公司基本信息 - 公司股份代号为00866[8] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1–1111, Cayman Islands[6] - 公司中国附属公司主要营业地点为中国广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔22楼2201至2208室[6] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道18号中环广场57楼5706室[6] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司，位于香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第1座801–806室[8] - 公司网站为http://www.qinfagroup.com[8] 公司人员变动 - 谭映忠先生自2021年4月1日起获委任为财务总监[4] - 王剑飞女士自2021年8月16日起辞任[4] - 冯伟成先生自2021年3月5日起辞任[4] - 徐达先生、白韬先生、谭映忠先生自2021年12月13日起获委任为环境、社会及管治委员会成员[4] - 谭映忠自2021年4月1日起获委任为财务总监[198] - 王剑飞自2021年8月16日起辞任，冯伟成自2021年3月5日起辞任[198] - 按照章程细则第84条，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值告退，每位董事至少每三年轮值告退一次并可膺选连任[198] - 即将举行的公司应届股东周年大会上，徐达先生及静大成先生将根据章程细则第84(1)条轮值退任并愿膺选连任[198] - 拟在股东周年大会上膺选连任的董事中，除法定补偿外，无未到期且公司一年内无法无偿终止的服务合同[200] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业额为4,559,180千元人民币，较2020年的2,247,363千元人民币增长约102.87%[12] - 2021年毛利为1,941,119千元人民币，较2020年的355,315千元人民币增长约446.31%[12] - 2021年经营溢利为4,330,857千元人民币，2020年经营亏损为3,946,158千元人民币[12] - 2021年除税前溢利为3,970,096千元人民币，2020年除税前亏损为4,312,998千元人民币[12] - 2021年年内溢利为3,187,910千元人民币，2020年年内亏损为3,436,870千元人民币[12] - 2021年资产总值为7,864,590千元人民币，较2020年的5,297,925千元人民币增长约48.45%[12] - 2021年负债总值为7,579,998千元人民币，较2020年的8,194,009千元人民币减少约7.50%[12] - 2021年勘探、开采及开发费用总计1684516千元，较2020年的1055419千元增加[75] - 2021年销售成本26.18亿元，较2020年的18.92亿元增加38.4%，因运输费、折旧、摊销及员工成本上升[88][89] - 2021年其他收入、收益及亏损为收益净额3.78亿元，较2020年亏损净额1.37亿元增加约5.15亿元，因贷款重组一次性收益及政府补助增加[98][99] - 2021年分销开支450万元，较2020年的230万元增加100.4%，因出售船舶一次性佣金开支[100][101] - 2021年行政开支2.51亿元，较2020年的2.08亿元增加20.3%，因员工成本及其他税项增加[103] - 2021年财务成本净额3.61亿元，较2020年的3.69亿元减少2.2%；2021年公司权益持有人应占溢利28亿元，2020年为亏损29亿元，增加因煤炭市价上升、贷款重组收益及拨回减值亏损[105] - 2021年12月31日集团流动负债净额为27.091亿港元，2020年为42.047亿港元[110] - 2021年12月31日集团流动比率为0.41，2020年为0.18[110] - 2021年集团资本支出总额为1.579亿港元，2020年为4820万港元[110] - 2021年12月31日集团已订约但未产生的资本承担为1.57亿港元，2020年为3500万港元[110] - 2021年12月31日集团流动负债净额为人民币27.091亿元，2020年为人民币42.047亿元[110] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物达10.30439亿元，较2020年的1.549亿元增加565%[113] - 2021年12月31日，公司银行及其他借贷为14.759亿元，2020年12月31日为19.71亿元[113] - 该等银行及其他借贷年利率介乎5.7%至8.8%，2020年12月31日为3.9%至8.8%[113] - 2021年12月31日，公司银行及其他借贷授信额度总额为36.926亿元，已动用36.926亿元[113] - 2021年12月31日，公司资产负债率为33.8%，2020年为83.8%[113] - 2021年12月31日，公司以33.339亿元资产作抵押，2020年为25.342亿元[115] - 2021年毛利率为42.6%，2020年为15.8%[163] - 2021年净溢利率为69.9%，2020年净亏损率为152.9%[163] - 2021年流动比率为0.41，2020年为0.18[163] - 2021年资产负债比率为33.8%，2020年为83.8%[163] - 毛利率和净溢利╱（亏损）率显著改善是因煤炭市场价格上涨[165] - 流动比率改善是因现金余额增加，2021年经营活动产生的净现金显著改善[166] - 资产负债比率改善是因2021年借款偿还增加及煤矿权、物业、厂房及设备的减值亏损拨回使总资产增加[167] - 毛利率和净溢利率因煤炭市价上升而大幅改善[170] - 流动比率因现金结余增加而有所改善，2021年经营活动所得现金净额大幅改善[170] - 