收入和利润（同比环比） - 第三季度营收为1.11998亿美元，同比下降1.7%[19] - 第三季度净利润为613.6万美元，去年同期净亏损1279.9万美元[19] - 前九个月营收为3.34575亿美元，同比增长8.7%[19] - 前九个月净利润为3365.7万美元，去年同期净亏损2067.3万美元[19] - 第三季度基本每股收益为0.05美元，去年同期为每股亏损0.10美元[19] - 截至2025年10月31日的九个月，公司净收入为3365.7万美元，而去年同期净亏损为2067.3万美元[31] - 截至2025年10月31日的九个月，总营收为3.34575亿美元，较去年同期的3.07866亿美元增长约8.7%[49] - 截至2025年10月31日的三个月，公司净利润为613.6万美元，基本每股收益0.05美元；九个月净利润为3365.7万美元，基本每股收益0.27美元[131] - 截至2025年10月31日的三个月，摊薄后净利润为183.6万美元，摊薄后每股收益0.01美元；九个月摊薄后净利润为775.7万美元，摊薄后每股收益0.06美元[131] - 截至2025年10月31日的九个月，总收入为3.34575亿美元，去年同期为3.07866亿美元[132] - 截至2025年10月31日的三个月，总收入为1.11998亿美元，去年同期为1.13989亿美元[132] - 第三季度收入为1.11998亿美元，去年同期为1.13989亿美元[163] - 第三季度实现净利润613.6万美元，去年同期为净亏损1279.9万美元[163] - 截至2025年10月31日的三个月总收入为1.11998亿美元，同比下降2%，其中订阅与支持收入占比94%，专业服务收入占比6%[164] - 截至2025年10月31日的九个月总收入为3.34575亿美元，同比上升9%，增长完全由2024年8月1日完成的Hearsay收购所驱动[174] - 公司报告截至2025年10月31日的三个月及九个月净利润分别为610万美元和3370万美元，而去年同期净亏损分别为1280万美元和2070万美元[183] - 截至2025年10月31日的三个月，公司GAAP净收入为613.6万美元，非GAAP净收入为1749.5万美元；调整后EBITDA为2722.0万美元[194] - 截至2025年10月31日的九个月，公司GAAP净收入为3365.7万美元，非GAAP净收入为5032.9万美元；调整后EBITDA为7827.0万美元[194] - 2025年10月31日止三个月，公司GAAP收入为1.11998亿美元，同比下降2%；按固定汇率计算收入为1.11686亿美元，同样下降2%[197] - 2025年10月31日止九个月，公司GAAP收入为3.34575亿美元，同比增长9%；按固定汇率计算收入为3.32511亿美元，同比增长8%[197] - 截至2025年10月31日的九个月净收入为3370万美元，经营活动现金流调整项包括3800万美元的股权激励费用[215] 成本和费用（同比环比） - 第三季度毛利率为73.9%，去年同期为77.0%[19] - 截至2025年10月31日的三个月毛利率为73.9%，同比下降310个基点[164][168] - 截至2025年10月31日的三个月销售与营销费用为3403.7万美元，同比下降22%，主要受人员相关成本减少660万美元及股权激励减少170万美元驱动[169] - 截至2025年10月31日的三个月研发费用为2261.4万美元，同比上升7%，主要因收购Places Scout相关的股权激励费用增加110万美元[170] - 截至2025年10月31日的九个月毛利率为74.8%，同比下降240个基点[174][178] - 截至2025年10月31日的九个月销售与营销费用为1.02314亿美元，同比下降21%，主要受人员相关成本减少1660万美元及广告费用减少290万美元驱动[179] - 截至2025年10月31日的九个月研发费用为6786.3万美元，同比上升20%，主要受人员相关成本增加410万美元及股权激励增加270万美元驱动[180] - 截至2025年10月31日的九个月总务及行政费用为4145.7万美元，同比下降45%，主要因上年同期包含Hearsay收购相关的激励池费用940万美元及或有对价公允价值变动2650万美元[181] - 截至2025年10月31日的九个月，销售和营销费用为9057.8万美元，去年同期为1.14989亿美元[132] 现金流和资本支出 - 截至2025年10月31日的九个月，经营活动产生的净现金为2631.2万美元，较去年同期的1186.5万美元增长约122%[31] - 截至2025年10月31日的九个月，资本支出为165万美元，用于收购的净现金支付为1880.1万美元[31] - 公司通过发行债务获得9900万美元，并回购了价值5977.6万美元的普通股[31] - 2025年10月31日止三个月，公司经营现金流为负1982.0万美元，自由现金流为负2033.5万美元，自由现金流利润率为负18%[199] - 