公司战略与业务调整 - 2021年公司明确“投资+投行”战略方向，梳理业务结构，优化大类资产配置，降低整体经营风险[39] - 2021年公司完成境内外经营主体调整、股本削减等工作，为回馈股东奠定基础[39] - 2021年公司对境内外经营主体梳理重组，上市集团聚焦金融业务，降低运营成本[43] - 公司新任管理团队就任后连续两年盈利，2021年完成股本削减，回填累计亏损[43] - 2021年公司落实“双降”策略，出清潜在风险资产，“次级”及“关注”类资产比重有所提升[58] - 2021年公司向关联公司儘薇控股(香港)有限公司出售蔷薇资产管理有限公司100%股权，向独立第三方出售一组附属公司；2021年3月15日，公司持有JBC股权百分比由100%减至约50.997%[89] 各地区业务发展 - 2021年中国内地业务实现首单业务落地，共管基金形成业务模式，多只产业投资基金筹备中[44] - 2021年日本子公司实现基金业务突破，搭建首只房地产基金并完成募资，提交投资管理业务注册申请[44] - 2021年加拿大子公司获批投资组合经理牌照，实现高净值客户资管业务，拓展市场增加产品多样性[44] 集团业务能力提升 - 2021年集团提升主动管理能力，与同业合作开发若干支共管基金，聚焦前端领域[45] - 2021年集团基于地产行业研判，主动出清潜在风险资产，避险表现强于行业平均水平[46] 宏观经济与市场数据 - 2021年美国经济增长5.7%，中国增长8.1%，香港增长6.4%[53] - 2021年全球2388家企业上市，筹资4533亿美元，IPO数量和筹资额分别上升64%和67%[53] - 2021年香港联交所IPO数量和筹资额同比分别减少35%和19%[54] - 2021年港股新股上市速度下降，一至四季度主板分别上市31、14、27、24只新股[54] - 2021年香港前十大IPO中，3家独角兽企业，5家中概股回归，筹资总额占比超九成[54] - 2021年33家生物科技和健康公司在港上市，IPO数量列首位，筹资额列第二[54] - 2021年新上市债券508只，较2020年增长18%，总募资金额达1.55万亿港元[55] - 2021年绿色及可持续债券挂牌数量从18只升至95只[55] - 2021年上市债券二级市场交易量达1042亿港元，2015 - 2021年年复合增长率达41%[55] 财务数据关键指标变化 - 2021年综合收入约为3.0254亿港元，较2020年的3.18327亿港元轻微减少约5%[65] - 2021年利息收入2.19155亿港元，较2020年的2.73653亿港元减少20%；佣金及收费收入6984.1万港元，较2020年的2857万港元增加144%；投资收入1354.4万港元，较2020年的1610.4万港元减少16%[66] - 2021年录得溢利约7018万港元，2020年溢利3.22291亿港元，主要受金融资产减值增加和约4.96587亿港元及投资收益净额增加约4.55033亿港元的净影响[66] - 2021年总经营支出约为1.46026亿港元，较2020年的2.66018亿港元减幅约为45%[67] - 2021年资产总值约为54.67773亿港元，较2020年的61.87043亿港元减幅约为11.6%[71] - 2021年经营活动、投资活动及融资活动的现金流入/（流出）净额分别约为5.01616亿港元、（276.5万）港元及（3.50962亿）港元[71] - 2021年公司拥有人应占溢利约7118.9万港元，2020年约为3.23452亿港元[72] - 2021年借贷业务产生的应收贷款及利息结余跌至约1.24588亿港元，2020年为1.79801亿港元[72] - 2021年预期信贷损失拨备对相关资产比率约为49.7%，2020年为16.5%；资本与负债比率为3.5%，2020年为9.9%[73] - 2021年现金及银行结余约为7.80823亿港元，较2020年的6.26976亿港元增加；流动比率约为547.0%，2020年为342.4%[74] - 2021年资产抵押总额为250,695千港元，2020年为1,393,622千港元，其中按公平值计入损益之金融资产2021年为132,977千港元，2020年为510,373千港元；按公平值计入其他全面收益之金融资产2021年为72,573千港元，2020年为747,857千港元；按摊销成本计量之金融资产2021年为45,145千港元，2020年为135,064千港元；2020年已抵押银行存款为328千港元[85] - 2021年12月31日不可撤销资本承担约为442,935,000港元，2020年12月31日为15,979,000港元[88] - 2021年12月31日，公司有账面总值约为3,859,153,000港元的投资，2020年12月31日为4,809,020,000港元[92] - 对eToro Group Ltd.投资，所持股份1,196,438（占比6.89%），投资成本385,508千港元，2021年公平值1,265,471千港元，占集团资产总值23.1%，截至2021年12月31日止年度公平值变动未变现收益612,883千港元，已变现收益9,425千港元[92] - 对Oakwise Innovation Fund SPC - SP3投资，所持单位727,485（占比32.25%），投资成本564,150千港元，2021年公平值317,348千港元，占集团资产总值5.8%[92] - 对惠生(南通)重工有限公司投资，所持股份占比4.75%，投资成本298,167千港元，2021年公平值314,652千港元，占集团资产总值5.8%，截至2021年12月31日止年度公平值变动未变现收益20,053千港元[92] - 对Trenda International Opportunities Fund投资，所持单位19,000（占比100.00%），投资成本147,273千港元，2021年公平值167,796千港元，占集团资产总值3.1%，截至2021年12月31日止年度公平值变动未变现收益18,697千港元[92] - 