2023年整体财务业绩 - [2023年公司实现营业收入12.2亿元，同比增长28.4%，调整后净利润2.27亿元，同比增长60.4%][18] - [公司2023年总收入为12.218亿人民币，较2022年的9.515亿人民币增长28.4%，主要因长剧播出集数增加和海外业务增长较快][27][28] - [2023年公司实现营业收入12.2亿元，同比增长28.4%，经调整净利润2.27亿元，同比增长60.4%][47] - [公司经调整净利润从2022年的1.418亿元增加60.4%至2023年的2.274亿元][96] - [2023年公司年内利润为2.136亿元，2022年为亏损7.32亿元][107] - [2023年公司每股经调整收益为0.63元，2022年为0.57元][107] - [公司调整后净利润从2022年的1.418亿元增至2023年的2.274亿元，增幅60.4%，主要归因于剧集收视和海外发行增加、预算管理有效控制成本以及新业务利润增长][109] 2023年海外业务情况 - [2023年公司海外业务收入3881.4万元，同比增长89.1%][4][7] - [2023年公司打造海外短剧平台，完成3部海外短剧制作，截至年报日期2部已上线][2] - [2023年公司多部剧集在海外热播，《一念关山》首轮单集价格破古装剧海外发行记录，YouTube频道观看次数超千万][5][7] - [2023年公司首部海外本土化剧集《三十而已》泰国版开机并杀青，还联合开发多部海外原创内容][5][7] - [2023年中国内地以外市场收入为3881.4万人民币，较2022年的2052.8万人民币增长1830万人民币，增幅89.08%][25] - [长剧海外发行收入增长约89.1%至3880万人民币][31][32] - [截至2023年年报日期，已上线2部海外短剧，启动并加速推进海外短剧制作及发行，打造海外短剧平台][59][61] - [2023年成立海外业务实体平台“柠檬国际”，12月发布2024年新片单引关注][64][76] - [2023年海外发行收入同比增长89.1%，多部剧集海外热播，华语内容发行至超190个国家和地区][65][74][75] - [2023年《爱情而已》在17家平台同步播出，覆盖超100个国家和地区，登上多个榜单前列][65][75] - [2023年《一念关山》发行价格创古装剧海外发行新高，连续霸佔多个平台榜单前列][65][75] - [2023年《三十而已》泰国版开机并杀青，《猎罪图鉴》泰国版正在制作，还与海外集团联合开发本土化内容][77][78] 2023年短剧业务情况 - [2023年公司在抖音平台制作播出多部爆款短剧，《二十九》相关话题全站总播放量超14.5亿次][1] - [短剧相关收入从2022年的240万人民币大幅增长1241.7%至2023年的3220万人民币，因深耕赛道和探索商业化路径][33][36] - [2023年短剧相关业务收入3223万元，同比增长超12倍][58][60] - [2023年境内在抖音播出8部短剧及16个单元故事，总播放量超24亿次，点赞超1.4亿次，粉丝增长超300万][58][60] - [2023年《二十九》总播放量超11.7亿次，相关话题全站总播放量超14.5亿次，连续4周播放量居抖音短剧榜TOP1][58][60] 2023年长剧业务情况 - [2023年公司围绕精品版权剧开发，滚动储备长剧项目超1000集，成功制作并播出3部精品版权剧][48] - [版权剧《爱情而已》豆瓣评分8.2分，获15万人参与评分，入选新时代优秀沪产电视剧集萃等][48] - [版权剧《问心》豆瓣评分涨至8.5分，入选2023中国剧集精选，获第二届中国电视剧年度盛典优秀电视剧奖][50][54] - [版权剧《一念关山》爱奇艺开播6天热度值破万，入选2023年度网络视听精品节目，获2023微博之夜年度剧集][51][54] - [2023年12月公司发布2024年剧集片单，16部作品亮相，涵盖五大赛道，实现全赛道布局][53][55] - [长剧相关收入从2022年的9.446亿人民币增长24.3%至2023年的11.744亿人民币，2023年播出3部共116集，较2022年增加11集][31][32] - [截至2023年底，公司共制作及发行22部优质剧集，20部为版权剧][101] 2023年其他业务情况 - [2023年公司内容营销业务模式升级，艺人商务业务收入同比增长超2.5倍][6][8] - [其他业务收入从2022年的450万人民币增长237.8%至2023年的1520万人民币，主要因艺人商务等新业务增长][34][37] - [2023年内容营销业务转型，拓展战略品牌资源，艺人经纪业务快速增长][79] - [2023年艺人管理业务年度合同额超4000万元，板块收入同比增长超2.5倍][81][82] - [2023年内容营销业务转变发展模式，艺人商务年度签约金额超4000万元，板块收入同比增长超2.5倍][82] - [2023年公司加速推进IP衍生品开发，多部剧集的衍生品上线，《猎罪图鉴》音乐剧首演大麦平台开分9.3分][84][85][88] 2024年业务规划 - [2024年公司将聚焦精品版权剧创作，提升产能规模，探索AI等新技术应用][11][13] - [2024年公司短剧业务将提升产能规模，实现境内外、B端C端全覆盖][11][13] - [2024年公司电影业务力争实现首部院线上映，探索艺人经纪业务][11][13] - [2024年公司将坚持长期主义，以创作优质原创剧集为核心，探索新技术应用，加速创新业务发展][87] 2023年各项费用及收支变动 - [公司销售成本从2022年的5.775亿人民币上升28.2%至2023年的7.402亿人民币，与2023年播出剧集增加有关][35][38] - [2023年其他收入从1.403亿元降至1.217亿元，下降13.3%，主要因汇兑收益减少、利息收入和政府补助增加][42] - [2023年销售及分销开支从1.056亿元降至9300万元，减少11.9%，主要因剧集播出数量减少][42] - [2023年行政开支从2.809亿元降至2.062亿元，下降26.6%，主要因上市费用和股份支付费用减少][42] - [2023年融资成本从410万元降至240万元，下降41.5%，主要因新增票据贴现支出减少][42] - [公司2022年确认分占联营公司亏损180万元，2023年确认分占联营公司利润20万元][90][92] - [公司所得税开支从2022年的4210万元上升70.8%至2023年的7190万元][91][93] 2023年资产负债及现金流情况 - [公司贸易应收款项及应收票据从2022年的3.556亿元增至2023年的5.973亿元，增幅68.0%，主要是2023年下半年播出剧集应收账款增加][111][113] - [公司贸易应付款项从2022年的4040万元增至2023年的5730万元，增幅41.8%，是由于2023年下半年播出剧集的制作及宣发费用陆续结算][112][114] - [截至2023年12月31日，公司流动资产净值为27.328亿元，高于2022年的24.75亿元，流动比率从5.6升至6.1，主要因2023年下半年播出剧集的应收账款及回款增加][117][119] - [截至2023年12月31日，公司所有者应占权益总额为25.745亿元，高于2022年的23.905亿元，增加主要源于2023年经营利润积累的未分配利润][118][119] - [2023年公司经营活动现金净流入3.539亿元，较2022年的净流出1.99亿元增加277.8%，主要是新增大额应收账款回款及加强历史应收账款催收][123][124][126] - [2023年公司投资活动现金净流出2.969亿元，与2022年的2.849亿元基本持平，主要是用短期闲置资金购买保本型理财产品提高资金收益率][123][125][127] - [2023年公司融资活动现金净流出8930万元，较2022年的净流入3.291亿元减少127.1%，主要是2023年未进行公开募股][123][129][133] - [2023年公司资产负债率为27.8%，与2022年的27.2%无重大差异][130] - [截至2023年12月31日，公司无重大投资，利用闲置资金认购理财产品，无需披露的单一金融机构理财产品认购情况][132] - [2023年12月31日资产负债比率为27.8%，较2022年12月31日的27.2%无重大变动][134] - [截至2023年12月31日止年度，集团营运未产生重大外币汇兑亏损][142] - [截至2023年12月31日，集团概无持有重大投资][142] - [2023年12月31日，集团概无资产存在抵押登记][144] - [2023年12月31日，集团并无面临任何重大或然负债][144] - [2023年12月31日，集团概无重大投资或资本资产的未来计划][144] - [2023年12月31日，集团无对冲活动][144] - [报告期后直至年报日期，集团概无发生对业务运营产生重大影响的重大事项][144] 