业务区域影响 - 2021年全球经济受疫情拖累，公司在非洲和亚洲业务受严重影响[13][14] 业务布局与拓展 - 过去几年公司在十多个重点国家取得安保牌照，实现属地化经营，基本覆盖“一带一路”沿线重要节点[15][17] - 2021年10月，公司完成收购DeWe Security Limited，其业务将成为公司新的业务和经济增长点[24] - 2021年10月22日公司完成收购DeWe Security Limited 100%股权，代价5亿港元，初步代价2亿港元以现金支付，余下3亿港元以股份作递延代价[107][111] - 收购事项中初步代价5000万港元由公司内部资源支付，1.5亿港元由发行可换股债券所得款项支付[107][111] - 集团收购DeWe Security Limited 100%权益及任命新CEO，未来将利用协同效应拓展安保业务[75][80] 业务经营策略 - 2021年公司推动高端安保、物流、保险等核心业务，在全球经济低迷环境下实现业务逆势增长[16][17] - 2021年公司推进业务布局优化，精简机构，优化人才队伍结构，降低整体运营成本[20][21] - 2021年公司采取措施减少亏损，集中人力财力推动重点重大项目落地，提升整体营收规模[20][21] - 2021年集团专注核心业务发展，包括海外获安保项目、老挝开展EPC合约、肯尼亚航空分部转型、上海物流分部业务量增长[74][80] 财务关键指标变化 - 2021年来自客户合约之收入为756,123千港元，2020年为605,246千港元，同比增长约24.93%[32] - 2021年营业亏损为122,537千港元，2020年为211,123千港元，亏损同比收窄约41.96%[32] - 2021年除所得税前亏损为142,787千港元，2020年为238,077千港元，亏损同比收窄约39.19%[32] - 2021年度亏损为157,179千港元，2020年为228,586千港元，亏损同比收窄约31.24%[32] - 2021年每股基本亏损为6.81仙，2020年为9.72仙，亏损同比收窄约29.94%[35] - 2021年公司综合收入7.56123亿港元，较2020年的6.05246亿港元增加25%，年度亏损从2020年的2.28586亿港元减至2021年的1.57179亿港元，减少7140.7万港元[43][47] - 2021年末总资产11.73473亿港元，2020年末为9.39918亿港元；本公司股权持有人应占权益2021年末为3.84639亿港元，2020年末为5.08666亿港元；每股资产净值2021年末为16港仙，2020年末为22港仙[39] - 2021年末现金及银行结存2.67431亿港元，较2020年末的3.18681亿港元减少5125万港元，主要因经营活动用现金净额2232.4万港元、投资活动用现金净额1.92669亿港元、融资活动得现金净额1.60798亿港元[39][40] - 2021年流动比率为2.00，2020年为2.61；总负债资产比率2021年为0.57，2020年为0.33；市账率2021年为3.78，2020年为2.90[39] - 2021年12月31日公司雇员总数为1837名，2020年为1125名[85] - 2021年12月31日公司资产总值为11.73473亿港元，2020年为9.39918亿港元[87] - 2021年12月31日公司负债为6.68323亿港元，2020年为3.13234亿港元[87] - 2021年12月31日公司非控股权益为1.20511亿港元，2020年为1.18018亿港元[87] - 2021年12月31日公司股东权益为3.84639亿港元，2020年为5.08666亿港元[87] - 2021年12月31日公司扣除非控股权益后每股资产净值为0.16港元，2020年为0.22港元[87] - 2021年12月31日公司可用现金及银行结存为2.67431亿港元，2020年为3.18681亿港元[87] - 2021年12月31日公司贷款总额为1.94279亿港元，2020年为0.18443亿港元[87] - 2021年12月31日公司银行贷款为0.21439亿港元，2020年为0.18443亿港元；可换股债券为1.7284亿港元，2020年无[87] - 