互联网医疗健康业务布局 - 2021年中国智慧医疗行业规模突破千亿元大关，公司通过收购线上药物处方平台及成立智慧医疗服务合資公司开启互联网医疗健康业务[8] - 2021年4月公司收购“医智诺”，截至年底收入超3600万港元[9] - 2021年10月公司与行业精英成立“獴哥健康”，截至年底收入超2200万港元[9] - 2021年4月公司以4000万元人民币完成收购及增资平潭心伴51%股权[20] - 集团于2021年携手行业精英成立合资公司“獴哥健康”，新建互联网健康管理服务业务板块[34] 娱乐及媒体业务情况 - 市场预测2025年全球串流媒体订阅用户将达14亿人[12] - 截至2021年底公司娱乐及媒体业务分部收入超1.5亿港元[12] - 公司联合投资及制作的电影《胜利号》和《迷途羔羊》于2021年分别在Netflix及Apple TV+全球（中国除外）发行上映[12] - 《胜利号》制作预算达240亿韩元，相当于约1.6亿港元[48] - 《胜利号》上线1天获525分登顶Netflix全球人气影片榜[48] - 《月球陨落》于2022年2月4日在美国及全球大部分国家或地区上映，3月25日起在中国院线上映[52] - 公司将继续与国际串流平台加强合作，采取线上线下双轨放映模式[53] - 公司将严格把控选片质量，优先投入资源到现有项目开发[53] “医智诺”平台业务数据 - 截至2021年底，“医智诺”平台实现收入超3600万港元[16] - “医智诺”平台团队规模从十几人扩张至近200人，在全国建立9个运营中心，业务覆盖23个省份[22] - 截至年报日期，“医智诺”平台覆盖超50000名医生，其中超17000名已注册，覆盖超30000家零售药店，注册就诊者超190000名，上线医药产品超110000种[24] - “医智诺”平台可助力药企线上推广、开展医学研究、开拓院外处方销售渠道并提供全套服务[27] - 2022年医改细则有望落地，将促进“医智诺”平台线上药物处方及流转业务发展[31] “獴哥健康”业务数据 - 截至2021年末，“獴哥健康”团队超70人，实现收入超2200万港元[35] - 截至2021年末，“獴哥健康”成立安徽和浙江两家医药批发公司，与近二十家医药行业知名品牌开展业务合作[36] - 截至2021年末，“獴小妹健康服务平台”疫苗服务覆盖全国65个城市，与近30家公立三甲医院合作体检业务，累计访问用户数超50万人次[39] - “獴哥健康”的Galaxy医疗数字化产品体系包含MK Digital OS、MK Digital Customer、MK Digital Doctor三大产品线[40] - MK Digital OS产品1.0版本已在一家三甲医院体检中心上线，助其实现数字化升级[40] - 公司预期獴哥健康2022年营运收入将爆发性增长[43] 财务数据关键指标变化 - 2021年娱乐及媒体业务收入约1.5534亿港元，2020年为1378万港元，同比大幅上涨10倍以上[45] - 2021年健康及养生服务收入全年上升17%至1.13729亿港元，2020年为9727.5万港元[56] - 2021年线上药物处方、流转及营销收入36,150千港元，互联网健康管理平台收入22,494千港元，娱乐及媒体收入155,340千港元，健康及养生服务收入113,729千港元，总收入327,713千港元，较2020年的111,055千港元增加195%[66] - 2021年线上药物处方、流转及营销毛利14,637千港元，互联网健康管理平台毛利 -343千港元，娱乐及媒体毛利 -19,725千港元，健康及养生服务毛利47,332千港元，总毛利41,901千港元，较2020年的50,866千港元减少18%[66] - 2021年线上药物处方、流转及营销分部业绩 -57,261千港元，互联网健康管理平台分部业绩 -13,881千港元，娱乐及媒体分部业绩 -34,317千港元，健康及养生服务分部业绩 -1,019千港元，总部分部业绩 -106,478千港元，较2020年的 -39,455千港元增加170%[66] - 2021年年内亏损141,427千港元，较2020年的 -56,574千港元增加150%；公司股权持有人应占年内亏损110,402千港元，较2020年的 -56,574千港元增加95%；经调整后亏损114,335千港元，较2020年的 -56,892千港元增加101%[66] - 