公司管理层信息 - [苏晓先生53岁，负责集团整体战略规划等，有26年传媒行业及管理经验][146][148] - [陈菲女士43岁，负责集团战略及组织创新等，有19年电视剧策划等经验][151][152] - [徐晓鸥于2021年6月10日获委任为公司董事，9月24日调任为执行董事兼副总裁，负责IP研发等，有17年电视剧制作经验][156][159] - [周元于2021年6月10日获委任为公司董事，9月24日调任为执行董事兼副总裁，负责电影业务等，有19年传媒行业相关经验][162][164] - [孙忠怀于2021年8月31日获委任为董事，9月24日调任为非执行董事，有20多年传媒行业及管理经验，负责腾讯在线视频业务部运营管理][166][170] - [张嵘于2021年8月31日获委任为董事，9月24日调任为非执行董事，有10余年投资经验，负责科技及文创领域投资][168][171] - [徐晓鸥2011年6月获复旦大学新闻学硕士学位，2015年10月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，2011年12月被评为二级编剧][157][159] - [周元2001年获法国图卢兹大学国际经济等学士学位，2003年11月获信息系统通信工程与管理硕士学位，2011年9月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位][163][164] - [孙忠怀2009年6月获中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位][167][171] - [张嵘2008年6月获加拿大多伦多大学理学士学位，2010年5月获美国南加州大学经济学硕士学位][169] - [徐晓鸥获多个传媒行业奖项，包括2012年“十佳电视剧制片人”、2019年“年度制片人”等][158][160] - [孙忠怀2022年11月16日获委任为猫眼娱乐非执行董事][166][170] - [龙宇女士于2021年9月24日获委任为柠萌影视传媒有限公司独立非执行董事][174][175] - [龙宇女士约有18年媒体行业和投资经验][177] - [龙宇女士自2021年起担任BAI Capital的创始及管理合伙人][174][175] - [龙宇女士自2011年起担任贝塔斯曼集团管理委员会成员][174][175] - [龙宇女士自2016年1月起担任Tapestry Inc.董事][174][175] - [龙宇女士自2020年8月起担任LexinFintech Holdings Ltd.董事及审核委员会成员][174][175] - [龙宇女士自2021年7月起担任蔚来汽车董事及提名及公司治理委员会主席][174][175] - [龙宇女士自2022年3月起担任蔚来汽车审核委员会成员][174][175] - [龙宇女士自2022年8月起担任香港上海汇丰银行有限公司独立非执行董事][174][175] - [龙女士于2005年加入贝塔斯曼集团，拥有约18年传媒及投资领域经验，曾在多家上市公司任职][178] - [蒋昌建先生58岁，2021年9月24日被委任为公司独立非执行董事，有约25年相关领域经验][185][186] - [蒋昌建先生1994年4月获复旦大学国际政治硕士学位，1997年6月获政治学理论博士学位][187] - [唐松莲女士42岁，2021年9月24日被委任为公司独立非执行董事，有约14年会计及管理经验][188] - [唐松莲女士2003年6月、2005年12月分别获湖南大学会计学学士、硕士学位，2009年12月获上海交通大学会计学博士学位][189] - [唐松莲女士2009年12月成为中国注册会计师，2016年1月获上交所独立董事资格证书][189] - [唐松莲女士2016年8月获上海浦江人才称号，2017年12月入选全国会计领军（后备）人才（学术类）][190] - [唐松莲女士2019年7月入选华东理工大学青年英才培育计划][190] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止六个月，公司收益为83,240千美元，较2022年同期的111,399千美元下降25.28%[1] - 同期，公司毛利为18,353千美元，较2022年的54,372千美元下降66.24%[1] - 2023年该时段除税前亏损为117,473千美元，较2022年的86,798千美元增加35.34%[2] - 本期亏损为117,454千美元，较2022年的86,850千美元增加35.24%[2] - 基本每股亏损为21.92美仙，2022年为17.00美仙[3] - 截至2023年9月30日止六个月，公司收益总额为83,240千美元，2022年同期为111,399千美元[14] - 截至2023年9月30日，公司综合资产总计为583,118千美元，2023年3月31日为688,696千美元[22] - 截至2023年9月30日，公司综合负债总计为568,177千美元，2023年3月31日为558,916千美元[22] - 截至2023年9月30日止六个月，除税前亏损为117,473千美元，2022年同期为亏损86,798千美元[20] - 截至2023年9月30日止六个月，公司本期税项为 - 19,000美元，2022年同期为52,000美元[26] - 截至2023年9月30日止六个月，公司本公司持有人士应占期内亏损为 - 106,025,000美元，2022年同期为 - 82,235,000美元[29] - 截至2023年9月30日止六个月，公司税后亏损约1.175亿美元，较去年同期增加约35.2%[43] - 本期总收益约8320万美元，较去年同期减少约25.3%[44] - 销售成本由去年同期5700万美元增加约13.9%至约6490万美元[46] - 行政开支由去年同期2040万美元增加约21.1%至约2470万美元[49] - 截至2023年9月30日止六个月，公司收益为80600千美元，2022年同期为104090千美元；除税后亏损为95174千美元，2022年同期为36131千美元[67] - 2023年9月30日，集团资本负债比率为9.0，较3月31日的2.9增加[89] - 2023年9月30日，集团流动资产约为1.67亿美元，流动负债约为6490万美元，流动比率约为2.6，较3月31日的0.4增加[91] - 2023年9月30日，集团资产净值约为1490万美元，较3月31日的1.298亿美元减少约88.5%[93] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2023年9月30日，非流动资为416,163千美元，较3月31日的485,067千美元下降14.20%[4] - 同日，流动资产为166,955千美元，较3月31日的203,629千美元下降17.91%[4] - 2023年9月30日，流动负债为64,892千美元，较3月31日的521,634千美元下降87.56%[4] - 该日，流动资产净值为102,063千美元，3月31日为 - 318,005千美元[5] - 2023年9月30日，资产总值减流动负债为518,226千美元，较3月31日的167,062千美元增加210.20%[5] - 截至2023年9月30日，公司其他应收款项为6,334,000美元，3月31日为8,176,000美元[39] - 截至2023年9月30日，公司贸易及其他应付及应计款项为15,420,000美元，3月31日为14,760,000美元[40] - 截至2023年9月30日，公司法定股本为1,282,052,000美元，已发行及缴足股本为620,000美元[41] - 2023年9月30日，集团银行结余及现金约为2760万美元，较3月31日的5930万美元减少[86] 公司各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止六个月，采矿业务收益为80,600千美元，2022年同期为104,090千美元；业绩为亏损85,143千美元，2022年同期为盈利19,011千美元[20] - 截至2023年9月30日止六个月，其他收入及其他收益及亏损为321千美元，2022年同期为亏损53,592千美元[20][24] - 