公司财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益为11,303,125千元人民币，较2020年的9,631,362千元人民币增长17.4%[14] - 公司2021年毛利为1,509,706千元人民币，较2020年的1,188,279千元人民币增长27.0%[14] - 公司2021年本年度溢利为166,729千元人民币，较2020年的137,964千元人民币增长20.8%[14] - 公司2021年母公司拥有人应占溢利为136,126千元人民币，较2020年的123,732千元人民币增长10.0%[14] - 公司2021年每股基本盈利为0.10元人民币，2020年为0.09元人民币[14] - 2021年公司经审核母公司拥有人应占溢利约为人民币13610万元[17] - 2021年每股基本盈利为人民币0.10元，2020年为人民币0.09元[17] - 2021年已发行普通股加权平均数为1357821402股，2020年为1357594679股[17] - 公司董事会不建议派付2021年末期股息，2020年也无末期股息[17] - 2021年公司收益达人民币11,303.1百万元，较2020年同期的人民币9,631.4百万元增加17.4%[50][53] - 2021年公司收益为113.031亿元，较2020年的96.314亿元增加17.4% [129][131] - 2021年公司溢利为1.667亿元，2020年为1.38亿元；母公司拥有人应占溢利为1.361亿元，2020年为1.237亿元[129][131] - 2021年电池业务收益为92.492亿元，较2020年的83.242亿元增加11.1%；回收铅产品收益为20.539亿元，较2020年的13.071亿元增加57.1% [130][132] - 2021年中国市场销售收益为70.947亿元，较2020年的63.26亿元增加12.2%，占总收益62.8%（2020年：65.7%）[138] - 2021年EMEA、美洲市场销售收益分别为18.93亿元、15.349亿元，较2020年分别增长36.2%、50.2%；亚太地区（除中国）销售收益为7.805亿元，较2020年下降12.6% [141] - 2021年销售成本为97.934亿元，较2020年的84.431亿元增加16.0%，因回收铅产品及电池业务销量增加[143] - 2021年毛利为15.097亿元，较2020年的11.883亿元增加27.0%，整体毛利率从12.3%提升至13.4% [144] - 公司毛利从2020年的118830万元增加27.0%至150970万元，整体毛利率从12.3%增至13.4%[145] - 其他收入及收益从2020年的10840万元减少22.3%至8420万元，主要因政府补贴减少[148][152] - 销售及分销成本从2020年的48120万元增加21.8%至58610万元，因交付成本和销售佣金增加[149][153] - 行政开支从2020年的26640万元增加15.0%至30620万元，因2020年2月工厂停工致当年开支减少[150][154] - 研发开支从2020年的17270万元增加38.6%至23940万元，用于提升产品性能和开发新产品[151][155] - 其他开支从2020年的3590万元增加186.0%至10260万元，因金融负债公允价值亏损[157][162] - 财务成本从2020年的15820万元减少9.0%至14390万元，因平均借贷金额减少[158][163] - 税前溢利从2020年的16170万元增至19200万元[159][164] - 所得税开支从2020年的2370万元增加6.5%至2520万元，因铅酸蓄电池业务应税溢利增加[160][165] - 公司2021年纯利为16670万元（2020年：13800万元），母公司拥有人应占溢利为13610万元（2020年：12370万元）[161][166] - 2021年12月31日，公司贸易应付款项及应付票据为23.193亿元，2020年为21.394亿元，增加主要因短期融资产生的应付票据增加[179] - 2021年12月31日，公司其他应付款项及应计费用为10.773亿元，2020年为9.84亿元，略微增加主要由于来自非控股股东贷款增加[180][181] - 期内，公司投资2.826亿元于新生产设施的物业、厂房及设备，2020年为5.2亿元[183] - 2021年12月31日，公司流动资产净值为5.418亿元，2020年为5.964亿元，现金及银行存款为9.517亿元，2020年为8.485亿元[186][188] - 2021年12月31日，公司银行借贷为23.722亿元，2020年为23.033亿元，均为计息，除3.297亿元借贷于一年后到期外，其余须于一年内偿还[186][188] - 截至2021年12月31日，公司银行借贷实际利率介乎1.80%至7.09%，2020年为1.00%至7.90%[186][188] - 2021年12月31日，公司资产负债比率为24.7%，2020年为25.4%[187][188] - 2021年12月31日，公司并无任何重大或然负债，2020年无[190] - 期内公司并无任何重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司事项[194][195] - 2021年12月31日，公司有13746名员工，期内员工福利开支（包括董事酬金）总计10.202亿元，2020年为8.492亿元[200] 公司人员变动 - 南新生博士于2022年1月1日辞任独立非执行董事等职务[5] - 卢志强先生于2022年3月21日被委任为独立非执行董事等职务[5] 公司基本信息 - 公司核数师为安永会计师事务所[9] - 公司股份代号为842[9] - 公司网站为www.leoch.com[9] 公司产能与市场布局 - 公司85%产能位于中国，可支撑海外客户需求[24][26] - 越南工厂占2021年公司总产能的8%，整体年平均利用率维持在70%低水平，公司85%产能位于中国[75][78] - 