2021年12月31日公司资本负债比率约为16.6%，2020年为2.0%[90][91] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年航空及物流业务收入4.94241亿港元，较2020年的5.10443亿港元减少约1620.2万港元，运营亏损4670.4万港元，2020年运营亏损5258.2万港元[43][45][48][52][56] - 2021年安保、保险及基建业务收入2.36148亿港元，较2020年的8012万港元大幅增长，运营亏损2255.3万港元，2020年运营亏损7944.1万港元[43][60] - 2021年金融市场资讯业务收入1409.5万港元，2020年为1448万港元；其他业务收入1163.9万港元，2020年为20.3万港元[43] - 凤凰航空2021年业绩持续改善，盈利大幅增加，飞行时数大幅增加，与主要客户订立固定保证收入合约，提供医疗救援或空中救援服务带来更多收入及盈利[50][55] - 南非物流基地TFF过去两年亏损，2021年收入进一步减少，虽毛利率略有改善，但因非流动资产减值拨备等亏损增加，包括使用权资产减值1034.2万港元、无形资产减值202.9万港元、取消确认递延税项资产1079.9万港元[51][55][61] - 公司保险相关联营公司2021年摊占净利润380.4万港元，2020年为17.6万港元[54][57] - 截至2021年12月31日止年度，基建业务录得收入2.36148亿港元（2020年：8012万港元）及营运亏损2255.3万港元（2020年：营运亏损7944.1万港元）[63] 资产减值情况 - 2021年12月31日止年度，就不良飞机所作减值亏损拨备金额为538.9万港元，飞机账面净值为713.3万港元[62][65] - 因南非疫情影响，集团就使用权资产及无形资产分别作出减值拨备1034.2万港元及202.9万港元[64] - 2021年12月31日止年度，集团就贸易及其他应收款项作出减值拨备3086.6万港元[67][70] - 2020年，集团就联营公司馨阳力量47%股权作出减值拨备869.3万港元，2021年作出进一步减值拨备1039.6万港元[68][71] 业务发展展望 - 海外项目恢复，集团可利用已有资源拓展未涉足市场[76] - 疫情下医疗支持需求增长，集团航空业务有望持续增长并带来稳定收入[77] - 集团相信未来有业务机会，将密切监控业务发展以应对疫情困难[78][79] - 2021年公司经营业绩在逆势中增长，董事会相信2022年新管理团队将带领员工继续创造价值[29] 社会责任与管治 - 公司将气候变化、职业健康与安全等列为主要环境、社会及管治事宜，并积极履行社会责任[27] 疫情影响 - 新冠疫情使2021年重大项目拓展减缓，不过随着疫苗接种和防控措施实施，情况稍有稳定[29][35] - 2022年初香港第五波疫情使公司跨境医疗保健业务恢复计划推迟，香港业务或受干扰[117][121] 资金使用情况 - 未动用所得款项净额拟定用途预计2022年6月30日前全部动用[96][99] - 2021年10月22日公司完成向五名认购人发行本金2.1亿港元可换股债券，可按每股1港元换股价转换为2.1亿股，票面利率2.5%，2023年10月21日到期偿还，公司有权延长一年[97][99] - 可换股债券所得款项净额中1.5亿港元用于结算收购剩余代价，6000万港元用作集团一般营运资金，截至2021年12月31日，分别动用1.5亿港元和500万港元，剩余未动用部分预计2022年12月31日前按拟定用途动用[98] - 截至2021年12月31日，在缅甸、老挝和柬埔寨建立业务未动用所得款项净额为1.573亿港元[93] - 截至2021年12月31日，在巴基斯坦及中国新疆建立业务未动用所得款项净额为0[93] - 截至2021年12月31日，在非洲及中东扩展业务未动用所得款项净额为0[93] 汇率风险 - 2021年，肯尼亚先令及南非兰特兑港元汇率分别下跌2.9%和7.4%，公司未使用金融工具对冲[103][104] - 中国内地业务大多以人民币列值，人民币兑换外币受外汇管制规则规限，公司未使用金融工具对冲，密切监测人民币汇兑风险[105] - 香港业务大多以港元及美元列值，美元兑港元汇率相对稳定，相关货币汇兑风险极低[105] 资产抵押与或然负债 - 截至2021年12月31日，公司有贸易应收款项2752.6万港元（2020年：3401.2万港元）已抵押给银行作银行融资保证金[109][113] - 