财务表现 - 公司截至2022年3月31日的年度收入为4.618亿港元，同比增长72.2%[12] - 公司年度亏损为3160万港元，每股基本亏损为10.1港仙[12] - 公司截至2022年3月31日的年度收入为461.8百万港元，较去年增长72.2%[20] - 公司年度亏损为31.6百万港元，较去年增加110.7%[20] - 公司2022年收入为461,763千港元，较2021年的268,099千港元增长72.3%[174] - 2022年毛亏损为5,354千港元，而2021年毛利润为6,212千港元[174] - 2022年经营亏损为28,421千港元，较2021年的14,470千港元增加96.4%[174] - 2022年公司股东应占年度亏损为31,644千港元，较2021年的14,993千港元增加111.1%[174] - 2022年每股基本及摊薄亏损为10.1港仙，较2021年的4.8港仙增加110.4%[174] - 公司2022年非流动资产总额为48,718千港元，较2021年的49,664千港元略有下降[180] - 公司2022年流动资产总额为130,102千港元，较2021年的189,843千港元下降31.5%[180] - 公司2022年现金及银行结余为20,901千港元，较2021年的70,379千港元下降70.3%[180] - 公司2022年流动负债总额为61,286千港元，较2021年的87,694千港元下降30.1%[180] - 公司2022年净流动资产为68,816千港元，较2021年的102,149千港元下降32.6%[180] - 公司2022年总资产减流动负债为117,534千港元，较2021年的151,813千港元下降22.6%[180] - 公司2022年净亏损为31,644千港元，较2021年的14,993千港元扩大111.1%[184] - 公司2022年累计亏损为860,875千港元，较2021年的829,231千港元增加3.8%[184] - 公司2022年权益总额为116,351千港元，较2021年的150,492千港元下降22.7%[184] - 公司2022年除稅前虧損為28,525千港元，較2021年的14,600千港元增加95.4%[190] - 公司2022年經營活動所用現金淨額為48,597千港元，較2021年的46,571千港元所得現金淨額減少204.3%[190] - 公司2022年存貨減少47,830千港元，而2021年存貨增加59,215千港元[190] - 公司2022年融資活動所用現金淨額為1,390千港元，較2021年的42,224千港元所得現金淨額減少103.3%[193] - 公司2022年現金及現金等價物減少50,025千港元，而2021年增加41,990千港元[193] - 公司2022年年度末現金及現金等價物為20,901千港元，較2021年的70,379千港元減少70.3%[193] 业务表现 - 奶粉及婴儿食品贸易业务收入同比增长90.6%[12] - 公司主要业务为奶粉及婴儿食品贸易[12] - 奶类产品业务自2020年2月开展以来表现良好，带来理想的投资回报[14] - 2022年初与BUBS Australia Limited及“贝拉米”签订分销协议及股份认购协议，预计未来一至两年收入将持续增长[14] - 奶粉及婴儿食品贸易业务收入为436.6百万港元，较去年增长90.6%[20] - 奶粉及婴儿食品贸易业务的毛利为33.0百万港元，较去年增长47.3%[20] - 公司成为“Bellamy's”品牌的分销商，并于2022年1月开始销售[20] - 奶粉及婴儿食品贸易业务的经调整EBITDA为25.3百万港元，较去年增长16.1%[20] - 手机业务收入为2340万港元，同比下降39.7%，报告分部亏损为4250万港元[22] - 物业投资公允价值为780万澳元，占总资产24.3%，租金收入为170万港元，报告分部利润为290万港元[22] - 手机业务因客户订单减少，公司已缩减运营规模并积极降低运营成本[14] - 手机业务因滞销存货亏损超过40.0百万港元[20] - 