财务表现：收入和利润 - 2023年公司营业收入为89.38亿元，同比增长7.23%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为15.13亿元，同比增长11.09%[14] - 2023年公司营业收入合计89.38亿元，同比增长7.23%[50] - 公司2023年整体营业收入约89.38亿元，同比增长约7.23%[38] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润约15.13亿元，同比增长约11.09%[38] - 2023年第四季度营业收入最高，为28.56亿元[16] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为5.59亿元[16] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,512,538,227元[169] 财务表现：成本和费用 - 2023年公司营业成本合计61.52亿元，同比增长5.86%[55] - PCB业务成本57.89亿元，同比增长6.91%，其中原物料成本35.66亿元，同比增长12.03%[55][57] - 管理费用为1.96亿元，同比增长20.42%[65] - 销售费用为2.80亿元，同比增长2.52%[65] - 研发费用为5.39亿元，同比增长15.04%[65] - 原材料成本占主营业务成本比例超过50%[107] 业务线表现：PCB业务整体 - PCB业务2023年营业收入约85.72亿元，同比增长约8.09%，毛利率提升至约32.46%，同比增加约0.74个百分点[38] - 主营业务印制电路板（PCB）收入85.72亿元，占总收入95.90%，同比增长8.09%[50] - 2023年PCB业务毛利率为32.46%，同比增加0.74个百分点[52] - 公司PCB产品核心应用领域为通信通讯设备、数据中心基础设施及汽车电子[27] 业务线表现：企业通讯市场板 - 企业通讯市场板2023年营业收入约58.7亿元，同比增长约6.82%，毛利率约为34.51%，同比增加约0.18个百分点[40] - 按应用领域，企业通讯市场板收入58.70亿元，同比增长6.82%[52] - AI服务器和HPC相关PCB产品占企业通讯市场板营收比重从2022年约7.89%增长至约21.13%[40] - 51.2T盒式800G交换机已批量交付，3阶HDI的UBB产品已开始量产交付[70] 业务线表现：汽车板业务 - 汽车板业务2023年营业收入约21.58亿元，同比增长约13.74%，毛利率约为25.65%，同比增加约1.6个百分点[44] - 按应用领域，汽车板收入21.58亿元，同比增长13.74%[52] - 毫米波雷达、HDI自动驾驶辅助等新兴汽车板产品占汽车板营收比重从2022年约21.45%增长至约25.96%[44] - 控股收购的胜伟策2023年5月至12月累计亏损约1.05亿元，同比减亏幅度约16.17%[38] - 胜伟策的亏损影响公司2023年汽车板毛利率约2.21个百分点[44] 业务线表现：子公司及投资表现 - 沪利微电2023年营业收入约为197,253.74万元，同比下降约3.59%[95] - 沪利微电2023年净利润约为18,114.31万元，同比下降约8.51%[95] - 黄石沪士2023年营业收入约为198,796.62万元，同比下降约0.12%[97] - 黄石沪士2023年净利润约为33,859.90万元，同比上升约13.57%[97] - 黄石沪士毛利率同比增加约3.75个百分点[97] - 胜伟策自2023年5月纳入合并报表后，实现营业收入约8,716.47万元，亏损约10,485.48万元[94] - 胜伟策2023年全年（未经审计）净利润为负19,146.25万元[92] - 沪士泰国目前处于建设期，截至报告期末累计亏损约1,178.71万元[100] - 公司全资子公司沪士国际持有Meiko公司股票期末账面价值为197,997,491元[83] 各地区表现 - 按销售区域，外销收入72.18亿元，同比增长14.67%；内销收入13.54亿元，同比下降17.22%[52] - 直接出口至美国的营业收入占比低于6%[110] - 直接出口至印度的营业收入占比低于1.5%[110] - 公司已着手在泰国新建生产基地以分散风险[110] 研发投入与技术创新 - 研发费用为5.39亿元，同比增长15.04%[65] - 研发投入约5.39亿元，取得4项发明专利和21项实用新型专利[67] - 公司2023年研发投入金额为5.39亿元人民币，较2022年的4.68亿元人民币增长15.04%[73] - 研发投入占营业收入比例为6.03%，较2022年的5.62%增加0.41个百分点[73] - 公司研发人员数量为1,209人，较2022年的1,054人增长14.71%[72] - 研发人员数量占比为14.34%，较2022年的13.07%增加1.27个百分点[72] - 112Gbps速率产品已开始产品认证及样品交付，基于224Gbps速率（102.4T交换容量）的1.6T交换机开始预研[70] - 公司致力于实现1-2种材料可用于224Gbps速率的产品加工，并进行国产Class 