信贷协议基本信息 - 信贷协议于2026年1月13日签署，借款人为AVITA Medical, Inc.[1][11] - 行政代理人和贷款人为Perceptive Credit Holdings V, LP[1][11] - 贷款由担保人提供担保[1][11] - 贷款协议中所有贷款人的总承诺额度为6000万美元[42] 贷款结构与承诺额度 - 协议包含A档和B档定期贷款，各有其提款先决条件[3] - A类定期贷款承诺总额为5000万美元[169] - B类定期贷款承诺总额为1000万美元[172] - B类定期贷款承诺终止日期为2027年3月31日[172] 提款与还款条款 - A类定期贷款承诺在截止日提供，贷款金额等于各贷款人的A类定期贷款承诺额，且不得超额[186] - B类定期贷款承诺在B类贷款提款日提供，贷款金额等于各贷款人的B类定期贷款承诺额，且不得超额[189][190] - A类定期贷款提款需在截止日前至少1个工作日纽约时间下午5点前提交借款通知[187] - B类定期贷款提款需在拟议提款日前至少3个工作日纽约时间下午5点前提交借款通知[191] - 所有定期贷款本金最晚需在到期日全额偿还[188][192] - 定期贷款提款后已偿还或提前偿还的本金不得重新借用[193] 利率与费用 - 贷款适用利率为年利率7.50%[21] - 利率下限（Floor）设定为4.00%[73] - 协议规定了提前还款费用和赎回价格[5] - 截止日需支付截止费用，该费用将根据各贷款人在定期贷款中的比例份额分配[195] - 退出时需支付退出费用，该费用将根据各贷款人在定期贷款中的比例份额分配[196] 基准利率与替换机制 - 若发生特定事件，基准利率将被替换，首选替代方案为每日简单SOFR[27] - 基准利率替换时，若计算出的替代利率低于下限，则以下限为准[28] - 每日简单SOFR的确定参考SOFR，并设有利率下限[49] - 基准利率过渡事件包括基准利率管理人永久停止提供所有可用期限[32] - 基准利率替换调整可能为正值、负值或零，由代理行和借款人协商选定[29] - 基准利率替换日期由代理行确定，不晚于特定触发事件的发生日期[30] 资金用途与分配 - 贷款资金用途受协议条款限制[3] - 贷款资金将用于一般营运资金、公司用途、再融资现有债务及支付交易相关费用[199] - 所有定期贷款的发放和参与购买均按各贷款人的比例份额同步进行[194] 借款人义务与承诺 - 借款人需遵守财务承诺条款[4] - 借款人需维持监管批准、合同和知识产权等[4] - 借款人需向行政代理提供符合要求的书面对账调节表[178] 财务计算与会计处理 - 贷款协议中所有财务计算需遵循GAAP[178] - 若GAAP变更影响财务条款，公司需提供会计变更通知[178] - 在采用FASB ASC 842后，租赁会计处理仍适用旧准则[180] - 财务计算需调整收购或资产处置的影响[179] - 所有财务计算需基于公司合理诚信的假设[179] - 公司需在提交合规证书时提供财务计算依据[179] 定义与关键概念 - 债务定义包含借款、债券、资本租赁义务及GAAP要求归类为债务的所有其他义务[86][87] - 不合格股权指在约定到期日后180天前可能被强制赎回或可转换的股权[54] - 排除账户指专门用于支付员工工资、工资税及其他员工福利的存款账户[63] - 环境法指与危险材料处理及环境保护相关的联邦、州及地方法律法规[57] - ERISA事件包括需在30天内通知PBGC的可报告事件[60] - 设备许可申请包括向FDA提交的上市前批准申请、de novo申请及510(k)申请等[53] - 外国贷款人指非美国人士的贷款人[74] - 排除税款包括因贷款人自身情况（如注册地、主要办公地点）而征收的净收入税、特许经营税等[64] - 担保指担保人为主要义务人的债务提供保证的任何义务，形式包括购买债务、维持主要义务人流动性等[79] - 重大协议定义为任何在连续12个月内预计向公司支付或从公司收取总额超过100万美元的合同[106] - 重大债务定义为任何未偿还本金总额超过50万美元的公司债务[107] - 重大知识产权定义为公允价值超过100万美元的公司知识产权[108] - 净现金收益计算需扣除与资产出售相关的直接成本、税费及担保债务还款[110] - 净收入定义为公司在正常经营过程中根据GAAP确认为净收入的所有收款[111] - 贷款风险敞口指截至确定日期任何贷款人的定期贷款未偿还本金金额[101] - 多数贷款人指持有超过总贷款风险敞口50%的一个或多个贷款人[103] - 投资金额在投资发生时确定不随后续价值变动调整[96] - 利息期对于A类定期贷款初始为截止日至当月最后一天此后为每月周期[94] 控制权变更与重大事件 - 控制权变更事件包括任何个人或团体拥有借款人已发行普通股投票权的40%或以上[37] - 控制权变更的另一种情况是，在12个月内，董事会多数席位由非原提名或批准的人员占据[37] - 单个日历年内，公平市场价值等于或低于25万美元的资产损失事件不被视为重大意外事件[37] 违约与协议条款 - 协议包含详细的违约事件和救济措施条款[5] 允许的收购与投资 - 允许收购的资产或股权必须100%由义务人持有[124] - 允许收购需在交易前至少10个工作日书面通知行政代理[124] - 允许收购后需满足第8.15(a)和8.15(b)节的财务契约要求[124] - 允许现金等价物投资包括期限不超过2年的美国国债[125] - 允许现金等价物投资包括平均期限不超过1年的最高评级商业票据[125] - 允许现金等价物投资包括期限不超过1年的存单[126] 允许的再融资 - 允许再融资不得增加被置换债务的本金总额[129] - 允许再融资的条款整体上不得对义务人或贷款人更不利[129] - 允许再融资不得新增原债务不存在的留置权或担保要求[129] - 允许再融资后不得导致违约事件发生[129] 现有协议关联信息 - 现有信贷协议于2023年10月18日签订，并经历了多次修订，最近一次修订为2025年11月5日的第六次修订[67]