汽车市场整体数据 - 预计2021年全球汽车销量将达6600万辆[7] - 2021年上半年全球电动汽车销量约260万辆，同比增长160%[7] - 2021年上半年中国电动汽车销量约110万辆，占全球总量的12%[7] - 预计到2021年底全球乘用电动汽车销量达500万辆，自2011年以来复合年增长率约为86%[8] - 美国政府制定1.74亿美元一揽子支持电动车法案，目标到2030年实现50%电动化[8] - 纯电动汽车在中国的市场份额从2020年首六个月的5.2%提升至2021年的9.8%[9] - 汽车工程服务市场规模将由2020年的1406.3亿美元达到2028年的2718.6亿美元[12] - 主要整车厂每年在工程服务外包上共计花费约80亿美元[12] - 全球顶级超跑市场由2020年的132.3亿美元增加至2021年的183.4亿美元，2020 - 2021年复合年增长率约38.6%，2021 - 2025年复合年增长率40.3%，预计总规模将达710.5亿美元[13] 公司业务布局与发展 - 公司持续深耕工程服务外包、技术开发及汽车制造三大业务支柱[14] - 2021年2月公司完成收购德国汽车工程服务提供商Ideenion全部已发行股本[15] - 2021年5月公司于德国沃尔夫斯堡开设一家生产基地[18] - 2021年公司总共交付两辆Apollo IE顶级超跑，该车在2019年11月开始生产及交付前10辆车已全部售出[21] - 2021年11月Apollo EVO项目和Apollo EVision S在进博会上亮相，Apollo EVision S长少于5米，宽少于2米[24][25] - 2021年3月公司与上海金桥出口加工区开发股份有限公司订立合作框架协议，计划在上海浦东新区设研发中心、地区总部及生产线[26] - 公司由德国团队开发的UME品牌城市物流车获2021年国际汽车品牌大赛“至尊奖”[33] - 2021年11月进博会吸引127个国家及地区约3000家参展商，公司连续两年参展并推出新车款、展示新技术[34] - EV Power运营超7000个充电站及超32000个充电桩（或55000个充电舱），覆盖全国30多个主要城市[38] 公司融资与股权变动 - 本年度公司按每股0.46港元向不少于六名认购人配发行812,596,000股股份，总现金代价约373,794,000港元[37] - 2021年9月，公司通过发行可换股债券向专业投资者筹集1.638亿港元[42] - 报告期后，威马汽车通过换股安排持有力世纪28.5%股权，成为最大股东[43] - 2020年12月7日，公司拟发行10.66596亿股新股份，因一名认购人未履行责任，最终8.12596亿股股份获配发给认购人，总现金代价约3.73794亿港元[152] - 2021年9月8日，公司发行本金7800万港元可换股债券，初步换股价每股0.55港元，若换股权全部行使，将发行1.41818181亿股新股份[153] - 2021年9月13日，公司发行本金8580万港元可换股债券，初步换股价每股0.55港元，若换股权全部行使，将发行1.56亿股新股份[158] 公司资产出售与交易 - 本年度公司订立协议出售一家主要于中国内地经营物业投资业务的附属公司[44] - 2021年3月30日，公司附属公司出售奇昌全部已发行股本，现金代价2亿港元，6月1日完成出售[148] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度公司收入按年增加约47.8%，从约3.577亿港元增至约5.286亿港元[55] - 本年度公司毛利约为1.315亿港元，毛利率降至约24.9%，去年约为1.259亿港元，毛利率35.2%[56] - 一般及行政开支增加72.7%，从约1.706亿港元增至约2.948亿港元[57] - 本年度公司亏损约3.594亿港元，与去年持平[59] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物约1.501亿港元，去年约1.845亿港元[138] - 本年度公司流动资产约13.319亿港元，流动负债约12.776亿港元，去年分别约为16.771亿港元和8.699亿港元[138] - 本年度公司存货周转期、应收账款周转期及应付账款周转期分别为159日、25日及58日[138] - 截至2021年9月30日，公司拥有人应占权益约36.587亿港元，去年约36.072亿港元[139] - 截至2021年9月30日，公司计息银行及其他借款总额约1.227亿港元，去年约1.67亿港元[139] - 截至2021年9月30日，公司资产负债比率约为3.4%，去年约为4.5%[139] - 2021年9月30日，集团账面价值约1.149亿港元的永久业权土地及楼宇等已抵押，为约9150万港元银行贷款作担保[143] - 2021年集团收入为528559千港元，2020年为357705千港元，2019年为536355千港元，2018年为717023千港元，2017年为545533千港元[183] - 2021年集团经营活动产生亏损349386千港元，2020年为69713千港元，2019年为621564千港元，2018年为103522千港元，2017年为698162千港元[183] - 2021年集团年内亏损359353千港元，2020年为359363千港元，2019年为619329千港元，2018年为110337千港元，2017年为705345千港元[183] - 2021年本公司拥有人应占亏损349589千港元，非控股权益应占亏损9764千港元[183] - 2020年本公司拥有人应占亏损345177千港元，非控股权益应占亏损14186千港元[183] - 公司2021年总资产为5081663，总负债为1442081，资产净值为3639582[184] - 2021年9月30日公司可供分派储备为2497113000港元，2020年为2492827000港元[191] - 2021年公司股份溢价账约6266272000港元，2020年为598976000港元[191] - 2021年集团5大客户销售额合共占总销售额约39%，最大客户销售额占总销售额约17%[192] - 2021年集团5大供应商采购额合共占总采购额约67%，最大供应商采购额占总采购额约50%[193] 公司股息与资本管理 - 董事会不建议就本年度派付任何股息（2020年：无）[144] - 集团管理资本旨在平衡债务与权益，通过派付股息、发行股份和债务等调整资本结构[145] - 董事会不建议就2021年度派付任何股息，2020年也无派息[170] 公司股份相关安排 - 公司将在2022年3月4日至3月10日暂停办理股份过户登记手续，为参会投票，股份过户表格及股票须在2022年3月3日下午4时30分前送交指定处登记[179] 公司授权协议 - 2020年5月12日公司附属公司与De Tomaso签订为期三年授权协议，最低总授权费为10000000美元（约78000000港元）[199] - 根据授权协议，2021年De Tomaso应付附属公司授权费用年度上限为5000000美元（约39000000港元）[200] 公司资金用途 - 认购事项所得款项净额约3.578亿港元，90%（约3.22亿港元）用于新能源汽车相关业务潜在收购或投资，10%（约3580万港元）用作一般营运资金[152] - 发行桦龙可换股债券所得款项净额约7700万港元，90%（约6930万港元）用于投资商机扩展业务，10%（约770万港元）用作一般营运资金[154] - 2021年9月13日，每股股份收市价为0.55港元，发行可换股债券所得款项总额为8580万港元，净额约8500万港元，若按初步换股价发行，净发行价约0.54港元[159] - 公司拟将所得款项净额的约90%（约7650万港元）用于投资商机扩展业务，约10%（约850万港元）用作集团一般营运资金[159] 公司雇员情况 - 2021年9月30日，集团雇员人数为193名，2020年为204名[162] 公司外汇风险 - 本年度集团销售及采购大部分以港元、人民币及日元计值，集团承受外汇风险，但预计汇率波动不会造成严重问题[146]