财报提交与合规要求 - 公司需在每财季结束后45天内提交Flash财务报告[504] - 第一和第三财季财报需在财季结束后55天内提供，第二财季为60天内，财年报告为90天内[504] - 年度经审计财报需在财年结束后120天内提交，并附上管理层讨论与分析[506] - 每月（非财季/财年末）结束后30天内需提交合规证明[506] - 公司需在每年3月31日前提交包含预测资产负债表、利润表和现金流在内的年度财务计划[507] - 自2025年1月14日起，每周二需提供母公司及其子公司的现金流预测和应付账款账龄表[507] 事件报告义务 - 任何预计导致环境责任超过25万美元的收购计划需提前通知[508] - 任何可能导致超过50万美元责任的环境泄漏事件或法律诉讼需及时通知[508] - 任何可能导致重大不利影响的诉讼需在知悉后3个工作日内通知[508] - 任何可能导致重大不利影响的产品召回或安全警报需在知悉后3个工作日内通知[509] 最低现金与净收入要求 - 自2025年11月1日至2026年3月31日，公司须维持最低无限制现金总额不低于100万美元[532] - 自2026年4月1日起，公司须维持最低无限制现金总额不低于300万美元[532] - 截至2024年3月31日的十二个月，公司最低净收入要求为5310万美元[533] - 截至2024年6月30日的十二个月，公司最低净收入要求为5430万美元[533] - 截至2024年9月30日的十二个月，公司最低净收入要求为5570万美元[533] - 截至2025年6月30日的十二个月，公司最低净收入要求为4300万美元[534] - 截至2025年9月30日的十二个月，公司最低净收入要求为4500万美元[534] - 截至2025年12月31日的十二个月，公司最低净收入要求为4500万美元[534] - 截至2026年3月31日的十二个月，公司最低净收入要求为5500万美元[534] - 截至2026年6月30日的十二个月，公司最低净收入要求为6000万美元[534] 债务上限与类型限制 - 允许的债务总额上限为500，000美元（原始收盘日未列于附表7.13A的许可债务）[545] - 允许的债务总额上限为1，000，000美元（对非重大外国子公司的额外负债及投资，巴西子公司除外）[546] - 对巴西子公司的年度额外负债及投资总额上限为1，500，000美元[546] - 购买金钱债务及资本租赁债务总额上限为1，500，000美元[546] - 透支及公司信用卡债务总额上限为750，000美元[546] - 信用证相关债务总额上限为2，000，000美元[546] - 其他无担保债务总额上限为2，500，000美元[546] - 投资者可转换票据债务上限为20，000，000美元[547] 现金与支付管理 - 单笔超过75，000美元的付款需在7个工作日内存入受控账户[540] - 每月从联邦医疗保健计划收到的付款超过50，000美元前需通知相关机构[540] 投资与收购限制 - 允许的收购现金对价总额不超过250万美元，总对价不超过500万美元[552] - 对巴西子公司的投资在任何财年总额不超过150万美元[553] - 对非重大外国子公司的投资在任何财年总额不超过100万美元[553] - 其他投资在任何财年总额不超过50万美元[553] - 员工股票相关回购在任何财年总额不超过50万美元[555] - 零碎股现金支付在任何财年不超过2.5万美元[555] - 许可协议下的周期性付款在任何财年总额不超过50万美元[556] - 其他资产出售在任何财年总额不超过300万美元[556] - 对员工、高管或董事的贷款总额在任何财年不超过25万美元[553] - 年度内向授权许可协议总对价不得超过250万美元[567] 违约事件定义 - 未能支付任何本金构成违约事件[570] - 未能支付其他债务（非本金）且在3个工作日内未补救构成违约事件[570] - 未能遵守特定条款（如第8.01(a)-(d)条等）构成违约事件[571] - 未能遵守其他条款（如第8.01条其他部分）且在10天或更长时间内未补救构成违约事件[571] - 未能遵守协议其他条款且在30天或更长时间内未补救构成违约事件[571] - 针对公司的未偿金钱判决总额超过100万美元且持续45天构成违约事件[573] - 任何产品召回预计导致未来12个月收入损失至少300万美元构成违约事件[574] - 与FDA等监管机构达成和解导致单次或相关事件总负债超过300万美元且逾期未付构成违约事件[574] 违约后果与贷款人权利 - 发生违约事件后，多数贷款人可终止承诺并宣布贷款立即到期应付[576] 担保条款 - 担保人义务为绝对且无条件，不因任何情况而免除[581] - 担保人放弃催告、提示付款、要求履约等所有通知权利[583] - 担保人义务在借款人付款被撤销或需恢复时自动恢复[585] - 担保人在所有担保债务全额偿付前不得行使代位求偿权[586] - 