资产负债比率有所改善，原因包括业务改善使现金结余增加、2021年偿还借贷增加、2021年拨回减值亏损使资产总值增加[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年煤炭经营及贸易量为6,115千吨，较2020年的5,964千吨增长约2.53%[12] - 2021年原煤总产量9522千吨，较2020年的8785千吨有所增加；商业煤总产量6189千吨，较2020年的5710千吨有所增加[70] - 兴陶、冯西、崇升三煤矿过往运营平均达到65%的混合可销原煤产量[70][71] - 2021年煤炭业务收入4498980千元，航运运输收入60200千元，总计4559180千元；2020年煤炭业务收入2190112千元，航运运输收入57251千元，总计2247363千元[75] - 2021年煤炭经营及贸易量6115千吨，较2020年的5964千吨增加[78] - 2021年煤炭售价在345 - 1916元/吨，2020年在192 - 586元/吨[78][79] - 2021年平均煤炭售价736元/吨，2020年为367元/吨，2019年为358元/吨[81] - 2021年平均每月煤炭经营及贸易量510千吨，2020年为497千吨，2019年为634千吨[81] - 2021年公司总收入44.99亿元，其中发电厂收入5.19亿元占比11.5%，煤炭贸易商收入39.80亿元占比88.5%；2020年总收入21.90亿元，发电厂收入3.30亿元占比15.1%，煤炭贸易商收入18.60亿元[85] - 2021年航运运输外部客户收入6020万元，2020年为5730万元，2021年出售船舶影响被运费增加抵消，收入持平，年底已出售所有船舶[86][87] - 2021年煤炭业务采购成本900万元，运输成本8.90亿元，自产煤炭成本16.85亿元等，总销售成本25.84亿元；2020年采购成本6690万元，运输成本7.24亿元，自产煤炭成本10.55亿元等，总销售成本18.46亿元[92] - 2021年中国煤炭销量611.5万吨，收入44.99亿元；2020年销量596.4万吨，收入21.90亿元[93] 公司业务发展与战略 - 公司积极寻找国外市场发展机会，推进印尼项目以促进未来盈利和市场份额增长[16][19] - 公司成立ESG委员会及专案小组，推进ESG管理体系标准化建设[17][19] - 公司是中国领先的非国有动力煤供应商，2021年将一体化煤炭供应链拓展至海外[30][31] - 2021年董事会成立环境、社会及管治委员会，由徐达任主席[34][37] - 2021年5月14日公司以1490万美元出售船舶“SUPER GRACE”，徐吉华等实益拥有公司已发行总股本约51.83%的股东书面批准该交易[39][41] - 2021年12月23日公司以6633万元人民币出售船舶“QIN FA 18”[40][42] - 2021年公司完成收购PT SUMBER DAYA ENERGI 70%股权，预计该项目煤矿投产后煤炭产量将大幅增加[44] - 公司持续推进收购5个额外采矿业务牌照70%股权，将与卖方成立新矿业公司，公司持股75%，卖方持股25%，收购进行中，待政府审批[45] - 公司与现债权人达成贷款重组提案，原债务减少约4.04亿元，未偿还债务本金结余为4.36亿元[46][49] - 公司完成收购PT SUMBER DAYA ENERGI 70%股权，预计煤矿投产后煤炭产量将明显增长[47] - 公司与卖方将成立新采矿公司，分别拥有75%及25%股权，卖方将转让采矿经营许可证，收购及审批仍在进行中[48] - 2022年3月2日，公司间接全资附属公司与江苏矿业订立建筑合约，总合约金额为6800万元[52][53] - 公司将加大勘探力度，改善国内煤矿生产效率和提升产量[132][133] - 公司将加快推进印尼SDE项目产能建设，争取煤矿尽快投产[132][133] - 2022年公司将拓展供应商网络，加强营销以扩大客源和市场份额[134][135] - 公司坚持产运销一体化，优化生产运营方案，降低内部运输成本[136][137] - 2022年公司将与国内融资机构磋商，考虑融资方案加强现金流[136][137] 公司煤矿资源情况 - 截至2021年12月31日，公司在中国拥有及经营5个煤矿，在印尼拥有及经营1个煤矿[54] - 华美奥能源旗下兴陶、冯西、崇升煤业股权占比80%，神达能源旗下兴隆、宏远煤业股权占比100%，Sumber Daya Energi旗下SDE煤业股权占比70%[56] - 华美奥能源兴陶煤业面积4.25平方公里，生产能力150万吨；冯西、崇升煤业面积分别为2.43、2.88平方公里，生产能力均为90万吨；神达能源兴隆、宏远煤业面积分别为4.01、1.32平方公里，生产能力均为90万吨；SDE煤业面积185平方公里[56] - 公司运营煤矿商业煤水分在7 - 12%，灰分在20 - 72%，含硫量在0.18 - 2.5%，发热量在4187 - 5300千卡/千克[60] - 华美奥能源兴陶煤业煤层为4、8、9、10、11；冯西、崇升煤业煤层为4、9、11；神达能源兴隆煤业煤层为2、5；宏远煤业煤层为2、5、6；SDE煤业煤层为B、D[60] - 2021年1月1日已探明储量1624万吨，估计储量33473万吨，资源量73498万吨；12月31日储量34145万吨，资源量72546万吨[66] - 2021年煤矿估值贴现率为15.87% - 23.25%，2020年为13.75% - 20.14%[108] - 2021年可利用煤炭储量约4845万吨，2020年为5797万吨[108] - 2021年煤矿估计煤炭价格为每吨人民币543 - 669元，2020年为每吨人民币325 - 373元[108] - 2021年超五年期现金流量估计增长率为1.80%，2020年为2.22%[108] 公司股息政策 - 董事会不建议支付2021年度末期股息，2020年亦无股息[119] - 董事会不建议派发2021年度末期股息，2020年亦无[122] - 公司2021年不建议支付股息[185] - 公司不建议就截至2021年12月31日止年度派發股息[188] - 截至2021年12月31日，公司并无任何可供分派储备（2020年：无）[192] 公司合规与治理 -