公司基本信息 - [公司于香港联交所主板上市，股票编号为726HK][25] - [公司定位为领袖型智慧建筑整体解决方案服务商，主营装配式建筑、智能园林及智能装饰业务][26][28] - [公司在全国拥有19家自营装配式建筑工厂及多家加盟和轻资产工厂][26][28] - [公司目标是打造中国最大的建筑行业现代化运营平台，推动建筑行业工业化、信息化和技术化][30] - [公司目前为中国约600万平方米在建项目提供服务][30] - [公司已服务全国工程项目施工面积约600万平米][31] 股本与股份交易 - [截至2022年12月31日，已发行普通股3102400730股，每股面值0.40港元][22] - [截至2022年12月31日，公司累计回购106.5万股，价格为每股0.385 - 0.45港元，涉及金额约43.9万港元；执行董事兼董事会主席刘卫星于2022年9月13日购买82万股，价格为每股0.33 - 0.395港元][50] - [2021年11月19日，公司向广联达发行3亿股新股，认购价每股0.96港元，较收市价溢价约33.33%，所得款项净额约2.875亿港元][73] - [2021年11月19日，公司向广联（香港）软件有限公司发行3亿股新股，每股认购价0.96港元，较协议日期收盘价溢价约33.33%][114] - [认购所得款项净额约2.875亿港元，9000万港元用于建筑业数字化和软件开发，其余用于营运资金和一般公司用途][114] 财务状况 - [2022年公司实现销售收入约15.74亿港元，同比减少约24.5%；毛利约2.62亿港元，同比减少约50.0%；归属母公司亏损约1.48亿港元][35][40] - [截至2022年12月31日，公司银行贷款及租赁负债还款安排为：一年内银行借款916,732千港元、租赁负债1,401千港元；一年以上但未超过两年银行借款286,897千港元；两年以上但未超过五年银行借款567,461千港元][81] - [2022年其他收入约为1220万港元，主要包括来自关联方的利息收入约750万港元及银行存款利息收入约200万港元；其他亏损净额约为940万港元][82] - [2022年销售及分销开支约为8410万港元，较2021年的约9120万港元下降，主要因疫情、关闭部分工厂致收入减少及产品销售运输费用降低][82] - [2022年行政开支约为1.876亿港元，较2021年约1.922亿港元减少2%，主要因租赁开支减少约860万港元及员工费用略有减少，其中股权激励费用较去年减少约320万港元][84][85] - [2022年融资成本约为7600万港元，包括借款利息开支约9440万港元、租赁负债融资开支约400万港元及在建厂房资本化利息约2240万港元][86][87] - [截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为2510万港元，流动比率为0.9；借贷约为17.711亿港元，净借贷比率为59.9%][87] - [2022年销售成本约为13.117亿港元，较2021年约15.611亿港元减少，主要因预制构件销售及园林装饰服务收入减少，对应销售成本下降][92][93] - [2022年毛利约为2.619亿港元，较2021年约5.242亿港元减少约2.623亿港元，毛利率从2021年的25.1%降至2022年的16.6%，主要因技术许可与咨询业务营收大幅下降][92][93] - [公司其他收入从2021年约1760万港元下降约540万港元][94] - [董事会不建议派发2022年度股息，2021年为每股0.01港元][100][101] - [截至2022年12月31日，集团无重大或然负债][119] - [截至2022年12月31日，集团除综合财务报表附注32披露外，无重大资产抵押给银行][119] - [报告期内，集团未发生对经营活动有重大影响的诉讼、仲裁][119] - [截至2022年12月31日，公司无重大投资，年内无附属公司、联营公司及合营企业重大收购或出售事项][103][106] - [截至2022年12月31日，公司现金总额为80,371千港元，较2021年减少87.6%][188] - [2022年公司总资产为6,689,926千港元，较2021年减少11.5%][188] - [2022年公司总负债为3,771,482千港元，较2021年减少10.2%][188] - [2022年公司收入为1,573,662千港元，较2021年减少24.5%][194] - [2022年公司毛利为261,934千港元，较2021年减少50.0%][194] - [2022年公司净亏损153,575千港元，而2021年为净利润138,977千港元，同比下降210.5%][194] 