财务数据关键指标变化 - 2021年收益为34.643亿元，较2020年的30.389亿元增长14.0%[4] - 2021年毛利为6.977亿元，较2020年的8.056亿元下降13.4%[4] - 2021年纯利为2.851亿元，较2020年的3.428亿元下降16.8%[4] - 2021年每股盈利为0.21元，较2020年的0.26元下降19.2%[4] - 2021年总资为36.5848亿元，较2020年的36.21393亿元略有增长[6] - 2021年总负债为12.38446亿元，较2020年的11.29638亿元有所增长[6] - 2021年建议每股股息为0，2020年为0.14港元[4] - 2021年股东应占溢利为2.851亿元，较2020年的3.428亿元下降16.8%[4] - 2021年非流动资产为14.47371亿元，较2020年的15.24312亿元有所下降[6] - 公司2021年收益约为人民币34643百万元，较2020年的约人民币30389百万元增加约14.0%[24] - 公司2021年销售成本约为人民币27667百万元，较2020年的约人民币22333百万元增加约23.9%[25] - 公司2021年毛利约为人民币6977百万元，较2020年减少约人民币1079百万元或13.4%，毛利率降至约20.1%[26] - 公司2021年其他收入约为人民币610百万元，较2020年增加约人民币237百万元或63.5%[27] - 公司2021年分销开支约为人民币2309百万元，较2020年增加约人民币532百万元或29.9%[29] - 公司2021年行政开支约为人民币1743百万元，较2020年减少约人民币30百万元或1.7%[30] - 公司2021年纯利约为人民币2851百万元，较2020年减少约人民币577百万元或16.8%，纯利率降至约8.2%[32] - 2021年末公司现金及现金等价物约为人民币4252百万元，借贷约为人民币2885百万元[33][35] - 2021年12月31日，集团资产负债比率约0.12，2020年约0.08[36] - 2021年12月31日，集团营运资金约人民币1069.1百万元，2020年约人民币1078.2百万元[37] - 2021年集团录得汇兑收益约人民币11.0百万元，2020年约人民币4.8百万元[38] - 2021年12月31日，集团总资本支出约人民币88.3百万元，2020年约人民币80.3百万元[39] - 2021年12月31日，集团资本承担约人民币16.8百万元，2020年约人民币28.0百万元[40] - 2021年12月31日，集团无抵押物业、厂房及设备，2020年约人民币90.9百万元；无抵押土地使用权，2020年约人民币25.1百万元[40] - 2021年12月31日，集团无重大或然负债，2020年也无[41] - 2021年12月31日，集团雇员约1754名，2020年约1673名[42] - 截至2021年12月31日止年度，集团雇员福利开支总额约为人民币323.3百万元，2020年约人民币281.8百万元[42] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为人民币557.1百万元（2020年：约人民币576.5百万元）[63] - 2021年总收益为3464333千元，较2020年的3038864千元增长13.99%[147] - 2021年年内溢利为285072千元，较2020年的342763千元下降16.83%[147] - 2021年总权益为2420034千元，较2020年的2491755千元下降2.88%[145] - 2021年总负债为1238446千元，较2020年的1129638千元增长9.63%[145] - 2021年总资产为3658480千元，较2020年的3621393千元增长1.02%[144] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.21元，较2020年的0.26元下降19.23%[147] - 2021年销售成本为2766669千元，较2020年的2233301千元增长23.88%[147] - 2021年毛利为697664千元，较2020年的805563千元下降13.39%[147] - 2021年经营溢利为362318千元，较2020年的461143千元下降21.43%[147] - 2021年所得税开支为74820千元，较2020年的113152千元下降33.88%[147] - 2021年经营所得现金为229,687千元，2020年为636,513千元[149] - 2021年经营活动所得现金净额为133,827千元，2020年为520,281千元[149] - 2021年投资活动所用现金净额为78,426千元，2020年为65,284千元[149] - 2021年融资活动所用现金净额为202,183千元，2020年为438,466千元[149] - 2021年现金及现金等价物减少净额为146,782千元，2020年增加净额为16,531千元[149] - 2021年初现金及现金等价物为577,237千元，2020年初为562,782千元[149] - 2021年年终现金及现金等价物为425,242千元，2020年年终为577,237千元[149] - 2021年12月31日，人民币兑美元贬值/升值5%，除税后溢利增加/减少61.1万元（2020年：537.3万元）[190] - 2021年12月31日，人民币兑美元贬值/升值5%，除税后溢利增加/减少0元（2020年：2217.6万元）[190] - 2021年12月31日，人民币兑欧元贬值/升值5%，除税后溢利增加/减少91.3万元（2020年：178.5万元）[190] - 2021年12月31日，人民币兑港元贬值/升值5%，除税后溢利减少/增加510.5万元（2020年：1.9万元）[191] - 