财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 第二季度总净收入为573.47亿美元，按报告基准同比增长28%，按管理基准同比增长27%[5] - 2026年第二季度总净营收为580.22亿美元，较2025年第二季度增长27%[11] - 第二季度总收入为573.47亿美元，环比增长15%，同比增长28%[14] - 公司2026年第二季度总净收入（管理基础）为580.22亿美元，同比增长27%，上半年累计为1085.58亿美元，同比增长18%[26][28] - 2026年第二季度总净收入为202.72亿美元，同比增长8%[40] - 2026年第二季度总净收入为60.46亿美元，较2025年第二季度的15.38亿美元增长293%[78] - 2026年第二季度净利润为211.55亿美元，同比增长41%[5] - 2026年第二季度净收入为211.55亿美元，较2025年第二季度大幅增长41%[11] - 第二季度净收入为211.55亿美元，同比增长41%，环比增长28%[35] - 公司2026年第二季度净利润（管理基础）为211.55亿美元，同比增长41%，上半年累计为376.49亿美元，同比增长27%[28] - 上半年净利润为376.49亿美元，同比增长27%[5] - 2026年上半年净收入为376.49亿美元，较2025年同期增长27%[11] - 上半年净收入为376.49亿美元，同比增长27%[35] - 2026年上半年总净收入为72.61亿美元，较2025年同期的38.98亿美元增长86%[78] - 第二季度每股摊薄收益为7.70美元，同比增长47%[5] - 第二季度基本每股收益为7.71美元，同比增长47%，环比增长30%[35] - 上半年基本每股收益为13.65美元，同比增长32%[35] - 上半年普通股基本每股收益为13.65美元，同比增长32%[14] - 公司2026年第二季度拨备前利润（管理基础）为307.06亿美元，同比增长40%，上半年累计为543.92亿美元，同比增长23%[26][28] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 第二季度信贷损失拨备为25.15亿美元，同比减少12%[5] - 第二季度信贷损失拨备为25.15亿美元，环比持平，同比减少12%[14] - 公司2026年第二季度总信贷损失拨备为25.15亿美元，同比下降12%，其中商业与投资银行部门拨备下降49%至3.56亿美元[28] - 2026年第二季度信贷损失拨备为21.56亿美元，同比增长4%[40] - 2026年第二季度信贷损失拨备为3.56亿美元，同比下降49%，环比下降26%[53] - 第二季度非利息支出为273.16亿美元，环比增长2%，同比增长15%[14] - 公司2026年第二季度管理费用率为47%（管理基础），较上年同期的52%有所改善[26] - 第二季度非利息费用为113.90亿美元，同比增长18%，环比增长2%[53] - 第二季度有效所得税率为23.1%，高于第一季度的19.5%[14] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入与非利息收入 - 第二季度净利息收入为255.11亿美元，环比增长1%，同比增长10%[14] - 公司2026年第二季度净利息收入（报告基础）为255.11亿美元，同比增长10%，上半年累计为508.77亿美元，同比增长9%[26] - 2026年第二季度净利息收入（管理基础）为25,622百万美元，环比增长1%，同比增长10%[98] - 2026年第二季度净利息收入为150.92亿美元，同比增长5%[40] - 2026年第二季度净利息收入为78.99亿美元，同比增长38%，环比下降1%[53] - 2026年第二季度净利息收入为8.22亿美元，较2025年第二季度的14.89亿美元下降45%[78] - 第二季度非利息收入为318.36亿美元，环比增长30%，同比增长47%，主要受益于与Visa C类普通股相关的46亿美元净收益及其他股权投资10亿美元收益[14][15] - 公司2026年第二季度非利息收入（报告基础）为318.36亿美元，同比增长47%，其中其他收入（报告基础）为75.49亿美元，同比激增352%[26] - 2026年第二季度非利息收入（管理基础）为32,400百万美元，环比增长29%，同比增长45%[98] - 2026年上半年非利息收入为100.1亿美元，同比增长16%[40] - 第二季度非利息收入为169.54亿美元，同比增长32%，环比增长10%[53] - 2026年第二季度非利息收入为52.24亿美元，其中包含与Visa C类普通股相关的46亿美元净收益以及某些股权投资带来的7.63亿美元收益[78][81] 业务线表现 - 商业与投资银行业务 - 