财务条款与发行概要 - Joby Aviation发行0.75%的可转换优先票据，到期日为2032年[1] - 该票据为可转换优先票据，年利率为0.75%[1] - 公司发行0.75%可转换优先票据，到期日为2032年[10] - 公司发行了0.75%的可转换优先票据，到期日为2032年2月15日[43] - 初始票据发行总额为6.9亿美元[90] - 票据年利率为0.75%[94] - 利息按半年支付[94] - 违约利息按0.75%年利率计息[95] - 利息计算基于一年360天每月30天[94] - 公司可发行与初始票据条款相同的额外票据[90] 票据基本条款与形式 - 票据发行涉及补充契约，日期为2026年2月2日[1] - 文件详细规定了票据的形式、日期、面额以及执行、认证和交付流程[6] - 票据的授权面额为1000美元或其整数倍[14] - 票据初始转换价格为每1000美元本金可转换为70.4846股普通股[21] - 票据的初始发行形式为全球票据，可按条款与实物票据交换[82] - 票据仅以记名形式及授权面额发行[82] - 每张票据证书拥有唯一的、不与其他流通票据重复的注册编号[83] - 票据条款构成契约的一部分，若与契约冲突则以契约为准[84] - 票据需由至少一名获正式授权的高级职员代表公司签署[85] - 签署票据可采用手动、电子或传真签名，签名者职务变动不影响票据有效性[85] - 本补充契约的修订仅适用于票据，不适用于其他类别证券[75] - 若本补充契约与基础契约条款冲突，就票据而言以本补充契约为准[75] 利息与支付安排 - 票据支付方式、利息计算及违约金额处理有明确条款[6] - 利息支付日为每年2月15日和8月15日，自2026年8月15日开始[36] - 实物票据单笔支付门槛为500万美元[92] - 公司需在付息日前至少7个工作日向受托人提供持有人名单[106] - 特殊记录日需在支付日前10至15个日历日之间[96] - 持有人请求电汇支付需在到期日前15个日历日提出[93] - 公司必须在纽约时间上午11点前将足够现金存入支付代理处以支付到期款项[146] 转换机制与结算 - 文件详细说明了票据转换为普通股的权利和程序[7] - 默认结算方式为组合结算，指定现金金额为每1000美元本金1000美元[27] - 票据转换时，每日现金金额为适用每日最大现金金额与每日转换价值中的较低者[22] - 每日转换价值计算为转换率与普通股每日成交量加权平均价的乘积的1/25[23] - 每日最大现金金额计算为指定美元金额除以25[23] - 票据的指定美元金额，在组合结算时，为每1000美元本金面值可交付的最高现金金额[58] - 票据转换或回购时公司需在合理可行情况下尽快处理但最迟不晚于满足要求后的第2个工作日完成[115] 转换触发条件与期限 - 可转换债券的转换条件包括普通股市价需在连续30个交易日内有至少20个交易日超过转股价的130%[191] - 若债券交易价格连续10个交易日内每日均低于当日普通股市价与转换率乘积的98%，则持有人可在随后5个交易日内行使转换权[192] - 公司若向全体普通股股东分配资产或证券，且每股分配价值超过公告日前一交易日普通股股价的10%，将触发债券的转换权[194] - 发生重大变更、全补重大变更（定义中(B)条款除外）或普通股变更事件时，持有人可在生效日起至第35个交易日期间转换债券[197] - 若公司赎回债券，持有人可在赎回日前第二个工作日收盘前转换该债券[198] - 债券可在2031年11月17日至到期日前第二个预定交易日收盘前的任何时间自由转换[199] - 债券转换的最晚时间为到期日前第二个预定交易日的收盘前[200] - 若公司发出赎回通知，持有人通常不能在赎回日前第二个工作日收盘后转换，除非公司未支付赎回价款[200] - 若债券被部分赎回且部分转换，则被转换部分将视为来自被赎回部分[185] - 公司进行部分赎回时，若持有人无法在特定日期前确定其债券是否被赎回，则有权在赎回日前第二个工作日收盘前进行转换[187] 公司赎回权 - 公司拥有在特定条件下赎回票据的权利[7] - 公司可随时回购票据，无需事先通知持有人[141] - 公司可于2029年2月20日或之后，在普通股最后报告售价超过转股价格130%的条件下，赎回票据[176][177] - 