2025年10月31日止九个月，公司经营现金流为2631.2万美元，自由现金流为2466.2万美元，自由现金流利润率为7%[199] - 在截至2025年10月31日的九个月内，公司经营活动产生的现金流量净额为2631.2万美元[214] - 同期，公司投资活动使用的现金流量净额为2045.1万美元[214] - 同期，公司筹资活动产生的现金流量净额为1006.9万美元[214] - 同期，应收账款变化带来4980万美元的正向调整，而未实现收入变化导致7740万美元的负向调整[215] 各地区表现 - 北美地区九个月营收为2.7064亿美元，占总营收约81%，国际地区营收为6393.5万美元[49][50] 业务线表现 - 专业服务收入在截至2025年10月31日的九个月中占总营收约6%，去年同期为7%[48] 客户和经常性收入指标 - 截至2025年10月31日，公司年度经常性收入总额为4.4436亿美元，同比下降1%[151] - 直接客户年度经常性收入为3.68573亿美元，同比下降2%[151] - 第三方经销商客户年度经常性收入为7578.7万美元，同比增长2%[151] - 截至2025年10月31日，总客户美元净留存率为96%，高于去年同期的92%[154] - 截至2025年10月31日，总客户美元毛留存率为88%，高于去年同期的84%[157] 收购活动（Hearsay） - Hearsay收购总对价为1.80727亿美元，包括1.32462亿美元现金对价及承担负债、3980万美元或有对价、782.5万美元承接的员工奖励公允价值及其他64万美元交易相关付款[58] - 现金对价1.325亿美元中包含1250万美元基础收购价及惯常调整项，其中1720万美元存入托管账户作为赔偿担保，公司确认了1660万美元的相应负债[60] - 或有对价3980万美元与盈利支付安排相关，公司可能需支付最高7500万美元，取决于截至2026年9月的两年内达成特定年度经常性收入里程碑[61] - 公司发行了约210万份公允价值为1180万美元的替代股权奖励，其中780万美元计入收购对价，420万美元在收购后期间费用化[62] - 公司需支付2000万美元激励池款项，其中880万美元支付给Hearsay创始人及早期员工并立即计入运营费用，截至2025年9月1日，激励池相关现金支付总额为1820万美元，总支付额1990万美元[64] - 与Hearsay收购相关的成本总计1120万美元，已计入当期费用，其中包含支付给创始人及早期员工的880万美元激励池款项及专业服务费[65] - 收购Hearsay的购买价格分配中，可辨认无形资产公允价值为1.0185亿美元，商誉为9224万美元，收购的净资产为8848.7万美元[66] - 可辨认无形资产包括公允价值7620万美元（使用寿命13年）的客户关系、2480万美元（3年）的技术及85万美元（3年）的商标[70] - 未经审计的备考财务信息显示，假设收购于2023年2月1日完成，截至2024年10月31日的三个月收入为1.13989亿美元，九个月收入为3.39058亿美元[72] - 与Hearsay收购相关的或有对价负债，其公允价值从2025年1月31日的4500万美元，下降至2025年10月31日的1940万美元，期间公允价值变动主要因里程碑达成预期下降所致[87] - 用于评估Hearsay收购或有对价的关键输入参数包括：波动率13.6%，收入贝塔0.28，折现率7.65% - 7.93%，预计支付时间为2026财年至2027财年[86] - 与Hearsay收购相关的盈利支付安排，公司可能需支付最高7500万美元，预计支付发生在2026和2027财年[124] 收购活动（Places Scout及其他） - 公司于2025年2月7日以2030万美元现金完成对Places Scout的收购，初步购买价格分配中，无形资产为650万美元，商誉为1380万美元[73][74] - 公司以2030万美元现金收购Places Scout，并同意基于当前股价授予其关键员工约1000万美元激励股权[142] - 与Places Scout收购相关的150万美元托管余额预计在2027财年释放[125] 资产负债表关键项目 - 截至2025年10月31日，现金及现金等价物为1.39916亿美元，较年初增长13.6%[17] - 截至2025年10月31日，应收账款净额为6285.7万美元，较年初下降44.4%[17] - 截至2025年10月31日，长期债务净额为9816.7万美元，年初为零[17] - 截至2025年10月31日，未赚取收入（合同负债）为1.546亿美元，非流动部分为40万美元[54] - 截至2025年10月31日，剩余履约义务总额为4.156亿美元，其中3.771亿美元预计在未来24个月内确认为收入[56] - 截至期末，现金、现金等价物及受限现金总额为1.58931亿美元，较期初的1.38654亿美元有所增加[31] - 