公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现总收入65.03亿元，同比增长16.58%[17] - 2021年公司经营利润约5.8亿元，同比增长27.45%[17] - 2021年公司总利润2.9亿元，同比增长34.92%[17] - 2021年公司非流动资产为60.05322亿元[10] - 2021年公司流动资产为85.92662亿元[10] - 2021年公司非流动负债为34.24563亿元[10] - 2021年公司流动负债为64.91422亿元[10] - 2021年集团总体收入65.03亿元，同比增长16.58%；营业利润约5.80亿元，同比增长27.45%；利润总额2.9亿元，同比增长34.92%[21] - 2021年公司权益拥有人应占溢利为3.10632亿元，2020年为2.2141亿元，减少8920万元或28.7%[154][157] - 2020年公司购回及注销1.93亿美元优先票据产生一次性收益约2.094亿元，导致2021年权益拥有人应占溢利减少[154][157] - 2021年扣除购回优先票据收益前溢利为1.2293亿元，2020年为2.35793亿元[154] - 2021年EBITDA为6.63903亿元，2020年为7.86476亿元[154] - 2021年因风能EPC增长、幕墙及绿色建筑EPC业务复苏和电力销售收入增加，EBITDA增长1.226亿元或18.5%[155][157] - 2021年扣除购回优先票据收益前溢利增长1.129亿元或91.8%[155][157] - 公司2021年总收入为65.034亿元，较2020年的55.785亿元增加9.249亿元，增幅16.6%[170][171] - 公司2021年总毛利为10.75亿元，较2020年的9.144亿元增加1.606亿元，增幅17.6%[170][171] - 销售及分销开支增加790万元，增幅10%，与收入增加一致；行政开支略减660万元，减幅1.6%[184][186] - 2021年融资成本总额为2.92947亿元，2020年为2.30198亿元[188] - 2021年其他收入/其他收益（亏损）主要来自递延收益及经营租赁租金收入，2020年主要来自购回及注销优先票据的收益[183][185] - 2021年除外匯收益及資本化利息前融資成本總額為3.418億元，下降5130萬元或13.0%[190] - 2020年上半年公司購回及註銷優先票據約1.916億美元[190] - 銀行及其他貸款利息由2020年的1.957億元下跌至2021年的1.698億元[190] - 2021年所得稅支出包括稅項支出1.145億元（2020年：1.168億元）及遞延稅項抵免6020萬元（2020年：2.342億元）[190] - 2021年12月31日流動比率為1.32（2020年12月31日：1.53）[190] - 2021年12月31日應收貿易款項周轉日為213天（2020年：270天）[193] - 2021年12月31日應付貿易款項及應付票據周轉日為138天（2020年：150天）[193] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年新材料业务收入1.31亿元，同比增长32%[18] - 清洁能源业务收入41.72亿元，同比增长36.15%；电费收入4.56亿元，同比增长21.6%；截至2019年12月31日，集团清洁能源资产装机规模超700MW[20] - 绿色建筑业务收入18.97亿元，同比增长38.49%[20] - 新材料业务收入1.31亿元，同比增长32%[22] - 2021年幕墙和绿色建筑施工业务为16.625亿元，较2020年的11.363亿元增加5.262亿元或46.3%[161] - 太阳能EPC业务自2020年的11.92亿元减少至2021年的3.572亿元[161] - 2021年风能EPC收入约为30.862亿元，较之前增加17.088亿元或124.1%[161] - 2021年销售可再生能源产品的收入增加，主要来自于风能EPC相关产品的销售[163] - 2021年传统材料销售额下跌，主要因海外市场业务下跌[163] - 2021年供热服务已确认收入总额约2.686亿元，2020年为1.887亿元[163] - 2021年12月31日，公司有588.6兆瓦的已并网太阳能项目及42.9兆瓦的项目尚待并网[163] - 2021年公司收购约45兆瓦并网太阳能电站[163] - 2021年电力销售（包括电价补贴）金额为4.556亿元，2020年为3.746亿元[166] - 2021年下半年，公司在吉林省通榆县着手兴建一个100兆瓦风电场，预计2022年竣工[166] - 2021年建筑合约收入51.059亿元，其中幕墙及绿色建筑、太阳能EPC、风电EPC分别为16.625亿元、16.625亿元、30.862亿元[168] - 2021年货品销售总收入6.102亿元，传统材料、可再生能源产品、新材料、能源相关产品分别为1.713亿元、2.728亿元、1.311亿元、0.35亿元[168] - 2021年电力销售、供热服务、设计及其他服务收入分别为4.556亿元、2.686亿元、0.631亿元[168] - 2021年传统业务、能源业务、新材料业务收入分别为18.969亿元、44.754亿元、1.311亿元，占比分别为29.2%、68.8%、2.0%[178] - 2021年传统业务、能源业务、新材料业务毛利分别为2.048亿元、8.454亿元、0.248亿元，占比分别为19.1%、78.6%、2.3%[179] 市场份额情况 - 公司ITO薄膜市场份额接近65%[18] - 公司调光膜产品市场份额为40%[18] - ITO导电薄膜市场占有率接近65%；调光膜产品市场占有率40%[22] 公司排名与荣誉 - 2021年集团在“全球新能源企业500强”榜单中位居第195位，同比上升86位[25][26] - 2021年公司在中国建筑装饰行业幕墙类综合排名第7位，连续十年保持前十[25][26] - 全年新增专利79项，新发布标准7项，含光伏组件回收相关国际标准1项、国家标准1项[25][26] - 总部产业园光伏项目入选国家第二批智能光伏试点示范项目[25][26] 董事会相关情况 - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[42] - 