截至2023年9月30日止六个月，中央行政费用为15,827千美元，2022年同期为7,245千美元[20] - 截至2023年9月30日止六个月，财务费用为13,268千美元，2022年同期为6,776千美元[20][25] - 截至2023年9月30日止六个月，银行及其他利息收入为1,126千美元，2022年同期为234千美元[24] - 采矿业务本期出售345,854吨焦煤，收入约8060万美元，较去年同期减少约22.6%[51] - 矿山行政开支增加约34.5%至约1130万美元[52] - 截至2023年9月30日止六个月，物业投资总租金收入约为1000000美元，较2022年减少约9.1%；投资物业公平值为32400000美元，较2023年3月31日减少3.6%[68][69][70] - 截至2023年9月30日止六个月，放债业务利息收入约为400000美元，较2022年减少约77.8%；利率范围为5%，2022年为5% - 10%[71][73] - 2023年9月30日，贷款组合账面净值约为18200000美元，较2023年3月31日的17800000美元有所增加；公司贷款占比85.74%，个人贷款占比14.26%[72] - 截至2023年9月30日，金融工具投资组合按公平值计入损益之金融资产约为222700000美元，较2023年3月31日的217200000美元有所增加[77] - 截至2023年9月30日止六个月，金融工具投资组合产生股息及利息收益总额约为1200000美元，较2022年的4400000美元减少[78] - 2023年9月30日，上市股份总市值约为52300000美元，较2023年3月31日的44500000美元增加；出售上市股份已变现收益约500000美元，未变现收益约5400000美元[80] - 2023年9月30日，债务证券公平值为7300000美元，较2023年3月31日的13100000美元减少；公平值变动未变现亏损为8800000美元[77] - 2023年9月30日，基金及非上市股本投资公平值为163100000美元，较2023年3月31日的159600000美元增加；股息收入约600000美元，较2022年的4100000美元减少[77][79] - 上市股份投资中，银行及金融占组合总市值比重为36.85%，制造为3.99%，汽车为14.94%，地产及建筑为17.97%，旅游及休闲为20.39%，其他为5.86%[80] - 2023年9月30日，集团持有的债务证券账面价值约为730万美元，较2023年3月31日的1310万美元减少[81] - 2023年，公平值变动产生的未变现亏损约为880万美元，较2022年的1060万美元减少[82] - 2023年，集团投资于基金及非上市股本投资约700万美元；9月30日，公平值合共约为1.631亿美元，较3月31日的1.596亿美元增加；股息收入约60万美元，较2022年的410万美元减少约85.4%[83][84] 公司财务准则应用情况 - 2023年4月1日起，公司首次应用新订及经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[12] 公司物业、厂房及设备相关情况 - 截至2023年9月30日止六个月，公司物业、厂房及设备中的在建工程支出为11,241,000美元，2022年同期为7,356,000美元[30] - 截至2023年9月30日，公司现金产生单位的可收回金额为161,467,000美元，低于账面价值，已确认物业、厂房及设备减值71,365,000美元[37] - 若贴现率增加0.5%，公司将确认物业、厂房及设备进一步减值2,687,000美元[38] - 2023年3月31日及9月30日分别确认约7140万美元的减值亏损[56][58] - 2023年9月30日煤矿资产可收回价值约1.615亿美元，低于账面价值2.323亿美元[58] 公司员工相关情况 - 截至2023年9月30日止六个月，公司本期亏损已扣除董事酬金3,656,000美元、雇员退休福利计划供款399,000美元等，员工成本总额为23,295,000美元[28] - 2023年9月30日，集团共有386名员工，较2022年的323名增加；员工成本（不含董事酬金）约为1960万美元，较2022年的1600万美元增加[97][98] 公司贷款相关情况 - 截至2023年9月30日，两笔港元贷款未偿还结余总额为5000万港元，利率均为6%[87] - 2023年9月30日，中国民生银行贷款未偿还结余总额为4.666亿美元（含应计利息），利率变更为每日抵押隔夜融资单利率加1.2%，到期日延长至2028年7月[88] 公司股息相关情况 - 中期期间公司无支付或提议派发股息，董事决定不就中期期间建议派股息[41] - 董事会决定不宣派截至2023年9月30日止六个月中期股息（2022年9月30日：无）[107] 公司私有化相关情况 - 2023年8月31日，要约人建议以协议安排方式将公司私有化，注销计划股份，每股注销价1.00港元，11月20日计划获通过，预计12月4日撤回上市地位[102][103] 公司业务市场环境相关情况 - 2024财年全球经济虽复苏，但地缘政治紧张或拖累增长，影响公司业务市场环境[104] - 2024年国际焦煤价格预计持续波动，CST Coal全面复工有望为2024财年下半年采矿业务提供稳定收入[105] 公司合规相关情况 - 截至2023年9月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，仅董事主席赵渡因公务未出席2023年9月15日股东周年大会[108][109] - 公司所有董事确认截至2023年9月30日止六个月遵守董事进行证券交易标准守则[110] - 截至2023年9月30日止六个月，公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[111] 公司业绩审核相关情况 - 截至2023年9月30日止六个月未经审核中期业绩经审核委员会审阅，由三名独立非执行董事组成[112] - 公司核数师德勤‧关黄陈方会计师事务所根据相关准则对截至2023年9月30日止六个月未经审核中期业绩进行审阅[113]

财务表现 - 本年度净亏损约174,100,000美元，较上一财政年度净亏损463,900,000美元减少约62.5%[5] - 本年度CST Canada Coal Limited售出约820,000吨煤炭，同比增加约831.8%[6] - 本年度金融投资业务录得账面亏损约55,100,000美元[7] - 公司本年度总收入约为227,100,000美元，较去年同期增长229.1%[61] - CST Coal本年度出售820,447噸焦煤，收入约215,900,000美元，EBITDA为64,700,000美元[68] - 本年度公司录得除税后净损失约为174,100,000美元，较去年同期减少62.5%[60] - 銷售成本由24,600,000美元增至约130,900,000美元，增幅为432.1%[64] - 分銷及銷售费用由3,600,000美元增至36,200,000美元[65] - 行政费用由33,700,000美元增至42,700,000美元，增加26.7%[66] - 财务费用由7,300,000美元增至18,600,000美元，增加154.8%[67] - 礦山行政开支增加65.4%至17,200,000美元，主要由于僱員增加[69] - 外匯虧損约为41,600,000美元，与加拿大元兌美元贬值有关[70] - 煤礦資產可收回價值约为231,100,000美元，低于賬面值300,900,000美元，故确认了71,400,000美元之撥備[72] - 二零二三年焦煤的长期价格为每公吨228美元，较二零二二年244美元下降[74] - 二零二三年美元与加拿大元汇率为1美元：1.35加元，较二零二二年1.28加元上升[76] - 二零二三年折现率为16%，相当于税后12%的折现率，较二零二二年10%上升[79] - 二零二三年CST Coal收入为215,859千美元，较二零二二年26,883千美元增长[82] - 二零二三年中华人民共和国租金收入为0.2百万美元，较二零二二年0.3百万美元下降[83] - 二零二三年放贷利息收入为2.4百万美元，较二零二二年4.1百万美元减少[86] - 二零二三年贷款组合的账面净值约为17,800,000美元，较二零二二年74,100,000美元下降[87] - 二零二三年放贷利息收入减少约41.5%，主要由于放贷活动减少所致[87] - 二零二三年借款人数量为两名，较二零二二年四名减少[88] - 二零二三年放贷业务未录得任何坏账，继续采取保守策略[88] 