8等级材料开发以实现1-2种可替代112Gbps速率材料的国产化[69] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为22.43亿元，同比大幅增长43.27%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长43.27%至22.43亿元人民币[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降133.07%至-18.70亿元人民币，主要因投资理财规模扩大[74] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长183.11%至4.28亿元人民币，主要因收到借款金额大于偿还借款金额及股权激励行权[74] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长193.17%至8.16亿元人民币[74] 资产与负债结构 - 2023年末总资产为160.35亿元，较上年末增长28.27%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为97.85亿元，较上年末增长18.36%[14] - 货币资金占总资产比例从10.34%增至13.08%，增加2.74个百分点，金额增至20.98亿元人民币[76] - 固定资产占总资产比例从21.75%增至23.01%，增加1.26个百分点，金额增至36.89亿元人民币，主要因合并胜伟策增加约6.68亿元及在建工程转入约7.82亿元[76] - 长期借款占总资产比例从0.62%增至5.28%，增加4.66个百分点，金额增至8.46亿元人民币，主要因新增长期人民币及美元借款[76] - 报告期末有2.68亿元人民币的应收账款被质押，作为取得2.12亿元人民币短期借款的担保[79] 利润分配与股东回报 - 以总股本1,911,999,270股为基数，每10股派发现金5元，合计拟分配现金955,999,635元[4] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金5元，现金分红总额955,999,635元[167][169] - 2023年度现金分红占利润分配总额比例为100%[167] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金1.5元，共分配现金285,759,851.40元[165] - 公司未正式披露“质量回报双提升”行动方案，但通过2023年度利润分配预案显著加大了现金分红力度以回报股东[116] 行业趋势与市场展望 - 2023年全球PCB产值预计约为695.17亿美元，同比下降14.96%[22] - 全球PCB总产值2022年为817.41亿美元，2023年预估为695.17亿美元，同比下降14.96%[23] - 预计2024年全球PCB产值将增长4.97%至729.71亿美元，2028年预测产值将达904.13亿美元，2023-2028年年均复合增长率为5.4%[23] - 按地区划分，亚洲（不含中日）2023-2028年年均复合增长率最高，为8.0%，产值将达304.72亿美元；中国为4.1%，产值将达461.8亿美元[23] - 按产品类别，封装基板2023-2028年年均复合增长率最高为7.8%，其次是柔性板（6.2%）和HDI板（5.5%）[28] - 按应用领域，服务器/数据存储领域2022-2027年复合增长率最高为6.5%，汽车电子领域为4.8%[26] - 2023年预估各应用领域产值中，手机领域为129.78亿美元，计算机PC领域为94.4亿美元，汽车电子领域为91.373亿美元[26] 公司战略与竞争优势 - 公司在技术、质量、成本、品牌、规模等方面形成相对竞争优势，居行业领先地位[27] - 公司坚持差异化产品竞争战略，重点生产技术含量高的中高阶产品[30] - 公司具备快速满足客户要求的能力，建立了独立的快件生产线以应对紧急订单[35] - 公司2024年初决议投资约5.1亿元人民币实施面向算力网络的高密高速互连PCB生产线技改项目[43] 投资与融资活动 - 公司以3,345万元人民币收购胜伟策57.1795%股权，并增资2,921.6023万欧元，直接持有其80%股权[58] - 公司以自有资金3,345万元人民币受让胜伟策57.1795%股权，并增资2,921.6023万欧元，胜伟策自2023年5月1日起纳入合并报表范围[80] - 报告期内公司衍生品投资产生计入当期损益的损失为262.36万元[86] - 报告期内公司委托理财发生额为60,137.2万元，报告期实际损益金额为230.12万元（未扣除增值税）[88] - 战略委员会提议通过子公司以每股2美元认购Atlas Magnetics公司50万股B系列优先股[157] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为1,911,999,270股[4] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数由期初的1,330,803股增至1,443,075股，净增112,272股[133] - 报告期内独立董事李树松和张鑫离任，陆宗元和王永翠被选举为新任独立董事[134] - 公司董事长吴礼淦和副董事长陈梅芳为公司创始人及控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司董事[135] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为799.13万元[150] 投资者关系与信息披露 - 2023年度通过互动易平台回答投资者问题116条，回复率100%[127] - 公司2022年业绩情况是多次投资者沟通的核心主题，在2023年2月和4月的多场会议中被介绍[113][114] - 公司于2023年7月至11月期间密集举行了多次线上及线下投资者交流活动，涉及凯基证券、野村证券、摩根基金等众多机构[115] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》[117]