公司财务数据关键指标变化 - 公司2017 - 2021年股东资金分别为2,831,776千港元、2,937,497千港元、3,269,309千港元、3,479,216千港元、2,946,673千港元[5] - 2021年公司整体营业额达71.66亿港元，较2020年同期上升16%[21] - 2021年公司股东应占亏损达5.45亿港元，主要因第四季度对若干客户预期信贷亏损作出4.58亿港元额外拨备[21] - 2021年公司营业额71.66亿港元，较去年同期上升约16%，股东应占亏损5.45亿港元，2020年为溢利1.84亿港元，每股基本亏损80.8港仙，2020年为盈利27.3港仙[47] - 2021年全年新屋销售金额约6080亿港元，促成37.7万宗交易，总销售面积约3300万平方米[47] - 截至2021年12月31日止年度，应收账款之预期信贷亏损的拨备增加3.06亿港元[48] - 截至2021年12月31日止年度，应收贷款之预期信贷亏损的拨备增加1.52亿港元[51] - 2021年12月31日，集团现金及银行存款约为17.21亿港元，2020年12月31日为28.77亿港元[57] - 2021年12月31日，集团流动比率为2.32，2020年12月31日为2.65[57] - 2021年12月31日，集团借贷总额约为5.16亿港元，2020年12月31日约为5.05亿港元[57] - 2021年12月31日，集团资本负债比率约为7.4%，2020年12月31日为6.8%[57] - 2021年12月31日，集团将总额约3500万港元的投资物业及银行存款抵押予银行[58] - 2021年12月31日，公司已发行股本中每股面值0.01港元的股份总数为6.74149989亿股[62] - 2021年股息总额为每股0.5港仙（2020年：每股5港仙），其中中期股息每股0.5港仙已于2021年10月13日派付[130] - 2022年3月30日，董事会不建议派发2021年末期股息（2020年：每股2.5港仙）[130] - 集团重估投资物业产生盈余122.1万港元[140] - 集团动用资本开支1.22017亿港元添置物业、机器及设备[141] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约3.88亿港元[143] - 2019年出售事项代价为3.5842455亿港元，2021年12月31日已收取3.23亿港元[158] - 已动用出售所得款项约3.2亿港元，其中约1.7亿用于金融服务业务，约9000万用于股息分派，约6000万用作营运资金[158] 各业务线数据关键指标变化 - 公司业务中物业代理服务占比97%，金融服务占比3%[4] - 2021年物业代理业务营业额从2020年的59.94亿港元上升至69.86亿港元，增幅为17%[23] - 公司旗下金融业务2021年受房企融资环境收紧波及，表现较去年同期下跌[24] - 2021年物业代理业务分部营业额69.86亿港元，占集团总营业额的97%，金融服务业务营业额约1.8亿港元，占集团总营业额的3%[47] - 物业代理业务营业额从2020年的59.94亿港元升至2021年的69.86亿港元，增幅为17%，但业务营运亏损[48] - 公司物业代理业务网络覆盖国内200多个城市，代理项目超2100个，二手分行约310间[49] - 金融服务业务受宏观经济环境影响，表现较去年同期下跌[51] - 2021年金融服务交易总额为25亿港元，营业额约1.8亿港元，2020年为1.99亿港元[52] 公司业务发展与战略 - 公司将线上互联网业务与线下传统物业代理业务结合，培育“AI合富”平台已取得成果[23] - 公司持续将物业代理服务作为主营业务，结合移动网络及网上金融服务与传统模式[15] - 预测房地产行业会迎接新一轮反弹，中国内地房地产需求增长空间大[25] 公司基本信息 - 集团总部在广州，是物业代理龙头，深耕大湾区、长三角等地[25] - 公司服务超一百个城市，是众多知名发展商的紧密合作伙伴[8] 公司管理层信息 - 执行主席扶伟聪72岁，有逾三十年房地产代理业务管理及行政经验[31] - 执行董事扶女士61岁，负责销售、市拓及整体管理，有逾三十年相关经验[31] - 执行董事卢一峰57岁，在会计及财务管理方面有逾三十年经验[31] - 执行董事扶而立37岁，负责投资及金融业务，有十余年房地产投资业务经验[31] - 集团财务主管梁国鸿56岁，负责财务管理[37] - 集团行政部经理杨屿佳35岁，负责行政及人力资源[37] - 集团副总经理郑松杰44岁，负责一手物物业代理发展策略及整体业务管理[37] 公司治理结构与运作 - 审核委员会成立于2004年6月24日，成员包括三名独立非执行董事[36] - 2021财政年度内举行十二次董事会会议及一次股东周年大会[70] - 各董事在2021年董事会会议出席率方面，扶伟聪先生等多数董事为12/12，莫天全先生为0/2[70] - 各董事在2021年股东周年大会出席率方面，扶伟聪先生等多数董事为1/1，莫天全先生为0/1[70] - 独立非执行董事特定任期至2023年12月31日，非执行董事任期至2023年度，公司章程细则规定各股东周年大会上三分之一当时在任董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[80][81] - 截至2021年12月31日，扶敏女士、扶而立先生、林景沛先生、伍强先生、王罗桂华女士出席有关业务或董事职责的座谈会/论坛/课程/会议，扶伟聪先生、吴芸女士、卢一峰先生未出席[84] - 审核委员会由三名现任独立非执行董事组成，截至2021年12月31日止年度举行四次会议，林景沛先生、伍强先生、王罗桂华女士出席率均为100%（4/4）[88][89] - 薪酬委员会由三名现任独立非执行董事组成，截至2021年12月31日止年度举行一次会议，会上讨论董事薪酬政策，未建议变动[93] - 公司无企业管治委员会，由董事会执行企业管治职能，全体董事获发至少14日常规董事会会议通知，会议议程及文件在会议举行当日前至少3日送交董事[72] - 