担保构成一项持续的支付工具，债权人可选择通过简易判决程序追索[588] - 担保为持续性担保，适用于现存及未来所有担保债务[589] - 超额支付担保人有权向其他担保人按比例追偿其超额支付部分[591] - 担保人按比例份额根据其净资产超出负债的比率确定[592] - 担保责任在法律程序中自动限制于可强制执行且不次于其他债权人的最高金额[593] - 爱尔兰债务人的担保义务受限于爱尔兰《2014年公司法》第82条及第239条[595][598] 费用与成本承担 - 公司同意支付或报销行政代理和贷款人所有合理且有文件支持的自付成本和费用，包括与原始信贷协议、第二修正和重述信贷协议、第三修正和重述信贷协议、第四修正和重述信贷协议、第五修正和重述信贷协议、本协议及其他贷款文件的谈判、准备、执行和交付相关的费用[615] - 公司同意支付或报销行政代理和贷款人所有合理且有文件支持的自付成本和费用，包括与讨论、谈判或准备对本协议或任何其他贷款文件条款的任何修订、修改、补充或豁免相关的费用[615] - 公司同意支付或报销行政代理和贷款人所有合理且有文件支持的自付成本和费用，包括因违约事件导致的任何执行或催收程序所产生的法律顾问合理费用和开支[615] 行政代理权利与职责 - 行政代理被授权在特定条件下解除其对任何财产享有的留置权，包括所有债务已以现金全额清偿之日、根据贷款文件允许出售或处置的财产、或经多数贷款人书面批准的情况[611] - 行政代理被授权在其选择和裁量权下，如果任何担保人因贷款文件允许的交易不再成为子公司，则可解除该担保人的义务[611] - 行政代理辞职通知需提前至少30天发出，多数贷款人和行政借款人需共同商定继任者，若25天内无法达成一致，退休行政代理可代为指定继任者[604] - 行政代理可委托一个或多个由其任命的分代理履行其职责和行使权利，且不对分代理的过失或不当行为负责，除非法院最终判定其在选择分代理时存在重大过失或故意不当行为[602] - 行政代理有权在借款人的任何破产程序中，为贷款人和行政代理申报并证明有关定期贷款本金、利息及其他未偿债务的全部金额的债权[608] - 行政代理不承担任何未在此处及其他贷款文件中明确规定的职责或义务，其职责本质上是行政性的，且不受任何信托或其他默示义务约束[601] 贷款人权利与义务 - 各贷款人承认其独立做出信贷分析和决策，不依赖行政代理或其他贷款人，并将继续基于其认为适当的文件和信息，独立决定是否根据本协议采取行动[605] - 贷款人转让其贷款文件下的权利和义务时，每次转让的承诺额或定期贷款额不得低于50万美元，除非行政代理另行同意[621] - 贷款人出售参与权时，参与方无权获得比其出售参与权的贷款人根据第5.03条有权获得的更多付款，除非该参与权的出售获得了行政借款人的事先书面同意[623] 协议条款修订与同意要求 - 任何对本协议条款的修订、豁免或补充，需由借款人、行政代理和多数贷款人签署书面文件方可生效[617] - 增加贷款人的承诺额需获得该贷款人的同意[619] - 减少应付给贷款人的定期贷款本金、约定利率、任何预付溢价或费用，需获得该贷款人的同意[619] - 推迟定期贷款本金或利息的任何预定支付日期，需获得相关贷款人的同意[619] - 改变定期贷款预付款的适用顺序，若对贷款人产生不利影响，需获得持有未偿还承诺额或定期贷款多数的贷款人同意[619] - 修改第2.02条，需获得每个直接且受到不利影响的贷款人的同意[619] 法律与管辖条款 - 贷款文件（除加拿大担保协议、爱尔兰债权证等另有规定者外）的管辖法律为纽约州法律，适用于在该州签署并完全履行的合同[629] - 借款人在第5.01、5.02、5.03、13.03等条款下的义务，在债务偿还和承诺终止后继续有效[625] - 贷款文件构成完整协议，取代所有先前口头或书面的协议和谅解[634] - 在贷款文件项下支付的所有款项必须以美元进行，任何以其他货币进行的判决支付均需按特定汇率转换为美元，以确保贷款方收到全额美元[645] - 若判决日与实际支付日之间的汇率发生变化，借款方有义务支付额外金额以确保贷款方收到按判决日汇率计算的等值美元[647] - 贷款方有权根据美国爱国者法案和受益所有权规则，获取、验证并记录借款方的身份信息，包括名称、地址和受益所有权证明[638] - 贷款方同意对从借款方获得的信息保密，但可在特定情况下披露，例如向关联方和代表、监管机构、或根据法律要求披露[639] - 各方不可撤销地放弃就本协议或贷款文件引起的任何诉讼进行陪审团审判的权利[632] - 各方同意，若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性[635] - 各方确认贷款方与借款方之间不存在信托关系，仅为债权人与债务人关系[636] - 各方承认并同意，对于受影响的金融机构，其无担保负债可能受到相关决议机构的减记和转换权力的约束[643][644] 协议历史与生效 - 