生产统计 - CST Coal在2023年3月31日的生产统计数据显示，已开采的废石达到11,944,197立方米，原煤运至原矿的量为1,273,530吨，剥采率为9.4%[25] - CST Coal的已售中优质低挥发性焦煤量为820,447精煤吨，煤堆存量为94,926精煤吨[25] - 2023年3月31日，露天採礦區域和地下區域的煤礦资源量总计为658.7百万吨，原礦灰分为20.3%，膨脹指数为4.4[29] - CST Coal的地下煤储量成本模式基于单位成本和道路开发或剥离作业的机器组合的生产率[34] - 二零二三年三月三十一日之原礦煤儲量概要显示，露天採礦區域和地下區域的煤儲量总计为40.7百万吨，原礦灰分平均为24.3%[37] - 可銷售煤儲量概要显示，露天採礦區域和地下區域的煤儲量总计为28.8百万吨，原礦灰分平均为8.5%[42] - 可銷售硬焦煤售价假定介乎環太平洋地區銷售的基准价格的9%至15%之间[40] - 可銷售煤儲量不包括近地表已遭地下水氧化的煤[41] - 可銷售煤產量取决于原礦灰分含量，露天可開採煤的煤廠產量公式为（原礦灰分%－煤廠廢料灰分%）╱（精煤灰分%－煤廠廢料灰分%）[43] - 可銷售（精）煤儲量是原礦儲量的一个子集，不会与原礦儲量相加[44] 经营展望 - 展望2024财政年度，全球投资市场仍有较大不确定性，公司将秉持审慎经营理念，逐渐改善经营、保持业务稳定发展[8] - 预期2023/2024年的全球经营及投资环境充满挑战和不确定因素，全球经济增长预测调低，为本集团业务市场环境带来挑战[119] - 本集团相信，随着CST Coal的全面复工，采矿业务有望为2024财政年度提供稳定收入[120] - 本集团将采取审慎态度，坚持以稳健和长期增值为投资原则，及时应对市场变化，谨慎管理风险，作出适当的防御性部署[121] - 本集团将继续密切留意市场发展，寻求主要经营业务的投资机会，探索并在适当时机拓展业务，推进未来发展，以实现长期投资回报[122] - 本集团相信，多元化业务可促进长远发展，为股东提供更佳回报[122] 公司治理 - 公司董事包括趙渡先生、韓旭洋先生、許銳暉先

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司收入为227,130千美元，2022年同期为69,033千美元[6] - 本年度毛利为96,204千美元，2022年同期为44,449千美元[7] - 本年度除税前亏损为173,697千美元，2022年同期为462,948千美元[10] - 本年度亏损为174,132千美元，2022年同期为463,906千美元[10] - 本年度全面开支总额为157,068千美元，2022年同期为465,350千美元[12] - 2023年3月31日，非流动资产为485,067千美元，2022年为601,570千美元[19][20] - 2023年3月31日，流动资产为203,629千美元，2022年为248,461千美元[21][22] - 2023年3月31日，流动负债为521,634千美元，2022年为151,461千美元[23][24] - 2023年3月31日，流动负债资产净值为 - 318,005千美元，2022年为97,000千美元[26] - 2023年3月31日，公司持有人士应占权益为157,870千美元，2022年为302,044千美元[30] - 2023年销售煤收入215,859千美元，2022年为26,883千美元[47] - 2023年总收入227,130千美元，2022年为69,033千美元[49] - 2023年已固定的经营租赁款项2,244千美元，2022年为2,644千美元[50] - 2023年综合资产总计688,696千美元，较2022年的850,031千美元下降19%[63] - 2023年综合负债总计558,916千美元，较2022年的563,383千美元下降1%[66] - 2023年来自外部客户收入为227,130千美元，2022年为69,033千美元，同比增长229%[76] - 2023年加拿大市场收入215,859千美元，占比95%；2022年为26,883千美元，占比39%[75] - 2023年其他收入1,254千美元，较2022年的736千美元增长70%[79] - 2023年其他收益及亏损为 - 41,100千美元，2022年为6,477千美元[79] - 2023年财务费用18,621千美元，较2022年的7,319千美元增长154%[84] - 2023年除税前亏损已扣除董事酬金7,279千美元、雇员退休福利计划供款1,379千美元、其他员工成本41,075千美元[85] - 2023年员工成本总额49,733千美元，较2022年的21,320千美元增长133%[86] - 2023年计入行政开支中员工的成本总额25,465千美元，较2022年的14,254千美元增长79%[86] - 公司2023年除税后亏损约1.741亿美元，较2022年的4.639亿美元减少62.5%[116] - 公司2023年总收入约2.271亿美元，较2022年的6900万美元增加229.1%[117] - 公司2023年其他收入及其他收益及亏损总计亏损约3980万美元，2022年为收益720万美元[118] - 公司2023年销售成本约1.309亿美元，较2022年的2460万美元增加432.1%[119] - 公司2023年分销及销售费用约3620万美元，较2022年的360万美元大幅增加[120] - 公司2023年行政费用约4270万美元，较2022年的3370万美元增加26.7%[121] - 公司2023年财务费用约1860万美元，较2022年的730万美元增加154.8%[122] - 2023年总租金收入减少15.4%至220万美元（2022年为260万美元）[150] - 2023年3月31日，集团贷款组合账面净值约为1780万美元，2022年为7410万美元[156] - 2023年3月31日，集团的银行结余及现金约为5930万美元，2022年为5170万美元[177] - 2023年3月31日，苏格兰物业相关银行贷款未偿还结余约为56万英镑（约69万美元），年利率为英格兰银行基本利率加2.5%[179] - 2023年3月31日，中国民生银行贷款未偿还本金结余约为4.036亿美元，未偿还结余总额为4.566亿美元，利率为三个月伦敦银行同业拆息加1.2%[180] - 2023年3月31日，资本负债比率为314.2%（2022年：152.7%）[181] - 2023年3月31日，CST Coal持有已抵押银行存款约为2840万美元（2022年：2670万美元）[182] - 2023年3月31日，集团流动负债净值约为3.18亿美元（2022年：流动资产净值9700万美元）[183] - 2023年3月31日，已发行股份总数为4.83728862亿股（2022年：4.83728862亿股）[184] - 2023年3月31日，集团资产净值约为1.298亿美元（2022年：2.866亿美元），与去年相比减少约54.7%[185] - 2023年3月31日，集团资本承担约为1220万美元（2022年：1660万美元）[186] - 2023年3月31日，集团员工总数为339名（2022年：280名），本年度员工成本（不包括董事酬金）约为4250万美元（2022年：1430万美元）[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团经营及可报告分部分为采矿、金融工具投资、物业投资、放债四个部门[53] - 2023年采矿业务收入215,859千美元，2022年为26,883千美元[56] - 2023年金融工具投资收入6,660千美元，2022年为35,417千美元[56] - 2023年物业投资收入2,244千美元，2022年为2,644千美元[56] - 2023年放债收入2,367千美元，2022年为4,089千美元[56] - 2023年采矿业务出售820447吨焦煤，产生收入约2.159亿美元，2022年为2690万美元[124] - 2023年采矿业务相关销售成本及分销销售开支分别约为1.309亿美元和3620万美元，2022年分别为2460万美元和360万美元[124] - 2023年采矿业务税息折旧及摊销前利润为6470万美元（不包括7140万美元减值亏损），2022年为亏损600万美元[124] - 矿山行政开支增加65.4%至1720万美元（2022年为1040万美元）[125] - 外汇亏损约4160万美元（2022年为320万美元收益）[126] - 2020年确认采矿物业资产减值9380万美元，2022年确认减值回拨约3290万美元[127] - 