手机业务因竞争加剧、原材料成本上涨和COVID-19疫情影响，面临极大压力[42] - 手机业务在2022年3月31日止年度仅收到少量小型新订单[42] - 奶类产品业务的利润不足以抵消手机业务的重大亏损[42] - 公司引入“A2”品牌的成人及孕妇奶粉系列产品[42] - 公司与BUBS Australia签订股份认购协议，有权在满足采购里程碑后以零代价认购最多29,541,620股BUBS Australia股份[39] - 公司主要业务包括奶粉及婴儿食品贸易、手机解决方案提供和物业投资[102] - 手机业务面临来自中国及其他亚洲国家竞争对手的竞争，需通过价格、服务和生产效率等方面保持竞争力[105] - 手机行业技术变化迅速，公司需及时改进现有产品并推出新产品以应对市场变化[106] - 手机业务的生产成本受玻璃、主板、内存和电池等组件价格影响，公司通过大批量订购和与供应商保持长期关系来降低价格和供应风险[107] - COVID-19疫情对公司业务运营和财务表现持续产生影响，特别是手机业务，公司已采取措施缩减运营规模并降低成本[107] - 全球经济放缓或衰退可能对公司手机业务产生重大影响，但奶粉及婴儿食品业务面临的压力较小[104] - 公司通过技术协作获取最新市场趋势信息，并利用在电信产品开发领域的经验应对市场需求变化[109] - 公司五大客户合计占销售额的94.3%，五大供应商合计占采购额的97.4%[113][118] - 公司正在积极寻求新客户以扩大客户群，减少对少数客户的依赖[113][118] - 公司与关键零部件供应商建立了战略合作关系，形成合作共荣的格局[114][118] - 公司致力于与供应商建立长期合作关系，确保稳定、价格合理且优质的零部件供应[115][119] 股东与董事会 - 公司年度股东周年大会定于2022年9月8日举行[12] - 公司股份过户登记将于2022年9月5日至9月8日暂停办理[12] - 公司董事会目前由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[47] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上，提供独立判断[50] - 董事会成员熊剑瑞先生和易培剑先生各自拥有Alpha Professional Development Limited 50%的权益[51] - 公司在本年度内举行了四次董事会会议[54] - 独立非执行董事的任期为三年，可根据相关条款提前终止[50] - 熊剑瑞先生、易培剑先生和蔡健民先生将在2022年9月8日的股东周年大会上退任并寻求连任[51] - 陈煦先生将在2022年9月8日的股东周年大会上退任并寻求连任[51] - 公司已收悉各独立非执行董事的年度独立性确认函[50] - 董事会负责制定中长期策略、监控经营及财务表现[47] - 公司遵守香港联合交易所的企业管治守则[47] - 公司董事会成员多元化政策旨在提升董事会表现质量，考虑因素包括性别、年龄、文化背景、专业经验等[61] - 公司已为董事和高管安排了适当的责任保险，以应对可能的法律诉讼[66] - 公司管理层在首席执行官领导下负责日常管理、实施董事会批准的战略和公司运营[67] - 公司董事会已采纳上市发行人董事进行证券交易的模型代码，所有董事确认已遵守该代码[62] - 公司董事会主席与独立非执行董事在无其他执行董事出席的情况下举行了会议[55] - 公司董事会主席负责确保董事会有效运作，并确保持续提供准确和及时的信息[55] - 公司首席执行官负责集团的整体管理、运营和业务发展，确保日常管理顺畅[55] - 公司董事已参与持续专业发展培训，包括企业管治、法律法规更新和财务管理[58][60] - 公司董事会已制定明确的权力和报告机制，确保管理层在重大决策前向董事会报告[65] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责制定和审阅集团的薪酬政策及惯例[68] - 薪酬委员会在2022年举行了一次会议，审阅了所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并向董事会建议执行董事及高级管理层的薪酬[72] - 