根据您提供的财报关键点，我已严格按照任务要求，将内容按单一主题进行分组。以下是归类结果： 债券发行基本信息 - 公司计划发行总本金最高达1亿美元的高级无抵押可转换债券[5][8] - 初始投资者SPDB国际（香港）有限公司认购初始票据本金金额为3500万美元[7][12] - 额外票据的总本金金额最高可达6500万美元[6] - 初始票据的购买价格为3500万美元[13] - 额外票据的购买价格由各额外投资者在加入契约中约定[6] - 票据将合并并构成单一系列[5][10] - 额外票据将与初始票据合并并形成单一系列[32] - 额外投资者需支付适用的额外购买价款[32] - 发行额外票据的总本金金额最高达6500万美元[32] 债券转换与股份 - 可转换债券可转换为公司A类普通股[10] - 转换股份将根据相关票据条款发行给每位投资者[10] - 公司授权股本为5万美元，分为100亿股[38] - A类普通股已发行数量为303,830,359股[38] - B类普通股已发行数量为45,960,916股[38] - A类普通股设定为80亿股，每股面值0.000005美元[38] - B类普通股设定为10亿股，每股面值0.000005美元[38] 交割先决条件 - 初始交割需满足第4条规定的先决条件[12] - 每次额外交割需满足第7条规定的先决条件[6] - 初始交割前需获得董事会决议批准（所需内部批准）[23] - 公司需在初始交割日期前一个月内提供良好存续证明[27] - 票据发行需完成国家发改委的外债登记[27] - 2022年10月25日发行的可转换票据必须已全额偿付或转换[28] - 初始交割条件包括公司陈述和保证在交割日真实准确[27] - 初始交割条件包括无重大不利影响事件发生[28] - 公司A类普通股在批准交易所的公开交易不得被停止或暂停[28] - 额外交割需满足先决条件，包括初始交割已完成[34] - 公司需完成国家发改委的外债登记[34] 支付与交割安排 - 初始票据本金金额等于初始购买价格[23] - 初始投资者需以美元电汇支付初始购买价格[23] - 若初始交割未在本协议日期后3个月内发生，任何一方可书面通知终止协议[66] - 若额外交割未在加入契约日期后3个月内发生，任何一方可书面通知终止协议[69] 资金用途与费用报销 - 发行方将票据认购所得资金用于再融资现有债务、产品研发、市场拓展、品牌提升、日常运营管理和补充营运资金[58] - 发行方将在初始截止日后10个工作日内向初始投资者报销最高5万美元的交易相关费用[59] - 发行方将在每次额外截止日后10个工作日内向相应额外投资者报销商定金额的交易费用[59] 赔偿责任与上限 - 发行方对每位投资者的赔偿和违约支付总额上限为该投资者支付的购买价款加计应计利息等总额[66] - 发行方对每位投资者的赔偿责任的索赔通知需在初始/相应额外截止日后24个月内提出[66] - 发行方对每位投资者的赔偿责任仅在赔偿总额超过100万美元时对超出部分承担责任[66] 合规与监管备案 - 发行方需在初始截止日后3个工作日内向中国证监会完成相关备案[60] - 发行方需在初始截止日后10个工作日内向国家发改委完成相关备案[60] 法律管辖与争议解决 - 协议受香港法律管辖并按其解释，不适用法律冲突原则[73] - 争议需在15天内通过善意谈判解决，若失败则提交香港国际仲裁中心仲裁[73] - 仲裁庭由三名仲裁员组成，双方各指定一名，第三名由HKIAC任命[73] - 仲裁地为香港，仲裁程序以英文进行，裁决具有最终约束力[73] - 发行人不可撤销地放弃在任何诉讼或仲裁中的主权豁免权[74] 协议条款与一般规定 - 协议的任何条款修改或补充需经所有缔约方签署书面文件[70] - 任何一方放弃协议权利必须采用书面形式且仅对特定范围有效[71] - 协议及交易文件构成各方完整协议，取代先前所有相关协议[73] - 协议可通过任何数量的副本签署，传真和电子邮件签名副本视为有效[73] - 若协议任何条款无效，不影响其余条款的有效性和可执行性[70] 公司治理与关联方 - 关联方定义为直接或间接持有公司已发行总股本不少于10%的个人[15] 财务约束与合同标准 - 集团自报表日期（2025年6月30日）后产生的债务总额在任何时候均不超过3亿美元[43] - 重大合同的判定标准为单项协议价值、成本、负债或金额超过1500万美元[43] 知识产权与雇佣 - 公司拥有的所有注册知识产权均有效存续，且已支付所有当前到期的必要注册、维护和续展费用[49] - 公司已与每位高级管理层成员签订了包含保密、竞业禁止和知识产权转让条款的雇佣合同[49] 税务合规 - 每个集团公司均已及时提交所有需要向政府机构提交的税务申报表[50] - 每个集团公司均已及时支付所有到期应缴的税款[50] 劳工关系 - 公司未发生任何涉及支付工资、个税、社保或住房公积金的重大索赔[49] - 公司未发生任何罢工、工会组织活动、停工或停工等劳工行动[49] 法律合规 - 公司及其管理人员和员工遵守适用的反贿赂法律[51] - 公司业务始终在运营中遵守适用的反洗钱法律[52]