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鹰君(00041) - 2021 - 年度财报
鹰君鹰君(HK:00041)2022-04-07 17:12

公司权益持有情况 - 公司持有冠君產業信託67.76%權益和朗廷酒店投資及朗廷酒店投資有限公司69.39%權益(截至2021年12月31日)[3] 物业资产情况 - 冠君產業信託在香港有甲級商用寫字樓物業花園道三號,面積達一百六十四萬平方呎,持有「朗豪坊」總面積達一百二十九萬平方呎,還持有倫敦市中心66 Shoe Lane甲級商業綜合體27%權益[3] - 花园道三号出租率升至89.0%,租金收益缩减3.8%至14.6亿港元[42] - 朗豪坊办公楼出租率升至96.3%,租金收益降至3.65亿港元[43] - 朗豪坊商场租金收益总额下跌9.1%至6.7亿港元[44] - 2021年鹰君中心租金总收入8950万港元,2020年为1.199亿港元,变动 -25.4%;租金净收入8030万港元,2020年为1.121亿港元,变动 -28.4%[51] - 2021年逸东轩住寓租金总收入2620万港元,2020年为3300万港元,变动 -20.6%;租金净收入1130万港元,2020年为1910万港元,变动 -40.8%[51] - 何文田住宅发展项目总楼面积约74.2万平方呎,含990个住宅单位,上层建筑工程2022年4月开展[55] - 大连发展项目2019年7月出售,2021年12月底未取得所得款项占总额24%,公司已采取法律行动追讨[56] - 2016年公司以222亿日圆收购东京酒店重建地皮,总楼面面约380,000平方呎[57] - 2015年5月公司以1980万美元收购旧金山1125 Market Street地皮,可改建为总楼面面约139,000平方呎、206间客房的酒店,项目已暂缓[58] - 2015年4月公司以4560万美元收购旧金山555 Howard Street未命名地皮,总楼面面约430,000平方呎,项目已暂缓[59] - 2016年12月公司以1800万美元收购西雅图1931 Second Avenue地皮,面积约19,400平方呎,预计2022年底前获授权[59] - 2019年12月公司以3250万欧元收购威尼斯穆拉诺岛地皮,总楼面面约170,000平方呎,预计2024年第三季度竣工[59] - 威尼斯度假村开发项目预计2025年开业,为应对全球暖化及海平面上升,项目高度提高300毫米[109] - 香港何文田站一期物业发展项目获香港绿色建筑议会绿建环评认证(暂定金级)[109] - 威尼斯度假村开发项目旨在获LEED认证(金级)[109] - 多伦多Chelsea酒店重建项目设计目标是达到LEED认证(金级)[110] 酒店资产情况 - LHI在九龍核心地帶有三間酒店,香港朗廷酒店有498間客房,香港康得思酒店有667間客房,香港逸東酒店有465間客房[3] - 公司酒店組合共二十七間酒店,客房逾一萬間[3] - 伦敦朗廷酒店2021年入住率为22.8%,平均房租为476当地货币[30] - 上海新天地朗廷酒店2021年入住率为63.0%,平均房租为1296当地货币[30] - 香港朗廷酒店2021年入住率30.1%,2020年为16.3%;平均房租1103港元,2020年为1342港元;可出租客房平均收入332港元,2020年为219港元[47] - 香港康得思酒店2021年入住率36.0%,2020年为22.5%;平均房租996港元,2020年为1165港元;可出租客房平均收入358港元,2020年为262港元[47] - 香港逸东酒店2021年入住率48.8%,2020年为37.4%;平均房租534港元,2020年为543港元;可出租客房平均收入261港元,2020年为203港元[47] - 香港朗廷酒店2021年餐饮业务收入按年上升57.4%,总收入按年增加52.3%(剔除补助减少2480万港元)[48] 财务关键指标变化 - 2021年財政年度核心業務除稅後溢利約為13.61億港元[4] - 2021年12月31日資產淨值(按佔冠君產業信託及LHI之資產淨值)約為688.1億港元[4] - 董事會建議派發2021年末期股息每股50港仙及特別末期股息每股50港仙,2021年全年度派發股息將為每股1.33港元(2020年全年度股息為每股2.83港元)[9] - 核心业务收益从2020年的82.619亿港元降至2021年的56.969亿港元,降幅31.0%[11] - 权益持有人应占除税后核心溢利从2020年的17.719亿港元降至2021年的13.606亿港元,降幅23.2%[11] - 按法定会计准则计算收益从2020年的103.053亿港元降至2021年的78.304亿港元,降幅24.0%[11] - 权益持有人应占会计亏损从2020年的85.403亿港元降至2021年的4.99亿港元,降幅94.2%[11] - 2021年末核心资产负债表净杠杆比率为10.5%,较6月的11.9%下降[13] - 2021年末按法定会计准则净杠杆比率为34.0%,较6月的38.9%下降[13] - 物业销售收益从2020年的51.079亿港元降至2021年的18.02亿港元,降幅64.7%[21] - 酒店分部收益从2020年的13.001亿港元增至2021年的20.857亿港元,增幅60.4%[21] - 2021年12月31日集团总资产1036.25亿港元,总负债348.15亿港元,资产净值688.1亿港元[22] - 2020年12月31日集团总资产945.09亿港元,总负债281.74亿港元,资产净值663.35亿港元[23] - 综合总收益为78.304亿港元,较2020年的103.053亿港元下降24.0%[24] - 物业销售收入为8.156亿港元,较2020年的20.554亿港元下降60.3%[24] - 酒店EBITDA亏损为1.054亿港元,较2020年的6.258亿港元减少83.2%[24] - 