持续经营业务财务数据变化 - 2021年公司持续经营业务收益约2.147亿港元，2020年约为1.431亿港元；2021年持续经营业务盈利约400万港元，2020年亏损约6300万港元[5][10] - 2021财年公司来自持续经营业务的溢利约400万港元，2020年亏损约6300万港元[16] - 2021财年公司来自持续经营业务的其他收入及收益约为770万港元，较2020财年增加约32.4%[16] - 2021财年，持续经营业务产生的财务费用约为1030万港元，较2020财年减少约42.2%[17] 各业务线收入数据变化 - 2021年机械销售收益约1170万港元，较2020年减少约3.7%[11] - 2021年机械租赁收入约1.704亿港元，较2020年的约1.012亿港元增加约68.4%[11] - 2021年服务收入约3090万港元，较2020年的约2770万港元上升约11.4%[11] - 2021年备件销售约180万港元，较2020年下跌约12.1%[11] 物业项目情况 - 2020年4月公司以8590万港元竞得香港旺角住宅用地，预计2022年6月完成地基工作[5] - 2021年12月31日公司在香港有一项发展中的物业项目，位于旺角，应占权益100%，总面积2718平方呎，预计2024年2月竣工[13] - 2021年12月31日旺角项目楼面总面积22594平方呎，可销售楼面总面积12279平方呎，累计销售和交付均为0[15] 行业政策与预测 - 新加坡建设局预测2023 - 2026年总建筑需求将达每年250亿至320亿新加坡元[6] - 中国住建部提出到2025年装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上[6] 公司资产与负债情况 - 2021年12月31日，公司物业、厂房及设备约为1.876亿港元，较2020年12月31日增加约35.2%[16] - 2021年12月31日，公司权益总额增加至约1.322亿港元，2020年约为1.273亿港元[19] - 2021年12月31日，公司流动负债净值约为3370万港元，2020年约为3950万港元[20] - 2021年公司就收购厂房及设备以及物业发展项目的租赁土地分别斥资约8870万港元及零港元，2020年分别约为2960万港元及8590万港元[24] - 2021年12月31日，公司资产负债比率增至2.0，2020年为1.8[27] - 2021年12月31日，公司就收购物业、厂房及设备以及供作销售的发展中物业而作出的资本承担总额分别约570万港元及2440万港元，2020年分别约为400万港元及3870万港元[34] 公司人员情况 - 2021年12月31日，公司共聘有121名雇员，2020年为109名[35] 审计相关情况 - 公司对截至2020年12月31日止年度佳诚集团综合财务报表无法发表意见，对2021年发表保留意见[40] - 核数师因被拒进入广东大合办公及种植场审计、无法取得完整账目记录，获取佳诚集团相关财务资料审计凭证受限[41] - 无替代审计程序使核数师信纳期初结余及相应数字无重大错误陈述，调整或影响2021年度资产、负债、累计亏损及业绩[41] - 2021年度综合财务报表载入审计意见修改，仅说明对2020及2021年度综合损益及其他全面收益表相应数字可比性的影响[45] - 核数师预期一般情况下可于公司2022年度综合财务表中移除对审计意见的修改[45] 公司管理层情况 - 郭英成57岁，2021年7月16日获委任为执行董事兼主席，为公司主要股东佳兆业集团主席兼执行董事[50] - 赵毅46岁，2019年11月4日获委任为执行董事兼行政总裁，在财务方面有逾20年经验[50][51] - 李健萍40岁，2021年7月16日获委任为执行董事，为佳兆业集团副总裁[53] - 徐小伍48岁，2019年11月4日获委任为独立非执行董事，有逾29年在中国从事审计及会计工作经验[56] - 徐小伍在多家上市公司担任独立董事，包括广东塔牌集团（002233）、深圳市有方科技（688159）等[57] 公司业务概述 - 公司2021年主要业务为投资控股，集团主要业务包括买卖建筑机械及备件等和发展物业[65] 股息分配情况 - 董事会不建议2021年度派付任何股息，2020年也无派息[76] - 2021年12月31日，公司无可供分派之储备，股份溢价账约3.468亿港元可用于向股东分派或缴足红股[84] 客户与供应商情况 - 2021年度，集团五大客户贡献销售额约36.8%，最大客户约占12.5%[85] - 2021年度，集团五大供应商贡献采购额约44.7%，最大供应商约占16.3%[85] 证券交易情况 - 2021财政年度，公司无赎回自身任何上市证券，公司或附属公司无购买或出售该等证券[81] 合规情况 - 截至报告日期，集团无重大违反或不遵守适用法律法规情况[68] - 2021年度，集团与雇员、客户及供应商之间无严重及重大纠纷[70] 公司章程相关 - 公司组织章程细则或开曼群岛法律中无优先购买权条文[79] 股东税务情况 - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务减免[80] 董事服务协议 - 执行董事故英成、李健萍服务协议于2021年7月16日生效，赵毅服务协议于2021年11月4日生效，有效期均为三年[91] - 独立非执行董事徐小伍、李永军委任书于2021年11月4日生效，刁英峰委任书于2021年12月6日生效，有效期均为三年[91] 董事权益情况 - 2021年12月31日，无董事或最高行政人员在公司或相联法团股份等中有须知会公司及联交所的权益或淡仓[101] 股东持股情况 - 盛君集团、佳兆业集团、Excel Range Investments Limited分别持有6亿20万股股份，占已发行股份56.60%[103] - 郭晓亭女士、郭晓欣女士、郭灏丽女士分别通过受控法团权益持有6亿20万股股份，占已发行股份56.60%[103] - 