财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年营业收入为46.99亿元，同比下降2.19%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1689.11万元，同比减亏57.29%[21] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-1795.09万元，同比减亏60.68%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.13%，较上年提升1.39个百分点[21] - 报告期内公司亏损比上年同期有较大幅度减少[49] - 2024年营业收入为46.99亿元人民币，同比下降2.19%[52][53] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - LNG销售业务营业成本为45.91亿元，占营业成本比重98.36%，同比下降3.93%[60] - 运输服务业务营业成本为5272.44万元，占营业成本比重1.13%，同比增长10.46%[60] - 销售费用为2525.44万元，同比大幅增长186.53%，主要系LNG储气库费用增加所致[63] - 管理费用为2715.84万元，同比增长33.56%，主要系胜通新加坡投入运营导致费用增加[63] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，同比下降569.19%[21] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-4285.70万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，同比下降569.19%，主要系存货购买增加所致[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，同比下降1113.85%，主要系投资存出款大幅增加所致[69] - 现金及现金等价物净增加额为-4.43亿元，同比下降864.60%[68] - 经营活动现金流量净额为-3.061亿元，净利润为-1689.11万元，两者差异达2.892亿元，主要因存货增加2.081亿元及预付款项增加9494.19万元[71] 财务数据关键指标变化：其他损益与资产 - 2024年非经常性损益合计为105.98万元[28] - 投资收益为1721.62万元，占利润总额比例为-77.10%，主要来自处置套期工具收益[73] - 公允价值变动损益为-2069.60万元，占利润总额92.68%，主要因未处置套期工具亏损[73] - 资产减值损失为-2167.92万元，占利润总额97.08%，主要因计提存货及预付款项减值[73] - 2024年末总资产为17.91亿元，较上年末增长3.44%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.73亿元，较上年末下降2.10%[21] - 货币资金从年初的13.09亿元降至年末的9.847亿元，占总资产比例从75.61%降至54.98%，减少20.63个百分点[75] - 存货从年初的1023.64万元激增至年末的2.008亿元，占总资产比例从0.59%升至11.21%，增加10.62个百分点[75] - 短期借款从年初的1.299亿元增至年末的1.621亿元，占总资产比例从7.50%升至9.05%，增加1.55个百分点[76] - 受限资产总额为9931.09万元，其中受限货币资金为8600.42万元，主要用于票据及保函保证金[78][79] 业务线表现：LNG销售业务 - 报告期内公司LNG销售业务实现营业收入为461,395.76万元，较上年同期下降2.53%[39] - LNG销售业务收入为46.14亿元人民币，占营业收入比重98.20%，同比下降2.53%[53] - LNG销售业务毛利率为0.50%，同比增加1.45个百分点[54] - 2024年LNG销售量为123.41万吨，同比增长15.85%[55] - 2024年LNG生产量为128.12万吨，同比增长20.06%[55] - 2024年末LNG库存量为4.97万吨，同比激增1,794.85%[55] 业务线表现：运输服务业务 - 运输服务收入为0.587亿元人民币，同比增长20.45%[53] 业务线表现：市场地位与能力 - 公司在2024年中国LNG贸易企业排名中位居第五位，在LNG运输企业排名中位居第二位[38] - 公司已获得国家管网托运商准入资格，可以择机进行窗口期采购[39] - 公司拥有稳定规模化的LNG槽车运载能力，车辆运力规模处于行业前列[42] - 公司于2018年9月完成国内首个LNG窗口期产品成交，总量为6.31万吨[43] - 公司于2021年3月完成国内首批“进口LNG窗口一站通”5年期长期协议产品到港交货，每年进行2船现货和2船长协资源采购[44] 业务线表现：终端网络建设 - 截至报告期末，公司已在龙口市建成LNG加气站2座，在莱州市建成LNG加气站1座[42] 行业与市场环境 - 2024年东北亚LNG现货交付均价为11.911美元/百万英热，同比下跌13.55%[31] - 2024年中国LNG行业市场规模达到370.5亿立方米，环比增长12.2%，五年复合增长率为13.7%[35] - 2024年中国已投产运行的LNG工厂总产能为1.86亿立方米/日，环比增长10.1%，五年复合增长率为10.3%[35] - 2024年全国LNG出厂（站）均价同比下降9.31%至4638元/吨，较2022年同期均值下跌33.02%[35] - 2024年中国LNG表观消费量586.9亿立方米，同比增幅15.8%[35] - 2024年中国LNG槽车保有量达到2.15万辆，涨幅趋缓至7.5%[37] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为12.54亿元，占年度销售总额比例23.45%[62] - 前五名供应商合计采购额占年度采购总额比例60.51%，其中第一大供应商中海油气电采购额占比41.08%[63] 