业务合并协议与条款 - 公司与Air Water的业务合并协议于2025年8月25日签署[146] - 业务合并对价中,Exchange Ratio计算公式为3亿美元除以赎回价格,再除以Air Water普通股总数[151] - 业务合并后,PubCo将向特定Air Water股东发行最多3000万股额外盈利支付股份,分四批各750万股[152] - 盈利支付股份的触发条件包括:2026年6月30日前单季度营收超过2500万美元,或签订年收入至少1亿美元的协议[153] - 盈利支付股份的另一触发条件为:2026年12月31日前单季度营收超过5000万美元[153] 融资活动 - 2025年7月25日,Air Water UK通过私募发行优先股筹集了400万美元[154] - 2025年8月25日,Air Water通过预融资PIPE协议筹集了约2850万美元[155] - 2025年8月25日,Air Water通过交割PIPE协议筹集了约3100万美元[156] - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股,发行25,300,000个公开单位,每股10.00美元,募集资金总额253,000,000美元[164] - 首次公开募股同时,公司以私募方式向发起人和Cantor出售740,000个私募配售单位,每股10.00美元,募集资金总额7,400,000美元[164] 公司基本情况与成本 - 公司是一家于2024年1月31日在开曼群岛注册的特殊目的收购公司[144] - 公司预计在寻求收购计划过程中将继续产生显著成本[145] - 公司每月需向关联方支付29,166.66美元的服务费,该费用自2025年4月25日起产生,直至完成业务合并或清算[174] 近期财务表现(收入与利润) - 截至2025年9月30日的三个月,公司净亏损为90,821美元,其中运营成本为2,773,017美元,信托账户持有有价证券的利息收入为2,682,196美元[162] - 截至2025年9月30日的九个月,公司净亏损为1,388,538美元,其中运营成本为3,320,642美元,薪酬费用为2,581,854美元,信托账户利息收入为4,513,958美元[162] 近期财务表现(成本与费用) - 公司产生交易成本17,305,941美元,包括400万美元现金承销费、12,045,000美元递延承销费以及860,941美元其他发行成本[165] - 承销商有权获得总额为12,045,000美元的递延费用,该费用仅在完成业务合并时从信托账户支付[175] 资产与现金状况 - 截至2025年9月30日,公司信托账户持有有价证券价值256,650,172美元,应计利息为863,786美元[168] - 截至2025年9月30日,公司持有现金1,270,446美元[169] 业绩目标 - 公司设定的业绩目标包括:在2026年12月31日前的任何完整财季,EBITDA超过12,500,000美元;以及在特定18个月期间内,公司普通股收盘价在30个连续交易日中至少有20天大于或等于20.00美元[158]
Inflection Point Acquisition Corp III-A(IPCX) - 2025 Q3 - Quarterly Report