商业与投资银行业务2026年第二季度净营收为248.53亿美元，较2025年第二季度增长27%[11] - 公司2026年第二季度商业与投资银行部门净收入（管理基础）为248.53亿美元，同比增长27%[28] - 第二季度总净收入为248.53亿美元，同比增长27%，环比增长6%[53] - 上半年总净收入为482.32亿美元，同比增长23%[53] - 第二季度净收入为96.78亿美元，同比增长46%，环比增长7%[53] - 上半年净收入为187.22亿美元，同比增长38%[53] - 第二季度投资银行费用为32.77亿美元，同比增长30%，环比增长14%[53] - 投资银行总费用在2Q26达到32.77亿美元，环比增长14%，同比增长30%[67] - 第二季度股权市场收入为60.25亿美元，同比增长86%，环比增长34%[53] - 市场业务总净收入为12,078百万美元，环比增长4%，同比增长35%[98] 业务线表现 - 资产与财富管理业务 - 资产与财富管理业务2026年第二季度净营收为68.51亿美元，较2025年第二季度增长19%[11] - 资产与财富管理总净收入在2Q26达到68.51亿美元，环比增长7%，同比增长19%[71] - 资产与财富管理净收入在2026年上半年为132.25亿美元，较2025年同期的114.91亿美元增长15%[71] - 资产与财富管理净收入中，资产管理业务收入33.20亿美元，环比增长8%，同比增长23%；全球私人银行业务收入35.31亿美元，环比增长7%，同比增长16%[71] - 资产与财富管理净利润在2Q26为19.57亿美元，环比增长10%，同比增长33%[71] - 资产管理费在2Q26为42.27亿美元，环比增长2%，同比增长16%[71] - 2026年第二季度资产管理费收入为13.79亿美元，同比增长24%[40] - 资产与财富管理净利息收入在2Q26为18.09亿美元，环比增长5%，同比增长7%[71] 业务线表现 - 消费者与社区银行业务 - 公司2026年上半年消费者与社区银行部门净利润为102.87亿美元，同比增长7%[28] - 消费者与社区银行平均存款达1,078,373百万美元，环比增长2%，同比增长3%[50] - 借记卡和信用卡销售额为5358亿美元，环比增长10%，同比增长10%；上半年总额达10,234亿美元，同比增长9%[50] - 活跃数字客户达76,706千户，同比增长5%；活跃移动客户达63,746千户，同比增长6%[50] - 客户投资资产达1,394,864百万美元，环比增长10%，同比增长21%[50] - 抵押贷款总发放额达172亿美元，环比增长26%，同比增长27%；上半年总额达309亿美元，同比增长35%[50] - 信用卡服务销售额（不含商务卡）达3,731亿美元，环比增长11%，同比增长10%；上半年总额达7,107亿美元，同比增长9%[50] - 汽车贷款和租赁发放额达123亿美元，环比增长18%，同比增长9%[50] - 平均汽车经营租赁资产达21,123百万美元，环比增长4%，同比增长39%[50] - 分行数量达5,135家，环比增长1%，同比增长3%[50] - 商业银行业务平均贷款为18,324百万美元，环比下降1%，同比下降5%[50] 业务线表现 - 企业部门 - 公司2026年第二季度企业部门净收入（管理基础）为60.46亿美元，同比大幅增长293%，主要得益于46亿美元的Visa C类普通股净收益等一次性收益[28] 资产与负债状况 - 2026年第二季度总资产为5,015.069亿美元，较2025年第二季度增长10%[11] - 总资产达到5,015,069百万美元，较2025年6月30日增长10%，较2026年3月31日增长2%[18] - 2026年第二季度总贷款为1,542.462亿美元，较2025年第二季度增长9%，其中批发贷款增长15%至900.843亿美元[11] - 贷款总额为1,542,462百万美元，较2025年6月30日增长9%，较2026年3月31日增长3%[18] - 2026年第二季度总存款为2,713.7亿美元，较2025年第二季度增长6%，其中美国境外非计息存款大幅增长40%至42.044亿美元[11] - 存款总额为2,713,700百万美元，较2025年6月30日增长6%，较2026年3月31日增长1%[18] - 总贷款额为1,542.462亿美元，环比增长3%，同比增长9%；其中批发贷款为900.843亿美元，环比增长3%，同比增长15%[84] - 消费者贷款总额为641.619亿美元，环比增长2%，同比增长2%；其中信用卡贷款为249.876亿美元，环比增长4%，同比增长7%[84] - 总资产同比增长12%，达到4,977.09亿美元[20] - 总生息资产同比增长11%，达到4,287.95亿美元，平均收益率为4.75%[20] - 贷款同比增长10%，达到1,521.30亿美元，平均收益率为6.48%[20] - 