投资与衍生品业务 - 报告期投资额为13.063亿元，较上年同期的3.283亿元增长297.91%[80] - 衍生金融资产公允价值变动收益为2031.45万元，本期已全部出售[77] - 期末衍生品投资公允价值变动损失893.83万元，计入权益的累计公允价值变动为0元[83] - 报告期内衍生品投资期末金额为61,336.82万元，占公司报告期末净资产的比例为37.53%[83] - 报告期内JKM天然气纸质合约对当期净利润的影响为-893.83万元，被套期项目影响为480.54万元，合计对净利润的影响为-413.30万元[83] - 衍生品投资资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[83] - 公司套期保值业务遵循规避风险原则，不以套利投机为目的，并已制定《套期保值业务管理制度》[83] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[85] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年04月29日[84] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2024年05月25日[84] 募集资金使用与募投项目 - 首次公开发行募集资金净额为人民币69,835万元[88] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金23,984.22万元[88] - 2024年度公司募集资金使用额为454.48万元[88] - 截至2024年12月31日，有14,000万元募集资金用于购买理财产品[88] - 有48,292.02万元募集资金用于临时补充流动资金[88] - 募集资金承诺项目情况涉及金额为48,292.02万元[89] - 综合物流园建设项目承诺投资总额46,653万元，截至报告期末累计投入4,339.8万元，投资进度仅为9.30%[90] - 物流信息化系统建设项目承诺投资总额4,182万元，截至报告期末累计投入644.42万元，投资进度为15.41%[90] - 补充流动资金项目承诺投资总额19,000万元，截至报告期末已全额投入，进度为100.00%[90] - 所有承诺投资项目合计承诺投资总额69,835万元，截至报告期末累计投入23,984.22万元，整体投资进度为34.35%[90] - 综合物流园建设项目达到预定可使用状态日期已延期至2025年12月31日[90] - 物流信息化系统建设项目达到预定可使用状态日期已延期至2025年12月31日[90] - 公司使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用30,000万元[91] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金中14,000.00万元用于购买理财产品[91] - 公司募投项目先期投入4,160.04万元，已于2022年9月完成置换[91] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况[92] 子公司表现与变动 - 主要子公司龙口胜通物流总资产316.72百万元，净资产269.61百万元，营业收入161.77百万元，净利润6.53百万元[96] - 主要子公司海南胜远能源总资产361.06百万元，净资产164.07百万元，营业收入2442.03百万元，净利润7.75百万元[96] - 主要子公司盐城胜德能源总资产153.75百万元，净资产为负46.17万元，营业收入503.33百万元，净利润4.70百万元[96] - 报告期内新设温州胜远物流、廊坊胜德能源、漳州市胜德能源三家子公司，并注销山东胜远物流，均未对本期产生重大影响[96] - 公司全资子公司山东胜远物流有限公司已于2024年12月31日完成注销登记[13] - 报告期内新设三家全资子公司并注销一家，合并范围发生变动[61] 公司战略与未来计划 - 公司未来战略包括向上游拓展气源、增强中游储运能力、扩大下游终端市场占有率，目标是成为一流清洁能源综合服务商[97] - 具体业务计划包括与中海油、中石化保持长期合作，参与LNG接收站项目，拓展进口LNG及罐箱气源以实现多源供气[98] - 物流服务提升计划包括在交通枢纽建设综合物流园，并通过91LNG互联网平台优化车货匹配以降低空驶里程[98] - 市场终端营销计划包括在全国重点区域建设LNG加气站网络，并开发城市管网、工业气化站等项目以提升盈利[99] 风险因素 - 公司面临的风险包括宏观经济波动影响LNG需求与价格，以及LNG市场价格波动影响公司购销价差和盈利水平[100] 公司治理与组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[109] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[110] - 公司于2024年10月31日完成董事会换届选举，张伟被选举为董事长[125] - 公司于2024年10月31日完成监事会换届选举，刘军被选举为监事会主席[126] - 公司于2024年10月31日聘任张伟为总经理[126] - 公司于2024年10月31日聘任姜忠全、王兆涛、姜晓为副总经理[126] - 公司于2024年10月31日聘任宋海贞为董事会秘书兼财务总监[126] - 公司董事长兼总经理张伟自2018年10月任职至今[127] - 董事魏吉胜自2018年10月任职至今，并自2017年11月起任龙口胜通集团股份有限公司董事长[128] - 董事、副总经理姜忠全自2018年10月任职至今，并自2021年2月起任副总经理[129] - 董事、副总经理王兆涛自2018年10月任职至今，并自2021年2月起任副总经理[130] - 董事、副总经理姜晓自2018年10月任职至今[131] - 独立董事罗进辉自2021年2月任职至今[131] - 独立董事闫建涛自2021年2月任职至今[132] - 独立董事张德贤自2021年2月任职至今[132] - 