2023年确认煤矿资产拨备约7140万美元，2023年预计产量4000万公吨，2022年为4190万公吨[128] - 2023 - 2026年焦煤长期价格分别为每公吨228、200、167、144美元[129] - 2023年CST Coal收入2.15859亿美元，销售成本1.30926亿美元，除税后亏损9925.6万美元[146] - 2023年来自放债的利息收入240万美元（2022年为410万美元），利率范围5% - 10% [154] - 来自放债业务的利息收入约为240万美元，2022年为410万美元，同比减少约41.5%[159] - 2023年3月31日，借款人数量为两名，2022年为四名，向最大借款人提供的贷款占贷款组合约为85.74%[159] - 2023年，集团金融工具投资按公平值计入损益之金融资产公平值为2.172亿美元，2022年为2.032亿美元[162] - 2023年，按公平值计入损益之金融资产所得收入为670万美元，2022年为3540万美元[164] - 2023年3月31日，集团持有上市股份总市值约为4450万美元，2022年为3150万美元[171] - 2023年，集团出售上市股份产生已变现收益约190万美元，2022年为亏损2.888亿美元，未变现亏损约620万美元，2022年为410万美元，亏损总额较去年大幅减少约98.5%[172] - 2023年3月31日，集团持有的债务证券账面价值约为1310万美元，2022年为2100万美元[173] - 2023年，集团在基金及非上市股本投资方面投资5430万美元，自其收取利息及股息收入合共约为630万美元，2022年为1530万美元，与去年相比减少58.8%[175] 会计准则相关 - 本年度应用的香港财务报告准则修订本对集团财务状况及表现无重大影响[37] - 已颁布但未生效的准则中，部分于2023年1月1日、待厘定日期、2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[39] 市场环境与公司策略 - 2023/2024年环球营商及投资环境充满挑战和不确定因素，国际焦煤价格预计持续波动[194][196] - 公司将在来年各方面竭力做到最好，密切留意市场发展，寻求投资机会并适时拓展业务[198] - 公司认为多元化业务可促进长远发展并为股东提供更佳回报[198] 企业管治与会议情况 - 本年度公司一直遵守《企业管治守则》所载守则条文，但存在偏离合规情况[199] - 董事会主席赵渡先生因另有公务安排未出席2022年股东周年大会[200] - 公司执行董事兼总经理许鋭暉先生主持2022年股东周年大会[200] 关键假设数据 - 2023 - 2025年美元与加元长期汇率分别为1:1.35、1:1.31、1:1.28 [133] - 2023年税前贴现率16%（相当于税后12%）[137]

公司基本信息 - 公司成立于2014年，专注创作高收视率剧集，业务涵盖全价值链运营[7] - 公司于2022年8月10日上市，股份代号为9857[60] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总办事处位于上海[34] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港鲗鱼涌[37] - 公司法律顾问为高伟绅律师行，位于香港中环[45] - 公司合规顾问为新百利融资有限公司，位于香港皇后大道中[46] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Osiris International Cayman Limited[47] - 公司香港证券登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏愨道[48] - 公司主要往来银行包括招商银行、中信银行和中国民生银行上海分行[55] - 截至2022年12月31日公司有181名员工，主要位于上海、北京和杭州[182][185] - 截至2022年12月31日女性员工数量约占全体员工总人数的69.0%[188][189] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现收入约9.515亿元，较2021年同期的约12.49亿元下降23.8%[67][68] - 2022年公司毛利润约3.74亿元，较2021年同期的约5.59亿元下降33.1%[67][68] - 2022年公司经调整净利润约1.418亿元，较2021年同期的约2.795亿元下降49.3%[67][68] - 截至2022年12月31日，公司净资产约23.905亿元，较2021年12月31日的净负债约13.225亿元上升280.8%[69][70] - 公司董事会决议不宣派2022年度末期股息[69][70] - 2022年公司实现营业收入9.51亿元，调整后净利润1.42亿元[115] - 2022年度公司实现营业收入人民币9.51亿元，经调整净利润人民币1.42亿元[117] - 2022年公司总营收为9.515亿人民币，较2021年的12.49亿人民币减少23.8%[194][195] - 2022年版权剧播映权收入为8.887亿人民币，较2021年的10.514亿人民币减少15.5%[193][196] - 2022年内容营销收入为5730万人民币，较2021年的1.098亿人民币减少47.8%[193] - 2022年其他业务收入为550万人民币，较2021年的8780万人民币减少93.7%[193] - 公司收入从2021年的12.49亿元下降23.8%至2022年的9.515亿元[197] - 公司版权剧播映权收入从2021年的10.514亿元下降15.5%至2022年的8.887亿元[198] - 公司内容营销收入从2021年的1.098亿元下降47.8%至2022年的0.573亿元[200] 版权剧业务数据关键指标变化 - 截至2022年底，公司共制作发行19部优质剧集，其中17部为版权剧[8] - 2022年公司制作并播出四部版权剧，豆瓣均分7.9分，为公司过往年度最高[85][88] - 《超越》获第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖，入选2022年度“中国电视剧选集”[81][85] - 《猎罪图鉴》达腾讯视频历史完播率第一，获第27届ATA亚洲电视奖最佳原创网络剧集[85][87] - 《二十不惑2》豆瓣评分8.1分，为2022年都市剧TOP1，获省级卫视同时段平均收视四网第一[87][88] - 《二十不惑2》豆瓣评分8.1分，为2022年都市剧口碑TOP 1[94] - 《猎罪图鉴》在全球16家主流平台播出，同名音乐剧、有声书和周边产品上线获市场高度认可[94][97][100] - 公司制作发行的4部版权剧豆瓣均分7.9分，为过往年度最高[116][118] - 《超越》豆瓣评分8.2，获第十六届精神文明建设「五个一工程」优秀作品奖[122][126] - 《猎罪图鉴》豆瓣评分7.5，腾讯视频历史完播率第一，获27届ATA亚洲电视奖最佳原创网络剧集[123][127] - 《胆小鬼》豆瓣评分7.8，入选2022年优秀网络视听作品[124][128] - 《二十不惑2》豆瓣评分8.1，为2022都市剧口碑TOP 1，获省级卫视同时段平均收视四网第一[125][129] - 2022年公司新开机《爱情而已》《赤子之心》《一念关山》，均已预售，《爱情而已》2023年3月下旬播出[131][132] - 《二十不惑》系列在Netflix等平台上线，斩获Netflix多个地区收视TOP 10，《猎罪图鉴》在全球16家主流平台播出[135][140] - 2023年3月《猎罪图鉴》同名音乐剧、有声书、外围产品上线，音乐剧首演当晚大麦平台开分9.3分，有声书完播率约86.0%，质量分达9.6分[162][165] - 《爱情而已》于2023年3月下旬播出，《赤子之心》已杀青处于后期制作中，预计2023年播出[173][177] 版权剧海外发行数据关键指标变化 - 2022年公司版权剧海外发行收入同比增长超2.8倍，多部剧集在海外主流平台上线[97][100] - 泰剧版《三十而已》计划2023年二季度开机，《猎罪图鉴》泰剧版在开发中[97][100] - 公司YouTube频道2022年正式上线，已上线剧集观看量快速增长[97][100] - 2022年海外发行收入同比增长超77%，版权剧海外发行收入同比增长超2.8倍[135][139] - 公司全力推进泰剧版《三十而已》制作，计划2023年二季度开机，《猎罪图鉴》泰剧版也在开发中[136][141] 