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Matthews International(MATW) - 2025 Q4 - Annual Results

根据您提供的任务要求和关键点内容,我已严格按照主题进行单一维度的分组。内容均使用原文关键点,未作任何修改。 交易协议基本信息 - 股权购买协议于2025年11月12日由Matthews International Corporation和Duravant LLC签署[1] - 股权收购协议于2025年11月12日由Matthews International Corporation与Duravant LLC签署[16] - 保密协议:指双方于2025年5月30日签订的保密协议[60] - 金融顾问为摩根大通证券有限责任公司[93] 交易结构与重组计划 - 交易涉及母公司出售其全资子公司Matthews Automation Solutions, LLC的全部股权[18] - 交易完成前将根据重组计划进行资产与负债的重组[18] - 重组计划包括将特定保留资产由转让实体转移至母公司集团[18] - 重组计划包括将特定业务资产转移至转让实体[18] - 重组计划包括由母公司集团承担特定保留负债[18] - 重组计划包括由转让实体承担特定业务负债[18] - 交易文件包含重组计划[14] 购买价格与融资安排 - 协议包含购买价格调整机制[4] - 交易文件包含预估购买价格计算表[14] - 买方已获得或将要获得用于为交易融资的债务融资安排[64] - 债务融资来源包括承诺提供融资的金融机构及其关联方和代表[65] - 最终协议包括与债务融资相关的文件,以及担保和抵押文件[66] 业务与资产定义 - 业务定义:仓库自动化系统业务,包括涉及机器人的集成系统、仓库执行和控制软件、订单履行技术、拣选系统以及物料搬运控制[31] - 业务资产:包括主要用于业务的资产、转让合同、转让不动产、购买股权、最终结算表中反映的营运资金和现金资产[32][33] - 转让现金:包括最终结算表中反映的现金以及主要用于业务的受限现金[33] - 业务负债:包括与业务或业务资产相关的所有负债、最终结算表中反映的负债、转让合同项下的负债以及特定税务负债[41] 保留资产与保留负债 - 保留资产包括排除实体的股权、母公司及其子公司(转移现金除外)的所有现金及现金等价物[172] - 保留资产不包括转移不动产,但包括母公司及其子公司所有的不动产和租赁不动产权益[172] - 保留资产不包括转移合同,但包括所有其他合同[172] - 保留资产包括除业务知识产权外的所有知识产权[172] - 保留资产包括与亚特兰大项目相关的租赁合同及资本支出合同[173] - 保留负债包括母公司及其子公司的任何债务[176] - 保留负债包括重组产生的所有负债和税费[176] - 保留负债包括与亚特兰大项目相关的所有负债,包括QLICI贷款协议下的负债[177] - 保留负债包括与Freespace Robotics股份及相关投资协议相关的所有负债[177] 母公司的陈述与保证 - 母公司对转让实体的资本化情况作出陈述与保证[5] - 母公司对财务报表和负债情况作出陈述与保证[5] - 母公司对遵守法律和持有许可作出陈述与保证[5] - 母公司对税务事宜作出陈述与保证[5] - 母公司对知识产权作出陈述与保证[5] 买方的陈述与保证 - 买方对组织资格和协议权限作出陈述与保证[8] - 买方对资金充足性作出陈述与保证[8] 协议条款与定义 - 协议包含额外约定条款[9] - 交易文件包含过渡服务协议[14] - 关联方定义:明确沃伯格·平库斯(Warburg Pincus)或凯雷集团(Carlyle)及其关联投资基金或投资组合公司不被视为买方的关联方[22] - 竞争与外商投资费用:包括根据HSR法案及其他竞争与外商投资法律要求通知所产生的申报费[57] - 关键员工被定义为附表1.1(h)中所列人员[113] - 重大不利影响(MAE)的评估排除了特定情况,包括一般经济状况变化、战争、流行病、未能达到内部预测等,除非其对业务造成不成比例的影响[120][121] 财务与时间相关定义 - 现金定义:包括现金、现金等价物、银行存款等可90天内转换为现金的资产,扣除未清算支出,不包括受限现金[51][52] - 公司持有Freespace Robotics, Inc.的250,463股A1系列普通股[95] - 2024财年指业务在2024年9月30日结束的财年[96] - 中期日期为2025年9月30日[112] - 中期期间为2024年10月1日开始至2025年9月30日结束的期间[112] - 交割后期间定义为交割日之后开始的任何应税期间[154] 法律与合规定义 - 允许留置权包括在正常业务过程中产生的房东法定留置权、机械师留置权、未逾期或正在善意争议的税款留置权等[148] - 知识产权定义中包含开源软件,并列举了GNU GPL、MIT、Apache等具体许可证类型[131] - 个人数据被定义为可识别个人、设备或家庭的信息,或法律中定义的类似术语[150] - 隐私法包括《通用数据保护条例》(GDPR)、《加州消费者隐私法案》(CCPA)等具体法规[156] - 受管制物质包括污染物、石油产品、石棉、多氯联苯、全氟和多氟烷基物质等[162] - 母公司披露附表包含与第三章相对应的信息,并交付了某些例外的披露[138] - 受限现金包括所有由第三方托管的现金、作为担保或其他押金的现金,以及担保信用证或其他支付义务的现金或现金等价物[168] 其他实体与排除事项 - 母公司关联集团指母公司及其子公司,但不包括转让实体[140] - 内容不包含上市公司财务或运营数据[199][200]