公司基本信息 - 公司股票代码为8611[16] - 公司注册于开曼群岛，在中国河南省开封市、马来西亚及香港设有总部或主要营业地点[14] - 公司主要往来银行为CIMB Bank Berhad及中国银行（香港）有限公司[16] - 公司审计师为D & Partners CPA Limited[16] 董事会及管理层变动 - 张荣轩先生于2025年8月7日获委任为执行董事，并于2025年10月24日获委任为主席兼行政总裁[8] - 吕兴建先生于2025年12月1日获委任为执行董事[8] - 钟宜斌先生于2025年10月24日辞任主席及行政总裁，并由执行董事调任为非执行董事[8] - 阮骏晖先生于2025年10月24日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[9][10] - 陈岚芝女士于2025年11月28日获委任为独立非执行董事[9][10] - 余志杰先生于2025年11月11日获委任为公司秘书及授权代表[12][13] - 张荣轩先生于2025年8月7日获任执行董事，并于2025年10月24日获任行政总裁及董事会主席[113] - 吕兴建先生于2025年12月1日获任执行董事[114] - 创始人钟宜斌先生自2025年10月24日起由主席兼行政总裁调任为非执行董事[115][118] - 非执行董事谢锦祥先生于2025年10月24日辞任[120][124] - 非执行董事林先生于2025年3月26日退休[126] - 独立非执行董事萧剑明先生于2025年10月24日辞任，其拥有马来西亚、香港、英格兰及加拿大等多地审计、银行、制造、房地产开发等领域经验[132][135] - 独立非执行董事刘梦红女士于2025年11月28日辞任，其在新加坡和马来西亚拥有超过20年法律及企业管治经验[143][144] - 独立非执行董事刘鸣凤女士于2025年11月28日辞任[147] - 独立非执行董事袁振辉先生于2025年10月24日获委任，其拥有超过20年香港、中国、马来西亚及新加坡的财务报告、财务管理及审计经验[146] - 独立非执行董事阮骏晖先生于2025年10月24日获委任[148] - 独立非执行董事陈岚芝女士于2025年11月28日获委任[149][150] - 余志杰先生于2025年11月11日被任命为公司秘书[172] - 张荣轩先生于2025年8月7日被任命为执行董事，并于2025年10月24日被任命为董事会主席兼首席执行官[184] - 吕兴建先生于2025年12月1日被任命为执行董事[184] - 阮骏晖先生于2025年10月24日被任命为独立非执行董事[185] - 陈岚芝女士于2025年11月28日被任命为独立非执行董事[185] - 萧剑明先生于2025年10月24日辞任独立非执行董事[185] - 刘鸣凤女士于2025年11月28日辞任独立非执行董事[185] - 钟宜斌先生于2025年10月24日辞任主席及首席执行官，并由执行董事调任为非执行董事[187] 业务概况与市场 - 公司业务主要位于中华人民共和国及马来西亚[19] - 公司自2006年起提供系统集成及计算机相关服务，并扩展至IT服务相关的一般贸易服务及计算机软件和信息技术管理建议与咨询服务[19] - 客户包括银行及金融机构、政府及法定团体、教育机构、IT服务公司、主要软件企业及其他中小企业[19] - 公司正积极投标以获取新合约并继续开发现有IT产品的进阶版[20] - 公司看到对其解决方案的需求不断增长，尤其在公共金融服务领域[25] - 公司战略重点包括强化基础设施、多元化产品组合及扩大市场份额，以把握云计算、人工智能及SaaS创新领域的机遇[28] 产品与研发战略 - 公司产品套件现已包括SaaS解决方案，以进一步降低客户的基建成本[24] - 公司正进行战略性投资，以将AI驱动的解决方案整合到其产品中[24] - 公司计划将SaaS产品重新开发作为增长的关键支柱[33][37] - 公司计划升级其IT基础设施，整合AI解决方案以提升效率和网络安全[88][90] - 公司将重构SaaS产品，重点发展模块化与行业专属解决方案[91][95] - 