息存款增加32亿美元，非计息存款净增2亿美元[89] - 货币市场存款贡献了存款总增长中的29亿美元[39] - 2025年第三季度，总平均存款为673.19亿美元，加权平均利率为2.10%；2024年同期为625.80亿美元，利率为2.36%[144] - 截至2025年9月30日，按监管要求计算的无保险存款为245亿美元，经关联存款和抵押存款调整后的无保险存款为140亿美元，占总存款的20.6%[144][146] 信贷质量与拨备 - 2025年9月30日贷款和租赁的拨备金为7.279亿美元，较2024年同期的6.878亿美元增长5.8%[21] - 2025年9月30日不良资产为5.453亿美元，较2024年同期的4.273亿美元增长27.6%[21] - 信贷损失拨备增至1.68亿美元（前九个月），同比增长6.0%[41] - 公司贷款损失准备金总额从2024年12月31日的6.896亿美元增至2025年9月30日的7.279亿美元，增加了3830万美元（增幅5.6%）[112] - 贷款损失准备金按类别分配，主要集中于商业非抵押贷款（39.3%，2.862亿美元）和商业房地产贷款（34.3%，2.505亿美元）[112] - 传统办公楼商业房地产贷款余额约为7亿美元，对应的贷款损失准备金为4280万美元[106] - 公司于2025年第三季度更新了CECL模型，导致集体贷款损失准备金（ACL）的定量部分增加，使2024年12月31日至2025年9月30日期间的集体ACL增加了2950万美元[119] - 截至2025年9月30日，集体ACL中的定性部分占贷款和租赁总额ACL的约21%，而截至2024年12月31日该比例为39%[119] - 截至2025年9月30日，不良贷款和租赁额为5.43928亿美元，占总贷款和租赁额550.52081亿美元的0.99%，高于2024年12月31日的0.88%[123] - 截至2025年9月30日，贷款和租赁ACL为7.27897亿美元，占总贷款和租赁额的1.32%，与2024年12月31日的1.31%基本持平[123] - 截至2025年9月30日，贷款和租赁ACL与不良贷款和租赁的比率为133.82%，低于2024年12月31日的149.47%[123] 净冲销 - 2025年第三季度净冲销额为3834万美元，较2024年同期的3542万美元增加290万美元，增幅8.3%[126] - 2025年前九个月净冲销额为1.29712亿美元，较2024年同期的1.06043亿美元增加2369万美元，增幅22.3%[127] - 2025年前九个月，资产支持贷款净冲销率从2024年同期的0.45%升至2.29%，商业房地产净冲销率从0.31%升至0.43%[125] - 2025年前九个月，多户住宅净冲销率从2024年同期的0.22%降至0.01%，其他消费贷款净冲销率从5.80%降至1.59%[125] 资本与流动性 - 2025年9月30日有形普通股权益比率为7.50%，略高于2024年同期的7.48%[21][25] - 公司即时可用流动性为276亿美元，对调整后无保险存款的覆盖率为196.8%[145] - 截至2025年9月30日，公司及银行所有资本比率均远超监管要求，其中普通股一级资本比率分别为11.39%（公司）和12.60%（银行）[139] - 截至2025年9月30日，公司贷款与总存款比率分别为80.8%（2025年9月30日）和81.1%（2024年12月31日）[135] - 公司在2025年第三季度和前三季度分别从银行获得2亿美元和5亿美元股息，并于2025年10月29日获准在第四季度支付4亿美元股息[131] - 董事会于2025年4月30日将股票回购计划授权额度增加7亿美元，截至2025年9月30日剩余回购额度为5.386亿美元[133] - 2025年第三季度和前三季度，公司分别回购2,231,026股和7,320,994股普通股，加权平均股价分别为58.17美元和53.19美元，总金额分别为1.298亿美元和3.894亿美元[133] 借款与债务 - 截至2025年9月30日，总借款为39亿美元，占总资产的4.7%，较2024年12月31日的34亿美元（占资产4.3%）净增5亿美元[148] - 联邦住房贷款银行预付款总额分别为26亿美元（2025年9月30日）和21亿美元（2024年12月31日），增加5亿美元主要由于短期融资组合变化[150] - 长期债务总额从2024年12月31日的9亿美元增至2025年9月30日的12亿美元，增加了3亿美元，主要由于发行了2035年到期的次级票据[151] - 截至2025年9月30日，三个月平均借款总额为37.03亿美元，加权平均利率为4.37%，低于2024年同期的35.48亿美元和4.77%的利率[153] 业务线表现 - 商业银行业务税前拨备前净收入（PPNR）同比下降1720万美元（6.4%），主要因净利息收入减少1010万美元及非利息支出增加770万美元[72][73] - 截至2025年9月30日的九个月内，商业银行业务PPNR同比下降7240万美元（9.0%），净利息收入减少5200万美元，非利息支出增加1180万美元[72][74] - 医疗金融业务PPNR同比增长640万美元（9.6%），主要得益于净利息收入增加610万美元及非利息收入增加80万美元[77][78] - 消费银行业务PPNR在九个月内同比下降1120万美元（3.2%），非利息收入减少1100万美元，非利息支出增加1880万美元[82][84] 利率风险管理 - 公司通过背对背利率互换计划管理风险，涉及896笔客户利率互换，名义本金总额80亿美元，另有47笔利率上限协议，名义本金总额12亿美元[101] - 利率敏感性分析显示，与2024年12月31日相比，截至2025年9月30日的12个月内，净利息收入对利率变化的敏感性下降，例如在利率上升100个基点时，净利息收入预计仅增加0.1%，而2024年末为增加0.4%[171] - 截至2025年9月30日，短期收益率曲线上升100个基点（+100bp）预计将使公司净利息收入减少1.3%，而截至2024年12月31日预计减少1.6%[172] - 截至2025年9月30日，长期收益率曲线下降100个基点（-100bp）预计将使公司净利息收入减少2.3%，与2024年12月31日的2.2%基本保持稳定[172] - 截至2025年9月30日，利率上升100个基点（+100bp）预计将使公司净经济价值减少3.95亿美元，相当于基础净经济价值的-3.2%，与2024年12月31日的-3.2%持平[173] - 截至2025年9月30日，利率下降100个基点（-100bp）预计将使公司净经济价值增加2475万美元，相当于基础净经济价值的0.2%，低于2024年12月31日的0.7%[173] - 截至2025年9月30日，公司金融资产的经济价值估计为787.4057亿美元，金融负债为664.82853亿美元，净经济价值为122.57717亿美元[173] - 截至2024年12月31日，公司金融资产的经济价值估计为739.21262亿美元，金融负债为609.52551亿美元，净经济价值为129.68711亿美元[173] - 公司在2025年9月30日和2024年12月31日的久期缺口均为零，表明资产负债表匹配，对利率变化的估计经济价值变动不敏感[174] 关键会计估计与政策 - 贷款和租赁的信用损失准备（ACL）是管理层对资产负债表日预期终身信用损失的最佳估计，其计算涉及高度主观性，并可能对财务结果产生重大影响[179][180] - 公司最关键会计估计涉及贷款和租赁的信用损失准备以及企业合并会计政策，这些估计与审计委员会直接讨论[178] - 在企业合并（如Ametros收购）中，核心存款无形资产等资产的公允价值确定涉及对贴现率、客户流失率等主观估计[184]