公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业额约11.73亿港元，较2020年的约9.32亿港元增加约26%[16][18] - 2021年公司除所得税前溢利约1.7亿港元，较2020年的约1.58亿港元增加约7.6%[16][18] - 2021年公司总资产约817亿港元，较去年增加约1倍[17] - 2021年集团综合营业额约为港币11亿7268万元，较上年度增加约26%[31] - 2021年公司实现综合除所得税前溢利约1.6981亿港元，较上年度的约1.5808亿港元增加约7%[37] - 2021年整体毛利率较上年度下降约0.25%，毛利减少约102万港元，整体分类业绩增加约156万港元至约362万港元[62][63] - 2021年其他收入总额约为港币2,909万元，较上年度的约港币7,004万元减少约58%[96][98] - 2021年销售费用减少约32%至约港币15.94万元（2020年：约港币23.53万元）[95][100] - 销售费用减少约32%，从2020年的约港币2353万元降至2021年的约港币1594万元[101] - 行政费用按年增加约港币209万元或2%，从2020年的约港币1.0553亿元增至2021年的约港币1.0762亿元[105][106] - 融资总成本约港币6700万元，较2020年的约港币1174万元大幅增长约471%；融资净成本约港币636万元，较2020年的约港币821万元减少约23%[108][109] - 截至2021年12月31日，公司所有者应占权益约为港币31.346亿元，较2020年12月31日的约港币29.7964亿元增加约5%[120] - 2021年12月31日，非流动资产43.67594亿港元，较2020年的18.84041亿港元增加132%；流动资产38.00212亿港元，较2020年的20.22706亿港元增加88%；总资产81.67806亿港元，较2020年的39.06747亿港元增加109%[126] - 2021年12月31日，流动负债32.38608亿港元，较2020年的8.71603亿港元增加272%；非流动负债17.87496亿港元，较2020年的0.49875亿港元增加3484%；总负债50.26104亿港元，较2020年的9.21478亿港元增加445%[126] - 2021年12月31日，流动比率约为1.17倍（2020年约2.32倍）[126] - 2021年12月31日，集团持有现金及存款约13.8467亿港元，占总资产值及资产净值约17%及44%，较2020年的约8.6517亿港元增加约60%[126] - 2021年12月31日，集团银行借款约14.4178亿港元（2020年约3.3842亿港元），较上年度增加逾四倍[129][130] - 2021年12月31日，公司负债与权益比率约为1.41倍，负债与资产比率约为0.54倍，利息覆盖比率约为28倍，较2020年的20倍同比增长约40%[132] - 2021年12月31日，公司已抵押银行存款约港币441万元，较2020年的约港币556万元减少约21%[138][143][148] - 2021年12月31日，公司中国业务的资产净值约人民币27.4075亿元，年内外汇储备增加约港币6317万元[137][140] 租赁业务线数据关键指标变化 - 2021年租赁业务分类营业额约3.15亿港元，较上年度增加约115%[16][18] - 2021年租赁业务分类业绩约1.97亿港元[16][18] - 2021年公司共完成37个租赁项目[17] - 2021年公司融资租赁应收款和贷款应收款约587亿港元，较去年增加约183%[17] - 2021年公司租赁业务分类业绩约1.97亿港元，较去年增加约62%[17] - 租赁业务本年度累计完成项目37个，融资租赁应收款项及应收贷款约港币58亿7000万元，同比增长约183%[19] - 租赁业务分类业绩约港币1亿9700万元，同比增长62%；资产总额达约港币80亿1700万元，同比增长约1倍[19] - 2021年租赁业务收入3亿1469.3万港元，同比增长115%[31] - 2021年租赁收入占营业总额约27%[37] - 2021年租赁收入增加约115%，令综合毛利按年急增约8609万港元或46%至约2.7231亿港元[37] - 2021年租赁业务利息收入为193065000港元，较2020年的99928000港元增加93%[43] - 2021年租赁业务咨询服务费用为86648000港元，较2020年的41736000港元增加108%[43] - 2021年租赁业务租金收入为34980000港元，较2020年的4606000港元增加659%[43] - 2021年租赁业务分类收益为314693000港元，较2020年的146270000港元增加115%[43] - 2021年租赁业务毛利为233256000港元，较2020年的144270000港元增加62%[43] - 租赁业务分类收益成本较去年增加约7944万港元或40倍至约8144万港元[47] - 2021年租赁业务直接融资成本达约5810万港元，2020年为零[47] - 本年度租赁业务分类业绩增加约7563万港元或62%至约1.9727亿港元[47] - 截至2021年12月31日，集团租赁应收款项净额约为58.6511亿港元，较2020年大幅增长约183% [47] - 2021年租赁业务预期信贷亏损拨备增加约港币1101万元，诚通租赁差旅及办公开支增加约港币500万元，租赁业务法律及专业开支增加约港币144万元[105][106] - 2021年12月31日，公司账面价值约港币39.0763亿元的租赁应收款项及账面价值约港币215万元的经营租赁业务项下的贸易应收款项，已抵押作为账面价值分别约港币29.3261亿元及港币9.8146亿元的资产支持证券及银行借款的抵押品[144][148] 大宗商品贸易业务线数据关键指标变化 - 2021年大宗商品贸易收入7亿5543.1万港元，同比增长11%[31] - 