2021年来自新收购/开发的互联网健康相关业务收入约58,644,000港元，占总收入18%（2020年为0%），管理层预期2022年该业务收入占比将进一步大幅增加[68] - 2021年“娱乐及媒体”分部收入飙升10.27倍至约155,340,000港元（2020年为13,780,000港元），因若干电影成功上映[68] - 健康及养生服务分部2021年收入约1.13729亿港元，较2020年的9727.5万港元增加17%[69] - 2021年销售成本约2.85812亿港元，较2020年的6018.9万港元增加3.75倍；毛利约4190.1万港元，较2020年的5086.6万港元减少18%，毛利率下跌至13%（2020年：46%）[70] - 2021年其他收入及其他收益净额约1538.8万港元，较2020年的989万港元增加56%[72] - 2021年市场推广及销售费用约5067万港元，2020年无此项费用[73] - 2021年行政费用约1.39376亿港元，较2020年的9470.2万港元增加47%[74] - 分占联营公司HB娱乐业绩2021年亏损约493.3万港元，2020年溢利约250.4万港元[77] - 2021年融资费用净额约228万港元，2020年融资收入净额117.2万港元[78] - 2021年亏损为1.41427亿港元，上一财政年度亏损为5657.4万港元[79] - 2021年经调整后亏损为1.14335亿港元，较上一财政年度的5689.2万港元增加101%[79] - 新收购/开发的互联网健康相关业务2021年分部亏损（不包括以股份为基础之薪酬开支）约4212.9万港元，2020年无此项亏损[79] - 2021年年内亏损1.41427亿港元，2020年为5657.4万港元；2021年年内经调整后亏损1.14335亿港元，2020年为5689.2万港元[83] - 2021年12月31日，集团持有现金及现金等价物约1.48552亿港元，较2020年的1.13837亿港元增加30%[86] - 2021年12月31日，集团拥有流动资产净额1.85553亿港元，2020年为6443.9万港元；流动比率由2020年的1.64增加至2021年的1.77[86] - 2021年及2020年12月31日，负债资产比率均为零[87] - 2021年，人民币及韩元兑港元升值产生汇兑收益净额约200.3万港元，2020年为528.9万港元[88] - 2021年12月31日，集团在香港及中国共有260名全职雇员，2020年为21名；“北湖9号俱乐部”业务雇用279名全职雇员，2020年为314名[92] 平潭心伴收购相关 - 若目标集团收购及增资完成后一年内收入达1.5亿元人民币，1100万元人民币将配发给目标集团创始股东，5000万元人民币作为额外实收资本支付给目标集团[21] - 若目标集团其后一年收入及纯利分别达6亿元人民币和4000万元人民币，1000万元人民币作为额外实收资本支付给目标集团，9300万元人民币将配发给目标集团创始股东[21] - 2021年4月29日，集团完成收购平潭心伴及其附属公司51%股权，总现金代价为人民币4000万元（约4787.7万港元）[95] - 达成首个表现目标（完成日期后首十二个月内，目标集团收入达人民币1.5亿元）后，需支付人民币1100万元（配股份）及注入现金人民币5000万元[102][103][104] - 达成第二个表现目标（达成首目标后十二个月内，目标集团收入达人民币6亿元且除税后纯利达人民币4000万元）后，需支付人民币5000万元（配股份）、人民币4300万元（配股份）及注入现金人民币1000万元[107][108][109][110] - 待目标集团达成两目标且无股权代持安排，集团将收购目标公司余下49%股权，代价不超人民币1.96亿元（可视利润达成情况调整），以发行新股支付[111] 公司运营及重组情况 - 2021年12月20日公司完成企业重组，不再拥有目标公司法定所有权，但仍控制目标集团，目标集团财务报表仍综合入账[113] - 2021年10月8日公司订立合资框架协议及VIE合约安排，成立合营公司开展互联网健康管理平台业务，OPCO财务业绩将并入集团报表[114][115] 公司治理相关 - 截至2021年12月31日，公司应用企业管治守则原则，但偏离守则条文第A.2.1条和第E.1.2条，主席职能暂由首席执行官承担[118] - 报告日期董事会由五名董事组成，年内董事会共举行六次会议[120][121] - 