高级管理层中有七名董事，其酬金详情载于综合财务报表附注11，其余两名高级管理层的薪酬在2022年为零至100万港元[73][74] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责制定和实行提名政策，并评估独立非执行董事的独立性和承诺[75] - 提名委员会在2022年举行了一次会议，审阅了董事会架构、规模及组成，并讨论了高级管理层的继任计划[77] - 公司董事会负责在年报中提供集团业绩和前景的平衡、清晰和可理解的评估，并确保财务报表真实公允地反映集团的财务状况[79] - 公司维持风险管理及内部监控系统，旨在管理而非消除未能达到业务目标的风险，并提供合理而非绝对的保证[80] - 公司已进行年度风险评估，识别出战略风险、运营风险、财务风险和合规风险，并制定了三年审计计划[85] - 公司已采取措施增强其风险管理和内部监控系统，并加强实施所有风险管理和内部监控系统[85] - 公司建立了处理及公布内部信息的政策，以避免不当处理内部信息[85] - 公司董事会通过审计委员会审查了风险管理和内部监控系统的有效性，并认为其有效且足够[85] - 公司提名委员会已举行一次会议，讨论高级管理层的继任计划、董事退任及重选等事项[81] - 公司提名政策旨在确保董事会在技能、经验及观点多元化上保持平衡，以适应业务需求[82] - 公司董事会负责就年报中集团的表现及前景呈列平衡、清晰及简明的评估[83] - 公司委聘独立专业事务所为外聘内部审计师，以协助促进资源充足及提高审阅质量[85] - 截至2022年3月31日，公司外聘核数师及其分支机构提供的审计服务费用为1200千港元，非审计服务费用为555千港元，总计1755千港元[93] - 非审计服务包括审阅中期报告、审阅公司2021年11月8日综合文件内的债项声明、澳洲税项分析、内部核数审阅及风险评估以及审阅环境、社会及管治报告[93] - 审核委员会已审阅并批准公司截至2022年3月31日的经审核综合财务报表[88] - 审核委员会在2022年度内举行了四次会议，审阅了公司中期及年度业绩，并讨论了财务报告、内部审核职能、风险管理及内部监控系统的有效性[88] - 外聘核数师确认其在2022年3月31日及之后至年报日期期间，根据香港会计师公会的独立性要求，独立于公司[91] - 董事会确认董事集体负责企业管治职责，包括制定及检讨公司企业管治政策及常规，并检讨及监察董事及高级管理层的培训及持续专业发展[94] - 董事会已检讨及履行企业管治职能，包括遵守法律及监管规定的政策及常规，以及制定、检讨及监察员工及董事的操守准则及合规手册[94] - 公司年度股东大会于2021年9月8日举行[97] - 公司股息政策规定，股息支付取决于公司的财务表现、业务状况及策略等因素[97] - 公司股东可通过书面要求召开特别股东大会，要求需在两个月内召开[99] - 公司秘书在2022年度接受了至少15小时的相关专业培训[99] - 公司股东可通过公司网站获取财务报告及最新信息的电子副本[97] - 公司股东可通过电话、传真、电子邮件及邮寄地址与董事会联系[97] - 公司股东如对持股量及股息分配有疑问，可联系股份过户登记处[99] - 公司年度报告、中期报告、公告及通函通过公司网站及联交所网站发布[97] - 公司截至2022年3月31日的年度未派发末期股息，且未在2021年9月30日止六个月内派发中期股息[102] - 公司核数师国富浩华（香港）会计师事务所有限公司将在股东周年大会上提呈再度委任决议[148] - 熊剑瑞先生自2017年11月30日起担任公司执行董事及董事会主席，拥有超过22年的通信技术和业务管理经验[150] - 易培剑先生自2017年11月30日起担任公司执行董事及首席执行官，持有厦门大学统计学博士学位[150] - 熊剑瑞先生曾担任中国上城集团有限公司执行董事，该公司股份在香港联交所主板上市，股票代码2330[150] - 