公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年公司净亏损约4.639亿美元，2021财年净盈利约3.891亿美元[4] - 截至2022年3月31日止年度，公司除税后亏损约4.639亿美元，去年除税后溢利约3.891亿美元[72] - 本年度公司总收入约6900万美元，较去年的7870万美元减少约12.3%[73] - 本年度其他收入及其他收益及亏损的收益总计约720万美元，去年为7140万美元[74] - 销售成本由去年的4090万美元减少至约2460万美元[75] - 本年度分销及销售费用约360万美元，去年为1010万美元[76] - 行政费用由去年的3470万美元略微下降至本年度的约3370万美元，减少约2.9%[77] - 财务费用由去年的约920万美元减少至本年度的约730万美元，减少约20.7%[78] - 外汇收益约为320万美元（2021年：4490万美元）[81] - 2020年确认加拿大采矿业务中采矿物业资产减值9380万美元，2022年确认回拨先前拨备约3290万美元[81][82] - 2022年物业投资租金收入为260万美元（2021年：280万美元），较上一年度减少约7.1%；2022年投资物业公平值为3270万美元（2021年：4740万美元）[92] - 中国及苏格兰的投资物业由去年公平值亏损170万美元改善至本年度公平值收益约350万美元[93] - 2022年放债利息收入为410万美元（2021年：630万美元），利率范围为5% - 10%（2021年：5% - 24%）[95] - 2022年应收贷款（已包括利息计算）为7410万美元，2021年为6860万美元；来自放债业务之利息收入约为410万美元，较2021年减少约34.9%[96] - 2022年按公平值计入损益之金融资产组合约2.032亿美元，2021年为7.144亿美元；该投资组合包括16%上市股份、10%债务证券以及74%基金及非上市股本投资[107] - 2022年组合产生股息及利息收入总额约为3540万美元，2021年为4160万美元[107] - 截至2022年3月31日，上市股份按市值计量约为3150万美元，2021年为3.433亿美元；本年度上市股份组合产生约100万美元的股息收入，2021年为40万美元；集团录得亏损约2.929亿美元[108] - 2022年3月31日，债务证券账面价值约为2100万美元，2021年为1.787亿美元；集团持有恒大票据市值合共约为2100万美元，占集团总资产约2.5%，2021年为12.9%；本年度恒大票据产生票据利息收入合共约为1870万美元，2021年为1900万美元[111] - 集团确认持有恒大票据的未变现亏损约1.329亿美元，恒大票据出售事项确认约3350万美元的已变现亏损[111] - 2022年集团在基金及非上市股本投资方面投资5660万美元；3月31日，基金及非上市股本投资之公平值合共约为1.507亿美元，2021年为1.924亿美元；本年度自其组合已收取股息收入合共约为1530万美元，较2021年减少29.5%[112] - 2022年3月31日，集团的银行结余及现金约为5170万美元，2021年为4930万美元[114] - 资本负债比率为152.7%（2021年：61.1%）[117] - 截至2022年3月31日，集团流动资产约2.485亿美元（2021年：6.797亿美元），流动负债1.515亿美元（2021年：1.051亿美元），流动比率约为1.6（2021年：6.5）[119] - 截至2022年3月31日，集团资产净值约2.866亿美元（2021年：7.52亿美元），与去年相比减少约61.9%，主要因本年度净亏损约4.64亿美元[121] - 截至2022年3月31日，集团资本承担约1660万美元（2021年：540万美元）[122] - 截至2022年3月31日，集团员工总数为280名（2021年：69名），本年度员工成本（不包括董事酬金）约1430万美元（2021年：1280万美元）[125] - 2022年3月31日，公司可向股东分派的储备额约为1.18292亿美元，2021年为2.56182亿美元[137] 煤矿业务线数据关键指标变化 - 2022财年公司售出约8.8万吨煤炭[5] - 截至2022年3月31日，CST煤矿拥有的资源量及储量为6.594亿吨及4140万吨[10] - 2021年4月1日至10月初期，CST煤矿暂停运营，有约23名员工团队提供安全等服务[22] - 2021年10月初，CST煤矿重新运营，有130206吨可销售炼焦煤经铁路运往港口出口[18][21] - 自2021年10月初至2022年3月31日，230万实立方米废石运至废石场，254,232吨原煤运至原矿，275,916吨原煤送入选冶厂，生产169,506吨精煤，产率61%[23] - 截至2022年3月底，公司已售出88,000吨炼钢煤[23] - 2022年3月31日，废料开采量2,295,603实立方米，原煤运至原矿254,232吨，剥采率9.0%；2021年3月31日对应数据分别为1,503,628实立方米、261,950吨、5.7%[29] - 2022年3月31日，破碎机进料275,916吨，破碎机损失17,347吨，旁路27,201吨，选煤厂进料231,368吨，经加工煤产量169,506吨；2021年3月31日对应数据分别为234,103吨、12,085吨、11,974吨、210,044吨、159,892吨[29] - 2022年3月31日，已售中誉优质低挥发性焦煤88,000吨，煤堆存90,556吨；2021年3月31日对应数据分别为279,530吨、12,730吨[29] - 2022年3月31日，探明、控制及推断煤矿资源量总计659.4百万吨，原矿灰分20.2%，原矿自由膨胀指数4.4[31] - 露天区域2022年3月31日探明、控制及推断煤矿资源量总计421.5百万吨，原矿灰分20.6%，原矿自由膨胀指数4.5[31] - 地下区域2022年3月31日探明、控制及推断煤矿资源量总计238.0百万吨，原矿灰分19.5%，原矿自由膨胀指数4.4[31] - 2022年3月31日原矿煤储量总计4140万吨，其中露天区域2330万吨，地下区域1810万吨[43] - 