程武等五名董事2021年出席董事会会议和股东大会的比例均为100%，王忠军于2021年3月30日辞任执行董事[123] - 董事会已成立策略、执行等六个委员会，各委员会获充足资源履行职责[128] - 策略委员会由袁海波和程武两名执行董事组成，负责制定集团业务策略[129] - 执行委员会由袁海波和程武两名执行董事组成，负责提高董事会运作效率和缩短决策过程[130] - 企业管治委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议[131] - 提名委员会由两名成员组成，本年度举行一次会议[133] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，涉及厘定高管薪酬待遇及酌情花红[134][135] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议[136][140] - 公司所有非执行董事委任设指定任期，不超三年，本年度董事会至少有三名独立非执行董事[152] - 公司采纳董事进行证券交易的行为守则，全体董事2021年全面遵守规定标准[155] - 2021年审核服务酬金为2100千港元，与2020年相同[156] - 2021年中期审阅服务酬金为950千港元，与2020年相同[156] - 2021年税务顾问服务酬金为0千港元，2020年为2400千港元[156] - 2021年其他非审核服务酬金为460千港元，2020年为416千港元[156] - 公司董事负责编制综合财务报表，认为集团应用适当会计政策并遵守适用准则，且集团有足够资源持续运营[159][160][163] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理组织架构于2015年建立，由董事会及审核委员会、高级管理层、业务管理层三个层面构成[167] - 公司制定《风险管理手册》，确定面对风险的性质及程度，制定措施维持风险在可接受程度内[175] - 公司内部监控体系基于COSO颁布的框架搭建，审核委员会每年检讨其有效性和充分性[175] - 公司设立独立内审职能，定期向审核委员会汇报，协助完善风险管理和内部监控体系[175] - 公司建立《内幕消息及信息披露政策》，规范内幕消息处理和发布程序，禁止未经授权使用机密或内幕消息[176] - 董事会完成2021年度风险管理及内部监控系统检讨，对结果满意[177] 公司秘书及股东相关 - 侯伟文自2008年起担任公司秘书，年内参与15个小时以上相关专业培训[179] - 董事会通过不同刊物及财务报告为股东提供集团绩效信息，股东可通过集团网站获取公司通讯[180] - 袁海波暂代董事会主席日常管理职责，已出席2021年度股东周年大会[181] - 外聘核数师出席股东周年大会，就核数等工作回答提问[184] - 股份过户登记处担任股东大会点票监察员，负责投票程序设定和结果统计[184] - 公司本年度组织章程文件无变更，相关文本已上传至联交所及公司网站[185] - 公司制定股息政策，股息派发需经董事会及/或股东批准，数额不得超建议宣派数额[186] - 拥有公司股东大会表决权且缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求召开股东特别大会[187] - 股东特别大会应在递交请求书后2个月内举行[191] - 若董事会在请求书递交日期起21日内未召开股东特别大会，请求人可自行召开，公司需偿付合理开支[191] 公司董事信息 - 程武自2018年起担任公司董事，现任董事会副主席兼执行董事[196] - 程武于2015年9月获委任为腾讯影业首席执行官[197] - 袁海波自2010年起担任公司董事，现任执行董事兼首席执行官，为主要股东Smart Concept Enterprise Limited唯一股东兼唯一董事[199] - 袁海波59岁，为执行委员会、企业管治委员会及策略委员会主席，兼任薪酬委员会成员[199] - 袁海波从1990年以来先后从事贸易、房地产等行业，积累丰富商业经验[199] - 袁海波现为民生国际有限公司独立非执行董事[199] - 黄友嘉自2000年起担任公司独立非执行董事[200] - 黄友嘉64岁，为薪酬委员会主席兼审核委员会及提名委员会成员[200] - 黄友嘉于1987年取得芝加哥大学经济学博士