除资产抵押披露外，截至2021年12月31日公司无重大或然负债[116][120] 管理层变动 - 2022年1月20日，李晓鹏获委任为公司执行董事兼行政总裁，同日获授2340万份购股权[118][122] 董事会结构与运作 - 截至年报日期，公司董事会由12名董事组成，包括5名非执行董事、3名执行董事和4名独立非执行董事[129] - 董事会下设4个委员会，分别为审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和风险委员会[130] - 公司董事会由12名董事组成，包括5名非执行董事、3名执行董事和4名独立非执行董事[132] - 每年股东周年大会上，三分之一（如董事数目非三倍数，则最接近但不少于三分之一）的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[134][139] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责监察与独立核数师关系等多项职责[142][143][147] - 提名委员会由4名董事组成，负责物色潜在董事及就董事任命或连任向董事会建议[145][146][148] - 薪酬委员会目前由4名董事组成，负责确定集团董事和高级管理人员薪酬待遇等事宜[151][156] - 风险委员会目前由3名董事组成，需协助董事会履行集团风险管理监督职责等[160][163] - 2021年公司股东大会召开1次，董事会会议9次，审核委员会会议3次，薪酬委员会会议3次，提名委员会会议4次，风险委员会会议1次[190] - 非执行董事常振明、费怡平出席股东大会和董事会会议比例为8/9[190] - 执行董事高振顺、罗宁出席股东大会和董事会会议比例为9/9，高振顺出席薪酬委员会和提名委员会会议比例为3/3、4/4[190] - 独立非执行董事叶发旋、崔利国、许兴利出席股东大会和董事会会议比例为9/9[190] 董事培训与合规 - 截至2021年12月31日止年度，董事会已检讨及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[137][140] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会已审阅独立核数师有关审核年度综合财务报表的报告[144][147] - 全体董事须向公司提供其于截至2021年12月31日止年度所获培训的记录[136][140] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会检讨集团执行董事和高级管理人员薪酬政策及水平[154][157] - 多位董事阅读有关上市规则最新资讯及企业管治相关资料[195][196][197] - 公司采用上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规范董事证券交易[200] - 截至2021年12月31日止年度，所有董事确认遵守标准守则有关董事证券交易的规定[200] 提名政策与多元化政策 - 公司于2019年3月采纳提名政策，提名委员会评估候选人时会参考相关因素[165] - 提名委员会秘书应召开会议，可邀请董事会成员提名候选人，也可自行提出人选[167][172] - 若填补董事会临时空缺或委任额外成员，提名委员会提建议供董事会考虑批准[168][173] - 若建议人选在股东大会接受选举，提名委员会作出提名供董事会考虑建议[168][173] - 会向股东发通函，提供建议人选姓名、简历、建议酬金等资料[169][173] - 股东可书面通知公司建议指定人士参选董事，并提供相关资料和书面同意[170][173] - 董事会对股东大会建议人选接受选举事宜有最终决定权[171][174] - 提名委员会采用商业经验、公众董事会经验、多元化、地位、时间承诺、独立性等准则筛选候选人，准则仅作参考[176][177][178][179][180] - 公司将定期检讨并重新评估提名政策，考虑监管要求、企业管治常规及股东等预期后向董事会提出修订[181] - 提名委员会审查后认为多元化政策规定已达成[182] - 董事会通过多元化政策，考虑多方面因素实现成员多元化，提名委员会定期检讨并建议修订[189]