截至2025年10月31日，公司按公允价值计量的总资产为8818.7万美元，其中一级资产2843.3万美元，二级资产5975.4万美元，三级资产为0美元[83] - 截至2025年10月31日，公司或有对价负债为1940万美元，其中1020万美元为流动负债，920万美元为非流动负债[83] - 截至2025年10月31日，公司商誉余额为1.10726亿美元，较2025年1月31日的9678.2万美元有所增加，主要由于收购Places Scout产生1380.1万美元商誉[89] - 截至2025年10月31日，公司无形资产净值为8917.2万美元，加权平均剩余使用寿命为9.6年，主要包括客户关系（6932.3万美元）和技术（1922.6万美元）[93] - 截至2025年10月31日，公司财产和设备净值为3293.7万美元，其中92%位于美国[94] - 截至2025年10月31日，应付账款、应计费用和其他流动负债总额为3903万美元，较2025年1月31日的7002.2万美元显著下降[97] - 截至2025年10月31日，公司现金及现金等价物为1.399亿美元，预计可满足未来至少12个月的运营需求[200] 债务与融资活动 - 新信贷协议：2025年5月15日，公司与BlackRock签订协议，获得最高1亿美元的初始定期贷款和最高5000万美元的延迟提款定期贷款，到期日为2030年5月15日[110] - 债务条款：截至2025年10月31日，公司债务本金为1亿美元，未摊销发行折扣及成本为183.3万美元，净账面金额为9816.7万美元[117] - 信贷额度：公司与SVB的原有最高5000万美元循环信贷额度已于2025年5月15日终止，终止时未提取任何款项[109] - 公司与BlackRock等机构签订信贷协议，获得总额高达2.0亿美元的定期贷款融资[143] - 公司于2025年5月15日与BlackRock签订信贷协议，获得最高1亿美元的初始定期贷款和最高5000万美元的延迟提款定期贷款，用于偿还现有债务及一般公司用途[207] - 根据新信贷协议，基于调整后期限SOFR利率的定期贷款年利率为SOFR + 5.25%，并设有1.00%的利率下限[208] - 2025年5月信贷协议要求公司始终保持至少3500万美元的最低合格现金[210] - 2025年5月信贷协议包含超额现金流扫付条款，若年化经常性收入低于3.5亿美元，需用最多30%的超额现金流进行强制提前还款[211] - 与2025年5月信贷协议相关，公司产生了100万美元的原发行折扣成本和70万美元的债务发行成本[211] - 截至2025年10月31日，公司遵守了所有债务契约[212] 股权激励与薪酬费用 - 股权类奖励的股票薪酬总费用：截至2025年10月31日的三个月为1233.8万美元，九个月为3795.9万美元[99] - 负债类奖励的薪酬总费用：截至2025年10月31日的三个月为-18.2万美元（收益），九个月为243.2万美元[100] - 股票期权：截至2025年10月31日，流通在外1,240,981份，加权平均行权价6.72美元，内在价值218.2万美元[101] - 限制性股票和RSUs：截至2025年10月31日，流通在外8,857,312股，加权平均授予日公允价值7.30美元[102] - 绩效限制性股票单位：在截至2025年10月31日的九个月内，授予1,025,000份PSUs，目标归属比例范围为0%至250%[103] - PSUs活动：截至2025年10月31日，PSUs余额为3,825,000份，加权平均授予日公允价值6.31美元[104] 其他运营费用与摊销 - 2025财年第三季度和九个月期间，公司无形资产摊销费用分别为400万美元和1220万美元，而2024年同期均为350万美元[92] - 在2026财年第三季度，公司因转租总部一层楼面确认了380.7万美元的减值损失，其中280万美元与使用权资产相关，100万美元与租赁改良相关[95][96] 所得税 - 所得税拨备：截至2025年10月31日的三个月和九个月，公司记录的所得税拨备分别为50万美元和230万美元[120] - 公司2026财年非GAAP所得税预计税率从年初的23.5%更新至第二季度的25.5%，2025财年预计税率为25%[187] 合同义务与未来支付 - 截至2025年10月31日，公司合同义务总额为：租赁9.7517亿美元，其他5.8584亿美元，合计15.61亿美元[124] - 2026财年剩余期间合同义务为：租赁472.7万美元，其他1546.3万美元[124] 股票回购 - 前九个月股票回购金额为6000.9万美元[27] - 截至2025年10月31日，公司股票回购计划仍有约2230万美元的可用额度[213] 管理层讨论和指引 - 公司CEO提出以每股9.00美元现金收购所有非其持有的已发行股份的非约束性提议[141] - 截至2025年10月31日的三个月，加权平均流通股基本数为1.2315亿股，摊薄后为1.2889亿股[131]