短剧业务数据关键指标变化 - 2022年公司制作并播出8部短剧，5部达平台流量分成标准，2部播放量超亿次[103][106] - 2023年初播出的短剧《二十九》正片总播放量超8亿次，相关话题全站总播放量14.5亿次[103][106] - 2022年公司共制作并播出短剧8部，总播放量超5亿次，其中5部达平台流量分成标准，2部播放量超亿次，《从离婚开始》累计播放量超2.5亿次，单集最高播放量超1.5亿次[146][148] - 2023年初公司短剧《二十九》领跑短剧春节档，正片总播放量超8亿次，单集最高播放量超1.4亿次，集均播放量超4000万次，相关话题全站总播放量14.5亿次，连续4周播放量占据短剧榜第一[150][151] 内容营销业务数据关键指标变化 - 2022年公司在剧集植入方面与46个品牌实现服务合作[105][108] - 内容营销业务中，IP植入与46个品牌开展合作，跟进6部外部重点剧集植入合作；IP长尾营销与15个品牌开展艺人商务合作；IP兴趣电商开播“周大生饰品旗舰店”“追觅趣购官方直播间”[154][156][157][158] IP战略布局相关情况 - 2022年公司深化IP战略布局，拓展优质IP，提升IP长尾效应，如《二十不惑2》NFT数字盲盒一日售罄[90][91] - 2022年9月《二十不惑2》NFT数字盲盒上线1天内售罄[94] - 2022年9月公司联动《二十不惑2》推出NFT数字盲盒，上线1天内售罄[161][164] 疫情影响相关情况 - 2022年受疫情影响，《爱情而已》和《赤子之心》拍摄城市从上海改为深圳或青岛，项目进度延迟且产生额外成本[169] - 2022年公司组织上海员工于3月14日至6月6日、北京员工于5月5日至5月30日居家办公[174][178] - 公司采取多项措施应对疫情影响，预计剧集能在约定交付日期前完成交付[172][175][176][179] 公司未来发展规划 - 未来公司将以制作精品版权剧为核心主业，加快新业务发展[181][184]

公司股权结构 - 公司持有CST Coal 88%的权益[5] - 董事赵渡于2022年9月30日拥有公司361,086,613股股份，占已发行股本约74.64%[71] - Atlas Keen Limited于2022年9月30日拥有公司312,336,613股股份，占已发行股本约64.56%[76] - 股东张松桥于2022年9月30日拥有公司24,385,500股股份，占已发行股本约5.04%[76] - 截至2022年9月30日，本集团于一间附属公司的权益减少至88.24%，未失去控制权[96] 采矿业务运营数据 - 2022年4月1日至9月30日，约5.5百万实立方米废石运至核准废石场，597,901吨原煤运至原矿，生产400,112吨（71%的产量率）可销售的炼钢煤，370,354吨可销售的炼钢煤经铁路运往港口出口销售[7] - 截至2022年9月期末，CST Coal已售出318,757吨炼钢煤，装载区有78,108吨，港口有93,803吨煤堆存[7] 整体财务关键指标变化 - 2022年9月30日止六个月，公司除税后亏损约86,900,000美元，较2021年9月30日的净亏损475,000,000美元减少81.7%[14] - 2022年总收益约为111,400,000美元，较2021年的23,800,000美元增加约368.1%[15] - 2022年其他收入及其他收益及亏损之亏损总计约为53,600,000美元，2021年为5,700,000美元[16] - 2022年销售成本约57,000,000美元，较2021年的8,900,000美元增加约540.4%[17] - 2022年分销及销售费用约为14,600,000美元，2021年无[18] - 2022年行政开支约20,400,000美元，较2021年的14,500,000美元增加约40.7%[19] - 2022年财务费用约6,800,000美元，较2021年的3,700,000美元增幅约83.8%[22] - 2022年3月31日确认回拨煤矿资产先前拨备约3290万美元[24] - 2022年9月30日，集团银行结余及现金约为7160万美元（2022年3月31日：5170万美元）[53] - 集团资本负债比率为200.8%（2022年3月31日：152.7%），2022年9月30日，CST Coal持有已抵押银行存款约2600万美元（2022年3月31日：2670万美元）[57] - 2022年9月30日，集团流动负债净值约为2.932亿美元（2022年3月31日：流动资产净值970万美元），流动资产约为2.242亿美元（2022年3月31日：2.485亿美元），流动负债约为5.174亿美元（2022年3月31日：1.515亿美元）[58] - 2022年9月30日集团资产净值约为2.146亿美元，较2022年3月31日减少约25.1%[60] - 2022年9月30日集团资本承担约为1560万美元，2022年3月31日为1660万美元[61] - 2022年9月30日已发行股份总数为483,728,862股，与2022年3月31日持平[59] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为111,399千美元，2021年同期为23,795千美元[88] - 截至2022年9月30日止六个月，公司销售成本为57,027千美元，2021年同期为8,945千美元[88] - 截至2022年9月30日止六个月，公司毛利为54,372千美元，2021年同期为14,850千美元[88] - 截至2022年9月30日止六个月，公司除税前亏损为86,798千美元，2021年同期为474,857千美元[88] - 截至2022年9月30日止六个月，公司本期亏损为86,850千美元，2021年同期为475,048千美元[88] - 截至2022年9月30日止六个月，公司其他全面收入为14,792千美元，2021年同期为2,518千美元[89] - 截至2022年9月30日止六个月，公司本期全面开支总额为72,058千美元，2021年同期为472,530千美元[89] - 截至2022年9月30日止六个月，公司每股基本亏损为17.00美仙，2021年同期为97.80美仙[89] - 截至2022年9月30日，非流动资产为558,447千美元，较3月31日的601,570千美元减少7.17%[91] - 截至2022年9月30日，流动资产为224,213千美元，较3月31日的248,461千美元减少9.76%[91] - 截至2022年9月30日，流动负债为517,451千美元，较3月31日的151,461千美元增加241.64%[91] - 截至2022年9月30日，流动（负债）资产净值为(293,238)千美元，较3月31日的97,000千美元减少402.31%[91] - 截至2022年9月30日，资产总值减流动负债为265,209千美元，较3月31日的698,570千美元减少62.04%[91] - 截至2022年9月30日，非流动负债为50,619千美元，较3月31日的411,922千美元减少87.71%[92] - 截至2022年9月30日，本公司持有人士应占权益为235,806千美元，较3月31日的302,044千美元减少21.93%[92] - 截至2022年9月30日止六个月，本期亏损为82,235千美元，非控制性权益亏损为4,615千美元[94] - 截至2022年9月30日止六个月，本期其他全面收入为15,996千美元，非控制性权益其他全面开支为1,204千美元[94] - 截至2022年9月30日止六个月，公司除税前亏损86,798千美元，2021年同期为474,857千美元[97] - 投资物业之公平值变动收益为42,910千美元，2021年同期为470,724千美元[97] - 经营活动所得现金净额为71,138千美元，2021年同期为 - 5,782千美元[97] - 投资活动所用现金净额为44,866千美元，2021年同期为所得22,132千美元[97] - 融资活动所用现金净额为5,038千美元，2021年同期为16,689千美元[97] - 现金及现金等价物增加净额为21,234千美元，2021年同期为 - 339千美元[97] - 2022年9月30日公司流动负债超过流动资产约293,000,000美元[103] - 2022年9月30日公司流动负债中须于报告期末起计十二个月内偿还的银行及其他借贷约460,000,000美元[103] - 未偿还银行借款结余中属于CCC银行借款本金约408,000,000美元，于2023年7月17日到期[103] - 