综合分部业绩为33.703亿港元,较2020年的42.015亿港元下降19.8%[24] - 除税前会计亏损为4.83亿港元,较2020年的123.983亿港元下降96.1%[24] - 除税后会计亏损为7.92亿港元,较2020年的128.021亿港元下降93.8%[24] - 权益持有人应占会计亏损为4.99亿港元,较2020年的85.403亿港元下降94.2%[24] - 公司2021年权益持有人应占核心溢利为13.606亿港元,较2020年的17.719亿港元下跌23.2%[25] - 冠君产业信托的分派收入由2020年的9.88亿港元按年下跌7.4%至9.146亿港元,管理费收入由3.78亿港元下跌3.3%至3.654亿港元[26] - 投资组合中的租金净收入由2020年的1.345亿港元按年下跌27.1%至9810万港元[26] - 行政及其他费用下跌25.8%至43770万港元,主要因成本控制和物业销售开支减少[27] - 2021年利息收益下跌58.3%至7880万港元,财务成本净值为8070万港元[27] - 权益持有人应占核心溢利下跌23.2%至136.06亿港元[27] - 物业销售收入为8.156亿港元,较2020年下降60.3%[28] - 酒店EBITDA为 -1.054亿港元,较2020年减少83.2%[28] - 核心业务营运收入为22.717亿港元,较2020年下降21.8%[28] - 白石角“朗涛”项目2021年收益及经营溢利分别为18.02亿港元及8.156亿港元[29] - 酒店分部总收益按年上升60.4%至20.857亿港元,税息折旧前亏损为1.054亿港元[31][32] - 来自冠君产业信托总收入2021年下跌6.3%至12.8亿港元[40] - 2021年LHI宣布分派每股份合订单位2.7港仙,2020年无[44] - 2021年应占分派收入为6070万港元,2020年无此项收入[45] - 不计亏损拨备,其他业务营运收入上升20.6%至1.227亿港元[54] - 2021年12月31日公司综合借贷净额为272.8亿港元,较2020年增加54.51亿港元[60] - 2021年12月31日股东应占权益为614.49亿港元,较2020年增加26.38亿港元[60] - 2021年12月31日公司按综合账目基准杠杆比率为34.0%,按核心资产负债基准杠杆比率为10.5%[61] - 截至2021年12月31日,债券及票据市值为3.02亿港元,投资证券为47.21亿港元[61] - 计入债券、票据和投资证券后,综合借贷净额降至158.58亿港元,杠杆比率降至25.8%[61] - 2021年12月31日,集团总借贷为335.02亿港元,其中银行贷款142.65亿港元以集团若干资产及业务承担为法定抵押作出担保[62] - 未偿还总借贷中,浮息率借贷为174.44亿港元,占比52.1%;定息率借贷为160.58亿港元,占比47.9%[63] - 2021年12月31日,集团现金、银行存款及未动用而有确认的信贷总额为151.78亿港元[64] - 未偿还总借贷到期情况:1年内占比21.5%,超过1年但不多于2年占比29.7%,超过2年但不多于5年占比41.0%,超过5年占比7.8%[65] - 本年度综合财务成本净额为7.75亿港元,其中2.32亿港元资本化至物业发展项目,整体利息覆盖比例为3.8倍[66] - 2021年12月31日,集团账面价值约204.95亿港元的物业已予按揭或抵押,2020年12月31日为335.78亿港元[66] - 2021年12月31日,集团未列入综合财务报表内之经核准资本性开支为93.87亿港元,其中已签约为8.88亿港元[67] - 财务报告日后,集团以1.83亿港元完成收购德和大厦两间商铺,截至2021年12月31日已支付订金0.183亿港元,余额1.647亿港元于2022年1月12日支付[67] 政府补助情况 - 美国合资格酒店获9010万港元PPP贷款宽免[34] - 多伦多Chelsea酒店获2530万港元政府纾困补助,2020年为3650万港元[35] - 澳洲两间酒店获1150万港元政府纾困补助,2020年为4680万港元[36] - 奥克兰康得思酒店获2320万港元政府纾困补助,2020年为2620万港元[37] 股份过户及股息发放安排 - 公司将於2022年4月28日至2022年5月5日暫停辦理股份過戶登記以釐定出席2022年股東周年大會並投票的股東身份[10] - 公司将於2022年5月13日至2022年5月18日暫停辦理股份過戶登記以釐定享有2021年末期股息及特別末期股息的股東身份[10] - 預期2021年末期股息及特別末期股息的股息單及股票將於2022年6月21日寄送予股東[9] 气候及可持续发展策略 - 公司制定气候应对路线图,愿景是2045年前达成净零排放[73] - 公司制定长期气候领导策略,目标于2045年前达成净零排放[74] - 公司ESG报告遵循港交所《环境、社会及管治报告指引》的四项汇报原则,汇报范围涵盖亚洲、北美、澳纽区及欧洲的主要业务及附属公司[75] - 公司识别出对自身最有关系的相关SDGs,包括身心健康、优质教育等[76] - 公司有13间酒店获EarthCheck认证,朗豪坊购物中心获绿建环评版认证铂金级,花园道三号获WELL健康建筑标准铂金级[77] - 2021年与2019年相比,酒店能源消耗强度降低24.9%,物业降低9.3%[77] - 2021年与2019年相比,酒店碳排放强度降低26.4%,物业降低24.7%[77] - 2021年与2019年相比,酒店用水强度降低24.6%,物业降低7.5%[77] - 公司在恒生可持续发展企业基准指数评级为AA级,Sustainalytics ESG风险评级为低风险[77] - 公司建立ESG相关政策及程序架构,包括集团可持续发展政策和ESG架构[79] - 公司制定一套管治政策及程序,包括关连交易汇报及监控制度、举报政策及社交媒体政策等[80] - 2021年公司委托独立顾问开展持份者参与计划[82] - 2