公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，经营业务流入现金净额约8.94亿元，较2020年增加约7.34亿元[7] - 2021年股东应占溢利约3.79亿元，较2020年亏损增加溢利约6.21亿元；若不计股份付款，溢利约5.72亿元[7] - 2021年每股基本盈利约0.0683元[7] - 2021年销售营业额约30.67亿元，较2020年增加45.3%[7] - 2021年集团营业额约30.67亿元，较去年增加45.3%，主要因尿素及氨销量增加[36] - 2021年公司股东应占溢利约3.79亿元，较去年增加约6.21亿元，每股基本盈利约为0.0683元[36] - 2021年集团销售成本约22.53亿元，较2020年增加8.5%，主要因原材料市价增加[37] - 公司毛利率从2020年的约1.6%增至2021年的26.5%[38] - 2021年分销成本较去年增加约2.1%，与销售额比率为0.87%，较2020年低0.36%[38] - 行政费用从2020年约8220万元增至2021年约1.158亿元，增幅约40.9%[38] - 其他收入从2020年约2380万元增至2021年约1.403亿元，2021年其他费用约1.936亿元（2020年约2100万元）[38] - 2021年所得税开支约8120万元[39] - 2021年12月31日，公司流动负债净额约13.03898亿元，借款、可换股债券及应付票据结余总额约25.55578亿元[44][47] - 2021年12月31日，公司有尚未支付资本承担约27.4424亿元[45] - 2021年12月31日及2020年12月31日，公司资本负债比率分别约为72%及99%[50] - 2021年12月31日，公司聘用674名雇员（2020年：648名）[57] - 董事不建议派付2021年度末期股息，2020年也未派付[75] - 公司2021年12月31日的可供分派储备约为人民币330,622,000元，2020年无[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年BB肥及复合肥销售额400万元，销售数量2430吨，销售额和销售数量较2020年分别下降82%和84%[7] - 2021年尿素销售额9.62亿元，销售数量436734吨，销售额和销售数量较2020年分别增加55%和7%[7] - 2021年氨销售额11.11亿元，销售数量352812吨，销售额和销售数量较2020年分别增加59%和6%[7] - 2021年甲醇销售额9.9亿元，销售数量454880吨，销售额较2020年增加31%，销售数量下降13%[7] - 2021年国内尿素平均开工率68.35%，较2020年下降0.25%；累计产量5370万吨，同比下降0.06%[11] - 2021年尿素均价2398元/吨，较2020年增加726元/吨[11] - 2021年我国甲醇有效产能为9690.5万吨，年增幅2.69%，总产量6728万吨，同比增加5.68%，西南甲醇均价2550元/吨，同比增加805元/吨[14] - 2021年国内合成氨企业全年平均开工率70%，较2020年下降4.11%，累计产量4950万吨，同比下降0.08%，全国合成氨均价3819元/吨，同比增幅45.65%[17] - 2021年BB肥及复合肥、尿素、氨、甲醇、其他买卖销售额分别为400万元、9.62亿元、11.11亿元、9.9亿元、0元，较2020年变动分别为-82%、55%、59%、31%、-100%[43] 市场趋势及业务应对策略 - 2022年甲醇市场受政策、疫情、原油等因素影响，整体承压，全年震荡偏弱概率较大[16] - 2022年合成氨市场价格受需求周期和政策主导，全年需求增长有限，整体行情震荡偏弱概率大[20] - 2021年公司受大环境影响，产品出货难，储罐高位运行，通过技术改造和调整销售模式应对[21] - 2022年公司继续稳定和优化现有业务，做好生产原料组织协调，保障装置长周期运行[22] - 公司积极推动安全事故预防机制，提升设备维护与分析，确保生产安全稳定运行[22] - 围绕精细化管理目标，公司推进开源节流、降本增效措施，降低运营成本[22] - 销售团队稳固优质核心终端客户，拓展市场，做好期货套保工作[22] - 公司根据发展需要推动新项目报批、开工、建设及投产，推进流程化、标准化工作[23] - 公司试行阿米巴经营模式，将各职能部门打造成独立的利润中心[24] 公司项目投资与建设情况 - 达州工厂30万吨/年碳酸二甲酯项目总投资约15亿元，一期6亿元，二期9亿元，建成后可实现产值29亿元[26] - 广安宏源科技项目总投资约8亿元，一期3亿元，二期5亿元，建成后可实现产值80亿元[28] - 广安工厂10万吨DMF及10万吨吡咯烷酮项目总投资约5.68亿元，建成后可实现产值53亿元[30] - 广安工厂40万吨/年己二胺项目总投资约58.5亿元，一期18亿元，二期40.3亿元，建成后可实现产值145.5亿元[31] - 2015 - 2025年己二胺需求量平均增长率为2.3%，国内己二腈和己二胺需求量年均增幅达15%以上[31] - PBAT一期10万吨将在二季度正式量产，广安工厂10万吨DMF及10万吨吡咯烷酮项目拟在年内投产，广安工厂40万吨/年己二胺项目一期拟在年内正式开工建设，达州工厂30万吨/年碳酸二甲酯项目年内完成所有审批手续[32] 公司股权与购股期权情况 - 建议向特定人士授出购股期权致其12个月内获行使后发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，须获股东事先批准[89] - 参与者接受购股期权认购股份时需支付1港元，购股期权授出21天内可供接纳[92] - 2008年9月18日采纳的购股期权计划于2018年9月17日届满[93] - 截至2021年12月31日，无购股期权已获行使，总计持有383,012千份[94] - 2021年11月22日授出的D项购股期权，35%可在授出日期起计1年内行使，35%可在2年内行使，30%可在3年内行使[94] - 2021年12月31日，2020年10月23日采纳的购股期权计划下有171,492,259份购股期权尚未行使，占公司股份约3.01%[95] - 