2021年回收厂生产能力达到最大允许的20万吨产能[77][80] - 公司产品分销至全球100多个国家及地区，全球拥有超80个销售办事处及中心，截至2021年12月31日有超700名销售及相关支持人员[69][72] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年电池及相关产品业务收益达人民币9,249.2百万元，较2020年同期的人民币8,324.2百万元增加11.1%[51][53] - 2021年电池业务海外市场增长27.3%，中国市场增长0.4%，付运量（以吨计）较去年同期提升接近4.3%[51][53] - 2021年回收铅业务收益为人民币2,053.9百万元，较2020年同期的人民币1,307.1百万元增加约57.1%[51][53] - 2021年备用电池销售金额为人民币4,758.9百万元，较2020年的人民币4,187.1百万元增加13.7%，占期内电池销售收益总额约51.5%（2020年为50.3%）[55][57] - 2021年备用电池销售收益增加人民币571.8百万元（2020年增加人民币274.0百万元）[55][57] - 2021年SLI电池销售金额为人民币3,006.0百万元，较2020年的人民币2,883.1百万元增加4.3%，占期内电池销售收益总额约32.5%（2020年为34.6%）[58] - 2021年SLI电池销售收益增加人民币122.9百万元（2020年增加人民币412.6百万元）[58] - 启动电池销售额为30.06亿人民币，较2020年的28.831亿人民币增加4.3%，占电池销售收益总额约32.5%（2020年为34.6%），销售收益增加1.229亿人民币[59] - 动力电池业务销售收益为12.231亿人民币，较2020年的11.146亿人民币增加9.7%，占电池销售收益总额约13.2%（2020年为13.4%），销售收益增加1.085亿人民币[64][66] - 回收铅产品销售收益为20.539亿人民币，较2020年的13.071亿人民币增加57.1%[68][71] - 备用电池、起动电池、动力电池、其他产品2021年收益分别为47.589亿元、30.06亿元、12.231亿元、2.612亿元，较2020年分别增长13.7%、4.3%、9.7%、87.4% [136] 行业市场环境 - 2021年中国全年GDP增长8.1%，总额达人民币114.37万亿元（18万亿美元）[23][25] - 全球经济2021年复苏得益于近50%的疫苗全面接种率[28][31] - 预计2022年中国GDP增长超5%[35] - 2021年EMEA和美洲地区业务同比增长率分别超36%和50%[28][31] - 2021年中国GDP上升8.1%，为2011年以来最大幅跳升；2022年政府调低GDP目标至5.5%，创30年新低[88][91] - 世界银行预计2022年全球增长将从5.5%降至4.1%[89][91] - 2021年中国有超142万个5G基站，2022年计划新建超60万个，增幅42%，目标总数超200万个[94][97] - 预计到2025年通信铁塔数量增至1300万个，全球通信锂电池市场需求达60GWh，市场规模超600亿元[101] - 2021年中国汽车产量2608.2万辆，同比增长3.4%；销量2627.5万辆，同比增长3.8%[103] - 2020年全球市场对通讯基站所用锂电池的需求达22.8千兆瓦时，预计2025年通信塔数量增至1300万个，全球市场对通讯用锂电池的需求将达60千兆瓦时，市场规模将超600亿元人民币[104] - 2021年中国生产汽车2608.2万辆，同比增长3.4%，售出2627.5万辆，同比增长3.8%，2022年汽车产出及销售预计多于2021年[105] - 2021年芯片短缺令中国车辆减产超100万辆，全球减产超1100万辆[107][109] - 国内低速电动汽车、两轮车及三轮车市场已超3亿台，对应动力电池市场达700亿元以上，未来市场规模预计稳健增长[112][114] - 新能源汽车细分市场将是2022年最大亮点，公司是国内新能源汽车品牌主要供应商之一[107][109] - 2021年美国市场增长率超50%，因全球（除中国）产量受疫情干扰，买家转向中国稳定供应[122][124] 公司业务发展策略与成果 - 公司过去十年销售增长获认可，未来将继续提升企业形象和客户满意度[42][45] - 公司未来将继续专注投资相关技术及产品，提高产能及灵活性以满足客户需求[43][46] - 2021年公司在中东及非洲市场，锂产品继续获得地区主要电讯公司及电信塔运营商的市场份额，并在太阳能及混合动力发电机市场获得动力[116][118] - 2021年公司收购西班牙分销商Meibat SA，巩固在欧洲的业务，可提供增值物流服务给欧洲主要市场客户，并赢得新泛欧洲UPS分部的领先OE客户[116][118] - 2021年亚太地区因疫情封城整体表现不佳，但公司在印度及UPS OE分部有强劲增长，在区域UPS OE业务上获得巨大市场份额[117][119] - 2021年东盟国家电讯及基建业务受客户投资和项目执行延误影响，公司通过新客户和推出新产品使业务多元化[117][119] - 公司认为海外业务将持续且保持增长势头[30][32] - 公司回收厂运行接近最大使用率，废旧电池回收部门已开始为回收厂供应废旧铅酸蓄电池，对2022年产量持续有信心[126][127] 铅价相关情况 - 期间铅月均价格在14,651 - 15,591元/吨波动，较2020年12月的14,710元/吨变化范围为0.4% - 6.0%[82] - 2021年1 - 6月铅月均价格为15,117元/吨，较2020年12月增加2.8%；7 - 12月为15,224元/吨，较2020年12月增加3.5%[83] - 公司采用价格联动定价机制应对铅价波动风险，集中采购原材料以降低成本[84] - 2021年1 - 6月上海有色网每吨月平均铅价为15,117元，较2020年12月上涨2.8