计息存款同比增长8%，达到2,047.76亿美元，平均成本率为2.11%[20] 资本与回报指标 - 第二季度普通股一级资本（CET1）比率（标准化）为14.1%[5] - 截至2026年6月30日，标准化CET1资本比率为14.1%，较2025年6月30日的15.1%下降100个基点[30] - 第二季度有形普通股权益回报率（ROTCE）为29%，资产回报率（ROA）为1.70%[5] - 第二季度普通股回报率为24%，有形普通股回报率为29%[14] - 第二季度资产回报率为1.70%[14] - 截至2026年6月30日，有形普通权益（TCE）为3013.14亿美元，较2025年6月30日的2843.33亿美元增长6%[33] - 截至2026年6月30日，一级杠杆比率为6.6%，与2025年6月30日的6.9%相比有所下降[30] - 截至2026年6月30日，补充杠杆率（SLR）为5.5%，较2025年6月30日的5.9%下降40个基点[30] 信贷质量与拨备 - 信贷损失拨备中包含与Apple Card交易相关的22亿美元[9] - 2026年第二季度总信贷损失拨备为25.15亿美元，同比下降12%[28] - 2026年第二季度总信贷损失拨备为31,366百万美元，环比增长1%，同比增长12%[94] - 总拨备占保留贷款的比例为1.79%，环比下降3个基点[94] - 信用卡贷款拨备总额为15,561百万美元，占信用卡保留贷款的比例为6.23%[94] - 批发贷款拨备总额为8,795百万美元，占批发保留贷款的比例为1.04%[94] - 2026年第二季度总净核销额为21.56亿美元，环比下降2%，同比上升3%；2026年上半年总净核销额为43.51亿美元，同比上升3%[47] - 信用卡服务净核销率在2026年第二季度为3.34%，环比（3.47%）下降，同比（3.40%）下降；2026年上半年净核销率为3.40%，低于2025年同期的3.49%[47] - 信用卡保留贷款净核销率为3.33%，低于上一季度的3.46%和上年同期的3.40%[91] - 2026年第二季度总信贷损失拨备为197.02亿美元，与上季度持平，但较2025年同期（170.72亿美元）增长15%[47] - 总不良资产为98.49亿美元，环比下降2%，同比下降6%[89] - 总不良贷款为93.64亿美元，环比下降2%，同比下降5%；不良贷款占总贷款的比例为0.61%[89] - 贷款损失拨备期末余额为261.52亿美元，较2025年第二季度末的249.53亿美元增长5%[91] - 信贷损失总拨备（含贷款、承诺及投资证券）期末余额为313.66亿美元，较上年同期的279.93亿美元增长12%[91] 股东回报与资本管理 - 第二季度普通股现金股息为每股1.50美元，同比增长7%[35] - 第二季度股息支付率为19%，较上一季度的25%有所下降[35] - 2026年上半年普通股股息宣布为81亿美元，较2025年上半年的78.35亿美元增长3%[30] - 第二季度普通股回购总额为67.03亿美元，平均回购价格为每股308.21美元[35] - 上半年普通股回购总额为150.31亿美元，与去年同期基本持平[35] - 公司董事会于2026年7月1日生效的新普通股回购计划授权高达500亿美元[35] - 第二季度加权平均流通基本股数为26.899亿股，同比减少4%[35] 其他重要事项与一次性项目 - 公司总净收入中包含与Visa股票交换要约相关的46亿美元净收益[8] 1. 2025年第三季度，公司将441亿美元投资证券从AFS重分类至持有至到期（HTM）以进行资产负债管理[18] - 截至2026年3月31日，Apple Card交易对风险加权资产的最终影响约为300亿美元，而2025年12月31日的影响约为1100亿美元[31] - 2026年第二季度投资证券亏损为3.95亿美元，而2025年第二季度亏损为5400万美元[78] 非GAAP指标与披露 - 公司使用“管理基准”作为非GAAP财务指标，以评估包括间接费用比率在内的全公司业绩[99] - 拨备前利润是非GAAP指标，定义为总收入减去非利息支出，用于评估贷款机构产生超过信贷损失拨备收入的能力[99] - 有形普通股权益（TCE）、有形普通股权益回报率（ROTCE）和每股有形账面价值（TBVPS）均为非GAAP指标，用于评估公司对权益的运用[99] - 管理层在审查净利息收入、净收益率和非利息收入时，除管理基准外，还使用排除市场业务（包括固定收益市场和股票市场）后的非GAAP指标[99] - 市场业务收入包括自营交易、费用、佣金及其他收入，以及净利息收入[99] - 排除市场业务的指标旨在评估公司借贷、投资（包括资产负债管理）和吸收存款活动的表现，不受市场活动波动影响[99] - 管理层在总营收基础上评估市场业务表现，因为不同收入线之间可能存在抵消[99] - 关于市场收入的更多信息可参考公司2025年10-K表格第73-74页[99]