技术与研发 - [公司拥有行业全球领先的五大核心技术体系，自主研发的专利数量一直稳居行业第一位][32][36] - [公司完成国家重点研发计划“科技助力经济2020”三个示范项目验收，技术成果获专家高度评价][42] - [国家级博士后科研工作站吸引两名博士开展博士后研究][42] - [公司自主研发“数字化工程项目管理”，实现项目全流程数字智能化，创建数字化智能闭环管理模式][42] - [公司全面推进八项新产品研发，助力PC工厂设备智能化和自动化][42] - [公司编制三项CECS技术规范，其中一项已发布，整体科技成果达国际先进水平][42] - [研发计划“科技助力2020”重大专项3个示范项目验收，技术成果获高度评价；国家级博士后科研工作站吸引2名博士入站；推进8项新产品研发；开展3项CECS技术规程编制并发布1项，课题科技成果达国际先进水平][178] - [公司在关键领域研发取得突破，在新型建筑结构体系等方面取得进展，保持行业领先][180][186] 荣誉与资质 - [2022年公司获评长沙市专家工作站、湖南省「上云 上平台」标杆企业、长沙市科技创新领军人才等多项荣誉，并获中央引导地方科技发展专项资金支持][41][46] - [2022年佛山、南通工厂获“高新技术企业”认定，周口、庄北、佛山、湘潭工厂获评“专精特新”中小企业等][48] - [产品质量及生产规范获香港“英标体系认证”；获评粤港澳大湾区“年度最具投资价值品牌”；联合举办河南省装配式建筑施工员竞赛；参与河南省装配式建筑政策落地调研和标准化发展研讨][179] - [2022年新增佛山、南通2家“高新技术企业”，新增周口等4家省市专精特新中小企业，新增淮安等2家省市科技型中小企业，新增淮安等3家市级工程技术研究中心][183] - [公司积极申报政府奖补，装饰产业园、天津东丽工厂、筑友科技、合肥工厂等获相关资金补贴][183] - [报告期内，集团旗下共拥有国家“高新技术企业”15家][200] 业务发展规划 - [2023 - 2025年公司将明确装配式建筑产业化率提升计划，原则上“十四五”前装配式建筑占新开工面积比每年提升10%][54][56] - [公司将拓展PC构件业务类型，丰富业务订单类型，扩大第三方客户群，提升工厂产能利用率][54][56] - [2022年底中央推进保障性住房建设，公司将探索相关建设机遇，加强合作，扩大装配式建筑市场渗透][55][57] - [公司引入广联达作为战略股东，将结合双方优势，开发SaaS数字产品，推动建筑行业数字化转型][65] - [所得款项净额中9000万港元用于建筑业数字化及软件开发，截至2022年12月31日已动用610万港元，未动用8390万港元预计2023年12月31日动用；1.975亿港元用于营运资金及其他用途，已全部动用][74] - [公司将不时探索与战略投资者和合作伙伴的合作机会，与广联达集团有业务合作和协同潜力，认购带来的额外资金可加强财务状况、拓宽资本基础][80] - [2022年7月28日，公司与广联达签订商业推广合作协议，共研产品、共拓市场][179] - [公司认为房地产市场在利好政策加持下将逐步转好，装配式建筑市场前景可期][179] - [公司将坚持定位和愿景，发挥全产业链优势，挖掘建筑工业化场景，保持规模增长][180][186] - [公司将深化精细化管理，保障工程和工厂供应履约，提升订单转化率，落实工厂经营责任制，提升人均效能][180][186] 人员信息 - [截至2022年12月31日，集团雇员总数为631人，较2021年的770人减少][106][109] - [其中627人在内地工作，4人在香港工作，2021年分别为765人和5人][106][109] - [郭先生2001年加入建业集团，任职20年，历任多个职位，2018年任建业地产党委书记][125][134] - [王女士有超30年工作经验，1997 - 