公司基本信息 - 公司于2007年8月8日在开曼群岛注册成立，2008年5月5日在港交所主板上市[7] - 公司以商业零售、地产开发为核心支柱产业，以实业投资和资本运营为纽带推进多元化、跨区域发展[30][31] 门店总体情况 - 截至2021年12月31日，公司有48家门店[7] - 截至2021年12月31日，门店总建筑面积约309.8万平方米[7] - 截至2021年12月31日，自有物业面积占总建筑面积的比例为77.91%[7] - 截至2021年12月31日，公司共有48家门店，其中17家购物中心，28家百货及3家奥特莱斯[24][27] - 截至2021年12月31日公司有48家门店，含17家购物中心、28家百货及3家奥特莱斯，覆盖21个城市[43] 单店情况 - 深圳东门店建筑面积40,710平方米，于1997年3月开业，物业自有，业态为百货[15] - 深圳华强北店建筑面积63,243平方米，于2003年10月开业，物业租赁，业态为百货[15] - 淄博茂业时代广场店建筑面积86,677平方米，于2015年4月开业，物业自有，业态为购物中心[15] - 莱芜茂业天地店建筑面积94,616平方米，于2017年12月开业，物业自有，业态为购物中心[15] - 淄博茂业天地店建筑面积100,724平方米，于2013年8月开业，物业自有，业态为购物中心[15] - 无锡购物中心店建筑面积200,433平方米，于2007年10月开业，为管理店，业态为购物中心[17] - 泰州茂业天地店建筑面积108,566平方米，于2021年12月开业，物业自有，业态为购物中心[17] - 太原茂业天地店建筑面积252,882平方米，于2014年11月开业，物业自有，业态为购物中心[17] - 包头茂业天地一期店建筑面积63,268平方米，于2017年1月开业，物业自有，业态为购物中心[17] - 维多利时代店建筑面积190,915平方米，于2010年11月开业，物业租赁，业态为购物中心[17] - 2021年12月12日，泰州茂业天地门店开业，总面积10.9万平方米[24][27] - 2021年12月12日泰州茂业天地开业，总面积10.9万平方米[43] - 2021年深圳华强北店销售所得款项及租赁收入为2,132,446千元，店龄18.3年，经营面积63,243㎡[55] - 2021年太原茂业天地店销售所得款项及租赁收入为942,257千元，店龄7.1年，经营面积252,882㎡[55] 财务数据关键指标变化 - 2021年销售所得款项及租赁收入总额为11,547,236千元，2020年为10,688,894千元[11] - 2021年经营收入总额为6,399,996千元，2020年为8,016,385千元[11] - 2021年经营利润为1,614,821千元，2020年为1,304,819千元[11] - 2021年年度利润为110,592千元，2020年亏损248,996千元[11] - 2021年母公司权益持有人应占利润为65,685千元，2020年亏损174,636千元[11] - 2021年少数股东权益为44,907千元，2020年亏损74,360千元[11] - 2021年每股基本盈利为0.01元，2020年每股基本亏损为0.03元[11] - 2021年资产总额为51,744,914千元，2020年为51,307,134千元[13] - 2021年负债总额为35,477,911千元，2020年为35,851,470千元[13] - 2021年权益总额为16,267,003千元，2020年为15,455,664千元[13] - 公司2021年销售所得款项及租赁收入总额为1.15472亿元，同比增长8.0%[36] - 公司2021年净利润为1.106亿元，同比增长144.4%[36] - 截至2021年12月31日，公司销售所得款项及租赁收入总额为11,547.2百万元，较2020年增长8.0%[63][64] - 截至2021年12月31日，公司同店销售所得款项及租赁收入为11,472.8百万元，较2020年增长8.9%[63][64] - 2021年公司特许专柜销售总额为8,601.0百万元，较2020年增长5.7%[65][66] - 2021年公司直销收入为1,768.5百万元，较2020年增长12.2%[65][66] - 2021年公司租赁收入为1,177.7百万元，较2020年增长20.6%[65][66] - 2021年公司销售所得款项及租赁收入中，特许专柜占74.5%，直销占15.3%，租赁收入占10.2%[65][66] - 2021年四大区域销售所得款项及租赁收入总额为11,547,236千元，较2020年的10,688,894千元增长8.0%，其中华东、华南、北方分别增长6.0%、14.8%、11.7%，西南下降10.6%[68][69] - 2021年服装销售占比27.4%（2020年：29.5%），珠宝首饰品占比22.6%（2020年：18.7%），休闲运动占比11.4%（2020年：12.2%），化妆品占比16.6%（2020年：15.9%），皮鞋皮具占比5.9%（2020年：6.7%），其他品类占比16.1%（2020年：17.0%）[69][71] - 2021年主营业务收入为5,234.6百万元，较2020年的6,911.8百万元减少1,677.2百万元[70][71] - 2021年其他收入为1,165.4百万元，较2020年的1,104.6百万元增加60.8百万元，其中行政与管理费用收入、促销收入分别同比增加16.3百万元及34.2百万元[73] - 2021年销售成本为2,170.2百万元，较2020年的3,231.2百万元减少32.8%[73] - 2021年雇员开支为472.4百万元，较2020年的415.2百万元增加13.8%[73] - 2021年折旧及摊销为1,103.4百万元，较2020年的1,083.4百万元增加1.8%[73] - 