何晓阳先生作为实益拥有人持有1亿股股份，占已发行股份9.43%[103] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份数为10.6亿股[107] - 佳兆业集团全资及实益拥有的盛君持有3.2442亿股股份，占已发行股本约30.60%[107] - Excel Range持有2.756亿股股份，占已发行股本约26.00%[107] - 盛君、佳兆業集團等被視為擁有600,020,000股股份權益，相當於已發行股份總數約56.6%[108] 董事退任与连任情况 - 郭英成、李健萍、赵毅及刁英峰将在股东周年大会退任，但符合资格膺选连任[86] 购股计划情况 - 根据购股计划及其他购股计划授出购股权获悉数行使时可配发发行股份总数，不得超过2015年7月30日已发行股份总数的10%；因行使所有尚未行使购股权可发行股份上限，不得超过不時已发行股份总数的30%[113] - 向合资格参与者进一步授股权限定，致其12个月内获发行股份超逾已发行股份总数1%，不得授股；主要股东等须持有已发行股份数目的0.1%及股份总值5,000,000港元[114] - 合资格参与者接受购股权须于授出日期后21天内，接受后支付代价10.00港元[114] - 承授人可在董事会厘定期间内（不超过授出日期起计10年）行使购股权，无最短持有期限和表现目标要求[114] - 购股计划有效期自2015年7月30日起计10年[116] - 2021年12月31日及报告日期，旧计划和购股计划下均无尚未行使购股权，本年度无购股权行使、注销或失效[117] - 根据购股计划可供发行股份总数为80,000,000股，占报告日期已发行股份的7.55%[118] 公众持股情况 - 公司本年度及报告日期公眾人士持有至少25%已发行股份数目[124] 核数师变更情况 - 公司自2010年委任立信德豪为核数师，2019年12月23日辞任，现委任致同为核数师[128] 董事会架构与职责 - 公司董事会由六名成员组成，负责集团整体事务[135] - 郭英成自2021年7月16日起任董事会主席，赵毅自2019年11月4日起任行政总裁[134] - 2021年7月16日多名董事任免，郭晓欣等多名董事后续辞任[138] - 全体董事任期三年且须轮值退任，至少每三年轮值退任一次，最接近但不少于三分之一的董事须轮值退任[140] - 本年度公司向董事及高级行政人员提供培训材料，董事参与了不同类别培训[144][145] - 公司与现任独立非执行董事订立三年委任书，徐小伍和李永军委任书2021年11月4日生效，刁英峰委任书2021年12月6日生效[149] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监督特定事务[150] - 公司采纳上市规则所载标准守则作为董事证券交易守则，全体董事确认遵守[132] - 主席作为执行董事至少每年与独立非执行董事在其他执行董事避席时举行一次会议[139] - 公司投购保险承保董事因企业活动产生的法律诉讼责任[139] 各委员会情况 - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，本年度与独立核数师举行两次会议[151] - 薪酬委员会由李永军任主席，本年度举行一次会议及传阅一项书面决议案[154] - 提名委员会由郭英成任主席，本年度举行一次会议及传阅一项书面决议案[155][156] - 审核委员会主要负责审阅财务报表等多项事宜[151] - 薪酬委员会主要负责向董事会提出董事及高管薪酬建议等工作[154] - 提名委员会主要负责检讨董事会架构等多项职责[155] 董事会政策与执行情况 - 董事会自2013年8月30日起采纳董事会成员多元化政策及可计量目标[160] - 提名委员会自2018年12月24日起采纳提名政策[163] - 董事会负责执行企业管治守则第D.3.1条守责条文所载职能[168] - 董事会审核了公司企业管治政策等多方面内容[168] 董事会会议情况 - 本年度董事会共举行五次会议[170] - 郭英成、赵毅、李健萍等董事出席董事会会议比例分别为3/3、5/5、3/3等[174] 薪酬与费用情况 - 高级管理层成员薪酬在无至100万港元范围的有2人[175] - 本年度审计服务费用为930千港元，非审计服务费用为520千港元[175] 公司秘书情况 - 公司秘书盘项贞自2019年10月16日起获委任，本年度参加超15个小时专业培训[179] 风险管理情况 - 董事会负责评估和厘定集团风险，确保建立及维持风险管理和内部监控系统[180] - 公司采用COSO企业风险管理对本年度进行风险评估[181] - 审查过程包括跟进先前风险发现、与员工面谈等程序[185] - 公司将进行持续评估并定期向董事会汇报[186] - 本年度公司进行集团范围审查并准备集团风险报告[187] - 公司采纳标准守则准则，向全体董事收取遵守确认书[188] - 公司委聘外部独立顾问履行内部审核职能，推荐三年内部审核计划获董事会及审核委员会赞同[190] - 董事会及审核委员会确认本年度集团风险管理及内部监控系统有效且足够[190] - 公司将按经验、监管变动及发展检讨和改善现行常规，欢迎股东提供意见[191] 公司透明度与沟通情况 - 公司通过年报等资料保持高透明度，董事等将出席股东大会解答问题[192] 股息政策情况 - 公司股息政策连贯稳定，派付股息需考虑盈利、流动资金等因素[193] 股东大会相关情况 - 持有公司已缴股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，会议在提出要求后两个月内举行[197] - 股东可通过邮寄或电邮向董事会查询，公司鼓励股东出席大会直接查询[198] - 股东在股东大会提建议需书面通知，普通决议案至少14天书面通知，特别决议案或部分普通决议案至少21天书面通知[199]