2020年10月9日采纳的购股期权计划在2021年12月31日剩余约8.8年[95] - 2021年12月31日，汤国强、史建敏、张伟华在股份及相关股份中的好仓总额分别为82.498亿股、5.47亿股、15.2亿股，占已发行股本的比例分别为145.04%、9.62%、26.72%[99] - 2021年12月31日，未行使可换股证券“可换股证券一”“可换股证券二”“可换股证券三”“可换股证券四”“可换股证券五”分别可转换为10.02675亿股、3.6亿股、9.5亿股、3亿股、77亿股股份[103] - 假设全部未行使可换股证券于2021年12月31日转换为股份，转换前公众持股47.71242599亿股，占比83.88%；转换后公众持股59.83917599亿股，占比37.40%[103] - 截至2021年12月31日止年度之每股摊薄溢利，假设全部未行使可换股证券按人民币0.0237元转换[103] - 可换股证券一、二、三、四、五的到期日分别为2024年11月12日、2024年1月30日、2024年3月14日、2025年9月27日、2026年11月29日[106] - 基于隐含内部回报率及其他相关参数，可使证券持有人在2022 - 2024年末获同等有利经济回报的股价：可换股证券一在2022年12月31日为0.341港元；可换股证券二在2022年12月31日为0.219港元；可换股证券三在2022年12月31日为0.209港元；可换股证券四在2022年12月31日为0.241港元，2024年12月31日为0.253港元；可换股证券五在2022年12月31日为0.151港元，2024年12月31日为0.158港元[106] - 公司于2020年9月28日向汤国强发行7050万港元可换股债券，2021年11月30日发行8.316亿港元可换股债券，所得款项净额8.996亿港元中约500万港元用于达州新生产线、约8000万港元用于PBAT生产线、约6.586亿港元用于尼龙66生产线、约1.56亿港元用作一般营运资金[107] - 2022年3月30日公司有足够的公众持股量，即超过已发行股份的25%[108] 公司治理与合规情况 - 公司于2002年2月11日在开曼群岛注册成立，2003年7月10日在联交所GEM上市，2008年8月25日转至联交所主板上市[72] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事化学制品、化学肥料的研产销及分销[73] - 执行董事汤国强64岁，有超30年管理经验；史建敏54岁，有超22年管理经验；张伟华59岁，有超33年管理经验[62][63] - 独立非执行董事胡小平71岁；徐从才70岁；乐宜仁59岁，2021年7月1日获委任[64][66] - 财务总监及公司秘书钟天明51岁，有近20年会计及财务管理经验[67] - 常务副总裁李慈平55岁，2008年加入玖源集团[67] - 副总裁温金富59岁，1999年加盟玖源集团[67] - 副总裁芮永胜53岁，2019年12月加盟玖源集团[68] - 执行董事有权取得不超股东应占公司有关财政年度集团经审核综合纯利3%的酌情花红[87] - 徐从才先生及乐宜仁先生将在应届股东周年大会轮值告退，但符合资格并愿膺选连任[84] - 胡小平先生将于即将举行的股东周年大会退任并重选，因其将在董事会服务超19年[84] - 公司于2003年6月10日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[113] - 中汇安达会计师事务所有限公司自2016年2月19日起获委任为集团核数师，2021年5月28日重获委任[120] - 相关事项或情况存在重大不确定性，可能导致对集团的持续经营能力产生重大疑虑，审核委员会就不发表意意见及集团持续经营的能力与管理层达成一致意见[114] - 回顾年度内，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司的上市股份[115] - 年内概无订立或存在有关公司全部或任何重大部份业务的管理及行政的合约[112] - 回顾年度公司董事或管理层股东及彼等各自联系人无在对公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益[110] - 公司或其附属公司无订立对集团业务重大且公司董事或管理层成员直接或间接拥有重大权益且有效的合约[111] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告涵盖集团在2021年1月1日至12月31日在环境及社会两范畴的整体表现，新材料业务被暂停未纳入报告范围[123] - 集团结合ISO 9001、ISO 14001及ISO 50001三项管理系统[124] - 集团运营中最重要的五个方面为产品╱服务质素、职业健康及安全、废弃物及污水、反贪污、劳工标准[132] - 报告期内，集团未注意到有关废气及温室气体排放等适用法规的重大不合规情况[133] - 集团产生的氮氧化物、硫氧化物及悬浮颗粒排放量分别为11,536公斤、28.65公斤及33.92公斤[137] - 集团的温室气体排放达355,472.44吨二氧化碳当量，其中范围1直接排放中固定源燃烧天然气排放量为148,741.77吨，占比41.88%；范围2外购电力排放量为169,113.55吨，占比57.28%；范围3堆填区处置废纸排放量为4.46吨，占比0.84%[138][139] - 集团消耗278,543,573立方米天然气作为原材料[138] - 集团产生236.82吨有害废弃物，110.10吨无害废弃物[143][144] - 集团制定未来10年广安工厂总排放量每年减少1,930吨二氧化碳当量，总计减少193,000吨二氧化碳当量的目标[145] - 集团制定未来10年内减少10%废弃物的目标[146] - 集团总能源消耗达999,384,670千瓦，其中电力消耗277,189,880千瓦，天然气消耗721,769,604千瓦，汽油消耗212,063千瓦，柴油消耗213,123千瓦[150][151] - 集团总用水量为7,105,511立方米[152] - 集团排放的污水合共为141