赎回票据的现金购买价格等于赎回价格，即票据本金加上截至赎回日的应计未付利息[180] - 若赎回部分未偿付票据，则赎回后剩余未偿付票据本金总额至少需为1亿美元[177] - 赎回通知必须在赎回日前30至50个预定交易日发出，或在特定结算方式下为15至45个日历日[179] 持有人回购权（根本性变化） - 持有人有权在公司发生根本性变化时要求公司回购票据[6] - 发生根本性变化时，持有人有权要求公司以现金回购票据，回购价格为本金加应计未付利息[156] - 发生控制权变更时，若个人或团体成为超过50%投票权普通股的实益拥有人，则构成根本性变化[31] - 若交易中普通股股东获得的对价至少90%为特定交易所上市的普通股，则可豁免构成根本性变化[31] - 根本性变化回购日期为公司发送通知后20至35个工作日内的某营业日[158] - 若回购日在定期记录日之后、付息日或之前，利息仍将支付给该记录日的持有人，回购价格不含此部分利息[159] - 若付息日非营业日且回购日在次日，利息将按规则支付给前记录日的持有人，回购价格包含从付息日起的利息[160] - 若发生导致票据可转换为现金的“根本性变化”，且转换所得现金金额超过回购价，则公司无需发出回购通知或回购票据[171][172] - “根本性变化”回购通知需包含每1,000美元票据本金的回购价格、转换率及其可能调整的说明[161] - 票据持有人可在“根本性变化回购日”前一个工作日的营业时间结束前，行使回购权并提交回购通知[164] - 票据持有人可在“根本性变化回购日”前一个工作日的营业时间结束前，撤回已提交的回购通知[166] - 公司需在“根本性变化”生效日后20个日历日内，向持有人、受托人等发送“根本性变化”通知[161] - 公司可选择由第三方代为执行“根本性变化”回购要约，前提是持有人所得金额不低于公司直接回购的金额[170] 违约与补救措施 - 契约包含违约事件定义及相应的补救措施[7] - 公司需在财年结束后90天内向受托人提交合规证明[150] - 发生违约后，公司需在30天内向受托人提交违约证明[151] 票据管理与操作 - 契约文件包含详细的交叉引用表，关联信托契约法案与补充契约的具体条款[3] - 票据的“利息”定义包含违约利息和特别利息[72] - 若存托机构无法继续服务或失去资格公司有90天时间任命继任者否则将进行票据交换[117] - 全球票据交换为实物票据时新票据面额需为授权面额且总本金等于被交换全球票据本金[118] - 实物票据部分转换或回购后剩余部分将换发为授权面额的新票据总本金等于未转换或回购部分[124] - 实物票据被转换或回购后将在停止流通后及时注销部分操作时将为剩余本金换发新票据[126] - 全球票据被转换或回购后受托人将通过附注减少其本金金额若归零则可注销[127] - 票据替换时公司可向持有人收取合理费用对丢失票据可能要求提供担保或赔偿[128] - 公司、受托人和票据代理机构可将存托机构视为全球票据的绝对所有者[131] - 公司或子公司收购的票据在被交付注销前仍被视为流通在外[153] - 票据没有偿债基金要求[155] 定义与计算 - 若子公司符合特定条件，其持续经营税前利润需超过1.75亿美元（$175,000,000）才被视为重要子公司[57] - 票据交易价格定义为每1000美元本金面值的现金金额，由招标代理从三家交易商处获取报价计算得出[63] - 若无法获取至少一个100万美元（$1,000,000）本金面值的票据报价，则交易价格被视为低于普通股收盘价与转换率乘积的98%[64] - 观察期通常为25个连续VWAP交易日，具体开始日期取决于转换日期或赎回通知日期[44] - 股票价格的定义：在特定完全棘轮基本变化中，为每股支付的现金金额；在其他情况下，为变化生效日前5个交易日的平均收盘价[59] - 交易日指普通股在主要交易所发生交易且无市场扰乱事件的日期[62] - 完全棘轮基本变化转换期根据变化类型，为生效日后的35个交易日或赎回通知日至赎回日前第二个工作日之间的期间[40] - 最后报告售价的确定取决于普通股是否在交易所上市，若无报价则由公司选定的投行确定中点价格[38] 发行相关协议 - 公司与承销商代表于2026年1月28日签订了关于票据的承销协议[66]