期末现金及现金等价物（银行结余及现金）为71,627千美元，2021年同期为48,662千美元[97] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益总额为111,399千美元，2021年同期为23,795千美元[109] - 2022年其他收入及其他收益及亏损为 - 53,592千美元，2021年为 - 5,712千美元[115] - 2022年财务费用为6,776千美元，2021年为3,676千美元[115][119] - 2022年和2021年截至9月30日止六个月中国地区本期税项均为1.2万美元，英国分别为4万美元和4.2万美元，本期税项总计分别为5.2万美元和5.4万美元，递延税项分别为0和13.7万美元，期间税项分别为5.2万美元和19.1万美元[120] - 2022年和2021年截至9月30日止六个月董事酬金分别为337.7万美元和323.9万美元，雇员退休福利计划供款分别为31.1万美元和3.4万美元，其他员工成本分别为1569.4万美元和332.2万美元，员工成本总额分别为1938.2万美元和659.5万美元[124] - 2022年和2021年截至9月30日止六个月本公司持有人士应占期内亏损分别为8223.5万美元和47308.8万美元，普通股股数均为48372.9万股[125] - 截至2022年9月30日，公司综合资产总计782,660千美元，3月31日为850,031千美元[116] - 截至2022年9月30日，公司综合负债总计568,070千美元，3月31日为563,383千美元[116] 采矿业务财务指标变化 - 采矿业务本期售出318,700吨焦煤，收入约1.041亿美元（2021年：无），销售成本约5700万美元（2021年：890万美元），分销及销售费用约1460万美元（2021年：无）[23] - 采矿业务矿山行政开支同比增加约171.0%至840万美元（2021年：310万美元）[23] - 因加元兑美元贬值，采矿业务外汇亏损约5410万美元（2021年：800万美元）[23] - 销售煤收益在2022年为104,090千美元，2021年为0[109] - 2022年采矿业务分部业绩为19,011千美元，2021年为 - 15,321千美元[115] 物业投资业务数据变化 - 物业投资租金总收入同比减少约21.4%至110万美元（2021年：140万美元）[31] - 2022年9月30日，物业投资公平值减少15.3%至2770万美元（2022年3月31日：3270万美元）[32] - 2022年4月1日投资物业公平值为3269.1万美元，截至9月30日公平值变动产生亏损54.1万美元，汇兑调整为 - 449.3万美元，9月30日公平值为2765.7万美元[128] - 2022年物业投资分部业绩为372千美元，2021年为5,742千美元[115] 放债业务数据变化 - 放债业务利息收入约180万美元（2021年：200万美元），同比减少约10.0%[37] - 2022年9月30日，放债业务应收贷款约3470万美元（2022年3月31日：7410万美元），利率范围为5% - 10%（2021年：5% - 7%）[37] - 2022年放债分部业绩为3,106千美元，2021年为185千美元[115] - 截至2022年9月30日，应收贷款账面值为3466.9万美元，较2022年3月31日的7406.7万美元减少；年利率介乎5%至10%，合约到期日介乎提取日起一个月至九个月内偿还[136] - 截至2022年9月30日，应收贷款预期信贷亏损率介乎4.33%至7.16%，2022年3月31日为2.88%至4.48%[138] - 截至2022年9月30日，就应收贷款作出减值拨备为158.5万美元；因借款人偿还款项，应收贷款预期信贷亏损模式项下的减值亏损回拨净额为124.5万美元[140] 金融工具投资业务数据变化 - 2022年9月30日，金融工具投资按公平值计入损益之金融资产公平值为2.029亿美元（2022年3月31日：2.032亿美元）[41] - 2022年9月30日，集团持有按公平值计入损益之金融资产组合约为2.029亿美元（2022年3月31日：2.032亿美元）[45] - 本期组合产生股息及利息收益总额约为440万美元（2021年：2050万美元），其中上市股份股息收入约20万美元（2021年：100万美元），债务证券利息收入约10万美元（2021年：1040万美元），基金及非上市股本投资股息收入约410万美元（2021年：910万美元）[46] - 2022年9月30日，集团持有上市股份总市值约为3160万美元（2022年3月31日：3150万美元），出售上市股份产生已变现收益约10万美元（2021年：90万美元），公平值变动产生未变现亏损约780万美元（2021年：2.966亿美元），较去年同期大幅减少亏损约97.4%[48] - 2022年9月30日

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年公司净亏损约4.639亿美元，2021财年净盈利约3.891亿美元[4] - 截至2022年3月31日止年度，公司除税后亏损约4.639亿美元，去年除税后溢利约3.891亿美元[72] - 本年度公司总收入约6900万美元，较去年的7870万美元减少约12.3%[73] - 本年度其他收入及其他收益及亏损的收益总计约720万美元，去年为7140万美元[74] - 销售成本由去年的4090万美元减少至约2460万美元[75] - 本年度分销及销售费用约360万美元，去年为1010万美元[76] - 行政费用由去年的3470万美元略微下降至本年度的约3370万美元，减少约2.9%[77] - 财务费用由去年的约920万美元减少至本年度的约730万美元，减少约20.7%[78] - 外汇收益约为320万美元（2021年：4490万美元）[81] - 2020年确认加拿大采矿业务中采矿物业资产减值9380万美元，2022年确认回拨先前拨备约3290万美元[81][82] - 2022年物业投资租金收入为260万美元（2021年：280万美元），较上一年度减少约7.1%；2022年投资物业公平值为3270万美元（2021年：4740万美元）[92] - 中国及苏格兰的投资物业由去年公平值亏损170万美元改善至本年度公平值收益约350万美元[93] - 2022年放债利息收入为410万美元（2021年：630万美元），利率范围为5% - 10%（2021年：5% - 24%）[95] - 2022年应收贷款（已包括利息计算）为7410万美元，2021年为6860万美元；来自放债业务之利息收入约为410万美元，较2021年减少约34.9%[96] - 2022年按公平值计入损益之金融资产组合约2.032亿美元，2021年为7.144亿美元；该投资组合包括16%上市股份、10%债务证券以及74%基金及非上市股本投资[107] - 2022年组合产生股息及利息收入总额约为3540万美元，2021年为4160万美元[107] - 截至2022年3月31日，上市股份按市值计量约为3150万美元，2021年为3.433亿美元；本年度上市股份组合产生约100万美元的股息收入，2021年为40万美元；集团录得亏损约2.929亿美元[108] - 2022年3月31日，债务证券账面价值约为2100万美元，2021年为1.787亿美元；集团持有恒大票据市值合共约为2100万美元，占集团总资产约2.5%，2021年为12.9%；本年度恒大票据产生票据利息收入合共约为1870万美元，2021年为1900万美元[111] - 集团确认持有恒大票据的未变现亏损约1.329亿美元，恒大票据出售事项确认约3350万美元的已变现亏损[111] - 2022年集团在基金及非上市股本投资方面投资5660万美元；3月31日，基金及非上市股本投资之公平值合共约为1.507亿美元，2021年为1.924亿美元；本年度自其组合已收取股息收入合共约为1530万美元，较2021年减少29.5%[112] - 2022年3月31日，集团的银行结余及现金约为5170万美元，2021年为4930万美元[114] - 资本负债比率为152.7%（2021年：61.1%）[117] - 截至2022年3月31日，集团流动资产约2.485亿美元（2021年：6.797亿美元），流动负债1.515亿美元（2021年：1.051亿美元），流动比率约为1.6（2021年：6.5）[119] - 截至2022年3月31日，集团资产净值约2.866亿美元（2021年：7.52亿美元），与去年相比减少约61.9%，主要因本年度净亏损约4.64亿美元[121] - 截至2022年3月31日，集团资本承担约1660万美元（2021年：540万美元）[122] - 