2021年大宗商品贸易收入占营业总额约64%[37] - 2021年大宗商品贸易收入增加约11%[37] - 2021年国际大宗商品贸易收益大幅增加约71%至约7.5543亿港元[57][58] - 大宗商品贸易分类收益总额较上年度增加约7754万港元或11% [57][58] - 大宗商品贸易收益成本增加12%，毛利减少14%，毛利率从1.08%降至0.83% [57] - 大宗商品贸易分类业绩增加75%至3623万港元[57] - 国际大宗商品贸易营业额增加约3.1476亿港元或71%至约7.5543亿港元，其中钢材产品增长82%、化工产品增长77%、煤炭及其他减少67%[61][62] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 2021年物业发展及投资收入8017.5万港元，同比减少12%[31] - 物业发展及投资分类收益减少约12%，分类业绩减少约18%至约2118万港元[65] - 诚通香榭里项目销售收入约7841万港元，较上年度减少约13%，平均单价下降约9%至约5395元/平方米，分类毛利下降约19%至约2490万港元[65] - 截至2021年12月31日，诚通香榭里项目已建成未售住宅面积约25171平方米，较2020年减少约11043平方米，商业面积约1410平方米与2020年持平[67][68] - 2021年诚通香榭里项目可出租面积约7362平方米，较2020年减少约203平方米，已出租总面积约3331平方米，较2020年减少约35%[70] - 2021年物业投资租金收入增加约78%至约177万港元[73] - 物业发展及投资业务利息和其他收入减少约16%至约103万港元，销售及行政开支减少约5%至约687万港元[74] - 公司将继续按计划进行诚通香榭里项目建设及营销，预计2024年竣工[67][68] - 公司出租北京办公室约231平方米和海南海口海南大厦约1339平方米，北京办公室出租部分重新分类为投资物业[72] - 2021年租金收入按年增加约78%至约港币177万元（2020年：约港币99万元）[76] - 2021年物业发展及投资业务的利息及其他收入按年减少约16%至约港币103万元（2020年：约港币122万元）[76] - 2021年物业发展及投资业务销售及行政费用合共约港币687万元（2020年：约港币700万元），按年减少约5%[76] - 2021年物业发展及投资业务分类业绩约为港币2,118万元，较上年度约港币2,577万元减少约18%[76] 海上旅游服务和酒店业务线数据关键指标变化 - 2021年海上旅游服务和酒店收入2238万港元，同比增长33%[31] - 2021年海上旅游服务营业额增加约35%，接近港币1,377万元（2020年：约港币1,021万元）[80][82] - 2021年酒店业务销售收入约为港币660万元（2020年：约港币514万元），较上年度增加约28%[85][89] - 2021年旅行社业务营业额按年增加约36%至约港币201万元（2020年：约港币148万元）[86][90] - 2021年合并分类业绩录得亏损约港币2,272万元（2020年：亏损约港币4,593万元），较上年度减少约51%[87][90] 公司业务运营与发展策略 - 公司租赁业务将聚焦节能环保、交通运输和物流、互联网数据中心和新能源四大领域，拓展跨境租赁业务和融资渠道[118] - 公司大宗商品贸易将严控风险开展业务，房地产开发将逐步退出并加快诸城项目建设销售，海上旅游服务和酒店将加大营销并推进资产 restructuring[118] - 集团将深化节能环保、交通物流、互联网数据中心和新能源四大领域业务开拓，逐步退出物业发展业务，加大海上旅游服务和酒店业务营销力度并探索资产重组[121] 公司资本运作与融资情况 - 公司全资子公司诚通金融租赁有限公司注册资本从4000万美元增至20亿元人民币[17] - 公司成功发行两期资产支持证券，总额约30亿元人民币，第二期ABS底层资产中国有企业资产和绿色资产占比超70%，获上交所“国有企业绿色资产”认证，平均票面利率3.6%[17] - 诚通融资租赁有限公司注册资本由美元4000万元增加至人民币20亿元[19] - 成功发行两期共计约人民币30亿元资产支持证券，第二期底层资产中，央企资产和绿色资产占比均超70%，平均票面利率3.6%[19] - 获得约人民币20亿元银行授信额度批复[19] - 2021年集团通过诚通租赁发行两期ABS，总发行规模为人民币29.7亿元（相当于港币35.64亿元）[47] - 优先层级ABS票息率介于每年3.4%至4.3%，预期到期还款日介于2022年3月至2026年1月[47] - 2021年融资成本包括资产支持证券利息约港币4172万元（2020年为零）、银行借款利息约港币2392万元（2020年约港币1021万元）、关连公司贷款利息支出约港币111万元（2020年约港币110万元）[108][109] - 2021年转拨至收益成本的融资成本约港币5810万元，资本化融资成本约港币254万元（2020年约港币353万元）[108][109] - 2021年12月31日，约9.8146亿港元或集团银行借款总额的68%以人民币计值，还款到期日介乎2022年至2026年；余额约4.6032亿港元为以港元计值的银行贷款，到期日为2022年3月及6月[129][130] - 银行借款实际年利率介乎约1.99%至约4.90%[129][130] - 2021年12月31日，公司银行借款以港币及人民币计值合共约港币14.4178亿元，其中人民币借款约港币9.8146亿元，港币借款约港币4.6032亿元，均为浮动利率[134][135][139] 公司人员与治理结构 - 张斌53岁，2010年7月加入集团，2014年1月30日任执行董事，2019年6月26日任董事会主席[154] - 杨田洲49岁，2019年10月加入集团，2009年9月获特许金融分析师资格[154] - 常清64岁，2013年1月加入集团，在经济及财经领域超30年经验[156][158] - 李