易培剑先生曾担任深圳市华融泰资产管理有限公司总裁，并曾担任深圳华控赛格股份有限公司董事，该公司股份在深圳证券交易所上市，股票代码000068[150] - 陈泽宇先生拥有超过6年的跨境贸易业务经验，并成功创立了澳洲与中国之间的分销渠道[152] - 陈煦先生在消费及科技类私募股权投资、二级市场投资及债券投资领域拥有超过8年经验[152] - 李先生拥有超过30年的会计、审计、税务及财务管理经验[152] - 蔡健民先生在媒体及公关行业拥有超过16年经验[154] - 魏华生先生在核数、会计、财务管理以及处理业务发展及投资方面拥有丰富经验[154] - 马献科先生在中国A股及香港H股的上市审计、咨询及辅导方面拥有超过10年经验[154] 风险管理与内部监控 - 公司维持风险管理及内部监控系统，旨在管理而非消除未能达到业务目标的风险，并提供合理而非绝对的保证[80] - 公司已进行年度风险评估，识别出战略风险、运营风险、财务风险和合规风险，并制定了三年审计计划[85] - 公司已采取措施增强其风险管理和内部监控系统，并加强实施所有风险管理和内部监控系统[85] - 公司建立了处理及公布内部信息的政策，以避免不当处理内部信息[85] - 公司董事会通过审计委员会审查了风险管理和内部监控系统的有效性，并认为其有效且足够[85] - 公司面临多种金融风险，相关管理政策和程序详见年报综合财务报表附注30[116][120] - 公司遵守所有相关法律法规，详情载于独立的“环境、社会及管治报告”[117] - 公司定期检讨员工薪酬待遇，包括薪金和表现花红[122] - 公司致力于与客户和供应商建立长期合作关系，以增强市场地位[122] - 公司未使用任何金融工具进行外汇对冲，且截至2022年3月31日无未偿还的对冲工具[31] - 公司将继续密切监控外汇风险，并在适当时实施必要的对冲安排[32] - 公司财资政策旨在确保资本承诺、投资及运营的资金需求，并管理流动性以匹配到期还款责任[29] - 公司政策为不从事投机性衍生金融交易，亦不投资于具有重大风险的金融产品[30] 资本与融资 - 公司通过配售事项筹集了约47.8百万港元的净收益，其中47.3百万港元用于购买奶类产品业务的存货，0.5百万港元用于一般营运资金[127] - 配售股份的总面值为5.6百万美元，配售事项的所得款项总额约为48.9百万港元，净发行价约为每股1.37港元[124] - 配售事项于2022年5月10日完成，共配售34,920,000股股份，配售价为每股1.40港元[124] - 公司计划在2022年8月底前使用剩余的0.5百万港元用于一般营运资金[127] - 公司董事认为配售事项将增强公司的资本基础和股东基础，并支持集团的运营和业务发展[124] - 公司于2022年3月31日与万基证券有限公司签订了配售协议，配售股份的市价为每股1.37港元[124] - 公司拟将配售所得款项用于购买奶类产品业务的存货，并支付增聘员工的薪酬[127] - 公司已发行股份总数为314,360,383股，每股面值0.16美元[131] - 公司于2020年9月8日采纳的购股权计划有效期为10年[131] - 购股权计划旨在激励和奖励为公司作出贡献的参与者[131] - 公司可供发行的股份总数为31,436,038股，占采纳购股权计划时已发行股份的10%，截至年报日期占已发行股份的约9%[133] - 每位参与者在任何12个月内通过购股权计划获得的股份不得超过当时已发行股份的1%，除非获得股东批准[133] - 购股权计划的有效期为10年，自2020年9月8日起至2030年9月7日止，截至2022年3月31日，剩余期限约为8年5个月[135] - 自2020年9月8日采纳购股权计划至2022年3月31日，公司未授予、行使、失效或注销任何购股权[135] - 截至2022年3月31日，公司主要股东华得持有193,026,615股，占已发行股份的61.40%[139] - 庄女士通过受控法团权益持有207,026,615股，占已发行股份的65.86%[139] - 新鸿基结构融资有限公司持有177,965,114股，占已发行股份的56.61%[139] - 联合集团有限公司通过受控法团权益持有177,965,114股，占已发行股份的