信贷协议条款与额度 - 信贷协议修订后总承诺额度为20亿美元[14] - 信用证承诺总额上限为4.15亿美元[19] - 各开证行初始信用证承诺额度为3000万美元[19] - 承诺额度未来可增加，但总增加额不超过2.5亿美元[24] - 承诺额度增加后，总承诺额度上限为22.5亿美元[24] - 承诺额度每次最小增加额为1000万美元[24] - 根据信用评级，承诺费率为0.175%至0.500%，贷款利差为1.250%至2.750%[12] 票据提前到期条款 - 若2027年票据未偿本金超过5000万美元，到期日将提前至2027年6月1日[20] - 若2028年票据未偿本金超过5000万美元，到期日将提前至2028年1月15日[20] - 若2029年票据未偿本金超过5000万美元，到期日将提前至2028年11月1日[20] 贷款人信息与承诺分配 - 现有贷款人同意重新分配其各自的信贷承诺并允许新贷款人加入[31] - 新贷款人Fifth Third Bank, National Association和KeyBank National Association加入信贷协议[30] - 贷款人无需就分配和重新分配向行政代理支付3500美元的处理和记录费[31] - 公司获得总额为20亿美元的信贷承诺[71] - 摩根大通银行承诺金额为1.98亿美元，占总承诺的9.9%[71] - 美国银行承诺金额为1.98亿美元，占总承诺的9.9%[71] - 加拿大丰业银行承诺金额为1.98亿美元，占总承诺的9.9%[71] - 三井住友银行承诺金额为1.49亿美元，占总承诺的7.45%[71] - 五三银行承诺金额为1亿美元，占总承诺的5%[71] - KeyBank承诺金额为1亿美元，占总承诺的5%[71] - 渣打银行承诺金额为1亿美元，占总承诺的5%[71] - Cadence银行承诺金额为6500万美元，占总承诺的3.25%[71] - 摩根士丹利银行承诺金额为5000万美元，占总承诺的2.5%[71] 协议生效的先决条件 - 第二修正案生效前需满足多项先决条件包括支付所有到期费用[32] - 需向行政代理提供公司及其子公司的财务预测[36] - 自2023年12月31日以来公司及其子公司整体未发生重大不利变化[37] - 需提供法律意见书由Davis Polk & Wardwell LLP和Osler, Hoskin & Harcourt LLP出具[34] - 需完成适用的“了解你的客户”和反洗钱法规要求的信息提供[36] - 需由公司负责官员出具证明确认符合信贷协议第4.02条的条件[35] - 生效时不得存在持续的违约事件[39] 公司股权结构与子公司 - 公司拥有多家全资（100%股权）子公司，包括Canam Offshore LLC、Canam Offshore Limited、Murphy Brazil Exploracao e Producao de Petroleo e Gas Ltda.等[76][77][80] - 公司在澳大利亚的Murphy Australia AC/P 58 Oil Pty. Ltd.中持有约17%的优先股和约83%的普通股[76] - 公司在澳大利亚的Murphy Australia WA 481-P Oil Pty. Ltd.中持有约4%的优先股和约96%的普通股[77] - 公司在MP Gulf of Mexico, LLC中持有80%的成员单位[80] 地区市场运营状况 - 公司已退出赤道几内亚市场[78] - 公司已退出刚果市场[79] - 公司在英国已无持续运营业务[81] 银行账户与资金管理 - 公司主要银行账户（如Murphy Oil Corporation - General）为被排除的存款账户（Excluded DDA）[84] - 公司部分子公司账户（如Caledonia Land Company）为非排除的存款账户[84] - 公司在多个国际银行设有账户，包括美国银行、摩根大通、渣打银行等，币种涵盖美元、巴西雷亚尔和墨西哥比索[84] - 公司及其全球子公司（如越南、澳大利亚、英国、西班牙、加拿大、科特迪瓦等）在多家国际银行（如摩根大通、美国银行、三菱日联金融集团、加拿大丰业银行等）开立了多种货币（USD, VND, AUD, GBP, EUR, CDN, XOF）的存款账户、货币市场现金账户及托管账户[85][86] - 公司在美国的摩根大通银行持有一个用于Murphy Exploration & Production Company – USA/Y Bar Ranch Ltd.的托管账户，且该账户被标记为“排除的DDA”（Y）[85] - 公司在美国银行纽约分行持有一个用于Murphy Exploration & Production Company - International的存款账户，且该账户被标记为“排除的DDA”（Y）[86] - 公司在美国银行纽约分行持有一个用于Murphy Oil Corporation的受控支付账户，且该账户被标记为“排除的DDA”（Y）[87] - 公司在美国银行、Regions Bank、三菱日联金融集团、Cadence Bank、三井住友银行、Texas Capital Bank及Bank OZK等多家银行开立了美元货币市场现金账户[85][87] - 公司在加拿大丰业银行开立了加元及美元的存款账户、资金池账户、投资账户及信托账户[86] - 公司在科特迪瓦的标准 Chartered Bank为多个实体（如Murphy CI-102, CI-103, CI-502, CI-531, CI-709 Oil Co., LTD）开立了美元及西非法郎（XOF）的存款账户[86] - 公司在西班牙的美国银行美林国际有限公司开立了欧元存款账户[85] - 公司在澳大利亚的摩根大通银行悉尼分行为Murphy Australia Oil Pty. Ltd.等实体开立了澳元及美元存款账户[85] - 公司在英国的美国银行伦敦分行为Murphy Petroleum Ltd.和MURCO Petroleum Ltd.开立了英镑及美元存款账户[85]