2021年短期租赁及低值租赁开支为8.0百万元，较去年同期的经营租金开支10.9百万元下降27.2%[73] - 2021年其他经营开支为1,153.1百万元，较2020年的1,145.0百万元增加0.7%[75][76] - 2021年其他经营开支占销售所得款项及租赁收入总额的比例由2020年同期的10.7%下降至10.0%[75][76] - 2021年公司其他收益为1.218亿元，较2020年其他收益净亏损8.259亿元增加9.477亿元[77] - 2021年公司经营利润为16.148亿元，较2020年的13.048亿元上升23.8%[77] - 2021年公司融资成本为11.465亿元，较2020年的12.315亿元减少6.9%[77] - 2021年公司所得税开支为3.311亿元，较2020年的3.129亿元上升5.8%[79] - 2021年公司净利润为1.106亿元，较2020年同期增长144.4%[79] - 剔除非经营性损益影响，2021年公司净利润为7570万元，较2020年的3.77亿元下降79.9%[79] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为11.971亿元，较2020年末的10.467亿元增加1.504亿元[79] - 2021年经营活动产生的净现金流入为8.067亿元[79] - 2021年投资活动产生的净现金流出为1.768亿元[79] - 2021年融资活动产生的净现金流出为4.999亿元[81] - 2021年12月31日，集团银行借款总额及公司债券约为人民币14,314.9百万元，2020年12月31日为人民币14,342.5百万元[83][86] - 2021年12月31日，集团计息负债资产比及净计息负债权益比分别为27.7%及80.6%，2020年12月31日分别为28.0%及86.0%[83][86] 股权出售情况 - 2020年5月8日至2021年12月29日，公司全资子公司出售中嘉博创约17.99%已发行股本，持股从约22.18%减至约4.19%[49] - 2021年8月23日至12月17日，公司非全资子公司出售34,846,438股重药控股股份，间接持股从约3.48%减至约1.82%[49] - 2020年5 - 9月多次出售中嘉博创股份后，公司持有的中嘉博创权益由约22.18%减至约15.66%[84][86] - 2020年9月8日至2021年12月29日，公司出售中嘉博创已发行股本约11.47%，权益由约15.66%减至约4.19%[85][87] - 2021年8月23日至12月17日，公司非全资附属公司出售34,846,438股重药控股股份，公司间接持有的重药控股权益由约3.48%减至约1.82%[89] 公司运营与发展策略 - 2021年公司采取系列措施推动经营发展，包括稳定经营、升级门店、发展线上业务、处置非核心资产[25][27] - 2022年公司将履行社会责任，提升服务与运营质量，夯实核心经营能力[30][31] - 2022年公司将推进数字化升级，打造全渠道解决方案，提升精细化运营能力[30][31] 公司管理举措 - 公司优化人才结构，引进招商、运营、人力等核心岗位人员，组建核心管理团队[38][40] - 公司构建基于业务全生命周期的制度流程体系，促进规范化、标准化管理[38][40] - 公司建立系统性的激励考核体系，激活员工带动组织发展[38][40] - 公司加强组织架构调整，区域拆分城市公司，促进扁平化、精细化管理[38][40] 公司业务营销与品牌升级 - 公司在品牌升级方面引进多个国际名品、精品、名表等品牌[39][41] - 公司主营快时尚、生活超市等全方面场景化业务，开展营销活动带动客流及销售提升[39][41] - 公司营销注重线上引流、线下体验，加入互动元素和热点话题，推广门店品牌[39][41] 会员系统情况 - 2021年“茂悦荟”会员管理系统新增会员约172万人，新会员转化率为26%[45] - 截至2021年12月31日406个品牌入驻“茂乐惠”[47] - 2021年“茂乐惠”新增注册会员108万人，销售额达4.3亿元，同比增长49%[47] - 2021年“小红茂”已覆盖全国48家零售门店[47] 公司管理层信息 - 黄茂如56岁，是集团创始人、公司董事长等，从事百货业务逾20年，1992年成立茂业（深圳）房地产开发有限公司，1995年成立深圳茂业（集团）股份有限公司，2005年7月 - 2009年2月9日出任茂业商业董事及董事长[91] - 钟鹏翼66岁，2007年8月加入集团，2003年获香港浸会大学工商管理硕士，有逾30年相关运营管理经验，2017年7月起任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，2014年3月14日起任沈阳商业城股份有限公司董事，2015年6月10日起任茂业商业董事[91] - 卢小娟48岁，1997年3月加入集团，2019年12月5日起任集团首席财务官，在中国有逾二十年财务管理经验[91] - 王斌55岁，2010年加盟集团，2017年5月5日调为非执行董事，2010年10月20日 - 2015年12月7日出任公司首席财务官，2013年1月14日 - 2015年12月7日出任公司副总裁，2010年12月 - 2016年6月任中嘉博创信息技术股份有限公司董事，2012年11月28日 - 2019年9月25日出任茂业商业董事，2014年3月14日起任商业城董事[93][94] - 饶永63岁，2020年4月加入集团，是中国注册会计师，1980年获广西财经学院会计文凭，2015年5月 - 2021年5月任深圳市第六届人大代表等，有逾30年会计和审计经验[96] - 饶永先生63岁，2020年4月加入集团，拥有逾30年会计及审计经验[97] - 浦炳荣先生74岁，2007年8月加入集团，1982年获选香港十大杰出青年，1983年获选世界十大杰出青年[99][102]