截至2022年3月31日，集团员工总数为280名（2021年：69名），本年度员工成本（不包括董事酬金）约1430万美元（2021年：1280万美元）[125] - 2022年3月31日，公司可向股东分派的储备额约为1.18292亿美元，2021年为2.56182亿美元[137] 煤矿业务线数据关键指标变化 - 2022财年公司售出约8.8万吨煤炭[5] - 截至2022年3月31日，CST煤矿拥有的资源量及储量为6.594亿吨及4140万吨[10] - 2021年4月1日至10月初期，CST煤矿暂停运营，有约23名员工团队提供安全等服务[22] - 2021年10月初，CST煤矿重新运营，有130206吨可销售炼焦煤经铁路运往港口出口[18][21] - 自2021年10月初至2022年3月31日，230万实立方米废石运至废石场，254,232吨原煤运至原矿，275,916吨原煤送入选冶厂，生产169,506吨精煤，产率61%[23] - 截至2022年3月底，公司已售出88,000吨炼钢煤[23] - 2022年3月31日，废料开采量2,295,603实立方米，原煤运至原矿254,232吨，剥采率9.0%；2021年3月31日对应数据分别为1,503,628实立方米、261,950吨、5.7%[29] - 2022年3月31日，破碎机进料275,916吨，破碎机损失17,347吨，旁路27,201吨，选煤厂进料231,368吨，经加工煤产量169,506吨；2021年3月31日对应数据分别为234,103吨、12,085吨、11,974吨、210,044吨、159,892吨[29] - 2022年3月31日，已售中誉优质低挥发性焦煤88,000吨，煤堆存90,556吨；2021年3月31日对应数据分别为279,530吨、12,730吨[29] - 2022年3月31日，探明、控制及推断煤矿资源量总计659.4百万吨，原矿灰分20.2%，原矿自由膨胀指数4.4[31] - 露天区域2022年3月31日探明、控制及推断煤矿资源量总计421.5百万吨，原矿灰分20.6%，原矿自由膨胀指数4.5[31] - 地下区域2022年3月31日探明、控制及推断煤矿资源量总计238.0百万吨，原矿灰分19.5%，原矿自由膨胀指数4.4[31] - 2022年3月31日原矿煤储量总计4140万吨，其中露天区域2330万吨，地下区域1810万吨[43] - 2022年3月31日可销售煤储量总计2940万吨，其中露天区域1600万吨，地下区域1340万吨[50] - 可销售储量假定CST Coal产品售价介于环太平洋地区销售的高级海运低挥发性硬焦煤基准价格的9%至15%之间[48] - 地下原矿估算采矿回收率介于44%至62%[45] - 根据7号及12号南B2矿山的以往平均煤厂产量，可销售煤量为69%[53] - 露天可开采煤的工厂产量计算公式中，工厂废料灰分在55%至63%，精煤灰分为8.5%[54] - 煤储量的矿物所有权由CST Coal 100%持有[44] - 可销售储量不包括近于地面并已遭地下水流氧化的煤，一般位于岩床顶下5米至10米之间[49] - 所有储量的质量归类为低挥发分烟煤(ASTM)[45][50] - 年内，CST Coal已售出8.8万吨焦煤，产生收入约2690万美元，去年为2810万美元[80] - CST Coal产生的销售成本及分销及销售开支分别约为2460万美元及360万美元[80] - 本年度，矿山的行政开支较上一年度增加约26.8%至1040万美元，去年为820万美元[80] - 2022和2020财政年度煤矿预计产量均为4190万公吨，2022年焦煤长期价格为每公吨244美元（2023年为176美元，2024 - 2038年为126 - 139美元），2020年为每公吨125美元（2021 - 2024年）和120美元（2025 - 2038年）[84] - 2022和2020财政年度贴现率均为12%的税前贴现率（相当于10%的税后贴现率），均采用零增长率[87] - 2022年CST Coal收益为2688.3万美元，销售成本为2458.4万美元，毛利为229.9万美元，除税后溢利为1843.5万美元；2021年收益为2810万美元，销售成本为4089.8万美元，毛利亏损1279.8万美元，除税后溢利为2933.7万美元[89] 公司股权及股东信息 - 公司持有CST Canada Coal Limited 88%的权益[10][16] - 赵渡66岁，于2009年3月10日及2008年11月7日分别获委任为公司主席及执行董事[58] - 截至2022年3月31日，已发行股份总数为4.83728862亿股（2021年：4.83728862亿股）[120] - 2022年3月31日，董事赵渡持有公司3.61086613亿股普通股，占已发行股本约74.64%[145] - 2022年3月31日，Atlas Keen Limited持有公司3.12336613亿股股份，占已发行股本约64.56%[153] - 2022年3月31日，股东张松桥持有公司2438.55万股股份，占已发行股本约5.04%[153] 公司业务运营相关规定及情况 - 本年度公司遵守所有加拿大监管规定，无勘探活动及勘探开支[26] - 本年度公司零宗急救事件及零宗损失工时工伤[23] - 2021年7月公司出售香港投资物业，之后仅在中国及苏格兰持有投资物业[91] - 本年度，五大客户占集团营业额约44.9%，最大客户占约38.9%[158] - 本年度，从五大供应商购买额占总购买额约54.5%，最大供应商占约19.7%[158] - 本年度内，公司并无采纳任何购股权计划[142] - 本年度内，公司或其附属公司均无购回、出售或赎回公司任何上市证券[157] - 截至年报日期，公司维持上市规则所规定的公众持股量[156] - 集团于2020年5月暂停煤矿开采业务，2021年10月恢复运营[163] - 截至2022年3月31日止年度及直至年报日期，集团未严重违反适用法律法规[170] 公司组织架构及管理相关 - 年报日期，公司董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[178] - 董事会辖下有审核、薪酬、提名、投资及管理四个主要委员会[181] - 赵渡担任董事会主席，韩旭洋于2022年1月3日获委任为行政总裁[182] - 集团雇员薪酬政策根据优点、资历及能力制定[159] - 董事酬金由董事会参考公司经营业绩、现行市况及个人表现决定[160] - 组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[161] - 集团使用内部信贷评估程序评估潜在借款人信用程度[164] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[184] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议讨论董事酬金事宜[185][186] - 提名委员会由公司主席及两名独立非执行董事组成[190] - 2022年1月韩旭洋先生加入董事会[191] - 提名委员会评核候选人参考信誉、专业资格等多项准则[192] - 委任新任董事需提名委员会评估、尽职调查，获委任者需在股东大会重选[195] - 重选董事时提名委员会需审视退任董事是否符合准则并建议重选[197] - 股东提名董事时提名委员会需评估候选人资格并提供建议[199] - 审核委员会职权包括审阅公司财务报表，结论和建议送呈董事会审议[184] - 薪酬委员会主要责任包括制定和检讨薪酬政策，厘定执行董事及高管薪酬[185] 公司债务情况 - 本年度两附属公司获金融机构3500万港元和1500万港元贷款，利率6%，截至2022年3月31日未偿还结余总额5000万港元[115] - 间接非全资附属公司获1041万英镑定息银行贷款，利率3.1%，截至2022年3月31日未偿还结余约630万英镑（约830万美元）[115] - 2018年收购资产承担约4.0941亿美元银行贷款，利率为三个月伦敦银行同业拆息加1.20%，截至2022年3月31日未偿还本金结余约4.0841亿美元；本年度再获1481万美元贷款，利率5%，两笔贷款未偿还结余总额4.612亿美元[116] 公司股息及储备情况 - 董事会决议不宣派本年度末期股息[134] 公司市场风险相关 - 焦煤市场价格波动影响集团采矿业务表现、现金流及收益[162] 公司物业及放债业务相关 - 应收款项中，6230万美元为无抵押及1180万美元为有抵押；利率范围为5%至10%，2021年为5%至24%；向全部借款人作出的贷款将於一年内到期