公司正在投资于员工培训、销售招聘和品牌营销，以巩固其作为区域首选技术合作伙伴的地位[85][89] - 公司与甲骨文（Oracle）的合作已成功赢得新合约，并专注于反洗钱等合规软件业务线[84] - 公司计划在欺诈管理领域进行关键研究，探索私有云人工智能解决方案的益处[84] 地区扩张与市场渗透 - 公司计划将服务从一线城市扩展到二三线市场以实现更广泛的市场渗透[34][37] - 中国业务分部计划将服务从一线城市扩展至二、三线市场[92][95] 合作与收购战略 - 公司寻求与软件公司（如IBM、甲骨文）建立合作，并通过潜在收购来扩大产品供应[32] - 公司寻求通过合作伙伴关系和潜在收购来扩大产品供应，特别是在AI技术领域[85][89] - 公司以4000万港元（约合4000万港元）收购河南丽轩网络科技有限公司100%股权[94][96] - 收购目标公司（河南丽轩）的卖方提供利润保证[97] 基础设施投资 - 公司将重新部署并扩建在中国的数据中心，以支持更高数据流量及先进的AI驱动应用[29] - 公司将通过AI集成解决方案升级IT基础设施，以提升效率、加强网络安全并提供预测分析能力[30] - 公司计划在中国市场重新部署并扩建数据中心，以支持更高数据流量和先进AI应用[87][90] 收入表现 - 公司总营收增长41.6%至约2020万马来西亚林吉特[42] - 系统集成与开发服务营收增长47.1%至约1900万马来西亚林吉特[44] - IT外包服务营收降至零[45] - 维护与咨询服务营收微增0.5%至约111.3万马来西亚林吉特[50] 利润与亏损 - 年度亏损大幅增加至约230万令吉（2024年：约110万令吉），增幅约109%[58][63] - 亏损增加主要归因于贸易应收款项及合约资产减值拨备约40万令吉、行政开支增加约30万令吉及所得税开支约20万令吉[64] 毛利率与毛利 - 毛利率从28.8%下降至20.2%[53][54] - 毛利从约410.3万马来西亚林吉特微降至约407.8万马来西亚林吉特[54] - 毛利率从28.8%下降至20.2%，毛利从约4,103,000令吉微降至约4,078,000令吉[59] 成本与费用 - 行政费用增长5.6%至约570万马来西亚林吉特[55] - 行政开支增加约5.6%至约5,700,000令吉（2024年：约5,400,000令吉）[60] - 融资成本减少约5.5%至约77,000令吉（2024年：约73,000令吉）[56][61] - 所得税开支为约201,000令吉（2024年：零）[57][62] 债务与财务杠杆 - 总借贷激增至约1,950万令吉（2024年：约170万令吉），增幅高达约1047%[65][69] - 资产负债比率（Gearing Ratio）从64.5%飙升至673.9%[66][69] 流动性 - 流动比率从约1.2倍下降至约1.0倍，流动资产净额从约140万令吉降至约30万令吉[67][69] - 用于银行担保的受限制银行结余为约257,000令吉（2024年：约156,000令吉）[76][78] 员工与人力成本 - 集团员工总数79人，较2024年的64人增加15人（增幅23.4%）[102] - 截至2025年11月30日止年度总员工成本及相关开支约为890万马来西亚林吉特（2024年：约800万马来西亚林吉特）[102] - 集团向退休福利计划（MPF及EPF）的供款总额约为85万马来西亚林吉特（2024年：约74.8万马来西亚林吉特）[106] 收购目标公司财务保证 - 目标公司2026及2027财年保证税后净利润每年不低于2000万港元[101] - 若目标公司两年溢利保证期内总税后净利润为零或负数，卖方需向买方支付总代价4000万港元[101] 退休福利计划 - 香港强积金计划供款比例为雇员有关入息的5%，每月有关入息上限为3万港元[104] - 马来西亚雇员公积金（EPF）的供款比例为薪金成本的6%至13%[105] 外汇风险 - 集团外汇风险极低，主要业务交易、资产及负债以人民币、马来西亚林吉特及港元计值[98][100] 关键人员背景与经验 - 钟宜斌先生拥有超过11年建立集团的经验，并参与开发了NS3和CUSTPRO两项自研IT产品[116][118] - 