2021年12月31日后，公司赎回有关基金并以整体已变现基金投资收益约11,641,000港元完成赎回[95] - 公司2021年不建议派付股息，2020年亦为零港元[114] - 公司2021年12月31日可供分派储备为零港元，2020年同样为零港元[116] 集团业务概况 - 集团主要附属公司业务包括投资控股、资产管理、顾问、融资、证券咨询及经纪服务[100] - 集团收入主要源于中国香港、中国大陆及日本业务活动[101] - 集团承担信贷、利率、流动资金、经营及市场等重大风险[103] - 集团业务运营须遵守政府政策、法规及指引，否则可能受监管机构惩处[104] - 集团部分业务依赖第三方服务供应商，仅聘用声誉良好者并密切监察[105] 集团员工与福利 - 2021年12月31日公司有83名雇员，2020年12月31日为77名[84] - 集团为雇员提供全面福利、发展机会及内部培训，回顾年度无罢工或职场伤亡个案[112] - 集团根据强积金计划为香港雇员供款，供款为有关入息的5%，每名雇员每月上限为1,500港元[172] 集团慈善活动 - 集团2021年作出慈善或其他捐献42,000港元，2020年捐献500,000个医用口罩抗疫[117] 公司股权结构 - 倪新光个人持有公司普通股46,068,000股，其全资拥有的私人公司Group First Limited持有416,004,000股，总计462,072,000股，占已发行股本1.33%[129] - Group First Limited持有的416,004,000股股份占公司已发行股本约1.20%[130] - 公司于2021年12月31日已发行普通股总数为34,714,459,250股[131] - 蔷薇中国持有公司约28.93%股权[149] - 截至2021年12月31日，蔷薇控股股份有限公司等持有10,049,310,000股普通股，占股本28.95%；刘学艺等持有5,034,511,390股普通股，占股本14.50%；赵新龙等持有3,500,000,000股普通股，占股本10.08%；中国民生投资股份有限公司等持有不同数量普通股，分别占股本5.97%、4.12%、1.85%等[160] - 2021年12月31日公司已发行普通股总数为34,714,459,250股[168] 公司股份交易与计划 - 2021年3月15日，Vered Japan认购8,648股JBC普通股，占JBC经扩大股权约49.003%，代价86,480,000日元（约6,200,000港元）[149] - 认购事项完成后，公司持有的JBC股权百分比由100%减至约50.997%[149] - 公司于2013年12月9日采纳二零一三年购股计划取代二零零四年购股计划[133] - 2021年12月31日，二零零四年及二零一三年购股计划项下并无未行使购股权[134] - 2013年购股计划有效期为2013年12月9日至2023年12月9日[140] - 每名合资格参与者在12个月内获行使购股权发行股份不得超已发行股份1%[139] - 承授人需在要约日期起21日内支付1.00港元作为获授购股权代价[139] - 截至报告日期，未根据股份奖励计划授出任何股份[143] - 2021年公司或附属公司无购买、赎回或出售上市证券[146] 公司费用与交易 - 2021年3月15日至12月31日、2022年及2023年基金应付集团最高费用年度上限均为60,000,000日元[154] - 2021年3月15日至12月31日，基金已付或应付JBC费用约48,000,000日元（相当于3,400,000港元）[154] - 独立非执行董事审阅确认持续关连交易在集团一般日常业务中订立，按正常或更佳商业条款及公平合理且符合股东整体利益的条款订立[156] - 公司核数师就集团持续关连交易发出无保留意见函件，公司已向联交所提供副本[156] - 截至2021年12月31日止年度，综合财务报表附注36所述关连人士交易不构成香港上市规则界定的关连交易或持续关连交易，已遵守披露规定[157] 公司治理与合规 - 公司为董事及高级职员购买责任保险，惠及董事的获准许弥偿条文全年生效[159] - 年内无订立或存在有关公司业务全部或重大部分的管理及行政合约[171] - 截至2021年12月31日止年度及报告日期，董事及紧密联系人无在对集团业务有竞争或利益冲突的业务中拥有权益[173] - 截至2021年12月31日止年度内，公司证券公众持股量符合上市规则规定[182] - 2022年6月7日，公司间接全资附属公司中薇资管接获传讯令状及申索陈述书，8月5日股东价值离岸基金被列为被告[183] - 公司过去三年委任的核数师为罗兵咸永道会计师事务所[184] - 审核委员会于2022年9月16日举行会议，审阅截至2021年12月31日止年度全年业绩[185] - 截至2021年12月31日止年度，公司除偏离守则条文第C.2.1条外，已遵守大部分守则条文[188] - 2021年股东周年大会于6月25日举行，全体董事会成员及核数师均出席[188] 公司董事会与管理层 - 李巍自2021年12月13日起获委任为执行总裁，李峰于2022年3月15日获委任为副总裁[119] - 渡边智彦与公司订立为期三年服务合约，自2019年2月18日起生效，经2021年11月26日补充合约修订及补充[125] - 截至报告日期，董事会有8名董事，其中4名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[193] - 董事会在2021财政年度举行5次会议，包括4次定期会议[193] - 渡边智彦于2019年3月5日获委任为首席执行官，后兼任主席；李巍自2021年12月13日起任执行总裁；李峰自2022年3月15日起任副总裁[194] - 董事会保留对公司主要事宜决策权力，包括批准及监察主要政策、策略、预算等[197] - 首席执行官带领管理层负责集团日常运营并向董事会负责[198] - 董事会设立审核、提名及薪酬委员会并授予特定职权[198] - 有关委员会详情刊于报告第34至37页[198] 其他信息 - 集团2022年度股东周年大会于6月29日举行，相关文件决议案将在续会处理[11