独立董事杨冰自2021年2月任职至今[134] - 监事会主席刘军自2021年2月任职至今[134] - 报告期内董事会共召开7次会议，包括第二届董事会第15至20次会议及第三届董事会第一次会议[141][142] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为7次，无缺席情况，均未连续两次未亲自参加会议[143] - 董事张伟、魏吉胜、姜忠全、王兆涛、姜晓、张德贤均以通讯方式参加董事会7次，现场出席次数为0[143] - 董事罗进辉、杨冰均以通讯方式参加董事会7次，现场出席次数为0[143] - 董事闫建涛以现场方式参加董事会1次，以通讯方式参加6次[143] - 所有董事出席股东大会次数均为3次[143] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[144] - 董事会审计委员会在报告期内共召开4次会议[146][147] - 董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议通过了2023年度董事及高管薪酬确认等议案[147] - 公司于2025年4月制定了《胜通能源股份有限公司市值管理制度》并经董事会审议通过[104] 股东会与投资者关系 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为75.01%[122] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.25%[122] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.08%[123] 董监高持股变动 - 董事长兼总经理张伟因公司实施2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，持股数量增加1,089,200股，期末持股达6,535,200股[124] - 董事魏吉胜因相同利润分配及转增方案，持股数量增加12,420,800股，期末持股达74,524,800股[124] - 公司董事、监事及高级管理人员因实施2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，合计持股增加13,510,000股，期末合计持股达81,060,000股[125] 董监高薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为390.44万元[140] - 董事长兼总经理张伟从公司获得的税前报酬总额为148.04万元[140] - 董事魏吉胜从公司获得的税前报酬总额为75.31万元，并在关联方获取报酬[140] - 独立董事罗进辉、闫建涛、张德贤、杨冰每人每年薪酬为6万元（含税）[139][140] - 董事兼副总经理姜忠全、王兆涛、姜晓税前报酬总额分别为23.35万元、40.12万元、13.76万元[140] - 监事会主席刘军、监事刘大庆、职工代表监事张健税前报酬总额分别为12.06万元、13.11万元、10.92万元[140] - 董事会秘书兼财务总监宋海贞从公司获得的税前报酬总额为29.77万元[140] - 部分董事及高管薪酬上涨主要因报告期内新加坡子公司开展业务导致[140] - 非独立董事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另领董事津贴[138] - 监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另领监事津贴[139] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数587人，其中母公司64人，主要子公司523人[151] - 员工专业构成中生产人员412人，占比70.2%；行政人员90人，占比15.3%；销售人员34人，占比5.8%；财务人员24人，占比4.1%；维修人员22人，占比3.7%；技术人员5人，占比0.9%[151] - 员工教育程度中高中及以下470人，占比80.1%；大专59人，占比10.1%；本科58人，占比9.9%[151] 利润分配政策与实施 - 公司现金分红条件为每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[156] - 公司进行利润分配需满足该年度或半年度实现的可供分配利润为正且现金流充裕等条件[157] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出时，现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[157] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出时，现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[157] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出时，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[157] - 公司未来12个月内重大投资计划或重大资金支出指累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[157] - 公司章程规定，报告期内盈利但现金分红总额低于当年净利润30%时，需披露原因及留存未分配利润的预计用途[158][159] - 利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[159] 历史与当期利润分配方案 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利16,800,000元，并以资本公积金每10股转增2股，合计转增33,600,000股[160] - 2023年度利润分配实施后，公司总股本由168,000,000股增加至201,600,000