2020年4月在建业集团任职24年，历任多个职位][128][129] - [郭先生2001年获河南财经政法大学房地产经营管理学士学位，2009年获武汉大学工程硕士学位，2011年获香港大学专业会计深造文凭][127][136] - [王女士1991年毕业于郑州防空兵学院机电一体化专业，2012年获新加坡国立大学行政人员工商管理硕士学位][130][133] - [郭先生2009年取得河南省高级会计师资格，2011年取得国际财务管理协会高级国际财务管理师资格，2012年起为澳洲会计师公会执业会计师][127][136] - [吴女士2006年获澳大利亚新南威尔士大学建筑学学士学位，2007年获麦考瑞大学应用金融硕士学位，2006年加入建业集团][138] - [王先生有逾19年房地产及资本市场经验，2003 - 2007年任职普华永道中天会计师事务所，2007 - 2011年任职碧桂园，2011 - 2018年6月任职摩根士丹利亚洲有限公司][138] - [王先生2002年取得广东外语外贸大学英语学士学位，2011年取得香港科技大学工商管理硕士学位][138] - [郭建锋先生2007年1月取得清华大学土木工程系博士学位，2007年2月 - 2012年4月任欧特克上海研发中心研究员，2012年4月加入广联达][140][141] - [郭先生1979年取得河南银行学校银行管理毕业证书，1983年取得郑州大学金融管理毕业证书，1998年取得河南大学经济学硕士学位，2005年取得清华大学法学毕业证书][135] - [王静女士于2020年8月21日获委任为执行董事，现为筑友智造科技产业集团有限公司间接控股股东之副总裁][143] - [郭建锋先生于2022年1月7日获委任为非执行董事，在数字建设方面拥有逾15年经验][145] - [姜洪庆先生于2015年2月2日获委任为独立非执行董事，主持及参与多项国家级与省（部）级重大工程技术或研究专案][147] - [李志明先生于2014年12月30日获委任为独立非执行董事，在会计、法规及资产管理领域具有逾26年经验][149] - [马立山先生于2016年6月28日获委任为独立非执行董事，在现代大型企业及上市公司经营和管理方面经验丰富][150] - [俞大有先生于2016年5月1日获委任为公司首席技术官，拥有逾30年建筑设计与房地产行业工作经验][153] - [俞大有先生个人拥有40余项专利，3次获得精瑞科学技术奖][153] 董事会相关 - [截至2022年12月31日，董事会由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，其中三分之一为独立非执行董事][164][171] - [全体董事确认在2022年度已全面遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则规定标准][164][172] - [王俊先生因业务及疫情旅游限制未能出席2022年5月24日的股东周年大会，公司未来将安排视频会议并配备设备][167][169] - [2022年度，执行董事刘卫星、郭卫强、王静出席股东大会和董事会会议的比例均为100%][173] - [2022年度，非执行董事吴华莉（别名李华）、郭建锋出席股东大会比例为100%，王俊出席股东大会比例为0%；吴华莉、王俊出席董事会会议比例为100%，郭建锋出席董事会会议比例为100%（8/8）][173] - [2022年度，独立非执行董事姜洪庆、李志明出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，马立山出席股东大会比例为100%，出席董事会会议比例约为88.9%（8/9）][173] - [董事会授权执行董事监督公司业务日常管理，董事会负责制定企业政策、整体策略及监督管理层表现][175] - [董事会确保委任最少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事，每年评估其独立性][176] 激励措施 - [公司已采纳购股期权计划激励董事及合资格雇员][108][109] PC组件业务数据 - [2022年PC组件合同销售约24.9亿元，同比下降约14.51%][198] - [2022年PC组件产量约37.8万立方米，同比下降约12.14%][198] - [2022年PC组件销量约38.2万立方米，同比下降约8.24%][198]