公司基本信息 - 公司为CWT International Limited，股份代号521，于香港注册成立，股份在联交所主板上市[5] - 公司股份代号为521[17] 公司政策采纳情况 - 2012年5月29日公司采纳「二零一二年计划」即购股期权计划[5] - 2013年8月公司采纳董事成员多元化政策，并于2019年3月修订[5] - 2019年3月公司采纳股息政策和提名政策[5][9] 承兑票据相关事项 - 2020年9月3日公司与海航集团（国际）订立承兑票据[9] - 2021年4月7日海航集团（国际）将承兑票据权利及责任转让给海航旅业[9] - 原2022年9月到期的港币716,000,000元承兑票据已延长三年[75][78] - 2022年2月18日，原7.16亿港元承兑票据终止，被新7.16亿港元承兑票据取代[118][121] 董事委任及相关情况 - 王侃37岁，2022年2月获委任为执行董事、主席兼行政总裁[19] - 王侃与公司2022年2月21日订委聘书，3月1日订服务合约取代[25] - 赵权51岁，2015年7月获委任为执行董事兼董事会主席[28] - 赵权与公司订为期三年服务合约，2020年1月1日起生效[30] - 彭彪40岁，2021年5月获委任为执行董事[31] - 彭彪与公司订委聘书，任期从2021年5月31日至2022年12月31日[33] - 吴金峰34岁，2021年5月获委任为执行董事，委聘书任期从2021年5月31日至2022年12月31日[35][37] - 梁顺生79岁，1993年4月获委任为非执行董事，2018年11月调任为独立非执行董事，委聘书为期三年，从2020年1月1日起生效[38][40] - 林子杰41岁，2013年6月获委任为独立非执行董事，委聘书为期三年，从2020年1月1日起生效[43][45] - 林健锋70岁，2013年10月获委任为独立非执行董事[46] - 李能担任行政总裁兼联席主席至2021年5月31日，张灿于同日获委任为主席兼行政总裁[127] - 张灿于2022年2月21日辞任主席及行政总裁，王侃同日获委任[127][128] - 执行董事吴浩、李能于2021年5月31日辞任，出席会议次数/合资格出席会议次数均为2/3；陈超于2021年7月29日辞任，出席次数为0/3；彭彪、吴金峰于2021年5月31日获委任，出席次数均为2/2；张灿出席次数为3/5，赵权出席次数为4/5[168] - 独立非执行董事梁顺生、林子杰、林健锋出席会议次数均为5/5，陈丽华于2021年7月29日辞任，出席次数为2/3[168] 董事背景及经验 - 梁顺生拥有超40年证券及银行业务、投资等经验[38] - 林子杰为CFA特许状持有人及美国注册会计师，在证券等方面经验丰富[43] - 林健锋在玩具业拥有逾30年经验[46] - 截至2019年5月，梁顺生为香港上市公司首钢福山资源集团有限公司非执行董事[38] - 林健锋为香港航天科技集团有限公司执行董事，为多家香港上市公司独立非执行董事[46] - 林健锋身兼中国人民政治协商会议全国委员会委员等多项公职及社区服务职位[49] 营业额占比情况 - 2021年按主要业务划分营业额占比：物流服务56.28%、金融服务28.43%、商品贸易14.11%、工程服务1.18%[56] - 2021年按地区划分营业额占比：其他亚太地区63.27%、欧洲31.56%、北美洲2.62%、中国内地2.11%、非洲0.44%[57] 财务关键指标变化（整体） - 2017 - 2021年收入（港币千元）分别为23,955,863、71,383,936、44,673,571、40,747,512、55,448,828[59] - 2017 - 2021年毛利（港币千元）分别为811,162、1,730,630、1,536,143、1,481,066、1,910,263[60] - 2017 - 2021年总资产（港币千元）分别为31,181,703、25,811,560、24,020,577、24,915,974、24,934,882[61] - 2021年公司收入为港币55,448,828,000元（2020年：港币44,673,571,000元），拥有人应占溢利为港币208,905,000元（2020年：港币41,465,000元）[70] - 2021年公司无已终止业务（2020年：产生亏损港币15,506,000元），持续经营业务溢利为港币289,359,000元（2020年：港币83,814,000元）[70] - 2021年持续经营业务EBITDA为港币1,418,107,000元（2020年：港币1,210,604,000元）[73][77] - 截至2021年12月31日，公司收入由446.74亿港元增加24%至554.49亿港元，持续经营业务净溢利增加245%[86][88] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物为15.17145亿港元，2020年12月31日为12.47995亿港元[118][121] - 截至2021年12月31日，集团贷款及借款为54.15901亿港元，2020年12月31日为61.00619亿港元[118][121] - 截至2021年末，集团一年内须偿还贷款及借款为44.46626亿港元，2020年12月31日为52.04356亿港元[118][121] - 截至2021年12月31日，一年内须偿还的循环贸易融资为32.19472亿港元，2020年12月31日为38.20926亿港元[118][121] - 截至2021年12月31日，集团雇员总数为6074名，2020年为5916名[120][124] 业务战略 - 2020年公司重新聚焦物流行业，未来将坚持此战略并根据国际形势变化调整[66][68] 物流服务业务数据关键指标变化 - 2021年公司物流服务收入较2020财年增加67%，撇除2.87亿港元Covid - 19宽免，除税前溢利较上一财年增加256%[101][102] - 2021年公司新加坡仓库接近全面利用，预计此趋势将持续至2022年，仓库供应紧张情况将持续，市场价格将保持稳定或上升[94][95] - 2021年公司货运物流整体货物量增长，录得公司历史上最佳财务表现，预计空间紧张情况将延续至2022年上半年[96][97] 商品物流及贸易业务数据关键指标变化 - 2021年公司商品物流业务收入及溢利较去年同期高，得益于可可豆仓储及物流业务增长和各业务单位有效执行[98][99] - 2021年商品营销业务精矿总交易量较2020年略有下降，但因铜价创历史新高，收入增加，同时成本也因融资成本、运费上升等因素提高[104] - 2021年公司商品贸易收入增加25%至312.05278亿港元，除税前溢利减少28%至4780万港元（不包括Covid - 19宽免87.9万港元）[106][108] - 预计2022年铜精矿市场更均衡，采矿产量上升与高需求匹配[105][107] 金融服务业务数据关键指标变化 - 2021年衍生工具分部客户资产管理规模按年增长约30%，杠杆式外汇产品名义交易总额超500亿美元，按年增长超100% [111] - 2021年金融服务贸易服务交易量增加使收入增加8%至157.66617亿港元，但业务转除税前亏损6129.4万港元（不包括Covid - 19减免94.3万港元）[111] - 金融服务在低息环境下佣金率下降，疫情致营运资金和人力资源受限拖累业绩[111] 工程服务业务数据关键指标变化 - 2021年工程服务分部收入为6.55187亿港元，除税前溢利为3554.2万港元[113] - 2021年工程服务收入增加26%，除税前溢利（不包括Covid - 19政府补助748.8万港元）增加5% [115] - 工程维护业务2021年表现良好，预计2022年保持稳定[113] - 2021年新建工业及物流设施需求弱，2022年仍受影响，物流客户翻新现有场所活动增加[113][114] 公司运营举措 - 公司把握机会重组精简，继续投资加快数字化转型[111] 公司收购出售情况 - 2021年公司无附属公司及联营公司重大收购及出售事项[119][122] 企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守企业管治守则，但存在两项偏差[127] - 董事会目前共有七名董事，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[131] - 董事会成员多元化政策列载公司为达致董事会成员多元化而采取之方针，以实现可持续及均衡发展[136] - 提名政策旨在订明指导提名委员会有关甄选、委任及重新委任董事的方针[140] - 评估、甄选及向董事会推荐董事候选人的准则包括品格及操守、资格、董事会多元化政策等[141] - 评估及向董事会建议重新委任退任董事的准则包括退任董事对公司的整体贡献及服务，以及是否继续符合准则[143] - 提名委员会评估及推荐独立非执行董事职位的候选人时，会考虑上市规则第3.10(2)及3.13条所载因素[145] - 若独立非执行董事或退任独立非执行董事的候选人在七间或更多上市公司担任董事，提名委员会将评估其能否为董事会投入足够时间[145] - 非执行董事通过提供独立、建设性及有根据的意见，对制定公司策略及政策作出正面贡献[133] - 董事会组成及独立非执行董事身份于致股东的所有公司通讯文件内披露[135] - 董事会成员多元化政策刊登于公司网站上[137] - 董事会每年至少召开四次会议，2021年举行了五次实体董事会会议[154][165] - 定期董事会会议一般提前至少14天发出通知，公司会尽力在会议日期至少3天前送交议程及相关文件[156] - 提名委员会物色候选人可向现任董事转介、广告等来源查询，并考虑准则[147] - 提名委员会评估候选人合适性可采用面试、背景调查等程序[147] - 提名委员会将所选候选人资料提供给薪酬委员会考虑薪酬待遇[147] - 提名委员会就建议委任向董事会提出建议，考虑非执行董事时薪酬委员会就薪酬待遇提建议[151] - 董事会可安排候选人由非提名委员会成员的董事面试，再审议决定委任[151] - 所有董事委任通过提交同意函给香港公司注册处存档确认并更新董事名册[151] - 公司秘书协助主席/联席主席拟定议程，负责会议记录并供董事查阅[156][159] - 若主要股东或董事有重大利益冲突事项，以实体董事会会议处理，独立非执行董事须出席[160] - 公司与所有董事签订任期不多于三年的服务协议或委聘书[174][176] - 公司委任三名独立非执行董事，其中一名具备专业资格或会计等专长[180] - 独立非执行董事人数占董事会人数至少三分之一[181] - 服务董事会超九年的独立非执行董事重选，须获股东独立决议案批准[183] - 公司为董事及高级职员购买责任保险[184] - 新委任董事获监管要求简介，公司向董事更新规则发展，鼓励董事参与专业发展[184] - 所有董事提供2021年1月1日或委任日至辞任日或2021年12月31日培训记录[186] - 除年报第24页所述偏差外，董事长/联席董事长与首席执行官职责分离[191] - 2022年1月，主席张灿先生因工作安排与独立非执行董事举行一次无其他董事在场的会议[192][195] - 董事会已成立委员会监察公司事务并协助执行职责，委员会决议需向董事会汇报[193][196] - 审核委员会于1998年12月成立，职权范围刊登在港交所和公司网站[194][197] - 审核委员会主要职责包括审阅中期及全年财务报表等[194][198] - 审核委员会有权调查职权范围内活动，必要时可获外部专业建议[200] - 细则和企业管治守则规定董事会主席职责，董事会认为主席可无冲突履职[192][195]