首次公开募股及私人配售详情 - 公司于2025年10月24日完成首次公开募股，发行6,000,000个公共单位，每股10.00美元，募集资金总额为60,000,000美元[17] - 同时向发起人完成194,100个私人单位配售，每股10.00美元，募集资金总额为1,941,000美元[17] - 2025年10月25日，承销商完全行使超额配售权，以每股10.00美元购买900,000个额外单位，募集资金总额为9,000,000美元[18] - 同时，公司以每股10.00美元向发起人完成9,000个私人单位配售，募集资金总额为90,000美元[18] - 首次公开募股及私人配售的净收益总额为69,000,000美元已存入信托账户[19] 可用于业务合并的资金 - 可用于业务合并的资金为6947.1486万美元[40] 业务合并的目标要求 - 根据纳斯达克规则，首次业务合并的目标公司总公平市场价值必须至少达到信托账户余额（减去递延承销佣金和应付利息税）的80%[27] - 目标业务公平市场价值需至少达到信托账户资金余额的80%[36] - 初始业务合并中收购的目标业务总公平市场价值必须至少达到信托账户净资产的80%[60] - 公司计划在交易后拥有或收购目标业务100%的权益，但若满足控制权要求，也可收购50%或以上的权益[30] - 公司完成业务合并后，必须持有或收购目标公司50%或以上的已发行有表决权证券[37] 业务合并的期限与延长机制 - 公司必须在首次公开募股完成后的18个月内完成首次业务合并，可通过支付每股0.033美元至信托账户的方式延长至21个月[29] - 完成初始业务合并的期限为首次公开募股后18个月，可延长至21个月[51] - 每次延长业务合并期限一个月需向信托账户存入每股0.033美元，最多可延长三个月至21个月[58][60] 未完成业务合并的清算与赎回 - 若未能在规定期限内完成业务合并，公司将清算信托账户并按比例向公众股东分配资金[29] - 若未能在规定期限内完成业务合并，将按比例赎回公众股东股份，每股赎回金额约为10.00美元[53] - 若未在首次公开募股后21个月内完成初始业务合并，公司将清算并按信托账户余额赎回公众股份[59] 股东赎回权与价格 - 公众股东每股赎回价格预计为10.00美元[50] - 若修改章程涉及股东赎回权，非关联公众股东有权按信托账户每股余额赎回全部或部分股份[60] 信托账户资金的风险与保障 - 信托账户资金仅可用于支付税款利息，赎回前不得释放[58] - 清算时，可用于支付解散费用的利息不超过10万美元[51] - 信托账户资金可能受公司债权人追索，导致股东实际每股赎回金额低于10.00美元[53] - 信托账户中每股赎回价格若因第三方索赔而低于10.00美元，发起人将承担赔偿责任[55][56] - 信托账户资金可能因破产或清算程序被第三方优先索偿，无法保证每股返还10.00美元[57] 股东批准要求 - 若发行新股将导致已发行普通股数量或表决权增加20%或以上，需获得股东批准[47] - 若董事、高管或主要持股人在目标业务中拥有5%或以上权益，且发行新股超过已发行股份的5%，需获得股东批准[47] - 股东会议法定人数需由持有不低于已发行且有投票权股份总投票权多数的股东构成[59] 关联方与潜在利益冲突 - 公司关联方Lykos International Limited发起的另一家空白支票公司LBKX可能在特定收购机会上享有优先权[33] 公司治理与运营现状 - 公司目前仅有两名执行官员，在完成初始业务合并前无全职员工[63] - 公司无需根据萨班斯-奥克斯利法案评估内部控制程序直至2026财年[66]