第六次修订和重述信贷协议于2025年8月7日生效，取代了第五次修订和重述信贷协议[654][670] - 原始信贷协议日期为2023年2月21日[682] - 原始信贷协议于2023年4月20日进行了第一次修订[682] - 第二次修订及重述信贷与担保协议日期为2024年1月30日[683] - 公司于2024年12月23日签订了第三次修订和重述信贷协议[684] - 公司于2025年2月27日签订了第四次修订和重述信贷协议[685] - 公司于2025年5月14日签订了第五次修订和重述信贷协议[686] - 第五次修订和重述信贷协议已被完全修订和重述[688] - 第六次修订及重述信贷与担保协议于2025年8月7日签署[680] 协议方与贷款结构 - 协议方包括Trinity Biotech， Inc.（美国控股公司）及其多个子公司作为借款人[680] - Perceptive Credit Holdings III， LP作为贷款人的行政代理[680] - 贷款人Perceptive Credit Holdings III， LP提供了200万美元的第六次修订定期贷款承诺[667] - 贷款人Perceptive Credit Holdings III， LP还提供了500万美元的D档定期贷款承诺[667] - 协议包含多批次定期贷款，如第六修正案定期贷款、C批次定期贷款和D批次定期贷款[673] - 公司已获得新的第六次修订定期贷款[687] - 协议确认所有借款人对债务承担连带和共同责任[649] - 协议明确所有在先前协议下的未偿贷款和债务将构成新协议下的“定期贷款”和“债务”[657] 贷款具体条款 - 定期贷款适用利率为8.75%年利率，条件是贷款本金总额大于等于5000万美元[702] - 定期贷款适用利率为5.25%年利率，条件是贷款本金总额低于5000万美元[702] - 定期贷款本金总额的门槛设定为5000万美元[702] - 贷款本金偿还安排详见第3.01节[673] - 利率计算与适用规定详见第3.02节[673] - 贷款资金用途限制规定详见第2.05节[673] - 允许提前还款，相关条款详见第3.03节[673] - 支付计算方式与通知要求详见第4.01至4.03节[673] - 涉及税收、额外成本等收益保护条款详见第5.01与5.03节[673] - 各批次贷款拨付的先决条件分别规定于第6.01至6.03节[673] - 协议包含术语定义、会计原则及解释规则，详见第1.01至1.05节[673] 权证相关调整 - 根据修订后的ADS比率，现有认股权证证书调整为50万份美国存托凭证[667][668] - 生效日认股权证证书同样调整为50万份美国存托凭证[667][668] - 第三次修订认股权证证书授予100万份美国存托凭证[667] - 第六次修订认股权证证书授予75万份美国存托凭证[667] - 可转换债券本金可转换为母公司的合格股权权益[554] 其他契约与义务 - 公司需维持最低流动性要求[676] - 公司需维持最低总收入要求[676] - 公司需遵守现金管理规定[676] - 公司需遵守爱尔兰确认书相关条款[676] - 公司需遵守COMI（主要利益中心）相关条款[676] - 公司需处理权证证书的无现金行使及面值问题[676] - 公司需遵守加拿大养老金计划相关条款[676] - 公司需支付权证印花税金额[676] - 公司受到关于债务的负面契约约束[676] - 公司受到关于留置权的负面契约约束[676] - 协议重申了所有担保人对抵押品的留置权以及其担保义务[657] 协议附件与结构 - 协议包含多个附表，如定期贷款承诺、现有债务、现有留置权等[679] - 协议包含多个附件，如担保承担协议、合规证书、各种担保协议格式等[679] - 协议法律条款包括管辖法律、管辖权、放弃陪审团审判等[678] - 协议法律条款还包括信息保密、担保和留置权解除等[678] 定义条款 - 收购定义为获得目标公司超过50%投票权或所有权权益的交易[693] 文档内容性质说明 - 未提供具体财务数据或运营数据[674] - 提供的文档内容为法律协议章节标题，未包含任何具体的财务数据、运营指标或业绩讨论[677] - 文档内容未提及任何与收入、利润、现金流、债务、资本支出等相关的具体数字[677] - 文档内容未涉及任何百分比变化，如增长率、利润率或市场份额变动[677] - 文档内容未包含任何关于公司未来业绩的指引或预测数据[677] - 文档内容未讨论任何市场趋势、竞争格局或宏观经济因素[677] - 文档内容未揭示任何新产品发布、战略投资或并购活动信息[677] - 文档内容未提供任何用户、客户或业务规模的数量指标[677] - 文档内容未涉及任何成本结构、效率提升或利润率改善的具体细节[677] - 文档内容未包含任何股息、股票回购或资本分配计划的信息[677] - 文档内容仅为法律文件的结构性目录，无实质性的财务或业务数据可供提取[677]