公司董事会会议每年至少定期举行四次，大约每季度举行一次，必要时召开临时会议[44] - 召开定期董事会会议需提前14天向所有董事发送会议通告，临时会议也会在合理时间内通知[44] - 报告期内，董事会共举行4次董事会会议[49] - 郑清涛、刘红维、陈福山、王栋伟4位执行董事出席董事会会议的次数为4/4[50] - 王素辉、张健源出席董事会会议的次数为3/4[50] - 2021年5月21日辞任的董事出席董事会会议的次数为1/4[50] - 易永发、王京、谭洪卫3位独立非执行董事出席董事会会议的次数为4/4[50] - 守则规定董事会主席应出席股东周年大会，郑清涛因疫情未出席2021年6月10日的股东周年大会[50][51] - 易永发出席并主持了2021年6月10日的股东周年大会，并回答股东提问[50][51] - 截至2021年12月31日，郑清涛为董事会主席，王栋伟为公司总裁，职责分工已书面明确[63][67] - 公司所有独立非执行董事具备专业知识和管理经验，易永发、王京博士及谭洪卫博士维持上市规则第3.13条规定的独立性[64][68] - 公司已为董事和高级职员安排责任保险，2021年无相关索赔[66][69] - 公司细则规定每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[72][73] - 所有非执行董事及独立非执行董事获委任特定任期，须在股东周年大会上轮席告退及重选[74][75] - 各新任执行或非执行董事须参与就职课程，全体董事年内参与持续专业发展活动[55][56] - 公司秘书保存董事出席培训记录，各董事培训情况有详细列表[60][61] - 独立非执行董事每年将审阅推荐给公司的新商机决定，报告日期集团暂无新商机[65][68] - 各独立非执行董事若独立性受影响须尽快通知公司，并提供年度独立性确认书[74][75] - 董事会成员承诺有时间关注公司事务，理解并承诺维持高水平企业管治[54] 各委员会相关情况 - 公司于2008年12月19日成立审核委员会，2021年举行2次会议，成员出席率均为100%[76][83][84] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止6个月及2021年12月31日止年度的综合财务报表等[76] - 公司于2008年12月19日成立薪酬委员会，2021年举行1次会议，成员出席率均为100%[90][91][94] - 薪酬委员会职责是就公司董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会作推荐意见[90] - 公司于2008年12月19日成立提名委员会，成员有5位[97][99] - 提名委员会职责包括定期检讨董事会架构、规模、组成及多元化并提建议[97][99] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席是易永发先生[76] - 薪酬委员会由5位成员组成，主席是谭洪卫博士[90] - 提名委员会由3名独立非执行董事和2位执行董事组成，主席是郑清涛先生[97][99] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议以审阅委任及晋升高级管理层的政策，委员会成员出席会议次数均为1/1[106][107] 公司治理其他相关情况 - 公司已成立审核、提名、薪酬委员会，全体董事确认遵守证券交易标准守则[33][37] - 董事会已采纳董事会多元化政策，基于多种可衡量目标选拔候选人[98] - 年内，公司秘书已确认参加不少于15小时的相关专业培训[110][114] - 截至2021年12月31日止年度，已付/应付罗兵咸永道会计师事务所核数服务（中期审阅和年度审计）费用为人民币5,547,000元[120] - 截至2021年12月31日止年度，已付/应付毕马威会计师行对中国兴业新材料控股有限公司核数服务（中期审阅和年度审计）费用为人民币1,340,000元[120] - 董事会将最少每年进行定期检讨内部监控及风险管理系统，涵盖财务、经营、风险管理职能等重大方面[121][122] - 公司目前集团内无内部审计职能，集团内部控制有效性由水发集团内部审计部门审查，未发现重大内部控制弱点[125] - 集团委任外部独立专业顾问审查截至2021年12月31日止年度内部控制系统有效性，正改进和建立内部控制手册[126] - 董事会已采纳董事会多元化政策，基于性别、年龄等可衡量目标筛选董事会候补成员[100] - 提名程序由提名委员会识别确认候选人资格，董事会审查通过，委员会考虑专业技术等因素评估候选人[105] - 公司秘书负责保存会议记录、确保程序合规、提供企业管治意见等，所有议程等文件须提前至少3天发出[109][112] - 公司董事负责按适用会计准则编制截至2021年12月31日年度财务报表[127] - 公司外聘核数师对集团综合财务报表的报告责任载于第77页至第91页的独立核数师报告[127] - 公司在股东周年大会日期前至少20个营业日向股东寄发相关文件[132][134] - 持有公司缴入股本（附有股东大会表决权）不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会应在呈交要求后3个月内举行，若董事会21日内未召开，呈请人可自行召开[140][141] - 持有公司全体股东总投票权不少于二十分之一（5%）的股东或不少于一百名股东，可书面要求公司发出决议通告及传阅不超一千字的说明[145] - 要求决议案通知的呈请须在大会举行前六週提交，其他呈请须在大会举行前一週提交，若在呈交呈请后六週或更短时间内召开股东大会，未在规定时间内提交的呈请也视为有效[145] 公司业务收购与发展 - 2021年11月公司向水发集团收购约45兆瓦的太阳能电站[151][152] - 公司主要业务为幕墙、绿色建筑及太阳能项目的设计、制造和安装，以及可再生能源产品的生产和销售[151][152] - 2020年公司业务多元化，涉足风电EPC[151][152] 公司资金与信贷相关 - 公司資金主要來源包括建築合約、產品銷售及電力銷售收入[194] - 管理層採用國際財務報告準則第9號簡化方法計量預期信貸虧損[194] - 預期虧損率基於資產負債表日期前60個月銷售付款情況及相應歷史信貸虧損[200]