2022年3月31日可销售煤储量总计2940万吨，其中露天区域1600万吨，地下区域1340万吨[50] - 可销售储量假定CST Coal产品售价介于环太平洋地区销售的高级海运低挥发性硬焦煤基准价格的9%至15%之间[48] - 地下原矿估算采矿回收率介于44%至62%[45] - 根据7号及12号南B2矿山的以往平均煤厂产量，可销售煤量为69%[53] - 露天可开采煤的工厂产量计算公式中，工厂废料灰分在55%至63%，精煤灰分为8.5%[54] - 煤储量的矿物所有权由CST Coal 100%持有[44] - 可销售储量不包括近于地面并已遭地下水流氧化的煤，一般位于岩床顶下5米至10米之间[49] - 所有储量的质量归类为低挥发分烟煤(ASTM)[45][50] - 年内，CST Coal已售出8.8万吨焦煤，产生收入约2690万美元，去年为2810万美元[80] - CST Coal产生的销售成本及分销及销售开支分别约为2460万美元及360万美元[80] - 本年度，矿山的行政开支较上一年度增加约26.8%至1040万美元，去年为820万美元[80] - 2022和2020财政年度煤矿预计产量均为4190万公吨，2022年焦煤长期价格为每公吨244美元（2023年为176美元，2024 - 2038年为126 - 139美元），2020年为每公吨125美元（2021 - 2024年）和120美元（2025 - 2038年）[84] - 2022和2020财政年度贴现率均为12%的税前贴现率（相当于10%的税后贴现率），均采用零增长率[87] - 2022年CST Coal收益为2688.3万美元，销售成本为2458.4万美元，毛利为229.9万美元，除税后溢利为1843.5万美元；2021年收益为2810万美元，销售成本为4089.8万美元，毛利亏损1279.8万美元，除税后溢利为2933.7万美元[89] 公司股权及股东信息 - 公司持有CST Canada Coal Limited 88%的权益[10][16] - 赵渡66岁，于2009年3月10日及2008年11月7日分别获委任为公司主席及执行董事[58] - 截至2022年3月31日，已发行股份总数为4.83728862亿股（2021年：4.83728862亿股）[120] - 2022年3月31日，董事赵渡持有公司3.61086613亿股普通股，占已发行股本约74.64%[145] - 2022年3月31日，Atlas Keen Limited持有公司3.12336613亿股股份，占已发行股本约64.56%[153] - 2022年3月31日，股东张松桥持有公司2438.55万股股份，占已发行股本约5.04%[153] 公司业务运营相关规定及情况 - 本年度公司遵守所有加拿大监管规定，无勘探活动及勘探开支[26] - 本年度公司零宗急救事件及零宗损失工时工伤[23] - 2021年7月公司出售香港投资物业，之后仅在中国及苏格兰持有投资物业[91] - 本年度，五大客户占集团营业额约44.9%，最大客户占约38.9%[158] - 本年度，从五大供应商购买额占总购买额约54.5%，最大供应商占约19.7%[158] - 本年度内，公司并无采纳任何购股权计划[142] - 本年度内，公司或其附属公司均无购回、出售或赎回公司任何上市证券[157] - 截至年报日期，公司维持上市规则所规定的公众持股量[156] - 集团于2020年5月暂停煤矿开采业务，2021年10月恢复运营[163] - 截至2022年3月31日止年度及直至年报日期，集团未严重违反适用法律法规[170] 公司组织架构及管理相关 - 年报日期，公司董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[178] - 董事会辖下有审核、薪酬、提名、投资及管理四个主要委员会[181] - 赵渡担任董事会主席，韩旭洋于2022年1月3日获委任为行政总裁[182] - 集团雇员薪酬政策根据优点、资历及能力制定[159] - 董事酬金由董事会参考公司经营业绩、现行市况及个人表现决定[160] - 组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[161] - 集团使用内部信贷评估程序评估潜在借款人信用程度[164] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[184] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议讨论董事酬金事宜[185][186] - 提名委员会由公司主席及两名独立非执行董事组成[190] - 2022年1月韩旭洋先生加入董事会[191] - 提名委员会评核候选人参考信誉、专业资格等多项准则[192] - 委任新任董事需提名委员会评估、尽职调查，获委任者需在股东大会重选[195] - 重选董事时提名委员会需审视退任董事是否符合准则并建议重选[197] - 股东提名董事时提名委员会需评估候选人资格并提供建议[199] - 审核委员会职权包括审阅公司财务报表，结论和建议送呈董事会审议[184] - 薪酬委员会主要责任包括制定和检讨薪酬政策，厘定执行董事及高管薪酬[185] 公司债务情况 - 本年度两附属公司获金融机构3500万港元和1500万港元贷款，利率6%，截至2022年3月31日未偿还结余总额5000万港元[115] - 间接非全资附属公司获1041万英镑定息银行贷款，利率3.1%，截至2022年3月31日未偿还结余约630万英镑（约830万美元）[115] - 2018年收购资产承担约4.0941亿美元银行贷款，利率为三个月伦敦银行同业拆息加1.20%，截至2022年3月31日未偿还本金结余约4.0841亿美元；本年度再获1481万美元贷款，利率5%，两笔贷款未偿还结余总额4.612亿美元[116] 公司股息及储备情况 - 董事会决议不宣派本年度末期股息[134] 公司市场风险相关 - 焦煤市场价格波动影响集团采矿业务表现、现金流及收益[162] 公司物业及放债业务相关 - 应收款项中，6230万美元为无抵押及1180万美元为有抵押；利率范围为5%至10%，2021年为5%至24%；向全部借款人作出的贷款将於一年内到期