公司无行政总裁职位，日常运作及管理由执行董事及高级管理人员监察，董事会认为现行架构利于实现有力且一致的领导[76][77] - 公司建议董事出席相关座谈会，全体董事参与持续专业发展课程，培训记录由公司保管更新[82] - 审核委员会职责包括考虑外聘核数师任命、费用等问题，审阅财务报表，监察风险管理及内部监控等[88] - 薪酬委员会职责包括向董事会主席咨询执行董事薪酬建议，就全体董事及高级管理人员薪酬政策及架构向董事会建议[93] - 执行董事获委任时有初步任期且每年自动重选[80] - 薪酬委员会成员林景沛出席会议出席率为100%（1/1）[94] - 提名委员会于2012年3月22日成立，截至2021年12月31日止年度举行一次会议，成员扶伟聪、卢一峰、林景沛、伍强、王罗桂华出席率均为100%（1/1）[96][97][98] - 董事会于2014年9月1日生效采纳成员多元化政策，截至报告日期由8名董事组成，其中3名为女性，3名为独立非执行董事[100][101] - 董事会于2019年批准及采纳公司股息分派政策，无预先厘定派息比率，宣派及派付由董事会酌情决定[101][103] - 公司过往股息分派记录不可作为未来股息水平参考，宣派及派付须遵守相关法律及章程限制[105][106] - 管理层定期向董事会汇报财务状况及业务前景，董事会按持续经营基准编制财务报表[107] - 董事会负责公司风险管理及内部监控制度并检讨成效，各部门每年评估重大风险事件[108] - 公司于2006年成立内部监控部门，负责内部审核职能并向董事会直接汇报[108] - 截至2021年12月31日止财政年度，审核服务已支付/应付费用为4500千港元，非审核服务为330千港元[113] - 公司秘书劳恒晃先生于截至2021年12月31日止财政年度接受不少于15小时相关专业培训[115] - 持有公司宽缴股本不少于十分一的股东有权申请召开股东特别大会，大会应于申请后2个月内举行[117] - 普通决议案须最少发出14个整日及不少于10个营业日书面通知，特别决议案须最少发出21个整日及不少于20个营业日书面通知[121] - 董事会每年检讨风险管理及内部监控，对2021年度风险管理及内部监控制度和内部审核职能成效及足够程度满意[110] - 公司制订指引确保内部人员遵守保密规定及履行披露内幕消息责任[111] - 公司与股东、投资者及其他利益相关者建立包括股东大会、报告等沟通渠道，2021年度组织章程文件无变动[125] 公司股权结构 - 2021年12月31日，扶伟聪先生、吴芸女士、扶而立先生分别占已发行股本约49.39%、1.10%、11.62%[150] - 扶伟聪先生、吴芸女士、扶敏女士分别持有Fu's Family Limited 70%、15%、15%股权[153] - 扶伟聪先生持有China - net Holding Ltd. 100%股权[153] - 购股计划全部行使时可发行股份总数为5237.019万股，占已发行股份7.77%[156] - 2021年12月31日，扶先生持有公司340,369,807股普通股，占已发行股本约50.49%[172] - 2021年12月31日，Fu's Family Limited持有公司174,184,799股普通股，占已发行股本约25.84%[172] - 2021年12月31日，China - net Holding Ltd.持有公司130,762,340股普通股，占已发行股本约19.40%[172] - 2021年12月31日，扶而立先生通过受控制法团持有公司78,319,938股普通股，占已发行股本约11.62%[172] - 2021年12月31日，Intelligent Youth Limited持有公司78,319,938股普通股，占已发行股本约11.62%[172] 公司关联交易与合作 - 2018年9月4日重组完成后，保利房地产拥有合富中国全部股权的43.9%[160] - 2018年7月19日，股东批准公司、合富辉煌（香港）与保利发展就物业代理业务合作订立的合作协议[160] - 2018年7月27日，公司与保利房地产、合富中国及保利顾问订立主协议，涉及潜在关联交易[163] - 年内公司或其附属公司等未订立对集团业务重大的交易、安排及合约[169] - 年内无涉及公司全部或重大部分业务的管理及行政管理合约[170] 公司客户与市场情况 - 集团五大客户营业额占总营业额不足30%[181] - 拥有公司已发行股本超逾5%的股东，在集团五大客户中无权益[182] - 截至2022年3月30日，公众人士持有普通股百分比超逾25%[185] 公司核数师相关 - 2019年1月3日，德勒·穆黄陳方会计师行辞任核数师，1月4日香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任[187] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[188] 公司环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖截至2021年12月31日止财政年度[190] - 董事会负责环境及社会管治策略，开展设定目标及检讨进展等程序[191] - 集团设定2022年温室气体排放总量、无害废弃物及资源使用的减排目标约为5%[194] - 集团编制报告采纳重要性、量化、均衡、一致性原则[197][198][199][200] - 因上市规则附录二十七所载的ESG指引修订，若干社会关键绩效指标作额外披露[200] 行业环境 - 2021年内地房地产市场下半年深度调整，行业生存环境恶化[21] 公司股份过户登记 - 2022年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记手续[138] 公司风险因素 - 集团财务状况、经营业绩等或受多项风险及不确定因素影响，主要包括中国经济、政治及法律发展等[135]