公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2017 - 2021年的收入分别为6.37亿、9.02亿、10.19亿、11.12亿、12.12亿港元[19] - 公司2017 - 2021年的利润分别为 - 8300万、 - 500万、3900万、2000万、2400万港元[19] - 公司2017 - 2021年12月31日的资产净值分别为27.54亿、26.19亿、26.02亿、27.85亿、28.90亿港元[21] - 2021年公司收入约12.12亿港元，较2020年约11.12亿港元增加约9%[34][36] - 2021年公司整体毛利率约7%，与2020年相若[34][36] - 2021年公司净溢利约2543.6万港元，比2020年约2060.8万港元增加约23%[34][36] - 2021年每股盈利回升至约1.04港仙，2020年为0.84港仙[34][36] - 2021年12月31日，公司持有现金及银行存款约18.19833亿港元，较2020年末的约17.40255亿港元略有增加[60][62] - 减值亏损前应收账款于2021年末较去年末增加约18%，至约5.83157亿港元，其中约85%账龄在六个月以内[60][62] - 2021年12月31日，公司流动资产净值约为25.75215亿港元，与2020年末相若[60][62] - 公司总负债对总资产的比率维持于约5%[60][62] - 2021年公司雇员成本（包括董事酬金）合计约为3874.9万港元，比2020年增加逾25%[67][70] 公司业务线收入占比情况 - 2021年稀土产品类收入占比99%，耐火产品类收入占比1%[26] - 2021年公司收入地区占比为中国82%、日本12%、欧洲及其他6%[27] - 2020年稀土产品类收入占比98%，耐火产品类及其他各占1%[28] - 2020年公司收入地区占比为中国87%、欧洲10%、其他3%[29] 公司人员构成 - 公司执行董事包括钱元英女士、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生[8] - 公司独立非执行董事包括黄春华先生、金重先生、窦学宏先生[8] - 2021年12月31日，公司雇用各级员工约360人[67][70] - 公司董事会目前有7名成员，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[107][108] 公司股份过户登记信息 - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于皇后大道东183号合和中心17楼[13] 稀土产品业务线数据关键指标变化 - 2021年稀土产品收入约8.58亿港元，较2020年约8.09亿港元增加约6%，占总收入约71%[34][36] - 2021年公司销售稀土产品约880吨，较去年减少约35%[39] - 2021年稀土产品分部收入约8.58亿港元，较去年增加约6%[39] - 2021年氧化镝价格上升约40%，氧化镨钕和氧化铽上升约70% - 80%[39] - 公司稀土产品销售主要集中在中国内销市场，出口海外市场占分部收入不足2%[42] - 集团稀土产品销售主要集中在中国国内市场，出口到日本等海外市场占比不到2%[45] 耐火产品业务线数据关键指标变化 - 2021年耐火产品收入约3.54亿港元，较2020年约3.03亿港元增加约17%，占总收入约29%[34][36] - 集团耐火材料分部收入约3.54222亿港元，较去年增加约17%，毛利率约15%[44][47] - 集团售出约34800吨耐火材料产品，比去年增加约25%，主要产品平均售价下降约15%，收入约2.93092亿港元，比去年上升约13%，毛利率下调至约15%[49] - 集团镁砂业务年内有较好恢复，售出约22200吨镁砂产品，比去年增加约15%，产品平均售价上升约20%，销售额约6113万港元，比去年增加约40%，毛利率回升至约10%[49] - 集团耐火产品国内市场占分部收入约82%，日本市场占约12%，其他市场占约6%[49] 行业政策与市场环境 - 中国政府将聚焦战略性新兴产业，工信部鼓励稀土企业在“十四五”期间兼并重组，支持向下游产业链延伸[52][54] - 中美贸易关系不明朗、俄乌战争及缅甸政局不稳影响稀土需求、供应与价格，公司将关注局势调整经营策略[53][55] 公司战略合作 - 2021年末公司与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司订立战略合作框架协议[57] 公司融资情况 - 