2021年12月31日，集团浮息借贷约为2.40669亿元（2020年：1.30498亿元），固息借贷约为4786.7万元（2020年：7507.1万元）[192] - 2021年12月31日，若浮息借贷利率上升/下降10个基点，年内除税后溢利将减少/增加24万元（2020年：17万元）[192] - 2021年12月31日，应收中国客户款项个别拨备亏损率100%，金额904.7万元；整体拨备亏损率0.70%，金额311.6万元[196] - 2021年12月31日，应收海外客户款项个别拨备亏损率100%，金额774.4万元；整体拨备亏损率3.05%，金额800万元[196] - 2020年12月31日，应收中国客户款项个别拨备亏损率100%，金额886.8万元；整体拨备亏损率1.59%，金额526.8万元[196] - 2020年12月31日，应收海外客户款项个别拨备亏损率100%，金额456.2万元；整体拨备亏损率1.54%，金额335.5万元[196] - 2021年12月31日，集团衍生工具交易组合按公平值在“少于一年”时间段内计入0元（2020年：2677.8万元）[198] - 2021年12月31日，借贷一年以下合约现金流28.3917亿元，一年至两年合约现金流5501万元，负债账面价值28.8536亿元[199] - 2021年12月31日，贸易及其他应付款项一年以下合约现金流74.4398亿元，负债账面价值74.4398亿元[199] - 2021年12月31日，租赁负债一年以下合约现金流8066万元，一年至两年合约现金流6492万元，两年至五年合约现金流1.0082亿元，负债账面价值2.2682亿元[199] - 2020年12月31日，借贷一年以下合约现金流为192,507千元，一年至两年为8,153千元，两年至五年为6,187千元，总额206,847千元，负债账面价值205,569千元[200] - 2020年12月31日，贸易及其他应付款项合约现金流为630,109千元，负债账面价值630,109千元[200] - 2020年12月31日，租赁负债一年以下合约现金流为5,410千元，一年至两年为1,871千元，两年至五年为538千元，总额7,819千元，负债账面价值7,522千元[200] - 2020年12月31日，借贷、贸易及其他应付款项、租赁负债总计一年以下合约现金流为828,026千元，一年至两年为10,024千元，两年至五年为6,725千元，总额844,775千元，负债账面价值843,200千元[200] - 2020年12月31日，衍生金融负债合约现金流为26,778千元，负债账面价值26,778千元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司销量突破210亿包，增长约20.1%[7] - 2021年公司国际业务销量上升约22.2%，中国业务销量增加约19.4%[10] - 截至2021年12月31日止年度，公司售出约210亿个包装，较2020年增加约20.1%[11] - 2021年12月31日集团总年产能约为300亿个包装，与2020年持平；当年生产约212亿个包装，使用率约为70.6%，2020年约为59.0%[14] - 中国分部2021年收益约为人民币24028百万元，较2020年增加约人民币2876百万元或13.6%[24] - 国际分部2021年收益约为人民币10615百万元，较2020年增加约人民币1378百万元或14.9%[24] 市场环境与行业趋势 - 《二零二二年世界经济形势与展望报告》预测，2021年经济增长5.5%后，2022年全球产值预计仅增长4.0%，2023年将增长3.5%[9] - 全球约55%的消费者表示有意购买环保包装或整体包装较少的产品[11] - 中国人均乳制品消费量不足日韩的1/2，潜在提升空间较大[12] - 国内常温液态奶市场前五位液态奶生产公司占销售市场的比例超过70%[123] 公司业务发展举措 - 2021年公司主要原材料购买价格大幅上涨，海运及中欧班列运费年内增幅超10倍[15] - 2021年公司推出“纷美砖200毫升苗条柳叶型”和“纷美砖180毫升苗条型”两款新包装产品规格[16] - 2021年公司根据客户生产情况和需求推出供应商库存管理服务，缩短客户收货周期，节约成本[17] - 2021年公司与供应商携手推出含有源自木质纤维聚乙烯材料的全新包装“Greatview® Planet”[19] - 2021年6月公司参与饮料纸基复合包装可持续发展协作体的成立[19] - 2021年9月公司加入HolyGrail 2.0项目，促进包装回收和循环经济[20] 公司荣誉与社会责任 - 2021年9月公司荣获中国蒙牛乳业有限公司颁发的“最佳资源支持奖”以及云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司颁发的“最具商业价值奖”[17] - “纷美®加減包”比同等容量塑料瓶减少86%的塑料使用量，获2021年度可持续创新奖银奖等多个奖项[18] - 公司力争实现2025年中国废弃饮料纸基复合包装资源化利用率达到40%的目标[19] - 2021年1月，纷美山东工厂新增废气在线监测设备并投入使用[59] - 2021年7月，纷美山东在高唐县捐建10处“希望小屋”[59] - 2021年10月公司向德国当地协会捐赠资金用于种植256颗树木[60] - 2021年11月德国工厂安装太阳能电池板，预计每年产生约228万千瓦时电力，减少约1000公吨二氧化碳排放量[60] - 截至2021年12月31日止年度，集团共捐献约121,000元作慈善用途，2020年无此项捐款[86] 公司人员与治理结构 - 洪鋼63歲，2003年3月加入集团，2010年7月29日任执行董事，2014年8月29日调任非执行董事，在包装行业有逾33年经验[46] - 彭耀佳61歲，2020年3月30日获委任为非执行董事，19