谢锦祥先生于2022年12月投资了专注于开发下一代数字核心银行系统的Bellsnord Sdn Bhd[122][124] - 林先生拥有约30年在中国内地与香港之间的贸易及内地房地产投资经验[127] - 非执行董事林鹏先生于2025年3月26日退任，其拥有近30年中港贸易及中国物业投资经验[130] - 独立非执行董事拿督杨国喜拥有近40年经验，主要专注于信息技术及咨询行业[137][140] - 袁振辉先生自2024年4月起担任Edvance International Holdings Limited（股份代号：1410）集团财务主管，负责监督公司秘书事务、运营财务及企业融资[146] - 袁振辉先生目前同时担任主板上市公司Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited（股份代号：1082）的独立非执行董事[146] - 袁振辉先生曾于2020年1月至2024年11月担任创业板上市公司Cornerstone Technologies Holdings Limited（股份代号：8391）的独立非执行董事[146] - 技术总监庞显荣先生于2012年12月加入集团[151] - 研发部门负责人黄朴御先生于2014年4月加入集团技术团队[154] - 项目总监李珍怡女士于2018年2月加入集团[158] - 项目总监李珍怡女士拥有超过20年业务与科技软件实施及咨询经验[159] - 独立非执行董事阮骏晖先生在财务报告及审计领域拥有超过20年经验[148] - 独立非执行董事陈岚芝女士在企业融资及咨询领域拥有超过10年经验[149][150] - 独立非执行董事刘鸣凤女士在法律及公司治理领域拥有超过20年经验[147] - 李芝巸女士拥有超过20年（自2000年起）的金融及政府机构软件项目实施与咨询经验[162][163] - 李芝巸女士在2008年至2009年担任香港丰隆银行商业智能报告项目的功能顾问[160][163] - 李芝巸女士在2009年至2011年担任马来西亚国家银行借款人信贷信息数据集市项目的高级功能顾问[160][163] - 李芝巸女士在2011年至2015年担任马来西亚国家银行综合统计系统项目的业务分析师主管[160][163] - 任爱真女士拥有超过40年（自1976年起）的公共服务、健康教育和企业管理经验[165][166][167] - 任爱真女士自2009年起进入企业界，曾担任河南九福来科贸有限公司总裁直至2012年[165][167] - 任爱真女士自2012年8月起担任开封九福来生物科技有限公司副总裁[165][167] - 黄静女士拥有超过30年（自1991年起）在健康、生物科技、纺织和视觉科技领域的创业及管理经验[168][169][170] - 黄静女士在1991年至2002年于昆明螺蛳湾市场经营文化用品批发零售业务[168][170] - 黄静女士在2003年至2006年担任为上市公司朗沙袜业供应原料的义乌恒昌纺织厂厂长[168][170] 公司治理结构 - 董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，共6人组成[184] - 公司治理存在一项偏离：主席（张荣轩先生）与首席执行官（CEO）由同一人兼任，未遵守企业管治守则第C.2.1条[176][177] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑因素包括性别、年龄等[195][199] - 公司已遵守GEM上市规则，至少委任了3名独立非执行董事[198] - 提名委员会负责监督董事会多元化政策的实施[195] - 所有董事及高级管理层的任命均基于任人唯贤的原则[197] 董事会及管理层多元化 - 董事会由6名董事组成，其中1名为女性，占比16.7%[196] - 高级管理层由6名成员组成，其中3名为女性，占比50%[196] - 1名董事年龄在30-39岁之间[196] - 2名董事年龄在40-49岁之间[196] - 1名董事年龄在50-59岁之间[196] - 2名董事年龄在60-69岁之间[196]