2021年12月31日，公司在国内一家银行维持人民币1.5亿元（折合约1.83464亿港元）的融资额度，以账面价值约4374万港元的租赁土地和楼宇作抵押，该额度未使用[61][63] 公司股息政策 - 董事会建议不派发2021年度末期股息（2020年：无）[68][71] 公司董事个人信息 - 钱元英63岁，为集团创办者及主席，在稀土及耐火材料行业有逾30年经验[77][79] - 蒋泉龙69岁，曾担任集团主席至2017年9月，自2021年1月起任江苏省稀土行业协会理事会名誉会长，有逾30年相关行业经验[78][80] - 蒋大伟38岁，2006年加入集团，2017年起任集团行政总裁兼执行董事[78][81] - 蒋才南63岁，1986年加入集团，2005年起任集团执行董事，负责耐火材料业务营运及销售，有逾30年耐火材料行业经验[83] - 黄春华58岁，2001年加入集团任独立非执行董事，拥有多所大学学位，在金融市场经验丰富[83] - 金重70岁，2004年加入集团任独立非执行董事，毕业于武钢学院耐火专业[83] - 窦学宏83岁，2021年4月加入集团任独立非执行董事，在稀土行业相关工作有逾30年经验[86] - 蒋鑫37岁，2008年加入集团，2012年起任集团总经理，负责业务市场推广[87] - 蒋泉龙于2006年8月16日至2017年9月15日任泛亚环保集团有限公司主席兼执行董事[78][80] - 蒋鑫为泛亚环保集团有限公司主席兼执行董事[87] 公司企业管治相关 - 公司遵守截至2021年12月31日止年度的企业管治守则[95][97] - 所有董事在截至2021年12月31日止年度遵守标准守则及公司守则[96][98] - 主席在年内与独立非执行董事举行1次无执行董事在场的会议[101][102][103] - 钱元英女士、蒋泉龙先生、蒋大伟先生、蒋才南先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率分别为100%、100%、100%、100%[109] - 黄春华先生、金重先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率分别为0%、100%[109] - 窦学宏先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[109] - 王国珍先生于2021年1月4日辞世，会议出席率均为0%[109] - 新获委任董事任期开始时接受综合、正规及特定开導[113] - 本年度公司董事按企业管治守则参与持续专业发展[114] - 董事会定期会议通告至少提前14天送达全体董事，其他会议一般发出合理通告[115][120] - 董事会文件及相关资料至少提前3天送达全体董事[115][121] - 王国珍先生于2021年1月4日辞世，导致独立董事和审核委员会成员人数低于规定，公司于2021年4月1日委任窦学宏先生填补空缺[123] - 独立非执行董事接受为期两年的委任书[126] - 公司由董事会规管，负责指导和监督事务，委派管理人员执行决策和日常运作[126] - 董事会负责执行企业管治守则第D.3.1条所载功能[126] - 董事会采纳了成员多元化政策，考虑多方面因素以达至多元化[128][131] - 董事会采纳了提名政策，明确甄选标准和提名程序[129] - 提名委员会秘书召开会议，邀请董事会成员提名候选人，也可自行提名[130] - 新任命董事将接受全面、正式和量身定制的入职培训[117] - 董事会通过提名政策，明确董事提名的相关标准和程序[132] - 为选举董事，将向股东寄发通函，包含候选人信息及提名提交期限[138] - 董事会通过股息政策，目标股息支付比率由董事会决定，需满足多项条件[144] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会处理公司特定事宜[146] - 审核委员会主要协助董事会审阅与核数师关系、财务资料等[146] - 王国珍先生于2021年1月4日离世，不再担任审核委员会主席[159] - 2021年4月1日，黄春华先生调任审核委员会主席，窦学宏先生获委任为成员[161] - 薪酬委员会主要向董事会提供董事及高管薪酬政策建议并检讨薪酬组合[180] - 王国珍先生于2021年1月4日离世，不再担任薪酬委员会成员[181] - 2021年4月1日，窦学宏先生获委任为薪酬委员会主席，黄春华先生调任为成员[181] - 金重先生出席委员会会议次数为2/2[194] - 黄春华先生出席委员会会议次数为2/2[196] - 窦学宏先生出席委员会会议次数为1/1[198] - 王国珍先生出席委员会会议次数为0/0[200]